晨会纪要

晨会纪要 2024第（98）期发布日期：2024-06-04 商品指数每日市场跟踪 8:00 15:00 道琼斯工业指数 38,571.03 38,111.48 459.550 1.206 纳斯达克指数 16,828.67 16,737.08 91.590 0.547 标普500 5,283.40 5,235.48 47.920 0.915 恒生指数 18,403.04 18,079.61 323.430 1.789 SHIBOR隔夜 1.72 0.00 1.723 #DIV/0! 美元指数 104.06 104.63 -0.575 -0.549 美元兑人民币(CFETS) 0.00 7.24 -7.244 -100.0 主力合约 2024/5/31 2024/5/30 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2,370.90 2,364.50 6.40 0.271 COMEX白银 30.90 31.34 -0.440 -1.404 LME铜 10,193.00 10,125.00 68.0 0.672 LME铝 2,664.00 2,705.00 -41.0 -1.516 LME锌 2,937.00 3,061.00 -124.0 -4.051 LME铅 2,284.50 2,279.50 5.0 0.219 外盘LME锡 32,315.00 33,180.00 -865.0 -2.607 LME镍 19,580.00 20,065.00 -485.0 -2.417 ICE11号糖 18.77 18.16 0.610 3.359 ICE2号棉花 73.38 78.08 -4.70 -6.019 CBOT大豆 1,184.50 1,210.50 -26.0 -2.148 CBOT豆粕 360.00 364.30 -4.30 -1.180 CBOT豆油 44.11 45.71 -1.60 -3.50 CBOT玉米 443.00 448.50 -5.50 -1.226 NYMEX原油 74.11 77.87 -3.760 -4.829 ICE布油 78.15 81.95 -3.80 -4.637 2024/6/42024/6/3 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 宏观指标 涨跌涨跌幅/% 公司官方微信 金属主力合约 2024/6/4 8:00 2024/6/3 涨跌 15:00 涨跌幅/% 黄金白银铜锌铝锡 国内铅 镍氧化铝铁矿石螺纹钢不锈钢 热轧卷板 556.06 8,026.00 82,010.00 24,200.00 21,215.00 266,400.00 18,960.00 146,410.00 3,773.00 842.50 3,668.00 14,490.00 3,801.00 551.56 7,957.00 81,510.00 24,180.00 21,170.00 266,850.00 18,770.00 147,430.00 3,787.00 843.50 3,665.00 14,485.00 3,800.00 4.500.816 69.00.867 500.00.613 20.00.083 45.00.213 -450.0-0.169 190.01.012 -1020.0-0.692 -14.0-0.370 -1.0-0.119 3.00.082 5.00.035 1.00.026 化工 主力合约 2024/6/4 8:00 2024/6/3 15:00 涨跌 涨跌幅/% 焦煤 1,665.50 1,696.50 -31.0 -1.827 焦炭 2,259.00 2,269.00 -10.0 -0.441 动力煤 0.00 801.40 -801.40 -100.0 天然橡胶 14,900.00 15,145.00 -245.0 -1.618 20号胶 12,580.00 12,835.00 -255.0 -1.987 塑料 8,532.00 8,530.00 2.0 0.023 聚丙烯PP 7,719.00 7,721.00 -2.0 -0.026 (PTA) 5,888.00 5,910.00 -22.0 -0.372 PVC 6,288.00 6,286.00 2.0 0.032 沥青 3,572.00 3,603.00 -31.0 -0.860 国内 甲醇 2,567.00 2,568.00 -1.0 -0.039 乙二醇 4,611.00 4,604.00 7.0 0.152 苯乙烯 9,586.00 9,587.00 -1.0 -0.010 玻璃 1,664.00 1,663.00 1.0 0.060 原油 577.10 595.80 -18.70 -3.139 燃油 3,367.00 3,419.00 -52.0 -1.521 纯碱 2,214.00 2,200.00 14.0 0.636 纸浆 6,038.00 6,052.00 -14.0 -0.231 LPG 4,577.00 4,625.00 -48.0 -1.038 烧碱 2,762.00 2,779.00 -17.0 -0.612 PX 8,492.00 8,524.00 -32.0 -0.375 农产品 主力合约 2024/6/4 8:00 2024/6/3 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄大豆1号 4,646.00 4,649.00 -3.0-0.06 5 黄大豆2号 3,982.00 3,981.00 1.00.02 5 豆粕 3,457.00 3,447.00 10.00.29 0 菜粕 2,752.00 2,735.00 17.00.62 2 豆油 7,878.00 7,902.00 -24.0-0.30 4 国内 菜籽油棕榈油 8,608.007,616.00 8,661.007,652.00 -53.0-0.61-36.0-0.47 20 白砂糖 6,230.00 6,186.00 44.00.71 1 黄玉米 2,439.00 2,438.00 1.00.04 1 玉米淀粉 2,831.00 2,827.00 4.00.14 1 一号棉花 14,975.00 15,010.00 -35.0-0.23 3 棉纱 20,735.00 20,760.00 -25.0-0.12 0 宏观要闻 1、隔夜美股交易再度出现严重行情异常，包括伯克希尔哈撒韦、巴里克黄金、蒙特利尔银行等在内的多只纽交所股票一度跌近100%并暂停交易。