国元点睛

国元点睛 2024年4月9日 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 国内主要期货品种日度涨跌幅 -3.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% DCE铁矿石CZCE纯碱DCE焦煤DCE焦炭SHFE橡胶 国内商品期货多数收涨，铁矿石涨逾5%，纯碱、焦煤涨逾3%，焦炭、橡胶、螺纹、沪银涨逾2%；尿素跌 2%。 SHFE丁二烯橡胶SHFE螺纹钢CZCE菜粕GFEX工业硅SHFE白银INE20号胶 SHFE热轧卷板 SHFE锡 DCE生猪INE集运指数(欧线) CZCE锰硅DCE鸡蛋SHFE燃油INE原油 中证1000期货 SHFE铜 INE国际铜CZCE硅铁CZCE棉纱CZCE菜籽DCE苯乙烯 SHFE镍 CZCE红枣DCELPG SHFE不锈钢CZCE棉花SHFE锌 中证500期货SHFE黄金SHFE线材GFEX碳酸锂SHFE纸浆CZCE花生SHFE铝 SHFE氧化铝DCE塑料DCEPVC DCE玉米淀粉 DCE豆粕SHFE沥青DCE聚丙烯INE低硫燃料油 CZCE烧碱DCE粳米 沪深300期货DCE乙二醇CZCE白糖上证50期货DCE豆油CZCEPTA CZCE短纤CZCE对二甲苯 CZCE甲醇CZCE玻璃DCE纤维板DCE豆二DCE棕榈油尿素2409 沪铜2405合约 沪铜2405合约今日继续收涨。加工费低位运行，冶炼厂检修将至，基本面支撑铜价，短期或有调整，中期上行仍有空间。 支撑位：72000 沪铝2405合约 沪铝2405合约今日震荡收平。下游消费逐步复苏当中，铝市供应端有支撑，短期铝价或有调整，中期仍将偏强运行。 支撑位：19000 铁矿2409合约 铁矿主连上涨。发运及到港量高于去年同期，铁水产量环比回升，钢厂补库预期下，短期震荡运行。 压力位：850 支撑位：700 焦煤2409合约 焦煤主连震荡上涨，澳煤进口放量，引发市场担忧，国产煤维持低位，短期震荡运行。 压力位：1700 支撑位：1500 焦炭2409合约 焦炭主连震荡上涨，吨焦利润维持低位，第八轮提降开启。 压力位：2200 支撑位：2000 螺纹2410合约 螺纹合约震荡上涨，复产进程放缓，需求逐步回升，盘面利润回升，短期震荡运行。 压力位：3800 支撑位：3400 沪镍2405合约 压力位：140000 沪镍主连今日震荡上涨。海外宏观提振镍价，目前美联储对于降息的口径逐渐转向“鹰派”。 支撑位：130000 不锈钢2405合约 压力位：14100 不锈钢主连震荡上涨，据Mysteel统计，国内43家不锈钢厂4月预计排产316.03万吨，月环比增加0.1%，同比增加12.35%。 支撑位：13400 天胶2409合约 RU2409合约日内持续上涨，市场重心大幅抬升，主要是近期云南产区仍然延续干旱状态，产量上升缓慢，而下游轮胎行业再次掀起一轮涨价，因此多重因素叠加推动胶价反弹。 支撑线 PTA2409合约 近期PTA主力合约发生移仓换月，PTA2409合约日内震荡收阴，伴随大幅增仓，短期市场有进一步试探下方6000整数关口支撑的预期，继续关注是否能有效站稳，若能有效站稳，之上震荡，否则仍有回调空间。 支撑线 EG2405合约 乙二醇2405合约日内持续下滑，短期价格有持续性创新低的可能。 塑料2409合约 塑料2409合约震荡上涨，盘中价格创新高，短期市场有进一步试 探上方8400压力的预期，若能有效上破，上方仍有空间。 PP2405合约 PP2405合约日内震荡收星，短期下方支撑线之上微涨为主。继续关注是否能有效上破前期高点，若能仍有向上的空间。 支撑线 团结、敬业、求实、创新全国统一客户热线：400-8888-218 纯碱2409合约 纯碱主力合约上涨。纯短期内存检修，震荡偏强；预计行情修复的持续性有限。 压力线：2000 支撑线：1700 团结、敬业、求实、创新全国统一客户热线：400-8888-218 玻璃2409合约 压力线 玻璃主力合约日内上涨，日内大幅增仓。上游成本端纯碱价格大涨，短期玻璃情绪偏强。但是上下游的采购力度及持续性有待验证，因此反弹空间存疑。 尿素2409合约 压力位:1961 UR2409合约日内下跌。尿素库存去化，主要是价格跌至低位，低价刺激下游补库需求。政策及消息面上，出口仍然受限。预计短期内尿素行情修复较难持续。 支撑位:1800 烧碱2405合约 压力位:MA20 SH2405合约下跌。从基本面来看，烧碱现货市场信心不足，库存大幅积累。叠加液碱交割成本较高，行情偏弱运行。 支撑位:观望 天气的炒作的预期支撑美豆期价难以下跌，期价维持横盘震荡。国内两粕受美盘走势影响，豆粕主力横盘整理为主。尽管当前豆粕供应仍偏紧，但大豆库存连续两周回升，豆粕上周也结束去库状态，市场预期后市将陆续到港的进口大豆压制豆类两粕市场。 