香港投资日志

大市主要指标 3月6日3月5日3月4日 大市成交(百万元) 102,400 112,100 106,900 上升股份 1,009 433 651 下跌股份 614 1,263 923 恒生指数16,43816,16316,596 变动+275-433+7 恒生指数技术指标 10天平均线16,445 50天平均线16,342 250天平均线16,548 14天RSI55.54 第一阻力位16,600 第一支持位16,200 国企指数技术指标 10天平均线5,676 50天平均线5,632 250天平均线5,693 14天RSI55.55 第一阻力位5,800 第一支持位5,400 2024年3月7日 个股点评 潍柴动力(2338)目标价19 今年以来天然气价格不断走低，加上冬季过后天然气价格更有下降可能，可降低重卡司机需支付的燃料成本，提升LNG重卡的性价比。鉴于LNG重型卡车引擎市场的竞争对手较少且进入门坎较高，因此引擎制造商在产业链中处于有利地位。潍柴在传统重卡引擎中拥有30%的市场份额，并在LNG引擎市场上有6成以上的市场份额，有一定竞争力。 止蚀价13.2 中国电信(728)目标价:5 国务院先前宣布，将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人绩效评估。中国电信以及其他国有企业都做出了肯定的响应，此举料可推动中电信往后持续增加派息比率。股东回报有一定保证，该股可看高一线。 止蚀价:3.6 中移动(941)目标价:74 公司新旧动能转换稳步推进，数字化转型收入占比不断提升，收入增长「第二曲线」价值贡献进一步凸显。另外，随着资本支出适度增长，净利润率料可稳步向上。 止蚀价:61 大市点评 联储局主席鲍威尔周三重申，他预计利率将在今年开始下降，但尚未准备好说什么时候。鲍威尔说:「委员会认为，在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前，降低目标区间是不合适的。」他再次指出，过快减息可能会输掉对抗通胀的努力，并可能不得不进一步加息，而等待太久则会对经济增长构成危险。 港股通周三净流入11.56亿元，其中，腾讯控股(700)流入最多，达6.04亿港元； 其次是中国移动(941)。中国石油股份(857)则录得最多净流出，为2.39亿港元；其次是工商银行(1398)。 每日焦点 华能国际电力(902)：煤价难上涨，对公司成本端有利 华能国际电力(902):摘要 收市价(港元) 4.57 2024预期市盈率(倍) 4.62 2024预期股息率(%) 10.11 52周高(港元) 5.28 52周低(港元) 3.22 14天RSI 62.13 公司早前发盈喜，经初步测算，预计公司2023年年度实现归母净利润为80-90亿元人民币，与2022年同期相比，将实现扭亏为盈。扭亏为盈的主要原因是，境内燃煤价格同比下降和电量同比增长的综合影响。当中，公司电量上升的主要原因是，2023年全社会用电量增长带动公司发电量同比上升。火电在迎峰度夏和冬季供暖期间发挥顶峰保供及支撑调节作用，发电量同比增长。同时，公司加快推进绿色低碳发展，风电、光伏装机容量及发电量同比快速增加。 截至3月5日，「CCTD环渤海动力煤现货参考价」5500K、 5000K、4500K三个规格品分别收在922、815、708元/吨， 环比下跌3、4、2元/吨，较春节前涨幅仅剩10元左右。随着气温回升，煤价难上涨，对公司成本端有利。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币)511.96523.83807.08 占额度(%)98.5100.796.1 十大活跃港股通(沪) 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 腾讯控股7001,138,150,420501,747,6801,639,898,100 中国海洋石油883520,903,100244,539,400765,442,500 美团－Ｗ3690403,200,490338,967,968742,168,458 中国移动941511,731,225147,609,804659,341,029 中芯国际981181,202,890207,281,526388,484,416 工商银行139875,748,830311,098,950386,847,780 建设银行939100,414,440274,175,390374,589,830 理想汽车－Ｗ2015174,457,500168,187,790342,645,290 药明生物2269120,561,910175,882,545296,444,455 快手－Ｗ1024124,793,220130,907,640255,700,860 资源来源:港交所 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 腾讯控股 700 498,660,620 530,521,371 1,029,181,991 中国移动 941 330,598,950 170,678,900 501,277,850 理想汽车－Ｗ 2015 303,756,180 146,315,750 450,071,930 中国海洋石油 883 247,820,480 176,764,196 424,584,676 美团－Ｗ 3690 258,743,055 146,740,014 405,483,069 药明生物 2269 167,368,410 176,926,805 344,295,215 中芯国际 981 184,733,350 147,849,220 332,582,570 快手－Ｗ 1024 202,859,865 104,714,100 307,573,965 兖矿能源 1171 206,294,720 97,974,240 304,268,960 中国石油股份 857 17,566,860 256,697,800 274,264,660 资源来源:港交所 十大活跃港股通(深) 十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 腾讯控股 700 2.39% 274.60 635.80 恒生中国企业 2828 2.06% 57.46 548.70 盈富基金 2800 1.84% 16.60 497.30 阿里巴巴－ＳＷ 9988 3.09% 71.85 402.00 美团－Ｗ 3690 2.72% 88.70 391.30 友邦保险 1299 -0.91% 60.25 258.40 京东集团－ＳＷ 9618 7.80% 89.20 191.70 汇丰控股 5 0.75% 60.50 168.90 南方恒生科技 3033 2.39% 3.34 163.90 建设银行 939 0.83% 4.84 153.80 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 恒生中国企业 02828.HK 12.55亿 54.87亿 22.86% 美团－Ｗ 03690.HK 10.31亿 39.13亿 26.35% 腾讯控股 00700.HK 7.81亿 63.58亿 12.28% 阿里巴巴－ＳＷ 09988.HK 5.55亿 40.20亿 13.82% 盈富基金 02800.HK 5.17亿 49.73亿 10.40% 理想汽车－Ｗ 02015.HK 4.99亿 15.21亿 32.79% 建设银行 00939.HK 4.47亿 15.38亿 29.04% 京东集团－ＳＷ 09618.HK 3.84亿 19.17亿 20.04% 汇丰控股 00005.HK 3.47亿 16.89亿 20.54% 工商银行 01398.HK 3.26亿 10.89亿 29.95% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周二 美国 2月ISM服务指数 52.9 53.4 香港 NIO(NIO)、Target(TGT)业绩 中国 2月财新服务业PMI 52.9 52.7 香港 蔚来(9866)业绩 周三 美国 2月ADP就业变动 150k 107k 1月JOLTS职缺 9,026k 香港 京东(9618)、京东物流(2618)业绩 周四 美国 首次申请失业救济金人数（截至3月2日) 215k 持续申请失业救济金人数（截至2月24日) 1,905k 美联储发布褐皮书 1月贸易收支 -$62.5b -$62.2b 第4季非农业生产力(综值) 3.1% 3.2% Broadcom(AVGO)、Costco(COST)业绩 欧元区 欧洲央行议息会议 中国 2月出口(年比) 1.2% 2月入口(年比) 1.7% 2月贸易收支 香港 港铁(66)、普拉达(1913)、九仓(1997)、哔哩哔哩(9626)业绩 周五 美国 1月非农就业人数变动 190k 353k 2月失业率 3.7% 3.7% 2月时薪(月比) 0.3% 0.6% 欧元区 第4季经季调GDP(季比) 0.0% 0.0% 周六 中国 2月PPI(年比) -2.5% 2月CPI(年比) -0.8% 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。