资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/26 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，燃油涨2.07%，苯乙烯涨1.41%，橡胶涨1.14%，20号胶涨近1%，原油涨0.86%，玻璃跌1.33%，纯碱跌1.17%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.08%。农产品普遍上涨，豆一涨1.61%，棕榈油涨1.23%，豆油涨1.07%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.58%，沪锡跌1.22%，不锈钢跌0.74%，沪铜跌0.12%。沪金涨0.13%，沪银涨0.19%。 2.国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.7%，报82.00美元/桶。布油6月合约涨1.41%，报86.03美元/桶。 3.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.6%报2173美元/盎司， COMEX白银期货跌0.03%报24.835美元/盎司。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.28%报1207.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.46%报437.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.18%报555.75美分/蒲式耳。 5.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.04%报8863美元/吨，LME期锌涨0.28%报2491美元/吨，LME期镍跌1.26%报17025美元/吨，LME期铝涨0.76%报2326.5美元/吨，LME期锡跌0.55%报27575美元/吨，LME期铅涨0.25%报2041.5美元/吨。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据证券时报，昨日上午，即有市场传闻称，不久就会有地产相关文件出台，会全面聚焦两个方向：一是全面取消核心城市的限制性政策，二是推动融资协调机制落地。从业内了解，一线城市非核心区域的限购政策有可能取消，但目前可能还处于研究阶段。而融资协调机制正在落地。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年3月25日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2153.34点，与上期相比跌11.6%。 3.据国家能源局，截至2月底，全国累计发电装机容量约29.7亿千瓦，同比增长14.7%。其中，太阳能发电装机容量约6.5亿千瓦，同比增长56.9%；风电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长21.3%。 4.美联储博斯蒂克重申预计今年只会有一次降息，如果经济表现符合预期，美联储可以保持耐心。 5.中国人民银行行长潘功胜表示，中国经济保持回升向好态势，有能力实现全年5%左右的预期增长目标。中国人民银行将结合调控形势需要，灵活适度、精准有效实施稳健的货币政策，强化逆周期调节力度，把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，继续为经济回升向好营造良好的货币金融环境。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至3月25日，江苏苯乙烯港口样本库存总量19.84万吨，较上周期减2.21万吨，降幅为10.02%。商品量库存在16.59万吨，较上周期减1.96万吨，降幅为10.57%。 2.据高盛分析，目前布伦特原油价格已经略微超过了基本面，可能会在每桶 70-90美元的区间高位进行盘整。 3.据消息人士透露，俄罗斯库别舍夫炼油厂（Kuibyshev）在周末遭遇无人机袭击后，已暂停主要装置CDU-5的运行。 4.欧佩克+代表认为没有必要在下周的审查会议上建议改变石油供应政策，因为上半年设定好的产量配额证明是有效的。由沙特领导的联盟已经同意在6月底之前维持其最新的大约200万桶/日的减产计划。 5.据悉俄罗斯要求石油公司在6月底前将产量削减至每日900万桶，以满足对欧佩克的承诺。 【金属期货】 1.据中国汽车工业协会统计分析，2024年2月，中国品牌乘用车销量79.1万辆，同比下降9.4%，市场份额为59.4%，上升6.5个百分点。2024年1—2月，中国品牌乘用车销量206.6万辆，同比增长26.7%，市场份额为59.9%，上升 7.6个百分点。 2.据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2024年2月份，国内新能源重卡销售2025辆，环比今年1月份下降44%，同比则实现70%的增长，其中新能源牵引车销售1212辆，环比下降45%，同比增长83%。 3.3月25日，赣锋锂业与澳大利亚锂矿生产商皮尔巴拉矿业公司（PilbaraMinerals）发布声明称，双方考虑联合开发年产3.2万吨碳酸锂当量的锂精炼厂。根据双方签署的具有约束力的条款清单，可行性研究预计将于2025年第三季度完成。 4.巴西商贸部公布数据显示，2024年3月第4周，共计16个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿9.2万吨，去年3月为11.3万吨。日均装运量为0.58万吨/日，较去年3月的0.49万吨/日增加17.09%；累计装出铝矿石和铝精矿 38.91万吨，去年3月为66.97万吨。日均装运量为2.43万吨/日，较去年3月的2.91万吨/日减少16.49%。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，3月18日-3月24日中国47港铁矿石到港总量2443.3万吨，环比增加74.1万吨；中国45港到港总量2349.7万吨，环比增加72.6万吨。北方六港到港总量为1263.5万吨，环比增加191.1万吨。 2.据Mysteel，3月18日—3月24日澳洲巴西铁矿发运总量2405.5万吨，环比增加197.5万吨。澳洲发运量1912.9万吨，环比增加345.5万吨，其中澳洲发往中国的量1633.9万吨，环比增加235.3万吨。巴西发运量492.7万吨，环比减少147.9万吨。本期全球铁矿石发运总量2912.1万吨，环比增加77.5万吨。 3.