香港投资日志

大市主要指标 个股点评 2024年5月29日 5月28日5月27日5月24日 大市成交(百万元) 97,800 118,900 126,700 上升股份 711 1,003 513 下跌股1份 926 626 1,103 恒生指数18,82118,82718,609变动 -6 +218 -260 恒生指数技术指标 10天平均线 19,118 50天平均线17,548250天平均线 17,632 14天RSI44.02第一阻力位 19,000 第一支持位18,600 国企指数技术指标 10天平均线6,783 50天平均线6,188 250天平均线6,058 14天RSI36.77 第一阻力位6,800 第一支持位6,400 华润电力(836)目标价:25 首四个月全国全社会用电量年增9%；分产业看，一产、二产、三产及居民生活用电量分别成长10.1%、7.5%、13.5%和10.8%。4月全社会用电量年增7%。华润电力作为传统火电龙头，已于近年加强布局可再生能源。集团首四个月附属电厂售电量达到0.65亿兆瓦时，同比增加了5.5%，其中，附属风电场售电量达到1569万兆瓦时，同比增加了8%；附属光伏电站售电量达到183万兆瓦时，同比增加了191.4%。集团未来将持续发展再生能源，在盈利及估值上都可看高一线。。 止蚀价:20 中国银行(3988)目标价:4.2 集团的基本面比同业优胜，2023年净利息收入4,665.45亿元，同比增长1.58%。集团净息差为1.59%，同比下降16个基点，但息差降幅相对同业较小；PPOP达到4,012亿元，年增3.7%；净利润为2,319亿元人民币，超出市场预期，并较去年同期增长2.4%，高于大型银行2023年平均的年增1.8%。总体而言，中国银行的基本面比同业优胜，2023年收入增速位居六大国有银行之首，同时，息差降幅亦相对同业小，另外，股息率逾6%，适合收息之用。 止蚀价:3.3 港交所(388)目标价:310 虽然按年见倒退，不过按季来看，其实港交所业绩有改善。中国证监会近期宣布了多项支持香港资本市场发展的举措，包括扩大沪深港通下合资格ETF范围、将房地产投资信托基金纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、支持内地行业龙头企业来香港上市等，这些举措短期内的作用虽然不会很大，但倘若市场气氛进一步改善，可对港股日均成交有刺激作用。 止蚀价:260 大市点评 周二，明尼阿波利斯联邦储备银行总裁NeelKashkari表示，在降息之前，他希望看到"更多月"的数据显示通膨有所缓解。他也表示，如果物价压力再次上升，他不排除进一步升息的可能性。同时，世界大型企业联合会(ConferenceBoard)周二公布的调查结果显示，5月份消费者信心意外上升，显示出推动美国经济成长的主要力量—消费者信心强劲。交易员们继续从价格上排除了9月降息的预期。CMEFedwatch工具显示，交易员预期联储局维持利率不变的可能性为50.7%，降息25个基点的可能性为43.6%。 港股通周二净流入41.66亿元，其中，腾讯控股(700)流入最多，达5.87亿港元； 其次是中国海洋石油(883)。盈富基金(2800)则录得最多净流出，为10.3亿港元；其次是工商银行(1398)。 中石油(857):摘要 收市价(港元) 8.11 2024预期市盈率(倍) 8.12 2024预期股息率(%) 5.6 52周高(港元) 8.21 52周低(港元) 4.73 14天RSI 71.2 每日焦点中石油(857):股息率吸引 油价目前仍在在高位维持。 另外，中资石油股可以继续受益于央国企市值管理考核。国务院曾宣布，将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人绩效评估。国有企业都做出了肯定的响应，表示将积极开展价值经营与价值传递活动，常态化采用市值管理工具维护公司价值，提升股东回报。内地考虑把市场价值管理纳入国企管理的绩效考核指标，此举料可推动中石油往后持续增加派息比率。 中石油股息率吸引，有一定配置价值。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币)527.65513.31776.41 占额度(%)16.412.292.4 十大活跃港股通(沪) 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 腾讯控股700973,452,580561,070,9811,534,523,561 中国海洋石油883448,169,250350,339,450798,508,700 中国移动941290,939,300382,647,800673,587,100 盈富基金280013,346,565624,178,340637,524,905 小米集团－Ｗ1810318,338,348182,680,984501,019,332 