资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/25 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，玻璃跌2.52%，20号胶跌1.65%，橡胶跌1.46%，纯碱跌1.14%，原油涨0.27%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.37%，焦煤涨1.18%，焦炭涨近1%。农产品普遍下跌，菜粕跌3.5%，豆粕跌2.69%，豆二跌2.38%，菜油跌1.11%，豆油跌1.06%。基本金属多数收跌，沪镍跌0.77%，沪锌跌0.38%，沪锡跌0.27%，沪铜跌0.25%，不锈钢跌0.07%，沪铅涨0.15%，沪铝涨0.52%。沪金涨0.55%，沪银涨0.16%。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货收跌0.83%报2166.5美元/盎司，当周累计涨0.23%，COMEX白银期货收跌0.67%报24.84美元/盎司，当周累计跌2.13%。 3.国际油价小幅收跌，美油5月合约跌0.31%报80.82美元/桶，周跌0.27%；布油6月合约跌0.35%报84.94美元/桶，周跌0.47%。 4.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.16%报8847美元/吨，周跌2.48%；LME期锌跌1.66%报2482.5美元/吨，周跌3.07%；LME期镍跌2.23%报17150美元/吨，周跌5.11%；LME期铝涨0.33%报2309美元/吨，周涨1.52%；LME期锡跌0.53%报27725美元/吨，周跌3.31%；LME期铅跌0.66%报2037美元/吨，周跌4.34%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.65%报1192美分/蒲式耳，周跌0.52%；玉米期货跌0.28%报439.5美分/蒲式耳，周涨0.63%；小麦期货涨1.74%报556.25美分/蒲式耳，周涨5.25%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2024年3月22日，上海出口集装箱运价指数 （综合指数）报1732.57点，与上期相比跌40.35点；中国出口集装箱运价综合指数报1244.83点，与上期相比跌2.6%。 2.国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，其中提出，健全完善能源法律法规。推动全国人大常委会审议通过《能源法》，加快修订《可再生能源法》 《电力法》《煤炭法》。推动修订电网调度管理条例、天然气基础设施建设与运营管理办法、油气管网设施公平开放监管办法、电力监控系统安全防护规定等规章制度。 3.国务院召开防范化解地方债务风险工作视频会议，李强强调，化债工作既是攻坚战，更是持久战。各地区各部门要提高政治站位，强化责任意识和系统观念，妥善化解存量债务风险，严防新增债务风险。要持续深入化解地方政府债务风险，坚决落实过紧日子要求，用足用好各类政策资源，加快化债方案推进实施。 4.据新华社报道，国务院总理李强3月24日在北京出席中国发展高层论坛2024年年会开幕式，并发表主旨演讲。李强指出，我们将加大宏观政策调节力度，加强政策协同配合，确保同向发力、形成合力。着力扩大国内需求，进一步推进全国统一大市场建设，大力推进以人为本新型城镇化，推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。 5.据一财报道，在中国发展高层论坛2024年年会上，国家发展和改革委员会主任郑栅洁表示，正在落实加快出台2024年版的外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入的限制措施，继续支持一批重大的外资项目建设，强化项目的要素保障，扩大数字产品等市场的准入，大力推动数据开发、开放和流通的使用。 【能化期货】 1.国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，其中提出强化化石能源安全兜底保障，深入研究实施油气中长期增储上产发展战略。加大油气勘探开发力度，推进老油田稳产，加快新区建产，强化“两深一非一稳”重点领域油气产能建设。 2.据隆众资讯最新数据显示，截至3月21日当周，中国苯乙烯工厂整体产量在24.83万吨，环比降0.26万吨，环比降1.04%；工厂产能利用率57.01%，环比降0.6%。 3.有投资者在互动平台提问，市场传闻贵公司近期因为水指标原因阿拉善公司面临减产，请问是否属实？远兴能源回复称，阿拉善天然碱项目一期各生产线试车运行正常，请以公司发布的信息为准。 4.上期所公告，自2024年3月26日交易（即3月25日晚夜盘）起，天然橡胶期货RU2405合约日内平今仓交易手续费调整为9元/手。 5.在乌克兰无人机袭击多个重要设施后，俄罗斯日均炼油量降至10个月来的最低周水平。据行业消息人士透露，从3月14日至20日，炼油商日均原油加工量为503万桶。根据外媒基于历史数据的计算，这比本月前13天减少了40多万桶。 【金属期货】 1.据上期所数据，上周铜库存减少1305吨，铝库存减少6660吨，锌库存增加 2289吨，铅库存减少13504吨，镍库存增加536吨，锡库存增加635吨。 2.市场人士称，一家日本铝买家已经同意为今年第二季度运抵日本的铝支付每吨145美元的升水，较第一季度的每吨90美元大涨61%。此前海外铝供应商对 第二季度运抵日本的铝升水报价为每吨145-155美元。日本是亚洲地区的主要铝进口国，该国每个季度的铝升水通常被视为区域铝升水的基准。 3.美联储博斯蒂克当地时间周五发表讲话称，他现在预计2024年将降息一次，幅度为25个基点，低于此前预期的两次。他预计降息会发生在今年晚些时候。他说，与去年12月相比，他对通胀率将继续朝着央行2%的目标下降“不那么有信心”。 【黑色系期货】 1.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率76.9%，环比上周增加0.75%，同比去年减少5.83%；高炉炼铁产能利用率82.79%，环比增加0.21%，同比减少6.49%；钢厂盈利率22.94%，环比增加1.73，同比减少35.93%；日均铁水产量 221.39万吨，环比增加0.57万吨，同比减少18.43万吨。 