跨境仓储交流纪要

跨境仓储交流纪要2024-04-12 Q：近年来美国仓库租金上涨情况如何，这对仓储成本有何影响？ A：近几年来，美国仓库租金呈现持续上升趋势，过去二三年间年增长率达到了12%。对于那些较早签订长期租赁协议的企业或海外服务商来说，由于合同约定的年度租金涨幅一般 在3%左右，远低于市场10%以上的平均涨幅，所以在合同期限内，它们可以享受到相对较低的仓储成本优势。然而，当租赁协议到期进入续约周期时，往往会面临一次性大幅的成本上涨。同时，随着美国高利率环境影响，过去两三年自第二季度起，新建仓库的供应量开始减少，这导致美国工业不动产的空置率上升了1.94%。基于此，我们预计到2024年，仓库租金的增速或将趋于缓和，不同地区的地价差异可能缩小。 Q：亚马逊FBA在供应链解决方案中的地位如何，对行业有何影响？ A：亚马逊FBA作为行业标杆，推出了一站式的从始发城市到终点城市的供应链解决方案，此举旨在进一步巩固其在线下零售市场的份额，并通过绑定核心卖家，以应对来自新兴电 商平台的竞争压力。近期，亚马逊更倾向于区域派送策略，将美国划分为八大区域，极大 地提升了配送时效，相较于第三方海外仓企业，时效差距进一步拉大。自2020年以来，跨境物流行业融资活跃，涌现出一批得到大企业如字节跳动支持的纵腾、京东支持的大件 云仓等。短期内，行业竞争加剧可能对海外仓企业的盈利能力构成压力，但同时也为卖家提供了更多选择。 Q：跨境物流和电商在我国外贸中的地位如何？ A：跨境物流和电商已经成为我国外贸增长不可或缺的一部分。 2023年，我国外贸总出口额达到了23.77万亿元人民币，同比增长0.6%，其中 跨境电商出口表现抢眼，增长率高达29.6%，远超整体外贸增速。据统计，当年跨境电商进出口总额约为2.38万亿元人民币，其中出口额为1.83万亿元人民币，这里的数据 指的是海关统计口径下的数值，而非商品交易总额(GMV)口径。跨境电商的迅猛发展，意味着它对我国对外贸易的影响力和贡献度正在 日益提升。 Q：跨境电商平台如何影响跨境物流业务？ A：跨境电商平台的发展对跨境物流业务起到了显著的刺激作用。平台先行“出海”，引领国内卖家群体跟随布局海外市场，随之产生的大量物流需求推动了跨境物流服务的发展。然 而，相对于电商平台和卖家的快速扩张，物流设施与服务的配套建设往往存在一定的滞后性。这种滞后性在一定程度上反映了跨境物流行业在应对快速变化的市场需求时面临的挑战，但也意味着随着市场成熟度的提 升和基础设施的不断完善，跨境物流业务具有巨大的发展潜力。Q：我国国际及港澳台快递业务量增长情况如何？ A：根据国家邮政局发布的数据，截至2023年，我国国际及港澳台快递业务量已达到3 0亿 件，与上年同期相比增长了51%，呈现出强劲的增长态势。这一数据直观地反映出我国跨境电商业务的繁荣景象，以及由此带动的跨境物流需求的快速增长。随着疫情对全球经济活动影响的逐渐减弱，以及新兴电商平台的崛起和快速发展，预计国际快递业务将持续保持 高速增势，成为我国对外贸易和物流业发展的重要推动力。 Q：跨境电商平台对国际航空运力的影响如何？ A：以2023年为例，两大主要跨境电商平台发往欧美的航空运量同比增长了一倍，占欧美航线总运量的比例超过了40%，相较于2022年的20%显著提升。这一现象凸显了 跨境电商 平台在国际航空货运市场中的重要地位，它们不仅直接推动了航空运力需求的大幅增长，而且对国际航空运力的分配产生了显著影响。跨境电商平台的物流需求已成为国际航空货运市场不可或缺的一部分，其业务量的增长对航空公司航线规划、运力 调配以及全球航空货运网络布局产生了深远影响。 Q：行业如何看待全球供应链完善与全链条物流服务能力的重要性？ A：自2020年以来，行业普遍认识到构建全球化、全链条物流服务体系对于应对复杂市场环境、提升供应链韧性的重要性。