工商银行1398160,155,320339,495,330499,650,650 农业银行1288222,203,170259,088,110481,291,280 中芯国际981236,280,830239,160,220475,441,050 中国神华1088376,169,05096,282,025472,451,075 万科企业2202195,237,960218,579,975413,817,935 资源来源:港交所 十大活跃港股通(深) 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 腾讯控股 700 570,607,440 395,386,840 965,994,280 中国海洋石油 883 599,353,100 125,592,600 724,945,700 美团－Ｗ 3690 284,922,550 154,613,608 439,536,158 盈富基金 2800 334,645 416,639,570 416,974,215 中芯国际 981 153,783,150 218,163,661 371,946,811 中国石油股份 857 329,606,220 5,532,640 335,138,860 小米集团－Ｗ 1810 215,172,340 110,887,140 326,059,480 中国石油化工股份 386 93,833,600 224,502,900 318,336,500 万科企业 2202 119,966,791 161,284,159 281,250,950 中国神华 1088 196,694,500 82,825,025 279,519,525 资源来源:港交所 其他数据十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 盈富基金 2800 0.11% 19.02 69.39 腾讯控股 700 0.74% 380.20 63.30 阿里巴巴－ＳＷ 9988 0.38% 79.55 25.67 恒生中国企业 2828 -0.09% 67.68 22.81 美团－Ｗ 3690 0.25% 119.00 18.88 中国海洋石油 883 0.73% 20.60 17.16 小米集团－Ｗ 1810 -1.63% 18.14 14.92 建设银行 939 0.17% 5.84 14.26 中国石油股份 857 2.14% 8.11 14.00 南方恒生科技 3033 -0.37% 3.78 12.20 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 盈富基金 02800.HK 25.66亿 69.39亿 36.98% 恒生中国企业 02828.HK 8.73亿 22.81亿 38.26% 腾讯控股 00700.HK 8.38亿 63.30亿 13.25% 南方恒生科技 03033.HK 5.83亿 12.20亿 47.80% 建设银行 00939.HK 3.96亿 14.26亿 27.81% 中国石油股份 00857.HK 3.29亿 14.00亿 23.48% ＸＬ二南方恒科 07226.HK 3.23亿 8.71亿 37.14% 中国银行 03988.HK 3.10亿 9.31亿 33.28% 阿里巴巴－ＳＷ 09988.HK 2.94亿 25.67亿 11.45% 美团－Ｗ 03690.HK 2.93亿 18.88亿 15.53% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周一 美国 休市一天(阵亡将士追悼日) 中国 4月工业利润年初至今(年比) 4.3% 香港 石药集团(1093)业绩 周二 美国 5月经咨询委员会消费者信心 96.0 97.0 香港 阿里健康(241)业绩 周三 香港 领展(823)业绩 周四 美国 首次申请失业救济金人数（截至5月25日) 215k 持续申请失业救济金人数（截至5月18日) 1,794k 第1季国内生产总值(GDP)(季比) 1.2% 1.6% 4月成屋销售(月比) 0.3% 3.4% 美联储褐皮书 周五 美国 4月个人收入 0.3% 0.5% 4月个人支出 0.3% 0.8% 4月核心PCE平减指数(月比) 0.3% 0.3% 4月核心PCE平减指数(年比) 2.8% 2.8% Costco(COST)业绩 欧元区 5月核心消费价格指数(CPI)(年比) 2.8% 2.7% 中国 5月制造业PMI 50.4 5月非制造业PMI 51.2 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基证券亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。