冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/18 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，橡胶涨2.29%，20号胶涨1.07%，丁二烯橡胶涨近1%，乙二醇跌2.01%，玻璃跌2%，原油跌1.66%，LPG跌1.06%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.07%。农产品全线上涨，菜油涨2.19%，棕榈油涨1.79%，豆油涨1.05%，豆二涨近1%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.76%，沪铜涨1.23%，不锈钢涨0.88%，沪铝涨0.34%，沪镍跌0.09%，沪锌跌0.14%，沪铅跌0.21%。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.37%报2159.4美元/盎司，当周累计跌1.19%，COMEX白银期货涨1.38%报25.405美元/盎司，当周累计涨3.49%。 3.国际油价小幅下跌，美油4月合约跌0.32%报81美元/桶，周涨3.83%；布油5月合约跌0.16%报85.28美元/桶，周涨3.9%。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.1%报9074美元/吨，周涨5.76%；LME期锌涨0.71%报2566美元/吨，周涨1.52%；LME期镍跌0.9%报17915美元/吨，周跌0.53%；LME期铝涨1.13%报2277美元/吨，周涨1.65%；LME期锡涨1.48%报28675美元/吨，周涨3.78%；LME期铅跌1.25%报2131美元/吨，周涨1.26%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.27%报1198.5美分/蒲式耳，周涨1.22%；玉米期货涨0.98%报438美分/蒲式耳，周跌0.4%；小麦期货跌0.52%报529.5美分/蒲式耳，周跌1.53%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2024年3月15日，上海出口集装箱运价指数 （综合指数）报1772.92点，与上期相比跌112.82点；中国出口集装箱运价综合指数报1278.28点，与上期相比跌2.6%。 2.央行数据显示，2月末，广义货币(M2)余额299.56万亿元，同比增长8.7%。狭义货币(M1)余额66.59万亿元，同比增长1.2%。流通中货币(M0)余额12.1万亿元，同比增长12.5%。前两个月净投放现金7566亿元。 3.央行数据显示，2月末，本外币贷款余额248.67万亿元，同比增长9.7%。月末人民币贷款余额243.96万亿元，同比增长10.1%。前两个月人民币贷款增加6.37万亿元。分部门看，住户贷款增加3894亿元，其中，短期贷款减少1340亿元，中长期贷款增加5234亿元。 4.国家发改委发布促进国家级新区高质量建设行动计划，其中提到，支持有关新区把握上海港、宁波舟山港以及大连港、天津港、青岛港、广州港等建设国际枢纽港的机遇，重点发展临港产业和现代航运服务业，提升港口枢纽、水运通道功能，促进要素集聚，拓展陆海内外联动和向海经济发展空间。 5.李强主持召开国务院第四次全体，会议中强调，集中精力稳预期稳增长，牢牢把握“稳”这个大局和基础，坚持质量第一、效益优先，强化政策组合拳效应，加大政策支持和服务保障力度，以实际行动和积极成效向社会传递信心。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至3月15日，国内PVC社会库存在59.63万吨，环比增加 0.25%，同比增加11.29%。周内PVC小幅累库，当前库存处于历史偏高水平。 2.据Wind数据，截至3月14日，华东港口甲醇库存为30.55万吨，3月7日为31.43万吨，环比减少0.88万吨。 【金属期货】 1.河南省工业和信息化厅等部门日前联合印发《河南省有色金属行业碳达峰行动方案》，方案提出，到2025年，有色金属产业结构、能源结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位能耗、碳排放强度进一步降低，再生有色金属产量达495万吨以上。 2.阿根廷西北部卡塔马卡省的一家法院已暂停发放新的采矿许可证，要求对当地锂项目进行新的环境影响研究。该裁决涉及洛斯帕托斯河-SalardelHombreMuerto地区，全球锂巨头ArcadiumLithiumPlc所在地区。 3.上期所数据显示，上周铜库存增加47150吨，铝库存增加22153吨，锌库存增加10913吨，铅库存增加4325吨，镍库存增加1161吨，锡库存增加314吨，天然橡胶库存增加2078吨。 4.洛阳钼业发布股票交易异常波动公告，公司观察到相关媒体报道：近日铜价大幅飙涨，沪铜期货主力合约击穿7.2万元人民币，伦铜逼近9000美元，创下自2022年6月14日以来新高。有色行业分析师认为铜价上涨将提升铜矿业公司未来业绩，从而影响其股价上涨。 【黑色系期货】 1.国家统计局数据显示，2024年2月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄、同比继续下降。2月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同。 2.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率76.15%，环比上周增加0.55%，同比去年减少6.14%；日均铁水产量220.82万吨，环比减少1.43万吨，同比减少 16.76万吨。 3.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14285.45万吨，环比增134.91 万吨；日均疏港量300.75万吨增5.67万吨。 4.中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见。意见提出，强化生态环境重点管控单元管理，推进石化化工、钢铁、建材等传统产业绿色低碳转型升级和清洁生产改造。 