港股晨报

2024年5月7日星期二 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 18,578 0.6% 9.0% H股指數 6,572 0.4% 13.9% 中國股市 上海綜合指數 3,141 1.2% 5.6% 深證成份指數 9,779 2.0% 2.7% 滬深300指數 3,658 1.5% 6.6% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 128,509 1.1% -4.2% 亞洲股市 日經指數 38,236 -0.1% 14.3% 韓國綜合指數 2,677 -0.3% 0.8% 富時新加坡指數 3,303 0.3% 1.9% 歐美股市 道鐘斯工業指數 38,676 1.2% 2.6% 標普500指數 5,128 1.3% 7.5% 納斯達克指數 16,156 2.0% 7.6% 英國富時100指數 8,213 0.5% 6.2% 德國DAX指數 18,175 1.0% 8.5% 法國CAC40指數 7,997 0.5% 6.0% 恒生指數成份股表現排名 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 May-23 Jul-23 Sep-23 Nov-23 Jan-24 Mar-24 0.0 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 信义玻璃(0868) 9.89 11.6% 12.9% 药明生物(2269) 14.86 6.4% -49.8% 理想汽车-W(2015) 117.80 6.1% -19.9% 表現最差前三 碧桂园服务(6098) 5.82 -4.3% -13.8% 中国海外发展(0688) 14.94 -4.1% 8.6% 7,000 九龙仓置业(1997) 24.40 -3.4% -5.3% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數1,444.99.50.92 H股指數639.58.40.81 科技指數398.224.62.39 資料來源：Wind，中州國際 4,000 May-23 Aug-23 Nov-23 Feb-24 0.0 市場判斷 恆指近日反覆回升至近18,600點水平；人民銀行於2月5日降準0.5個百份點；12月6日，穆迪下調香港信用評級展望至負面；人民銀行4月維持5年期以上LPR至3.95%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲5月維持利率不變，鮑威爾在議息後的記者會上稱，當局下一次政策利率調整不太可能是加息；美聯儲公佈3月份議息會議紀綠，顯示幾乎所有官員們認認為今年減息是恰當的做法；美國3月CPI同比3.5%，高於預期的3.4%；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指高開13點或0.07%，報18,489點，隨即升幅擴大至57點，其後反覆下跌，最多跌約86點，最終恆指半日報18,467點，跌9點或0.05%；午後再次轉升，最終恆指全日收18,578點，升102點，或0.55%，大市成交1,445億港元。 國企指數前收報6,572點，升25點或0.38%。恆生科技指數前收報4,007點，升36點或 0.92%。 即月期指前收報18,524點，低水54點。 A股，上證收報3,141點，升36點或1.16%;深成指收報9,779點，升192點或2.00%。 外圍市況 美元指數維持至近105.0，美國十年期國債收益率跌至近4.487%，美股週一上升，道瓊斯工業平均指數收38,852點，升177點或0.46%;標普500指數報5,181點，升53點或1.03%;納斯達克指數報16,349點，升193點或1.19%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 18.68 0.65 9.59 18.67 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 66.50 0.18 13.83 66.26 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.96 0.71 6.16 3.94 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 13.01 -1.06 7.88 12.89 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 340.00 1.49 6.22 339.63 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 487.50 0.79 5.29 483.89 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 39.00 0.21 1.04 38.91 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 195.10 1.43 8.21 192.34 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1680.00 0.99 12.00 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 7.07 -0.49 10.74 7.01 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 加沙停火談判消息反覆，中東局勢不明朗，國際油價周一先跌後回升。 紐約期油一度跌穿每桶78美元，亦曾反彈1.25%，高見79.09美元，收市升勢縮窄至0.47%，報 78.48美元；布蘭特期油抽升0.44%，收報83.33美元。若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 5.22 4.67 11.84 32.07 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 69.65 46.62 49.41 36.89 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 69.20 43.99 57.32 68.19 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 46.25 44.45 4.05 -9.61 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 62.50 75.65 -17.38 -6.50 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 19.72 8.91 121.37 132.25 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.45 7.95 6.34 -1.57 1929.HK 周大福 2022年9月20日 10.66 13.74 -22.40 -22.47 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 79.50 87.44 -9.08 -1.31 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1680.00 1339.00 25.47 36.34 平均 22.69 26.43 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 183.38 171.95 6.64 -14.60 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 406.66 312.18 30.27 9.03 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 167.24 132.43 26.29 5.05 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 887.89 435.11 104.06 82.82 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 181.19 246.53 -26.50 -47.74 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 734.97 523.30 40.45 19.21 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 492.45 505.74 -2.63 -23.87 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 59.82 52.65 13.61 -7.63 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 443.58 389.34 13.93 -7.31 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 1278.11 807.66 58.25 37.01 平均 26.44 5.20 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年5月6日評級：未評級 交通銀行(3328.HK) 交通銀行截於2024年3月31日三個月業績，營業收入為672億元人民幣，按年增0.05%， 利息淨收入為415.6億元人民幣，按年增2.24%，手續費及佣金淨收入為118.8億元人民幣，按年跌6.35%，營業利潤為273.5億元人民幣，按年增3.59%，歸屬股東淨利潤為249.9億元人民幣，按年增1.44%，每股基本盈利為0.34元人民幣，按年增3.03%，整體財務表現向好。 平均資產回報率為10.79%，按年下跌0.68個百份點，不良貸款率為1.32%，較上季下跌0.01 個百份點，撥備覆蓋率為197.05%，按季增加1.84個百份點。 集團核心一級資本充足率為10.44%，一級資本充足率為12.40%，資本充足率為16.09%。以股價5.57元來算，在港上市市值約1,950億港元，市帳率約為0.41倍，近10年平均市 帳率為0.55倍，目前低於近10年平均，亦處於低位。集團2023年全年派發股息每股人民 幣0.375元，相等於港元約0.4125元，目前股息收益率約為7.41%。估值及股息收益率亦顯示較以往為吸引。 打新策略 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 新股時間表 代號 名稱 5月 7 8 9 10 13 14 16 17 20 21 22 23 24 27 28 2556 邁富 時 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 2556 邁富時 軟件服務 5月16日 42.00- 45.00 100 4,545.38 中金公司、建 銀國際 代號 名稱 歷史市盈率 (倍) 媒體報導截至昨日孖展超購倍數 打新策略簡評 2556 邁富時 集團招股價為42.00-45.00港元，最大集資額約2.68億港元，最大招股市值約105.8億港元，規模屬中等，料市場熱度一般。 已通過上市聆訊的待招股股份 名稱 行業 保薦人 圓心科技 醫療服務 高盛、中信証券 盛禾生物 生物製藥 中金公司 汽車街 汽車 中信証券、海通國際 泓盈集團 物管 中金公司 隔夜新聞回顧，望投資者留意： 市場概覽：哈馬斯同意包含以色列完全從加沙撤軍的停火協議草案，但與以色列要求相去甚遠。以色列已在拉法部分地區展開行動。投資者押注美聯儲降息，美股連續第三個交易日收高。里士滿聯儲主席巴爾金：加息的全面影響尚未完全顯現。克宮：戰術核武器演習是對西方向烏克蘭派遣軍隊聲明的回應，法國否認