纽约证券交易所随后报告称，问题源于统一证券行情协会发布的价格区间，该协会是各大交易所共同提供实时股票报价的组织，其周一早些时候报告了一次技术故障，导致切换到灾难恢复中心。分析人士认为，这个技术问题或与美国将结算时间更改为T+1相关。纽交所表示，低价买入巴菲特公司股票的交易无效。截至收盘，伯克希尔哈撒韦涨0.62%，蒙特利尔银行跌0.17%，巴里克黄金涨1.99%。 2、消息称快时尚巨头Shein计划最快本周秘密申请在伦敦上市，估值将达到约500亿英镑。若完成上市，有望成为伦交所有史以来第二大IPO，仅次于矿业巨头嘉能可2011年的IPO。 3、国际油价全线走低，美油7月合约跌3.88%报74美元/桶，创2月6日以来收盘新低；布油 8月合约跌3.71%报78.1美元/桶。 4、近日，多地召开专题会议，谋划超长期特别国债项目申报，研究部署加快国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。据业内人士透露，第一批超长期特别国债项目已在5月份完成申报，第二批项目申报要求在6月中旬前完成。从支持领域来看，2024年“两重”建设主要支持8大方向、17个具体投向，以及推动大规模设备更新和消费品以旧换新。 5、近日，国际货币基金组织（IMF）上调今年中国经济增长预期至5%，相比今年4月发布的 《世界经济展望报告》中的预期上调0.4个百分点。海外观察人士纷纷表示，国际机构上调中国经济增长预期，凸显中国经济发展潜力大、韧性足、增长前景乐观。 6、央行总行近期开出年内最大金额罚单，因存在违反账户管理规定等八项违法行为，对支付企业PingPong旗下支付公司航天电子处以警告处罚，同时共计罚没约4421.62万元。 7、深圳市房地产中介协会数据显示，5月全市新房共成交2375套，环比下降16%，同比下降 29.9%，其中新房住宅成交2009套，环比下降14.7%，同比下降27.9%。 8、上海发布商品房“以旧换新”相关情况，招商、象屿、金地、中国能建、中国铁建、中建东孚、上海纺织、金融街、新华、外高桥、隽冈、中交城投、中国金茂等13家企业21个项目 和10家房地产经纪机构参加活动。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 花生 花生，3日，花生期货主力合约PK410以9078开盘，最高9090，以9012收盘，成交量68674手，持仓量103199手，持仓较昨日增4457手。花生现货市场稳中偏弱，市场需求较差，农民和贸易商手里仍有库存，预计随着天气转热，销售意愿预计增加。新季面积预计增幅不小，加上油脂市场下挫，花生仍建议做空为主。 油脂 油脂3日，豆油成交20300吨，棕榈油成交300吨，总成交比上一交易日减少 1000吨，减幅4.63%。信息方面偏空为主，Mysteel，截至2024年5月31日（第22周），全国重点地区棕榈油商业库存38.348万吨，环比上周减少1.25万吨，减幅3.16%；同比去年53.09万吨减少14.74万吨，减幅27.77%。全国重点地区豆油商业库存95.69万吨，环比上周增加4.15万吨，增幅4.53%。截至2024年6月2日当周，美国大豆种植率为78%,低于市场预期的80%，此前一周为68%,去年同期为89%,五年均值为73%。因南美市场的抛压及天气好转，外盘偏弱，国内供应充足，建议做空为主。 白糖 白糖:国际方面，隔夜原糖反弹2.34%。5月上半月巴西中南部产糖256.7万吨，低于预期的270万吨。巴西5月前4周出口糖和糖蜜235万吨，去年5月出口240万吨。6月上半月中南部产区降雨不多，利于收获。印度南部迎来季风降雨，6月上半月北部干旱，中南部产区也面临干旱。短期美联储会议在即，市场偏向谨慎，商品总体偏弱，预计原糖反弹有限。长期看，原糖市场处于熊市，反弹偏空对待。国内方面，3日广西现货价格稳定在6510。基差仍处于同期高位，进口糖在6月份难以给国内造成实质压力，所以当前国产糖源供给为主，下游成交转弱。郑糖反弹乏力，关注6300以上反弹做空。 棉花 棉花:受原油下跌以及良好的生长情况，美棉大幅下跌2.9%，当前美棉种植正常，优良率好于去年同期，天气正常，未来预期增产。旧作美棉出口转好，但发运慢。基金空头减仓。短期宏观氛围偏弱，加上基本面偏弱，美棉继续弱势。国内供给端，截至当前产区天气基本正常，生长正常，种植面积降幅不大，对新年度棉花产量存增产预期。需求端，上周纺织厂和织造厂开机下滑，产成品累库。棉花商业库存和截至5月底的棉纱库存仍在高位。基本面偏弱，宏观氛围转弱，郑棉将二次探底。 生猪 昨天，全国生猪现货稳中偏强。全国生猪均价为18.81元/公斤，涨价0.69元/公斤。供应端，部分散户售卖积极性增加，月底集团出栏压力减少，北方地区去年四季度疫病+产能去除导致的供应紧张出现，市场供应相对减少。需求端，整体价格偏强，市场交易活跃度提高，毛猪和白条的拉涨提振市场信心。期货表现相对现货偏弱，高开后低走，预计要回补跳空缺口，行情高位震荡，短期继续正套为主。（以上观点仅供参考，不做入市依据） 鸡蛋 今天，全国鸡蛋现货稳定为主。河北交割基准地粉蛋报价3.4元/斤左右。供应端，整体产能稳中有增，可供淘汰量偏少，产区库存不高，销区库存偏多。需求方面，短时间下游低库存需求支撑告一段落，需求端高价抵触情绪，端午节备货期价格回落，需求偏弱，梅雨天气来临，南方市场集中到货，爆仓