越来越多的企业，特别是第四方物流服务商，开始加大 对航运、仓储等重资产领域的投资，以实现物流服务的全链路覆盖，推动行业由单一物流服务向综合整体供应链解决方案的转型升级。这种发展趋势反映出，具备全链条物流服务能力已成为行业龙头企业的核心竞争力 之一。 Q：跨境电商物流与本土物流有何区别？ A：跨境电商物流与本土物流在业务流程、影响因素等方面存在显著差异： 业务流程复杂：跨境物流涉及前端揽收、运输分拣、海关清关、海陆空干线运输、目的地清关、海外仓储分拣以及最终配送等多个环 节，流程更为复杂且链条漫长。 受政策影响大：跨境物流业务需面对各国不同的海关税务政策，政 策变动对物流效率、成本等方面影响显著。此外，备货周期普遍较长，如线上业务企业智高科技与去税科技的存货周转天数差异，揭 示了外销企业存货周转天数通常高于内销企业。Q：跨境电商物流行业的发展阶段与业态分类如何？ A：跨境电商物流行业历经四个发展阶段，根据货权转移和出口顺序，可分为直邮和海外仓两大业态： 直邮模式：货权在出口前转移给消费者，物流服务提供商负责全程运输直至商品送达消费者手中。 海外仓模式：货权在出口后转移，商品先运至目的国仓库存储，待消费者下单后再进行本地配送。海外仓模式又可分为平台仓(服务于电商平台卖家)、第三方海外仓(独立第三方运营)以及卖家自 建仓。 Q：跨境电商出口物流市场规模及业态占比如何？ A：根据运维研究院测算，跨境电商出口物流市场规模约为6800亿元。其中，B2C市场占 比52.6%，约为3592亿元。在B2C市场中，直邮模式占比44%，约1580亿元；海外仓模式 占比56%，约2000亿元。海外仓模式通过前置仓储，有效提升了交付速度与客户体验，但同时也带来了库存管理、头程运输、仓储管 理、本地配送等多环节的挑战。Q：海外仓的发展现状与特点如何？ A：近年来，海外仓数量与总面积均呈显著增长态势： 数量增长：主要国家和地区海外仓数量同比增长32.17%，显示海外仓模式的广泛应用与快速扩张。 规模扩大：海外仓总面积达到约2600万平方米，同比增长 60%。其中，俄罗斯和美国的单仓平均面积分别达到1.76万平方 米和1.41万平方米，体现出规模化运营的特点。 业务挑战与优势：海外仓模式虽然面临库存管理复杂、物流周期较长等问题(如家居企业大件商品备货可能需2至3个月)，但能够及时响应消费者需求，对卖家的销售能力、计划准确性及流程管理提出更高要求，同时也能够在一定程度上抵御海运费波动带来的 风险。 Q：海运费波动情况及近期趋势如何？ A：海运费在2023年受疫情影响及其他因素影响出现波动，但相较于疫情高点已有所下降。其中，欧洲航线因需绕行好望角，受冲击较大，但近期数据显示海运费有所下降，表明市场正在逐步恢复正常。尽管海运费波动对跨境电商物流成本构成一定影响，但随着 全球供应链逐步恢复稳定，海运费有望保持相对平稳，为跨境电商物流行业持续健康发展提供有利条件。 Q：什么是跨境直邮？其主流形式有哪些？ A：跨境直邮是指货权转移在出口之前发生的一种物流形式。具体操作流程为海外买家下单并完成支付后，国内卖家根据订单信息开始安排国内出运。直邮方式通常以空运为主，商家采用国际邮政服务或专门的跨境邮递服务，以较小包裹形式寄送给海外买家。直邮 主要有以下三种主流形式： 邮政小包：最传统的国际物流系统，曾长期占据主导地位，主要得益于我国作为发展中国家在万国邮联框架下享有的较低运费补贴。然而，自2018年起，随着美国等发达国家不再愿意在联盟内进行 补贴，邮政小包的成本优势逐渐减弱。 国际专线：一种介于邮政系统与昂贵国际快递之间的物流形式，整合了航空干线、商业或邮政清关以及目的地配送服务，可提供高度定制化的物流方案。其时效性大致为十天左右，适配中国海关9610通关模式，尤其适用于海外电商业务。国际专线的主要劣势在于服务范围有限，主要覆盖货量或消费者较为集中的地区，如欧 美。 