传化智联：2022年三季度报告

证券代码：002010证券简称：传化智联公告编号：2022-055 传化智联股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 9,792,052,870.59 4.86% 28,188,647,049.71 11.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 156,703,651.22 -59.83% 605,421,972.93 -35.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 143,822,934.27 -61.43% 548,122,555.69 -38.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 557,649,489.68 24.24% 基本每股收益（元/股） 0.05 -58.33% 0.20 -31.03% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -58.33% 0.20 -31.03% 加权平均净资产收益率 0.92% 下降1.61个百分点 3.55% 下降2.57个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 39,430,021,316.00 40,890,334,291.17 -3.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,173,143,716.93 16,883,461,751.27 1.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,952,803.78 -9,694,108.79 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 803,945.62 2,745,139.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,847,388.18 74,527,037.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 553,497.03 2,741,171.56 债务重组损益 8,590,602.40 8,590,602.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,424,466.20 -17,219,938.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 720,782.75 7,188,831.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,438,825.16 -1,473,303.58 减：所得税影响额 4,669,992.68 4,813,768.92 少数股东权益影响额（税后） 1,875,993.93 5,292,246.44 合计 12,880,716.95 57,299,417.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减幅度 变动原因 应收账款 2,293,081,020.59 1,369,469,424.29 67.44% 主要系公司应收化学业务的货款尚未到结算期所致。 应收保理款 307,624,917.04 665,547,405.60 -53.78% 主要系本期保理款净回笼所致。 持有待售资产 37,713,728.54 -100.00% 主要系本期处置持有待售资产所致。 持有待售负债 1,450,085.94 -100.00% 主要系本期处置持有待售资产所致。 其他流动资产 238,467,932.92 523,389,746.60 -54.44% 主要系本期收到增值税留抵退税所致。 其他权益工具投资 369,937,112.40 595,508,522.40 -37.88% 主要系锦鸡股份股价下降所致。 使用权资产 271,593,262.46 185,945,021.39 46.06% 主要系租赁资产增加所致。 应付票据 1,061,320,136.82 779,875,347.50 36.09% 主要系公司开具银行承兑汇票支付货款增加所致。 应交税费 516,588,679.44 818,877,024.18 -36.91% 主要系支付上年末计提税金所致。 其他应付款 947,970,120.82 1,430,866,688.73 -33.75% 主要系本期支付上期客户奖励款所致。 一年内到期的非流动负债 3,525,293,997.78 2,527,910,094.42 39.45% 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 其他综合收益 197,890,935.75 377,531,592.67 -47.58% 主要系其他权益工具公允价值变动所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 变动原因 其他收益 322,699,753.90 760,120,259.08 -57.55% 主要系本期收到的政府补助同比减少所致。 投资收益 84,825,051.43 63,885,982.90 32.78% 主要系本期处置金融工具取得的投资收益同比增加所致。 公允价值变动收益 -36,669,938.17 交易性金融资产公允价值变动所致。 信用减值损失 -135,731,842.32 -97,614,460.43 - 主要系计提坏账准备变动所致。 资产处置收益 2,746,378.99 -7,802,433.10 - 主要系上期车辆处置损失所致。 营业外支出 16,759,222.84 3,834,356.68 337.08% 主要系本期车辆报废损失所致。 所得税费用 160,265,971.59 241,745,589.25 -33.70% 主要系随利润总额变动所致。 以后不能重分类进损益的其他综合收益 -169,000,230.48 -40,602,853.80 - 主要系锦鸡股份公允价值变动所致。 以后将重分类进损益的其他综合收益 -10,640,426.44 -46,799,238.84 - 主要系外币财务报表折算差额所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -552,729,290.96 -2,066,401,346.54 - 主要系购建长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,204,447,586.19 728,736,188.83 -265.28% 主要系借款规模下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,170 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 传化集团有限公司 境内非国有法人 53.93% 1,511,496,764 0 长城嘉信资产－宁波银行－王宝军 其他 2.49% 69,686,411 0 徐冠巨 境内自然人 2.27% 63,565,126 47,673,844 香港中央结算有限公司 境外法人 2.17% 60,923,840 0 上海国泰君安君彤投资管理有限公司－上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.80% 50,535,389 0 徐观宝 境内自然人 1.31% 36,630,754 27,473,065 杭州金投资本管理有限公司 国有法人 0.72% 20,304,568 0 厦门建发股份有限公司 国有法人 0.72% 20,304,568 0 上海陆家嘴金融发展有限公司 境内非国有法人 0.61% 17,028,210 0 #孙任靖 境内自然人 0.57% 16,058,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 传化集团有限公司 1,511,496,764 人民币普通股 1,511,496,764 长城嘉信资产－宁波银行－王宝军 6,968,641 人民币普通股 6,968,641 香港中央结算有限公司 60,923,840 人民币普通股 60,923,840 上海国泰君安君彤投资管理有限公司－上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙） 50,535,389 人民币普通股 50,535,389 杭州金投资本管理有限公司 20,304,568 人民币普通股 20,304,568 厦门建发股份有限公司 20,304,568 人民币普通股 20,304,568 上海陆家嘴金融发展有限公司 17,028,210 人民币普通股 17,028,210 #孙任靖 16,058,300 人民币普通股 16,058,300 徐冠巨 15,982,282 人民币普通股 15,982,282 浙江东南控股集团有限公司 13,100,000 人民币普通股 13,100,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中徐冠巨、徐观宝为传化集团有限公司的出资人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） #孙任靖通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,600,000股。 传化智联股份有限公司回购专用证券账户持有公司23,939,600股股票，占公司总股本的0.85%，但不纳入前十名股东列示。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 三季度，在国内外经济形势严峻、疫情持续反复的背景下，公司管理层积极应对，以追求高质量发展为第一原则，严控风险、主动应变，优化业务结构，稳住经营基本盘，推动业务与战略对齐，扎实推进传化货运网建设。在一系列经营措施的推动下，传化物流前三季度实现营业收入228.85亿元，同比增长6.37%；全平台GTV699.65亿元，其中整车业务实现交易规模166.44亿元，同比增长21.37%，零担业务实现交易规模2.38亿元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：传化智联股份有限公司 2022年9月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 4,664,520,135.58 5,785,468,874.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 91,272,264.01 77,473,203.79 应收账款 2,293,081,020.59 1,369,469,424.29 应收款项融资 1,125,801,835.71 1,423,