北交所主题基金表现亮眼，QDII基金新发数量创新高

基金周报 2024年01月21日 北交所主题基金表现亮眼，QDII基金新发数量创新高 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场下行。上证指数周内下跌1.72%，收于2,832.28， 最高2,904.46；深证成指周内下跌2.33%，收于8,787.02，最高9,045.55。在全球市场中，大部分主要指数下跌。申万行业指数多数下跌。上周在万得870个概念板块指数中，有3.33%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，权益类基金平均表现不佳。固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱 于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不佳。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模19,971.04亿元，资金净流入296.97亿元；LOF场内总规模393.17亿元，资金净流出7.68亿元。ETF基金中，股票型净流入290.61亿元，债券型净流入4.41亿元，货币型净流入70.23亿 元，QDII类净流出76.06亿元，另类投资型净流入7.78亿元。LOF基金 中，股票型净流出1.43亿元，混合型净流出4.92亿元，债券型净流入0.33 亿元，QDII类净流出1.35亿元，另类投资型净流出0.08亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达118.86亿，环比上周增长 610.52%。上周已成立的基金中，平安鑫惠90天持有A的总规模最大，共 30亿元。宝盈中债0-5年政策性金融债A、华宝中债0-3年政策性金融债A、华泰柏瑞锦悦、景顺长城中证上海环交所碳中和A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有2只，新成立的有1只，新上市的有1只。本周有5只ETF将发行，2只ETF将上市。 热点回顾：（1）宽基ETF成交额创阶段新高。1月18日，股票型ETF显著放量，成交额突破890亿元。其中，华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证 50ETF成交额突破百亿元，创下自2016年以来的单日新高。并且，本周 A股股票型ETF合计净流入金额已超270亿元，远超上周的87.74亿元。 （2）公募基金密集布局海外市场，QDII基金新发数量创新高。近年来，海外投资持续受到市场关注，主要投资海外市场的QDII基金迎来密集布局。 Wind数据显示，截至2024年1月19日，2023年以来新成立的QDII基金已达61只。其中，2023年QDII基金成立数量达60只，创下历年新高。募集规模达到106.08亿元，仅次于2021年，位居近五年的第二高。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态10 3.1公募基金发行、成立、上市动态10 3.2场内基金发行、成立、上市详情11 四、市场热点回顾12 4.1宽基ETF成交额创阶段新高12 4.2公募基金密集布局海外市场，QDII基金新发数量创新高12 五、风险提示13 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）5 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）6 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）7 图表8绩优固收基金一览7 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）8 图表12场内基金资金流向（亿元）8 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP58 图表14权益ETF周回报TOP58 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品9 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP59 图表17权益LOF周回报TOP59 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品10 图表19全市场发行、成立、上市概况10 图表20上周已成立规模前5基金11 图表21上周发行、成立、上市的场内基金11 图表22本周发行、成立、上市的场内基金12 一、市场回顾 上周A股市场下行。上证指数周内下跌1.72%，收于2,832.28，最高2,904.46；深证成指周内下跌2.33%，收于8,787.02，最高9,045.55。上证50上涨0.28%，收于2,243.54；沪深300下跌0.44%，收于3,269.78；中证500下跌3.61%，收于 5,018.43；中证2000下跌5.39%，收于2,172.82；创业板指下跌2.60%，收于1,715.44；科创50下跌1.66%，收于765.47；北证50上涨3.96%，收于966.98。