资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/4/16 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价小幅下跌，美油5月合约跌0.01%，报85.65美元/桶。布油6月合约跌0.1%，报90.36美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.06%报2399.3美元/盎司， COMEX白银期货涨2.21%报28.955美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.17%报9568美元/吨，LME期锌跌1.89%报2775美元/吨，LME期镍涨0.89%报17955美元/吨，LME期铝涨2.19%报2548.5美元/吨，LME期锡跌0.43%报32215美元/吨，LME期铅跌0.18%报2172.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.32%报1158.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.98%报431.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.76%报551.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，20号胶跌1.55%，原油跌1.52%，橡胶跌1.26%，丁二烯橡胶跌1.14%，低硫燃料油、沥青、燃油跌近1%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.66%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.95%，菜油跌1.38%，豆油跌1.09%。基本金属多数收跌，沪锌跌2.15%，沪铝跌1.85%，沪镍跌1.39%，沪铜涨0.53%。沪金跌1.14%，沪银跌0.88%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.21财经记者获悉，3月新发放贷款利率持续降低，重点领域和薄弱环节贷款利率下行更多，既激发了企业居民信贷需求，也有利于维护房地产市场平稳健康发展，企业居民利息负担进一步减轻。来自央行的数据显示，3月份新发企业贷款加权平均利率为3.75%，比上月低1个基点，比上年同期低22个基点；新发个人住房贷款利率为3.71%，比上月低15个基点，比上年同期低46个基点，均处于历史低位。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年4月15日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2147.86点，与上期相比跌1.1%。 3.中国人民银行召开2024年金融稳定工作会议。会议指出，我国金融体系总体稳健，金融风险总体收敛。会议强调，防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。要有力有序有效处置存量风险，进一步健全具有硬约束的风险早期纠正机制，遏制增量风险。要持续完善风险处置机制，强化金融稳定保障体系，构建防范化解金融风险长效机制。 4.纽约联储主席威廉姆斯说，如果通胀继续逐步下降，美联储今年可能会开始降低利率。他表示，货币政策处于良好状态，消费者和整体经济持续强劲，“我们需要在某个时候启动一个程序，使利率回到更正常的水平，我个人的观点是，这个过程可能会在今年开始。” 5.美国3月零售销售月率录得0.7%，超出市场预期的0.3%，创去年9月以来新高。美国3月份零售销售增幅高于经济学家的预期，进一步削弱了投资者对美联储今年开始降息的信心，对货币政策的预期已经转向了美联储将更晚开始降息，官员们表示降息需要对通胀正朝着2%的目标持续回升有更高程度的信心。 【能化期货】 1.据花旗分析，我们的基本情况预期是（伊朗政权对以色列的袭击后）该地区紧张局势将保持极高水平，支撑着油价上涨，我们预计0-3个月期油价为每桶88美元，2024年第二季度的平均价格为每桶86美元。我们对WTI原油0-3个月的价格目标为每桶83美元（此前为75美元），并预测2024年第二季度的平均价格为每桶82美元（此前为74美元）。 2.据隆众资讯，截至4月15日，江苏苯乙烯港口样本库存总量12.27万吨，较上周期减2.44万吨，幅度-16.59%。苯乙烯江苏社会库存到船、管输及车卸总量1.35万吨，本周期提货3.79万吨。商品量库存在10.32万吨，较上周期减2.39万吨，幅度-18.80%。 3.有投资者在互动平台提问，公司的阿拉善4线2024年能试车完成正式投产吗？如果不能，2025年能试车完成正式投产吗？如果还是不能，2026年能试车完成正式投产吗？远兴能源回复称，公司阿拉善天然碱项目一期第四条生产线2024年能够达产，具体时间暂无法准确预计。另外还表示产品交割需要按交割要求履行商品检验等相关流程。 【金属期货】 1.澳新银行研究表示，随着黄金价格创历史新高，投资流入激增，白银表现有望超越黄金。预计黄金价格将在2024年底接近每盎司2500美元，白银价格将超过每盎司31美元。 2.据乘联会消息，2024年3月全国皮卡生产5.1万辆，同比增11.3%，皮卡市场销售5.1万辆，同比增6.7%，环比增53.0%，处于近5年的中高位水平。今年1-3月的皮卡累计销售12.8万辆，实现同比增长5.3%，相对于轻卡的总体同比增2.0%，皮卡行业表现不错。 3.俄罗斯铝业巨头俄铝公司4月15日发布声明称，美国和英国对俄罗斯金属的新制裁不会影响该公司的供应能力，因俄铝的全球物流配送解决方案、银行系统、整体生产和质量体系都不会受到影响。俄铝表示：“我们仍将有能力为客户提供对冲服务，并继续致力于基于市场的定价。世界各地消费者对俄罗斯金属的需求依然强劲”。 4.据一位知情人士透露，俄罗斯铝业巨头俄铝担心该公司多达36%的销售可能会因英国和美国的制裁而面临风险。俄铝的初步估计是，美西方制裁可能会影响其至少150万吨的年销售额，而该公司去年的产量为380万吨，销售为420万吨。 【黑色系期货】 1.4月8日-4月14日澳洲巴西铁矿发运总量1919.4万吨，环比减少774.7万吨。澳洲发运量1446.7万吨，环比减少407.6万吨，其中澳洲发往中国的量1163.6万吨，环比减少356.1万吨。巴西发运量472.7万吨，环比减少367.1万吨。本期全球铁矿石发运总量2392.2万吨，环比减少853.6万吨。 