香港投资日志

大市主要指标 3月18日3月15日3月14日 大市成交(百万元) 95,800 139,100 113,100 上升股份 878 625 710 下跌股份 753 1,000 912 恒生指数16,73716,72116,962变动 +16 -241 -120 恒生指数技术指标 10天平均线16,637 50天平均线16,166 250天平均线16,615 14天RSI55.04 第一阻力位17,000 第一支持位16,500 国企指数技术指标 10天平均线5,858 50天平均线5,828 250天平均线5,883 14天RSI51.59 第一阻力位6,000 第一支持位5,500 2024年3月19日 个股点评 中石油(857)目标价7.6 国际能源总署(IEA)早前表示，今年全球石油市场将受到供应短缺的冲击，因为欧佩克+可能在今年下半年继续减产。IEA也将今年全球需求增长预估上调至130万桶/日，反映美国经济前景转强，以及绕过红海的货柜船燃料需求增加。预计今年全球石油需求将达到创纪录的1.032亿桶/日。 止蚀价5.7 中国中车(1766)目标价:5.3 早前国务院常务审议通过《推动大规模设备更新及消费品以旧换新行动方案》。在政策的鼓励下，铁路装备更新替换节奏可望加速，利好公司铁路装备业务收入成长。近日中国中车公布了147.8亿元人民币的动车组高级修合约。从金额来看，本次公告是今年首次的高级修合约，金额已超过去年全年。其实，2010-14年中国年均新增动车组数量较2007-09年翻倍成长。根据国铁集团的《铁路动车组运用维修规程》，动车组以里程周期为主，时间期为辅进行检修。2010年开始新增的动车，正带动车组后市场维保进入上升期，中国中车可受惠。 止蚀价:3.8 中移动(941)目标价:74 公司新旧动能转换稳步推进，数字化转型收入占比不断提升，收入增长「第二曲线」价值贡献进一步凸显。另外，随着资本支出适度增长，净利润率料可稳步向上。 止蚀价:61 大市点评 据日媒报导，日本央行或在今日议息会议时宣布结束孳息曲线控制政策(YCC)，将短期利率提升至介乎0至0.1厘，同时停止购买ETF资产。尽管日央行结束负利率政策，但预料不会同时宣布缩减资产负债表，选择继续购买日本国债是会合理做法，毕竟债息如果急升会令日本这个负债占比重的国家面临融资压力。 港股通周一净流入29.3亿元，其中，小米(1810)净流入最多，达3.3亿港元；其次 是快手(1024)。理想汽车(2015)则录得最多净流出，为2.9亿港元；其次是药明生物(2269)。 每日焦点 中石油(857):摘要 收市价(港元) 6.33 2024预期市盈率(倍) 6.34 2024预期股息率(%) 7.35 52周高(港元) 6.53 52周低(港元) 4.12 14天RSI 64.48 中石油(857):全球石油市场料供应短缺 国际能源总署(IEA)早前表示，今年全球石油市场将受到供应短 缺的冲击，因为欧佩克+可能在今年下半年继续减产。IEA也将今年全球需求增长预估上调至130万桶/日，反映美国经济前景转强，以及绕过红海的货柜船燃料需求增加。预计今年全球石油需求将达到创纪录的1.032亿桶/日。供应趋紧的前景可能在一定程度上有助于抵消人们对今年石油需求放缓的持续担忧，特别是考虑到中国经济复苏缓慢以及美国高利率的滞后影响。 同时，中资石油股可以受益于央国企市值管理考核。国务院先 前宣布，将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人绩效评估。国有企业都做出了肯定的响应，表示将积极开展价值经营与价值传递活动，常态化采用市值管理工具维护公司价值，提升股东回报。内地考虑把市场价值管理纳入国企管理的绩效考核指标，此举料可推动中石油往后持续增加派息比率。 中石油2024年预测股息率约7厘，有一定配置价值。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币)489.59495.76786.33 占额度(%)94.295.393.6 十大活跃港股通(沪) 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 腾讯控股700817,204,7001,036,869,1751,854,073,875 理想汽车－Ｗ2015315,352,870578,969,747894,322,617 美团－Ｗ3690338,610,225544,373,314882,983,539 中国海洋石油883357,606,640280,407,300638,013,940 中国移动941347,840,500285,770,650633,611,150 药明生物2269371,842,580243,133,369614,975,949 小米集团－Ｗ1810388,993,072180,007,136569,000,208 快手－Ｗ1024403,330,84079,697,870483,028,710 