每日晨报

每日晨报│2023年12月8日 收市价 上个交易日升YTD升跌 今日要闻 主要市场指数表现 恒生指数16,345-0.71%-17.37% 恒生科技指数3,720-0.73%-9.90% 国企指数5,615-0.85%-16.24% 沪深3003,391-0.24%-12.41% 上证综合指数2,966-0.09%-3.98% 深证成份指数9,519-0.14%-13.58% 中小板指5,992-0.27%-18.37% 道琼斯指数36,117+0.17%+8.96% 标普500指数4,585+0.80%+19.43% 纳斯达克指数14,339+1.37%+37.01% 伦敦富时指数7,513-0.02%+0.83% CAC40指数7,428-0.10%+14.75% DAX指数16,628-0.16%+19.43% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数98.580-0.74%+0.12% 美汇指数103.929-1.55%-0.18% 港币/人民币0.915+1.77%-0.59% 人民币/美元0.140-1.76%+0.24% 欧元/美元1.077+0.64%+0.65% 美元/日元145.080+3.62%-3.43% 英镑/美元1.258+2.24%+1.11% 美元/瑞士法郎0.875+2.92%+4.06% 主要商品表现 (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 美国初领失业金人数微升至22万人符预期裁员处低水平 中国11月美元计进口按年转跌0.6%市场预期升3.9% 日本超低利率或即将结束 首十一月内地汽车出口增79.6%手机出口增3.3% 美团买药启动空运等四举措为呼吸道感染热门药保供应 市场回顾 港股：港股再度下跌，恒生指数最多曾跌逾300点，低见16157点，创近13个月新低，收 市报16345点，跌117点，跌幅0.7%，主板成交额进一步减至890亿元。蓝筹股大部分受压，信义光能跌近5%，表现最差。医药股有沽压，石药和翰森制药跌近4%或以上。中资金融股普遍下跌，平保和招行跌逾2%至近3%。穆迪下调多间内银评级展望，包括建行、工行及农行等，收市个别发展。科技指数一度失守3700点，低见3671点，收市报3720点，跌幅逾0.7%。ATMXJ个别发展，京东集团升近0.6%，腾讯和小米跌逾1%。港交所最多曾跌半成，低见243.6元，创13个月低位，收市跌幅收窄至逾2%。京东健康升逾2%，是表现最好的恒指成份股。公用股造好，中电升2%，电能实业升逾0.7%。 A股：沪深股市偏软，AI概念股急升，房地产及传媒股亦升，石油、汽车、酒店及减肥药股份下跌。上证指数早段曾跌近0.7%，低见2949点，收市报2966点，跌2点，全日跌幅 收窄至约0.1%。深证成份指数收报9519点，跌13点，跌幅0.14%。创业板指数收报1877 点，跌4点，跌幅0.25%。 布伦特原油(桶) 75.020 -7.76% -7.76% 天然气(1mnBtu) 2.518 -27.35% -27.35% 欧洲：欧洲主要股市下跌。德国10月工业产出下跌令市场意外，德国股市趁势从纪录高位 黄金（盎司） 2,032.05 +3.15% +4.71% 回吐。伦敦富时指数收市报7513点，跌1点。巴黎CAC40指数报7428点，跌7点。法兰克 白银（盎司） 23.915 +5.62% +2.08% 福DAX指数报16628点，跌27点。 玉米（1蒲式耳） 487.500 +0.88% +0.88% 大豆（1蒲式耳） 1,306.5 -4.07% -4.07% 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余 额情况 19.00 34,000 美股:纽约股市上升，科技股带领大市上扬。投资者对人工智能的乐观情绪升温。道琼斯指数收市报36117点，升62点，升幅0.17%。纳斯达克指数报14339点，升193点，升幅1.37%。标准普尔500指数报4585点，升36点，升幅0.8%。Google母公司Alphabet推出最新人工智能模型，带动股价高收逾半成。AMD预计今年数据中心人工智能芯片潜在市场达到450亿美元，消息令AMD股价升近10%。 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用使用率 北向 25.10 4.83% 4.280.82% 南向 13.15 3.13% -8.52-2.03% 17.