港股晨报

2024年5月6日星期一 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 18,476 1.5% 8.4% H股指數 6,547 1.7% 13.5% 中國股市 上海綜合指數 3,105 -0.3% 4.4% 深證成份指數 9,587 -0.9% 0.7% 滬深300指數 3,604 -0.5% 5.1% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 128,509 1.1% -4.2% 亞洲股市 日經指數 38,236 -0.1% 14.3% 韓國綜合指數 2,677 -0.3% 0.8% 富時新加坡指數 3,293 -0.1% 1.6% 歐美股市 道鐘斯工業指數 38,676 1.2% 2.6% 標普500指數 5,128 1.3% 7.5% 納斯達克指數 16,156 2.0% 7.6% 英國富時100指數 8,213 0.5% 6.2% 德國DAX指數 18,002 0.6% 7.5% 法國CAC40指數 7,958 0.5% 5.5% 恒生指數成份股表現排名 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 May-23 Jul-23 Sep-23 Nov-23 Jan-24 Mar-24 0.0 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 京东集团-SW(9618) 127.00 5.5% 16.1% 金沙中国有限公司(1928) 20.25 4.9% -11.4% 网易-S(9999) 157.10 4.7% 12.9% 表現最差前三 药明康德(2359) 36.60 -5.3% -53.9% 药明生物(2269) 13.96 -4.1% -52.8% 7,000 紫金矿业(2899) 17.24 -1.0% 35.5% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數1,161.99.40.92 H股指數551.48.30.81 科技指數370.424.32.36 資料來源：Wind，中州國際 4,000 May-23 Aug-23 Nov-23 Feb-24 0.0 市場判斷 恆指近日反覆回升至近18,500點水平；人民銀行於2月5日降準0.5個百份點；12月6日，穆迪下調香港信用評級展望至負面；人民銀行4月維持5年期以上LPR至3.95%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲5月維持利率不變，鮑威爾在議息後的記者會上稱，當局下一次政策利率調整不太可能是加息；美聯儲公佈3月份議息會議紀綠，顯示幾乎所有官員們認認為今年減息是恰當的做法；美國3月CPI同比3.5%，高於預期的3.4%；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指高開336點或1.85%，報18,543點，隨即升幅反覆收窄，最終恆指半日報18,414點，升207點或1.14%；午後升幅擴大，最終恆指全日收18,476點，升269點，或1.48%，大市成交1,162億港元。 國企指數前收報6,547點，升110點或1.71%。恆生科技指數前收報3,971點，升105點或 2.74%。 即月期指前收報18,411點，低水65點。 A股休市。 外圍市況 美國4月非農就業人數變化17.5萬，低於預期的23.8萬，4月失業率3.9%，高於預期旳3.8%，4月平均時薪同比0.2%，低於預期的0.3%，4月ISM非製造業PMI49.4，低於預期的52.0，美元指數跌至近105.0，美國十年期國債收益率跌至近4.498%，美股週五上升，道瓊斯工業平均指數收38,676點，升450點或1.18%;標普500指數報5,128點，升64點或1.26%;納斯達克指數報16,156點，升315點或1.99%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 18.56 1.37 8.88 18.57 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 66.38 1.72 13.63 66.26 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.94 2.98 5.41 3.94 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 13.15 1.15 9.04 12.82 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 335.00 0.90 4.65 333.24 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 483.70 1.11 4.47 477.65 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 38.92 -1.22 0.83 39.24 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 192.35 1.48 6.68 190.13 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1663.50 -0.42 10.90 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 7.10 -0.21 11.29 7.07 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 美國就業數據欠佳，市場揣測聯儲局可能提前減息，但未能阻止油價連跌勢頭，單周跌幅是 3個月以來最大。 紐約期油收市跌84美仙或1.06%，報78.11美元，本周累計跌6.84%。倫敦布蘭特期油收市跌71美仙或0.85%，報82.96美元，上周累計跌5.95%。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 5.18 4.67 10.99 31.66 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 69.65 46.62 49.41 37.51 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 69.35 43.99 57.66 69.03 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 47.65 44.45 7.20 -5.83 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 61.35 75.65 -18.90 -7.53 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 20.30 8.91 127.88 139.25 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.44 7.95 6.22 -1.10 1929.HK 周大福 2022年9月20日 11.02 13.74 -19.78 -19.29 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 79.20 87.44 -9.43 -1.14 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1663.50 1339.00 24.23 35.60 平均 23.55 27.82 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 183.38 171.95 6.64 -14.60 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 406.66 312.18 30.27 9.03 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 167.24 132.43 26.29 5.05 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 887.89 435.11 104.06 82.82 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 181.19 246.53 -26.50 -47.74 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 734.97 523.30 40.45 19.21 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 492.45 505.74 -2.63 -23.87 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 59.82 52.65 13.61 -7.63 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 443.58 389.34 13.93 -7.31 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 1278.11 807.66 58.25 37.01 平均 26.44 5.20 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年5月6日評級：未評級 交通銀行(3328.HK) 交通銀行截於2024年3月31日三個月業績，營業收入為672億元人民幣，按年增0.05%， 利息淨收入為415.6億元人民幣，按年增2.24%，手續費及佣金淨收入為118.8億元人民幣，按年跌6.35%，營業利潤為273.5億元人民幣，按年增3.59%，歸屬股東淨利潤為249.9億元人民幣，按年增1.44%，每股基本盈利為0.34元人民幣，按年增3.03%，整體財務表現向好。 平均資產回報率為10.79%，按年下跌0.68個百份點，不良貸款率為1.32%，較上季下跌0.01 個百份點，撥備覆蓋率為197.05%，按季增加1.84個百份點。 集團核心一級資本充足率為10.44%，一級資本充足率為12.40%，資本充足率為16.09%。以股價5.57元來算，在港上市市值約1,950億港元，市帳率約為0.41倍，近10年平均市 帳率為0.55倍，目前低於近10年平均，亦處於低位。集團2023年全年派發股息每股人民 幣0.375元，相等於港元約0.4125元，目前股息收益率約為7.41%。估值及股息收益率亦顯示較以往為吸引。 已通過上市聆訊的待招股股份 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 新股時間表 代號 名稱 5月 6 7 8 10 13 14 16 17 20 21 22 23 24 27 28 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 打新策略 代號 名稱 歷史市盈率 (倍) 媒體報導截至昨日孖展超購倍數 打新策略簡評 名稱 行業 保薦人 圓心科技 醫療服務 高盛、中信証券 盛禾生物 生物製藥 中金公司 汽車街 汽車 中信証券、海通國際 邁富時管理 軟件服務 中金公司、建銀國際 泓盈集團 物管 中金公司 隔夜新聞回顧，望投資者留意： 市場概覽：美國公佈4月份非農就業報告，4月份季調後非農就業人口增17.5萬人，預期 增24.3萬人，前值從增30.3萬人上修至增31.5萬人。美國4月失業率3.9%，預期3.8%，前值3.8%，均大幅低於預期，而且4月失業率並未企穩，反而小幅上升。報告公佈後市場對美聯儲降息的預期重新升溫，並且在三季度就降息的希望重燃。受到美聯儲降息預期升溫的影響，歐美股市集體收漲。5月議息會