商业快递：如DHL、FedEx、UPS等知名快递公司提供的国际快递服务，特点是速度快 、服 务稳定、全程可追踪，但价格相对较 高，适用于对时效要求极高的商品或高价值商品的跨境运输。Q：直邮模式与海外仓模式在效率、服务质量与成本方面的对比如何？ A：直邮与海外仓两种模式在效率、服务质量与成本方面存在明显差异： 效率： 直邮：由于需经过国内出运、国际运输、目的国清关、当地配送等多个环节，整体物流周期较长，尤其在疫情期间，国际航班受限可能导致运输时间进一步延长。直邮模式下的订单周期通常在15天甚至更久，较长的等待时间可能导致买家购买意愿降低，撤单概率增加。 海外仓：通过提前将商品存储在目的国仓库，海外仓模式能够实现本地配送，显著缩短订单周期，提高购买体验。一般来说，使用海外仓的商品可在3天至一周内送达，大大降低了买家的撤单几 率。 服务质量： 直邮：直邮模式下，售后服务往往受限于跨境物流的复杂性，如退换货处理、维修服务等可能面临困难。 海外仓：海外仓模式下，商品存储于目的国本地，使得本地售后服务成为可能。例如，退回的商品可以进行换标处理、检验后重新上架销售，有效降低了商品销毁带来的运营成本，提升了服务质量。 成本： 直邮：对于轻型商品，如0.75公斤的汽配件，直邮与海外仓的成本相差不大。然而，对于重型商品，如3000克以上的小家电，海 外仓的发货成本显著低于直邮，有时仅为直邮成本的50%。Q：为什么认为海外仓比专线具有更大潜力？ A：海外仓与专线虽具有协同效应，但从中长期角度看，海外仓可能具有更大的发展潜力。主要原因在于物流服务本地化是行业长期发展趋势。随着跨境产品逐渐进入成熟阶段，批量化、大重量、高时效成为产品特征，海外仓凭借其独特优势，愈发受到众多商家的欢 迎。海外仓不仅可以通过批量发货降低物流成本，还能提供本地化服务，如退换货、贴标、打包、货物保险、维修和一件代发等，极大地提升了商家的服务质量和买家的购物体验。因此，海外仓在满足日益精细化、个性化的市场需求方面展现出更强的适应性和竞争力。 Q：海外仓的发展历程与升级演变如何？ A：海外仓的发展经历了从粗放到精细化、从单一仓储功能到全方位服务的升级转变： 初期阶段：早期海外仓多为非标准、私人或粗放型仓库，主要服务于海外留学生或华人，以批量发货降低成本为主要目标。 快速扩张与升级：自2014年起，随着商品种类(SKU)丰富和卖家需求个性化，海外仓开始 进行升级并迅速扩张。早期第三方海外仓仅提供基础的仓储功能，但随着ERP系统和信息技术的成熟应用，海外仓管理实现了信息化，大大减少了错误，让卖家能实时掌握库存情 况。同时，海外仓提供的增值服务也日趋丰富，涵盖退换货、贴标、打包、货物保险、维修和一件代发等多个环节。Q：当前海外仓市场格局与主要参与者如何？ A：当前海外仓市场竞争格局总体分散，国内最大的海外仓企业为纵横集团，截至2024年1月，其运营海外仓面积超过160万平米。大部分海外仓企业成立于2010年以后， 根据 服务地区和产品形成了多个细分市场。例如，艾姆勒海外仓专注于乌克兰和俄罗斯市场，乐仓则专精于大件商品的仓储与配送。发货品类方面，家具园艺、3C汽配、商业与工业、户外体育用品、服装鞋服配饰、健 康美容及手机配件成为海外仓发货量最大的品类。 Q：电商平台仓(如亚马逊FBA)与第三方海外仓、自建海外仓有何异同？ A：电商平台仓(如亚马逊FBA)： 服务对象：主要服务于在该平台开店的商家。 服务内容：提供仓储服务，对商品进行检验和发货，并支持当地语言的退换货服务。 优势：使用FBA可以提高商家在平台上的排名和权重，有助于提升销售业绩。 第三方海外仓： 服务对象：不限于特定电商平台的卖家，提供一站式解决方案和定制化需求。 服务内容：提供包括仓储、投诚、代发、转运、售后和供应链服务在内的综合性服务。 优势：在客户粘性和资源履约方面构建了较高壁垒，能够满足不同商家的多元化需求。 自建海外仓： 服务对象：通常由大卖家自行运营，主要用于满足自身物流需求。服务内容：根据卖家自身业务特点定制