5.据钢银数据，本周城市总库存量为1307.82万吨，较上周环比减少25.98万吨（-1.95%），包含39个城市，共计149个仓库。 【农产品期货】 1.秘鲁官方通讯社Andina报道称，秘鲁经济部长JoseArista表示，巴西有意通过秘鲁的Chancay港出口大豆、玉米和其他产品。 2.美国农业部（USDA）驻布宜诺斯艾利斯省专员表示，将阿根廷2023/24市场年度大豆产量预估调降至4950万吨，但仍接近去年两倍。阿根廷1月大豆压榨量增长了12%，尽管由于前一年灾难性的收成，导致库存很低。 3.据Wind数据显示，截至3月15日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 148.73元/头，3月8日为亏损183.93元/头；外购仔猪养殖利润为盈利58.94 元/头，3月8日为盈利36.21元/头。 4.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为580330 吨，较上月同期出口的561614吨增加3.33%。 5.据马来西亚棕榈油局MPOB消息，马来西亚2024年4月毛棕榈油的出口税维持在8%，但将2024年4月的参考价从2024年3月的3793.94林吉特/吨上调至3958.58林吉特/吨。 6.美国油籽加工商协会（NOPA）数据显示，美国2024年2月豆油库存为16.9 亿磅，市场预期为15.91亿磅，1月份数据为15.07亿磅，2023年2月数据为 18.09亿磅；2024年2月大豆压榨量为1.86194亿蒲式耳，市场预期为1.78058亿蒲式耳，1月份数据为1.8578亿蒲式耳，2023年2月数据为1.65414亿蒲式耳。 金融市场 金融 1、作为险资直接投向实体的“风向标”指标，债权投资计划的登记量持续下滑。多位保险投资人士分析，债权计划规模的下滑，与我国经济融资结构调整有关，特别是地产和基建等传统行业融资收缩。 2、被动投资如火如荼，助推权益ETF规模站上两万亿元大关，再创新的里程碑。业内机构认为，监管支持、基金管理人积极参与、市场环境配合等因素共同推动权益类ETF一路狂飙。而宽基ETF规模大增的背后是大量长线资金的持续入市，以及投资者对市场配置机会的认同。未来权益ETF的征途是“星辰大海”，能够表征中国经济转型发展新方向领域的相关产品有望获得更多关注。 3、中信信托近期拟召集受益人大会，对一款逾期两年的贵州政信项目进行解决方案上的表决投票。中信信托提出公开转让不良债权，意向方拟以不低于债权本金余额80%的价格参与竞拍不良债权，拍卖价款按照规定支付，计划在2024年底之前完成。 4、今年以来，包括交通银行、邮储银行、中信银行、长沙银行、浙江民泰商业银行等在内的多家银行发布公告称，将停止发行部分联名信用卡。 5、二级市场持续反弹，权益类基金净值开始回升。截至3月15日，全市场表现最好的是诺安积极回报A，年内复权单位净值涨幅达31.38%。今年内已经成立220只新基金，其中有207只单位净值出现变化（即已开始建仓），占比超94%。其中，有171只新基金单位净值出现增长，36只出现下跌。净值增长的基金占全部建仓新基金比达到82.6%。 楼市 1、作为当前拿地和销售市场的主力军，央企也开始收缩战线。2024年，中国金茂、招商蛇口、华润置地、中交地产等央企，以及混合所有制房企万科等纷纷加入组织架构调整阵营，精简架构层级，合并或取消部分区域公司及城市公司。 2、据苏州发布，近日，从苏州市公积金中心获悉，房票安置、住房“以旧换新”已可以使用公积金。苏州是江苏省内首个推出房票安置可用公积金贷款的城市。如需办理公积金（组合）贷款，房票持有人、“以旧换新”置换购房人及其直系亲属符合公积金贷款相关条件的，可带齐材料至服务大厅柜台办理公积金贷款业务。 产业 1、余承东：华为车BU业务接近盈亏平衡的边缘，预计从4月份开始，往后应该能实现扭亏为盈，实现良性的正向的发展。 2、国家发改委：到2025年，建筑领域节能降碳制度体系更加健全，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。 3、乘联会秘书长崔东树发文称，新能源剧烈地降价，但燃油车由于目前的促销已经达到一定的底线，因此形成新能源独自降价蚕食燃油车市场的局面。 4、生成式AI（人工智能）的快速发展正在引起行业大佬们对能源方面的担忧。业内人士称，随着全球对可持续发展和减少碳足迹的关注日益增加，数据中心作为能源消耗的重要部分，其能源来源受到越来越多的关注。新能源，包括太阳能、风能、水能等可再生能源，正逐渐成为数据中心的能源选择。 5、国家市场监管总局正式批准深圳成立“国家电动汽车电池及充电系统产业计量测试中心”。该中心的环境适应性实验室，可以实现对电动汽车整车能耗和续航里程的测试，完成动力电池在不同环境温度下的条件测试。 6、自去年起AI大模型一直是最炙热的风口。继手机之后，有着屏幕交互优势的电视也成为AI大模型的重要落地终端。在3月14日-3月17日举行的AWE展会上，多家电视厂商都展示出了搭载AI大模型的电视终端。 7、华北电力大学科研团队在新型散热机制-薄液膜沸腾研究方面，成功实现了超过2000W/cm²的超高热流密度，刷新国内外目前已知的相关公开纪录，有望进一步提升器件设备散热效果。 8、针对“盒马和大润发将以300亿被出售给中粮”的消息，盒马和大润发的公关在朋友圈表示否认。盒马方面表示，出售和价格都是不实消息。 海外 1、特朗普的经济顾问们提议，如果特朗普当选为下一任美国总统，应从KevinWarsh、KevinHassett、Laffer中遴选下一任美联储主席。鲍威尔不在其列。 2、欧盟与埃及发布关于强化合作伙伴关系的声明：双方将在能源和贸易等领域加强合作。 国际股市 1、在“价格战”持续升温的当下，特斯拉突然宣布涨价。特斯拉官网显示，特斯拉ModelY车型4月1日起在美国市场涨价1000美元。特斯拉还在X平台的官方账号宣布，将于3月22日在多个欧洲国家提高其ModelY电动汽车的价格，涨幅约为2000欧元(约2177美元)，或当地货币等值。特斯拉中国方面回应称，目前国内市场售价近期是否跟随调整，并没有进一步的明确消息。 2、据知情人士透露，（美国散户集中的）社交媒体Reddit美国IPO获得4-5倍超额认购，预计周三（3月20日）在纽约定价时将达到发行