据大连商品交易所公告，根据《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》 《大连商品交易所指定交割仓库资格与监督管理规定》等有关规定，经研究决定：增加山焦销售日照有限公司、山西亚鑫新能科技有限公司为焦煤指定厂库。 4.据Mysteel，近日，印度矿业公司Vedanta于六年后重新恢复印度果阿邦的采矿活动，Vedanta也成为第一个获得果阿邦污染控制委员会同意运营的公司，目前已获批每年从其Bicholim区块开采300万吨铁矿石。 5.中国人民银行行长潘功胜出席中国发展高层论坛。潘功胜指出，中国金融体系运行稳健，金融机构总体健康，风险抵御能力较强。房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础，房地产市场波动对金融体系影响有限。 6.据中钢协，3月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2047.58万吨、生铁1836.12万吨、钢材1965.22万吨。其中，粗钢日产204.76万吨，环比下降0.51%，同口径比去年同期下降9.12%，同口径比前年同期下降0.08%；生铁日产183.61万吨，环比下降0.41%，同口径比去年同期下降6.56%，同口径比前年同期增长2.22%；钢材日产196.52万吨，环比增长1.95%，同口径比去年同期下降8.05%，同口径比前年同期下降2.35%。 7.巴西商贸部公布数据显示，2024年3月第4周，共计16个工作日，巴西累计装出铁矿石1981.96万吨，去年3月为2714.58万吨。日均装运量为123.87万吨/日，较去年3月的118.03万吨/日增加4.95%。 【农产品期货】 1.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚3月1-25日棕榈油出口量为 1082405吨，较上月同期出口的951409吨增加13.77%。 2.国家粮食交易中心公布3月25日进口大豆竞价销售交易结果，其中交易数量213086.458吨，成交数量82366.441吨，平均价3923.65元/吨，成交比率38.65%。 3.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚3月1-25日棕榈油出口量为 1046049吨，较上月同期出口的863108吨增加21.2%。 4.据国家发改委数据，截至3月20日，全国生猪出场价格为14.93元/公斤，比3月13日上升1.50%；主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤，与3月13日持平；猪粮比价为6.07，比3月13日上升1.51%。 5.印尼贸易部称，印尼1月和2月棕榈油产品出口量分别为189万吨和101万吨，低于过去一年的月平均水平。 6.海关总署公告，即日起，允许符合相关要求的奥地利猪肉（含可食用猪副产品）进口。 7.据外媒报道，印尼总统办公室副主任EdyPriyono周一在雅加达表示，政府考虑对食用油的国内市场义务（DMO）政策进行修订，将其与产量挂钩，而不是与出口挂钩。 8.国家粮油信息中心监测显示，3月份1—22日国内主要油厂大豆压榨量500 万吨，预计本周油厂开机率回升的动力不足，压榨量约160万吨。 9.据外媒报道，美国农业部（USDA）驻巴西利亚专员在报告中称，巴西 2024/2025年度大豆种植面积增速将放缓，为4560万公顷；大豆产量预计为 1.575亿吨，较2023/2024年度修正后的预估值高出490万吨。由于2023年底的恶劣天气，预计巴西大豆2023/2024年度的单产将较2022/23年度减少7%。 10.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚3月1-20日棕榈油产量预估增加2.98%，其中马来半岛增加9.94%，马来东部减少6.96%，沙巴减少5.16%，沙捞越减少10.34%。 11.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚3月1-25日棕榈油出口量为997825吨，较上月同期出口的861334吨增加15.85%。 12.农业咨询公司AgRural周一表示，截至上周四，巴西2023/2024年度大豆收割率达到69%，较前一周上升了6个百分点，但略低于去年同期的70%。 13.加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2024年02月，加拿大大豆压榨量为138467.0吨，环比降10.04%；豆油产量为25728.0吨，环比降9.49%；豆粕产量为107974.0吨，环比降11.18%。加拿大油籽压榨作物年度为8月次年7月。2024年02月，加拿大油菜籽压榨量为897790.0吨，环比降4.14%。 14.美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年3月21日当周，美国对中国（大陆地区）装运517066吨大豆。前一周美国对中国大陆装运551371吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的67.26%，上周是80.35%。 15.巴西商贸部公布数据显示，2024年3月第4周，共计16个工作日，巴西累计装出大豆991.78万吨，去年3月为1324.14万吨。日均装运量为61.99万吨 /日，较去年3月的57.57万吨/日增加7.67%。 16.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至03月24日，巴西大豆收割率为66.3%，上周为61.9%，去年同期为69.1%。 17.咨询公司Safras&Mercado发布的3月份供需报告显示，预计2023/24年度巴西大豆产量为1.48601亿吨，比2月9日预测的1.49076亿吨低了0.32%，比上年的创纪录产量1.5783亿吨减少923万吨或5.85%。 18.阿根廷农业部表示，2024年2月份阿根廷大豆压榨量为235.4万吨，较1 月份的213万吨增长10.5%，创下去年7月以来最高值，同比增长51.5%。 金融市场 金融 1、中基协披露，2月，证券期货经营机构共备案私募资管产品497只，环比减少38.11%，同比减少37.88%；设立规模234.82亿元，环比减少55.43%，同比减少37.38%。截至2月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计12.27万亿元，较上月底减少1352亿元，下降1.1%。 2、湖南、辽宁、西安、重庆四地的地方金融监管部门先后发布公告，表示将取消各自辖内金交所的业务资质，今后四地都将不再有金交所，也不再有任何主体具备从事金交所相关业务的资质。多位业内人士及接近监管的权威人士表示，上述四省市的动作只是开始，接下来还会有更