压力位：3500 豆粕2409合约 支撑位：3200 美豆横盘整理，国内两粕价格窄幅震荡，菜粕日内小幅波动收星，主力转换到2409合约上。市场预期随着气温升高，水产备货需求或逐渐增加，菜粕仍需关注上游到港量及下游备货量之间的博弈。 压力位：2800 菜粕2409合约 支撑位：MA20 豆油2409合约 压力位：8100 隔夜国际油价下跌，外围油脂期货受累走弱，国内油脂延续走弱趋势，豆油相对坚挺，日内窄幅震荡收复MA10、MA20支撑，不过国内进口大豆库存拐点初现，后市供应压力限制了豆油上方空间。重点关注本周USDA报告以及下周一MPOB报告指引。 支撑位：7600 隔夜国际油价下跌，外围油脂期货受累走弱，加之国内棕榈油库存回升施压，今日棕榈油继续凸显弱势姿态，不过午后空头离场拉动期价上行，终收跌1.27%，远月09合约受多头资金涌入提振，部分修复昨日失地。 压力位：观望 棕榈2405合约 支撑位：MA10 菜油2405合约 节后国内三大油脂开盘承压下跌，周二菜油相对坚挺，但仍受MA20关口压力较强。国内菜油库存升至偏高水平给予盘面压力，重点关注国内进口菜籽到港情况。 压力位：8500 支撑位：8000 玉米2405合约 压力位：2500 支撑位：2400 市场多空因素并存，大连玉米期货高开低走，下行至平盘附近后震荡盘整，盘终勉强上扬0.08%，主力合约减仓逾两万手，成交量缩减逾11万手。 花生2410合约 近期油厂收购价格小幅上张，花生市场挺价信心获得支撑，主力10合约开盘报价9470元吨，多头增仓助推期价最高涨至9520元/吨，盘面高荡运行，临近收盘期价有所回落，终收涨0.36%于9464元/吨，持仓增加3268手。 压力位：9600 支撑位：9200 生猪2409合约 清明节后，终端消费回落，白条走货缓慢，冻品库存高企，屠企按需屠宰。 中长期看，生猪供需情况逐步改善，市场看涨预期下，支撑远月合约走强。压力位：20000 支撑位：17000 苹果2410合约 压力位：9000 清明节后，市场成交清淡，产区出库压力较大，让价走货情况增多，偏差货源价格有进一步下跌趋势，近月合约偏弱运行。远月合约，在交割成本和后市强预期支撑下，下方空间有限，建议2410合约逢低布局多单。 支撑位：7800 鸡蛋2405合约 压力位：3700 产蛋鸡存栏持续增长，供给压力逐步凸显，近期南方大范围降雨，加之气温逐步升高，不利鸡蛋存储，下游补货积极性不高，短期需求支撑有限，整体依然偏空运行。 支撑位：3000 棉花2405合约 CF2405合约上涨0.71%，目前来看，国内皮棉现货供应充足，但销售不畅；下游开机走平，原料累库，如果4月没有新增订单，预计开机率将继续从高位下滑，上游的皮棉销售压力将继续后移，后期销售压力很大，同时盘面没有给贸易商顺位套保机会。今年美棉的情况与去年郑棉的情况有些类似，库存均比较低，前期美棉新年度预期打太满，同时美棉新年度产量预期下修的可能性非常大，中期内棉价不存在大跌的基础。 压力位16500 支撑位16000 白糖2405合约 SR2405合约下跌0.42%，短期关注点仍在巴西新季食糖产量预估方面，4月份之后巴西逐渐开榨，产量将逐步明朗。05合约到期后，市场关注点将转向北半球2024/25榨季产量的预估，对应09合约，届时糖价可能承压。 压力位6700 支撑位6400 原油2405合约 SC2405合约上涨1.34%，在俄罗斯减产预期驱动下，原油市场情绪得到提振。在伊拉克宣布降低原油出口量之后，俄罗斯政府已下令各公司在第二季度减少石油产量，确保它们在6月底前达到900万桶/日的产量目标，以兑现俄罗斯对OPEC+的承诺。据悉，俄罗斯有望在第二季度相比第一季度日减产原油47.5万桶，这一举措将进一步扩大减产规模。假设各石油公司能够严格遵守减产协议，预计全球原油市场在第二季度将出现供需缺口，对原油市场产生利好影响。 压力位680 支撑位650 燃料油2405合约 FU2405合约上涨1.36%，燃料油市场整体维持供需两淡格局，需求跟进有限的情况下，预计国产燃料油市场窄幅调整。渣油方面，市场资源偏紧格局暂难缓解，不过下游焦化装置开工负荷仍维持相对低位水平，需求提振有限，预计渣油价格高位盘整。油浆方面，市场资源供应仍然集中，不过供应是或有小幅增加，下游按需拿货为主，预计下周油浆价格整体稳定，仍存在一定回调风险。 压力位3600 支撑位3300 集运欧线2406合约 4月9日，集运欧线2406合约收1970.9点，上涨1.49%。地缘冲突方面，以色列从加沙地带南部撤出几乎所有地面部队，加沙地带目前仅留一个旅。但市场未传递任何停火信号，集运期货再度回升。当前期货波动较大，建议投资者谨慎偏多。 支撑位1793 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com