2.据中钢协，4月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1308万吨，环比减少66万吨，下降4.8%，库存降幅扩大；比年初增加579万吨，上升79.4%；比上年同期增加90万吨，上升7.4%。4月上旬，螺纹钢库存631万吨，环比减少35万吨，下降5.3%，库存连续下降；比年初增加326万吨，上升106.9%；比上年同期减少3万吨，下降0.5%。 3.据Mysteel，4月8日-4月14日中国47港铁矿石到港总量2663.6万吨，环比增加81.6万吨；中国45港铁矿石到港总量2528.4万吨，环比增加91.5万吨；北方六港铁矿石到港总量为1225.2万吨，环比增加133.5万吨。 4.据中钢协，2024年4月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2111.77万 吨、生铁1906.46万吨、钢材1975.32万吨。其中，粗钢日产211.18万吨，环比下降0.47%，同口径比去年同期下降9.05%，同口径比前年同期下降5.04%。 5.据Mysteel，15日山东市场焦炭价格计划同步提涨，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。调整后准一湿熄主流报价1650-1700元/吨，准一干熄主流报价2000-2060元/吨，自4月16日0时起执行。 【农产品期货】 1.马来西亚棕榈油局MPOB公布了2024年3月供需报告，其中棕榈油产量为1392471吨，环比增加10.57%，高于路透预期的138.25万吨和彭博预期的136万吨。棕榈油库存量为1714973吨，环比减少10.68%，低于路透预期的179.16万吨和彭博预期的176万吨。 2.全美油籽加工商协会（NOPA）月度报告前瞻，3月份NOPA的大豆压榨量估计为1.97787亿蒲式耳，比2月份的1.86194亿蒲增长6.2%，比2023年3月的1.8581亿蒲式耳增加6.4%。预计3月底NOPA会员企业的豆油库存预计为17.92亿磅，比2月底的16.90亿磅增长6.0%，但是比去年3月底的18.51亿磅降低3.2%。 3.随着进口大豆增多，上周油厂开机率明显回升。监测显示，4月12日一周，国内大豆压榨量177万吨，周环比回升28万吨，月环比回升13万吨，较上年同期及过去三年均值分别高39万吨、38万吨。后续国内油厂大豆压榨量将继续回升，预计本周压榨量在200万吨左右。 4.据了解，4月14-15日广西新增凤糖凤山、凤糖六塘等2家糖厂收榨。截至目前不完全统计，23/24榨季广西收榨糖厂数量已达68家，同比减少6家；收榨产能合计55.35万吨/日，同比减少2.7万吨/日。目前广西还有6家糖厂尚未收榨，未收榨产能大概2.7万吨/日，23/24榨季广西74家糖厂预计将于本周全部收榨。 5.据国家发改委数据，截至4月10日，全国生猪出场价格为15.47元/公斤，比4月3日上升0.65%；主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤，与4月3日持平；猪粮比价为6.29，比4月3日上升0.64%。 6.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚4月1—15日棕榈油出口量为 697449吨，较上月同期出口的542973吨增加28.5%。 7.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚4月1-15日棕榈油出口量为633680 吨，较上月同期出口的580330吨增长9.19%。 8.农业咨询机构AgRural周一表示，截至上周四，巴西2023/2024年度大豆收割进度触及84%，较之前一周提高6%。最新收割率低于去年同期的86%。 9.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向墨西哥出口销售16.5万吨玉米，其中13.5万吨于2023/2024市场年度交货，3万吨于2024/2025市场年度交货。 10.美国农业部数据显示，截至2024年4月11日当周，美国大豆出口检验量为432905吨，符合预期，前一周修正后为491872吨，初值为484328吨。美国对中国（大陆地区）装运199826吨大豆。前一周美国对中国大陆装运215344吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的46.16%，上周是44.46%。 11.美国油籽加工商协会（NOPA）数据显示，美国2024年3月豆油库存为18.51 亿磅，市场预期为17.92亿磅，2月份数据为16.9亿磅，2023年3月数据为 18.51亿磅；2024年3月大豆压榨量为1.96406亿蒲式耳，市场预期为1.97787亿蒲式耳，2月份数据为1.86194亿蒲式耳，2023年3月数据为1.8581亿蒲式耳。 12.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至04月14日，巴西大豆收割率为83.2%，上周为76.4%，去年同期为85.0%。 13.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至4月14 日当周，美国大豆种植率为3%，高于市场预期的2%，此前一周为0%，去年同期 为3%，五年均值为1%。美国玉米种植率为6%，低于市场预期的7%，此前一周为3%，去年同期为7%，五年均值为5%。 金融市场 金融 1、知名量化私募蝶威资产表示，在程序化交易监管政策导向下，基本面因子、另类因子和基本面量化策略在量化投资行业将变得更加重要；同时量化机构降频、提高持仓时间将是“大势所趋”。 2、上海举办金融支持民营经济高质量发展大会暨“政会银企”工作推进会，发布“政会银企”四方合作机制金融服务包等惠企举措，50家民营企业获集中授信1400多亿元。 3、万亿保险资管巨头迎来新一任总裁。中国人保资产管理有限公司宣布，正式任命公司党委书记黄本尧同时出任公司总裁。人保资产成立于2003年7月16 日，目前管理资产规模达1.7万亿元人民币。 楼市 1、财政部、住建部重新制定《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》。根据办法，补助资金按照奖补结合的原则，其中，80%资金按照各省各项任务量进行分配，20%作为奖励资金调节分配。 2、全国多地推出公积金新政。郑州住房公积金管理中心发布通知，拟开展商转公贷款业务。据中