香港投资日志

大市主要指标 个股点评 2024年5月2日 4月30日4月29日4月26日 大市成交(百万元)130,900163,400157,200 港交所(388)目标价:290 虽然按年见倒退，不过按季来看，其实港交所业绩有改善。中国证监会近期宣布了多项支持香港资本市场发展的举措，包括扩大沪深港通下合资格ETF范围、将房地产投资信托基金纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、支持内地行业龙头企业来香港上市等，这些举措短期内的作用虽然不会很大，但倘若市场气氛进一步改善，可对港股日均成交有刺激作用。 止蚀价:225 上升股份8051,0591,169 下跌股份818599532 恒生指数17,76317,74717,651 变动+16+96+367 恒生指数技术指标 10天平均线16,985 50天平均线16,696 250天平均线17,699 14天RSI68.19 海尔智家(6690)目标价:30 目前市场对海尔智家前景看法正面，因集团在国内维持领导地位，当中，冰箱、洗衣机在国内的市场份额超过40%。另外，海外市场在利润方面有改善，受惠产品结构升级。其次，派息可观，管理层目标是提升派息率，并在2026年达到不少于50%。而当前集团宣派0.804元人民币，派息率为45%。整体上，最近中国制造业景气有回温、基建投资高位运行、消费边际复苏，无论是经济总量还是经济结构均在往更好的方向发展，对消费品板块有利好作用。消费品以旧换新等政策将继续成为今年经济增长的最重要引擎。海尔智家可直接受惠。 止蚀价:24 第一阻力位18,000 第一支持位17,500 国企指数技术指标 10天平均线6,013 50天平均线5,825 250天平均线6,058 14天RSI68.82 第一阻力位6,500 第一支持位6,000 中国银行(3988)目标价:3.7 中国银行2023年股东应享税后利润为2,319亿元人民币，超出市场预期，并较去年同期增长2.4%，高于大型银行2023年平均的年增1.8%。2023年PPOP达到4,012亿元，年增3.7%。中国银行的基本面比同业优胜，2023年收入增速位居六大国有银行之首，同时，息差降幅亦相对同业小，另外，股息率为8%，适合收息之用。 止蚀价:2.9 大市点评 联储局将利率维持在5.25%-5.50%的目标区间，这项举措在市场普遍预期之中。在货币政策声明之后的新闻发布会上，联储局主席鲍威尔承认，最近通胀数据的意外上升可能会推迟降息的开始，但也排除了恢复加息的可能性。鲍威尔表示：「下一个政策利率行动不太可能是加息。」不过他承认，最近几个月通胀方面的进展停滞不前。 港股通周二净流入32.49亿元，其中，中国银行(3988)流入最多，达10.6亿港 元；其次是建设银行(939)。美团(3690)则录得最多净流出，为3.7亿港元；其次是理想汽车(2015)。 汇控(5):摘要 收市价(港元) 67.00 2024预期市盈率(倍) 6.84 2024预期股息率(%) 9.03 52周高(港元) 67.05 52周低(港元) 55.50 14天RSI 72.13 每日焦点汇控(5):回购多于预期 汇控公布截至今年3月底止首季业绩，集团首季列账基准收入 增加6亿美元至208亿美元，增幅为3%。首季列账基准除税前利润126.5亿美元，按年跌1.8%；列账基准除税后利润 108.37亿美元，按年跌1.7%，利润符合预期。 普通股权一级资本比率为15.2%，按季增加0.4个百分点，主要受资本生成、策略交易对普通股权一级资本比率和风险加权资产的利好效应净额影响。 集团宣布总值88亿美元的分派，当中包括2024年第一次股息每股0.1美元、来自出售加拿大业务所得的特别股息每股0.21美元，季息连特息每股共派31美仙；以及新一轮最多达到30 亿美元的股份回购，规模高于预期。集团预计回购对普通股权一级资本比率的影响为0.4个百分点， 并计划于5月的股东周年大会后不久开始回购。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币)547.90555.41784.16 占额度(%)105.4106.893.4 十大活跃港股通(沪) 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 中国海洋石油883690,655,170887,073,3661,577,728,536 中国银行39881,109,799,09048,948,3001,158,747,390 腾讯控股700582,463,340477,265,7161,059,729,056 商汤－Ｗ20489,433,440447,055,440936,488,880 建设银行939275,356,610236,017,390511,374,000 万科企业2202280,591,126209,661,652490,252,778 工商银行1398231,012,500243,812,290474,824,790 