2.据Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14365.81万吨，环比增 80.36万吨；日均疏港量295.90万吨降4.85万吨。 3.国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，其中提出有序释放煤炭先进产能，推动已核准项目尽快开工建设，在建煤矿项目尽早投产达产，核准一批安全、智能、绿色的大型现代化煤矿，保障煤炭产能接续平稳，在安全生产基础上，推动产量保持较高水平。建立煤炭产能储备制度，加强煤炭运输通道和产品储备能力建设，提升煤炭供给体系弹性。 4.据中钢协，3月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1413万吨，环比减少9万吨，下降0.6%，库存连续8旬上升后转为下降；比年初增加684万吨，上升93.8%；比上年同期增加141万吨，上升11.1%。 5.据世界钢铁协会，2024年2月全球粗钢产量为1.488亿吨，同比增加3.7%。中国2月粗钢产量为8120万吨，同比增加3.5%，中国1-2月粗钢产量为1.68亿吨，同比增加1.6%。 6.淡水河谷首席执行官柏安铎表示，预计到2026年，淡水河谷铁矿石产量将达到3.4亿吨-3.6亿吨，淡水河谷希望加强与中国客户的合作，加快绿色低碳产品的研发应用，继续向中国市场供应高品质的铁矿石资源。 7.据央视，李强主持召开国务院常务会议，听取关于优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报。会议指出，要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。 8.钢银电商数据显示，本周城市总库存量为1346.45万吨，较同口径上周环比减少33.35万吨（-2.42%）。其中，建筑钢材库存总量为832.90万吨，较同口径上周环比减少24.53万吨（-2.86%）。 【农产品期货】 1.经纪商和研究机构StoneX称，由于印度和泰国的糖产量在生长季节后期出现恢复，预计2023/2024年度全球糖产量将比总需求高出388万吨，高于2月份预测的340万吨。2023/24年度印度糖产量预期上调170万吨至3280万吨，泰国产量预测上调50万吨至910万吨。 2.美国农业部（USDA）发布的一份报告显示，印尼2024/2025年度棕榈油产量预计小幅上升至4700万吨，同比增加3%。消费量预计将小幅上升至1980万吨。出口预计为2800万吨，同比有所增加。 3.澳大利亚气象局(BoM)称，厄尔尼诺现象仍在继续，并已接近尾声，但七个国际模型中有三个预测到冬末会出现拉尼娜现象。据美国国家海洋和大气管理局下属的气候预测中心(CPC)预测，6-8月期间出现拉尼娜现象的几率为62%，较两周前的55%增加7个百分点。 4.据Wind数据显示，截至3月22日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 104.83元/头，3月15日为亏损148.73元/头；外购仔猪养殖利润为盈利89.44 元/头，3月15日为盈利58.94元/头。 5.根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第12周（3月16日至3月22日）125家油厂大豆实际压榨量为153.52万吨，开机率为44%；较预估低7.33万吨；预计第13周（3月23日至3月29日）国内油厂开机率维持低位，油厂大豆压榨量预计150.99万吨，开机率为43%。 6.据国家棉花市场监测系统对14省区46县市900户农户调查数据显示，截至2024年3月21日，全国新棉采摘已结束；全国交售率为99.8%，同比增长0.1个百分点，较过去四年均值提高0.1个百分点。 7.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向墨西哥出口销售26.3万吨玉米，其中17.3万吨于2023/2024市场年度交货，9万吨于2024/2025市场年度交货。 8.美国农业部（USDA）将于北京时间3月29日凌晨0点公布3月种植意向报告，据路透公布预期显示，预计美国2024年大豆种植面积为8653万英亩，低于2024年2月展望论坛预测的8750万英亩，高于2023年最终种植面积数据的8360万英亩。 9.路透社预计，截至2024年3月1日当季，美国大豆库存为18.28亿蒲，截至2023年12月1日库存为30亿蒲，截至2023年3月1日库存为16.87亿蒲。 金融市场 金融 1、中国人民银行行长潘功胜会见来访的世界银行行长彭安杰，双方就中国经济形势和未来合作等议题交换了意见。 2、财政部部长蓝佛安在京会见世界银行行长彭安杰，双方就中国与世行伙伴关系、未来合作重点、世行改革等议题交换了意见。 3、IMF总裁：中期看，中国将继续成为全球经济增长的关键贡献者。依靠一定的改革措施，中国的增长速度可能会比现状快得多。 4、外汇局局长朱鹤新会见来访的法国巴黎银行集团董事长乐明瀚（JeanLemierre）。双方就全球经济金融形势、法国巴黎银行在华投资展业等议题进行了交流。国家外汇管理局副局长李红燕陪同会见。 5、随着A股行情升温，基金发行端逐渐活跃起来，不少基金产品近期集中宣布提前结募，从债基到主动权益类产品均有认购超预期的现象，甚至还有个别产品募集期提前近3个月。 6、在ETF行业整体高歌猛进的同时，内部呈现冰火两重天的局面。一面是ETF基金发行市场火爆，ETF产品总量超900只，总规模超2万亿元，千亿级巨无霸产品相继诞生。另一面，超百只迷你ETF产品遭遇清盘危机，成交低迷，ETF市场加速出清。 7、近日有媒体报道称，大连万达商管集团所持大连新达盟商业管理有限公司约 162.05亿元股权被冻结。知情人士透露，该股权冻结是由于万达旗下某项目与某银行就经营贷发生纠纷，银行在诉讼前申请冻结了大连万达商管集团所持大 连新达盟商业管理有限公司股权。目前万达已与银行就纠纷事宜协商一致，并达成和解，被冻结的股权也将很快解冻。 楼市 1、中指研究院发布的《2024百强企业研究报告》显示，房企代