中国神华1088270,224,425158,498,114428,722,539 建设银行939190,189,510232,615,830422,805,340 资源来源:港交所 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 腾讯控股 700 695,765,300 520,793,529 1,216,558,829 药明生物 2269 252,704,770 506,635,038 759,339,808 理想汽车－Ｗ 2015 270,269,440 299,070,725 569,340,165 中国神华 1088 159,644,350 390,858,697 550,503,047 中国海洋石油 883 286,801,260 232,244,548 519,045,808 美团－Ｗ 3690 308,347,100 210,056,001 518,403,101 小米集团－Ｗ 1810 273,115,796 150,077,081 423,192,877 中芯国际 981 152,078,910 263,608,557 415,687,467 美图公司 1357 188,065,100 211,047,380 399,112,480 中国移动 941 315,126,550 75,003,695 390,130,245 十大活跃港股通(深) 资源来源:港交所 十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 腾讯控股 700 2.11% 289.80 565.40 恒生中国企业 2828 0.65% 59.26 350.10 友邦保险 1299 -3.20% 59.05 334.80 盈富基金 2800 0.06% 16.96 330.20 美团－Ｗ 3690 1.12% 90.40 270.70 阿里巴巴－ＳＷ 9988 0.14% 72.00 215.50 理想汽车－Ｗ 2015 -5.64% 139.00 206.80 比亚迪股份 1211 3.14% 216.80 173.80 小米集团－Ｗ 1810 2.75% 14.94 164.40 药明生物 2269 2.22% 14.76 159.80 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 恒生中国企业 02828.HK 11.14亿 29.82亿 37.34% 盈富基金 02800.HK 7.94亿 20.24亿 39.24% 腾讯控股 00700.HK 7.57亿 34.41亿 22.01% 美团－Ｗ 03690.HK 3.18亿 14.88亿 21.39% 比亚迪股份 01211.HK 2.99亿 7.87亿 38.03% 快手－Ｗ 01024.HK 2.32亿 7.79亿 29.78% 友邦保险 01299.HK 2.26亿 19.44亿 11.63% 建设银行 00939.HK 1.90亿 5.94亿 31.93% 中国海洋石油 00883.HK 1.89亿 7.43亿 25.48% 小米集团－Ｗ 01810.HK 1.78亿 7.57亿 23.51% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周一 欧元区 2月CPI(年比) 2.6% 2月CPI(月比) 0.6% 2月核心CPI(年比) 3.1% 1月经季调贸易收支 13.0b 中国 1-2月工业生产(年比) 5.2% 1-2月零售销售(年比) 5.3% 1-2月固定资产(年比) 3.2% 香港 中国铁塔(788)业绩 周二 美国 2月建筑许可 1,500k 1,470k 2月新屋开工 1,430k 1,331k 日本 日本央行议息会议 香港 小米(1810)、中通快递(2057)、小鹏汽车(9868)、腾讯音乐(1698)业绩 周三 中国 5年期LPR利率 3.95% 3.95% 1年期LPR利率 3.45% 3.45% 香港 吉利汽车(175)、腾讯控股(700)、快手(1024)、舜宇光学(2382)业绩 周四 美国 联储局议息会议(香港时间3月21日凌晨公布)首次申请失业救济金人数（截至3月16日) 209k 持续申请失业救济金人数（截至3月9日) 1,811k 3月费城联准企业展望 -4.0 5.2 3月标普全球制造业PMI 51.8 52.2 3月标普全球服务业PMI 52.0 52.3 2月成屋销售 3.92m 4.00m FedEx(FDX)、Nike(NKE)业绩 欧元区 3月HCOB制造业PMI 46.50 3月HCOB服务业PMI 50.20 英国 英伦银行议息会议 香港 中国平安(2318)业绩 周五 香港 中国神华(1088)、紫金矿业(2899)业绩 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。