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -1.72 2,832.28 2,872.56 2,904.46 2,760.98 15,505.69 1,449.21 399001.SZ 深证成指 -2.33 8,787.02 8,957.72 9,045.55 8,585.20 19,141.20 1,802.29 000016.SH 上证50 0.28 2,243.54 2,227.36 2,256.80 2,163.87 2,801.58 173.94 000300.SH 沪深300 -0.44 3,269.78 3,270.10 3,306.92 3,171.63 9,415.45 604.31 000905.SH 中证500 -3.61 5,018.43 5,189.53 5,238.96 4,924.68 4,837.72 432.96 932000.CSI 中证2000 -5.39 2,172.82 2,288.83 2,307.20 2,142.88 9,400.30 1,014.50 399006.SZ 创业板指 -2.60 1,715.44 1,751.52 1,766.26 1,678.43 7,392.26 483.80 000688.SH 科创50 -1.66 765.47 774.96 784.19 741.34 2,119.36 67.32 899050.BJ 北证50 3.96 966.98 925.25 975.19 876.25 589.76 50.28 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数下跌。美国方面，标普500上涨1.17%，纳斯达克指数上涨2.26%，道琼斯工业指数上涨 0.72%。亚太地区方面，恒生指数下跌5.76%，日经225指数上涨1.09%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 1513.72 10 5 1.172.260.72 0 -0.40 -0.89 -0.68-0.59 5.08 1.09 0.96 -0.07 -0.19-1.03 -0.28 -5 -10 -2.14-2.34 -1.25 -3.87 -5.76 -2.07 -2.19 -1.22 -1.62-2.56 -2.08 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数下跌。银行行业涨幅最大，周内上涨1.34%；其次为通信行业，上涨0.43%；纺织服饰行业第三，上涨0.26%；非银金融行业次之；家用电器行业跌幅最小，下跌0.50%。收益靠后的五个行业分别是国防军工、环保、机械设备、有色金属和综合。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 21.34 0.43 0.26 0.03 -0.50 -4.84 -5.07 -5.15 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -6.36 -6.86 银行通信纺织服饰非银金融家用电器综合有色金属机械设备环保国防军工 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得870个概念板块指数中，有3.33%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为13.62%；其次为最小市值概念，上涨10.06%；排名第三的为打板概念，上涨6.99%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 16 13.62 10.06 6.99 5.29 2.90 2.39 2.23 2.10 2.09 1.90 14 12 10 8 6 4 2 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌2.74%，偏股混合型基金下跌2.65%，平衡混合型基金下跌1.11%，灵活配置型基金下跌2.03%。个基方面，华夏北交所创新中小企业精选两年定开的周收益率最高，达8.51%。本周北交所关联基金的表现较为亮眼。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -1.11 -2.03 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华夏北交所创新中小企业精选两年定开 2021/11/23 顾鑫峰 8.51 中信建投北交所精选两年定 开A 2022/08/16 周紫光 6.32 诺安积极回报A 2016/09/22 刘慧影 5.14 万家北交所慧选两年定开A 2021/11/23 叶勇 5.12 财通智慧成长A 2020/04/03 金梓才,钟俊 4.45 -2.74-2.65 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金 下跌0.58%，二级债基下跌0.51%，一级债基下跌0.08%，中长期纯债上涨0.11%，短期纯债上涨0.08%，货币型平均7日年化收益率2.05%。个基方面，博时富恒纯债一年定开的周收益率最高，达1.50%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 博时富恒纯债一年定开 2021/11/25 黄海峰 1.50 博时富元纯债 2017/02/16 王帅,李汉楠 0.46 华泰保兴安悦 2019/07/11 陈祺伟 0.44 兴华安裕利率债A 2023/03/09 吕智卓,李静文 0.34 天弘弘利 2013/09/11 刘洋 0.32 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不佳，股票型下跌2.77%，混合型下跌2.49%，债券型下跌0.44%，另类投资型下跌1.77%。个基方面，景顺长城全球半导体芯片产业A的周收益率最高，达2.69%。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -2.77 -2.49 -0.44 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 景顺长城全球半导体芯片产业A 2023/03/30 张晓南,汪洋,金璜 2.69 景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF 2023/07/19 汪洋,张晓南 2.17 易方达标普信息科技A人民币 2016/12/13 潘令旦 1.95 华夏全球科技先锋人民币 2018/04/17 李湘杰 1.93 景顺长城纳斯达克科 技市值加权联接A 2022/1