港股晨报

2024年5月29日星期三 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 18,821 0.0% 10.4% H股指數 6,686 0.0% 15.9% 中國股市 上海綜合指數 3,110 -0.5% 4.5% 深證成份指數 9,391 -1.2% -1.4% 滬深300指數 3,609 -0.7% 5.2% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 124,496 0.2% -7.2% 亞洲股市 日經指數 38,855 -0.1% 16.1% 韓國綜合指數 2,723 0.0% 2.5% 富時新加坡指數 3,330 0.4% 2.8% 歐美股市 道鐘斯工業指數 38,853 -0.6% 3.1% 標普500指數 5,306 0.0% 11.2% 納斯達克指數 17,020 0.6% 13.4% 英國富時100指數 8,254 -0.8% 6.7% 德國DAX指數 18,678 -0.5% 11.5% 法國CAC40指數 8,058 -0.9% 6.8% 恒生指數成份股表現排名 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 May-23 Jul-23 Sep-23 Nov-23 Jan-24 Mar-24 0.0 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 阿里健康(0241) 3.38 10.1% -20.3% 东方海外国际(0316) 143.50 4.6% 33.1% 长江基建集团(1038) 46.25 2.7% 11.5% 表現最差前三 中国海外发展(0688) 15.48 -2.4% 12.5% 联想集团(0992) 11.82 -1.8% 8.2% 7,000 翰森制药(3692) 16.62 -1.8% 5.5% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數977.69.70.94 H股指數367.78.60.84 科技指數235.323.92.32 資料來源：Wind，中州國際 4,000 May-23 Aug-23 Nov-23 Feb-24 0.0 市場判斷 恆指近日反覆回落至近18,800點水平；中國5月17日出台刺激樓市政策，包括幫助企業去庫存、設立3000億元人民幣保障性住房再貸款、取消全國層面貸款利率政策下限、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百份點、下調首付金額至15%等；人民銀行於2月5日降準0.5個百份點；人民銀行5月維持5年期以上LPR至3.95%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲5月維持利率不變，鮑威爾在議息後的記者會上稱，當局下一次政策利率調整不太可能是加息；美聯儲公佈5月份議息會議紀綠，決策者擔憂通脹，對推進減息未有足夠信心，支持在必要時進一步收緊貨幣政策；美國4月CPI同比3.4%，符於預期的3.4%；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指低開13點或0.07%，報18,814點，隨即反覆倒升，最多升約173點，最終恆指半日報 18,935點，升107點或0.57%；午後轉跌，最終恆指全日收18,821點，跌6點，或 0.03%，大市成交978億港元。 國企指數前收報6,686點，跌2點或0.03%。恆生科技指數前收報3,854點，跌9點或0.26%。即月期指前收報18,789點，低水32點。 A股，上證收報3,110點，跌14點或0.46%;深成指收報9,391點，跌117點或1.23%。 外圍市況 美國5月諮商會消費者信心102.0，高於預期的96.0，美元指數升至近104.6，美國十年期國債收益率升至近4.541%，美股週二個別發展，道瓊斯工業平均指數收38,853點，跌217點或0.55%;標普500指數報5,306點，升1點或0.02%;納斯達克指數報17,020點，升99點或0.59%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 19.02 0.11 11.58 19.03 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 67.68 -0.09 15.85 67.75 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.82 -0.78 2.25 3.83 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.81 -0.70 6.22 12.90 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 358.70 0.36 12.06 357.02 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 497.10 0.22 7.37 491.40 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 39.98 -0.50 3.58 39.78 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 211.80 0.24 17.47 211.59 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1693.00 0.15 12.87 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 7.11 1.07 11.36 7.01 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 市場揣測石油出口國組織與盟友(OPEC+)將維持減產策略不變，加上美國用油高峰期開始及美元滙價偏軟等因素，國際油價回升。 紐約期油周二收市每桶報79.83美元，較上周五升2.11美元或2.71%。周一是美國陣亡軍人紀念日假期，紐約期油未有結算價。倫敦布蘭特期油周二收市升1.12美元或1.35%，報84.22美元。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 5.84 4.67 25.13 44.31 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 74.50 46.62 59.82 45.83 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 68.90 42.47 62.23 71.94 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 43.45 43.65 -0.46 -15.61 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 61.65 75.65 -18.50 -8.79 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 20.60 8.91 131.25 140.96 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.38 7.95 5.46 -3.86 1929.HK 周大福 2022年9月20日 10.52 13.74 -23.42 -24.79 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 79.55 87.44 -9.03 -2.45 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1693.00 1339.00 26.44 36.15 平均 25.89 28.37 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 189.99 171.72 10.64 -14.82 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 430.32 311.62 38.09 12.64 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 174.99 132.43 32.14 6.68 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 1139.01 435.11 161.77 136.32 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 176.75 246.53 -28.30 -53.76 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 807.86 522.41 54.64 29.19 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 503.68 505.74 -0.41 -25.86 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 65.04 52.47 23.95 -1.51 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 445.08 389.34 14.32 -11.14 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 1412.45 807.66 74.88 49.43 平均 38.17 12.72 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年5月27日評級：未評級 農業銀行(1288.HK) 農業銀行截於2024年3月31日第一季度業績，營業收入為1,860億元人民幣，按年跌1.76%，利息淨收入為1,445億元，按年跌0.74%，手續費及佣金淨收入為290.4億元，按年跌10.79%，經營利潤為796.5億元，按年跌4.28%，歸屬股東淨利潤為703.9億，按年跌1.63%，基本每股收益為0.19元人民幣，按年跌5.00%。 集團年化平均總資產回報率為0.69%，按年下跌0.13個百份點，不良貸款比率為1.32%，較 2023年末下跌0.01個百份點，撥備覆蓋率為303.22%，較2023年末下跌0.65個百份點，集團發放貸款及墊款總額為93,986.03億元人民幣，較2023年末增加7.09%，淨息差為1.44%。 集團核心一級資本充足率為11.37%，一級資本統足率為13.77%，資本充足率為18.40%，均滿足監管要求。 以股價3.80港元來算，在港上市市值約1,168億港元，市帳率約為0.49倍，近10年平均 市帳率為0.63倍，目前低於近10年平均，並由低位回升。集團2023年全年派發股息每股 0.2309元人民幣，相等於港元約0.2533元，目前股息收益率約為6.64%。估值及股息收益 率亦顯示較以往為吸引。農業銀行於2010年在香港上市以來，每年亦有派發股息。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 新股時間表 代號 名稱 5月 6月 29 30 31 3 4 5 6 7 11 12 13 14 17 18 19 2443 汽車 街 8529 優博控股 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 8529 優博控股 半導體 6月3日 0.50-0.60 5000 3,030.25 越秀融資 打新策略 代號 名稱 歷史市盈率 (倍) 媒體報導截至昨日孖展超購倍數 打新策略簡評 集團招股價為0.50-0.60港元，最大 8529 優博控股 49.62- 59.55 集資額約75百萬港元，最大招股市值約3.0億