中国移动941303,874,075160,503,475464,377,550 小米集团－Ｗ1810250,492,044206,149,196456,641,240 融创中国1918209,858,820234,257,710444,116,530 资源来源:港交所 十大活跃港股通(深) 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 腾讯控股 700 369,953,660 554,633,311 924,586,971 美团－Ｗ 3690 270,608,410 647,243,619 917,852,029 中国海洋石油 883 380,946,970 255,029,998 635,976,968 商汤－Ｗ 20 322,551,520 296,791,800 619,343,320 中国移动 941 260,317,050 288,433,350 548,750,400 小米集团－Ｗ 1810 125,019,400 178,025,656 303,045,056 建设银行 939 191,379,340 103,272,780 294,652,120 理想汽车－Ｗ 2015 91,671,810 181,529,940 273,201,750 中国宏桥 1378 148,924,740 123,736,090 272,660,830 中国平安 2318 119,680,200 131,119,725 250,799,925 资源来源:港交所 其他数据十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 盈富基金 2800 0.11% 17.84 117.25 腾讯控股 700 -0.12% 347.20 55.49 南方恒生科技 3033 -0.44% 3.63 36.85 阿里巴巴－ＳＷ 9988 0.00% 74.35 35.38 美团－Ｗ 3690 -1.71% 109.50 34.51 友邦保险 1299 0.87% 57.80 33.81 中国银行 3988 -2.76% 3.53 28.52 中国海洋石油 883 2.73% 20.30 28.18 汇丰控股 5 2.21% 67.00 26.34 建设银行 939 0.59% 5.10 25.11 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 盈富基金 02800.HK 22.39亿 117.25亿 19.09% 中国银行 03988.HK 7.98亿 28.52亿 28.00% 腾讯控股 00700.HK 5.49亿 55.49亿 9.90% 友邦保险 01299.HK 4.29亿 33.81亿 12.69% 比亚迪股份 01211.HK 4.25亿 18.65亿 22.80% 工商银行 01398.HK 4.10亿 17.43亿 23.52% 百度集团－ＳＷ 09888.HK 3.98亿 13.63亿 29.20% 美团－Ｗ 03690.HK 3.68亿 34.51亿 10.66% ＸＩ二南方恒科 07552.HK 3.30亿 6.65亿 49.59% 快手－Ｗ 01024.HK 3.24亿 12.48亿 25.94% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周一 香港 建行(939)、比亚迪(1211)、农行(1288)、工行(1398)、邮储银行(1658)、招行(3968)、中国银行(3988)业绩 周二 美国 4月经咨询委员会消费者信心 104.1 104.7 3M(MMM)、Coco-Cola(KO)、McDonald(MCD)、PayPal(PYPL)、AMD(AMD)、Amazon(AMZN)业绩 中国 4月制造业PMI 50.3 50.8 4月财新制造业PMI 51.1 香港 汇丰(5)、百胜中国(9987)业绩 周三 美国 4月ADP就业变动 185k 184k 4月标普全球制造业PMI 49.9 49.9 3月JOLTs职位空缺 8,725k 8,756k 4月ISM制造业PMI 50.1 50.3 Mastercard(MA)、Pfizer(PFE)业绩 中国 休市一天(劳动节) 香港 港股通休市 休市一天(劳动节) 周四 美国 联储局议息会议(香港时间5月2日凌晨公布)首次申请失业救济金人数（截至4月27日) 207k 持续申请失业救济金人数（截至4月20日) 1,781k 3月贸易平衡 -$69.0b -$68.9b 第1季非农生产率(季比) 1.5% 3.2% Apple(AAPL)业绩 中国 休市一天(劳动节) 香港 港股通休市 周五 美国 4月非农业就业人数变动 250k 303k 4月失业率 3.8% 3.8% 4月时薪(月比) 0.3% 0.3% 中国 休市一天(劳动节) 香港 港股通休市 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。