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 14,000 20182019202020212022 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国初领失业金人数微升至22万人符预期裁员处低水平 美国截至12月2日一周申请失业救济金人数变化不大，新增失业救济人数从前一周 修正后的21.9万人微增至22万人，相对于市场预期为新增失业救济人数达22.2万人。 美国11月25日一星期，续领失业救济人数减少6.4万人至186.1万人，是11星期内连续申领失业救济人数第二次下降。 中国11月美元计进口按年转跌0.6%市场预期升3.9% 中国海关总署公布数据显示，按美元计，11月出口按年增0.5%，高于市场预期的持平，相比10月出口增年跌6.4%。11月进口按年跌0.6%，远逊市场预期的增3.9%，相比10月进口增3%。11月贸易顺差683.9亿美元，市场预期顺差为549亿美元。10 月顺差为565.3亿美元。 日本超低利率或即将结束 日本央行总裁上田一夫(KazuoUeda)周四表示，一旦短期借贷成本脱离负值，央行有多种利率目标选择。日本央行是各国央行中唯一维持超低利率政策，导致日圆兑美元汇率跌至数十年来的最低水平，并引发日本央行或出手干预日圆的猜测。 央行行长植田和男称，今年底和明年初政策制定将更有挑战，提到若加息，央行有多种选择；副行长冰见野良三提出了若利率由负转正会发生什么的假设，被视为迄今为止日央行领导层发出的最明确的信号。 首十一月内地汽车出口增79.6%手机出口增3.3% 中国海关总署公布数据显示，今年首十一个月，内地出口机电产品12.66万亿元人民币(下同)，按年增长2.8%，占出口总值的58.6%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.2万亿元，下降17.2%；手机8,852.5亿元，增长3.3%；汽车6,529.2亿元，增长79.6%。 期内，出口劳密产品3.73万亿元，按年下降2.6%，占17.3%。其中，服装及衣着附件1.02万亿元，下降3.3%；纺织品8,655.7亿元，下降3.7%；塑料制品6,391.3亿元，增长0.5%。出口农产品6286.5亿元，增长6.6%。 美团买药启动空运等四举措为呼吸道感染热门药保供应 内媒报道，美团买药相关负责人介绍，考虑到近期速福达、希舒美、达菲、可威等呼吸道感染相关用药需求持续增加，美团自营大药房已启动顺丰空运达、现货极速发、品牌保正品、平台控稳价等四项措施，与相关药企深度密切合作，全力保障呼吸道感染高需品平价供应。 美团买药健康指数显示，进入12月以来，甲流相关用药在华北、华东及中西部地区的需求依然很高。其中，奥司他韦的订单量在华东和中西部地区起跳幅度最高，速福达在西安地区的订单量增长接近两倍。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 京东健康 37.7 2.17% 2.23亿 1 信义光能 4.18 -4.57% 8.17千万 2 中电控股 60.75 2.10% 1.64亿五 2 翰森制药 14.52 -4.22% 1.05亿 34 康师傅控股百威亚太 9.32 12.98 1.64%1.25% 2.02千万大 跌1.14亿幅 34 石药集团中国宏桥 6.6 5.76 -3.65%-2.87% 3.47亿9.69千万 5 新鸿基地产 77.45 0.91% 1.44亿 5 中国海洋石油有限公司 12.46 -2.66% 16.74亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 金泰能源控股0.04ＴＡＴＡ健康0.495 融众金融0.6光荣控股0.212 大象未来集团1.15 122.22% 2.08百万 五大跌幅 1 中国上城 0.23 -26.98% 8.34万 五大 2 65.00% 6.39千 2 国美金融科技 0.236 -26.25% 67.62万 升幅 3 53.85% 5千 3 福晟国际 0.71 -25.26% 4.02千万 4 47.22% 2.44万 4 远见控股 0.033 -21.43% 1.3千 5 36.90% 65.44万 5 中国投融资 0.405 -17.35% 3.75千 五大成交 名称股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金16.47腾讯控股307.8美团－Ｗ86.1 恒生中国企业指数56.84 上市基金阿里巴巴69.7 -0.72% 81.23亿 五大最佳 1 新世界发展 11 10.61% 11.409 2 -1.22% 42.03亿 2 九龙仓集团 22.6 4.48% 21.88 3 -0.35% 36.21亿 3 银河娱乐 41.05 3.05% 42.276 4 -0.84% 33.08亿 4 中电控股 60.75 2.84% 60.795 5 -0.64% 27.63亿 5 中国海外发展 13.48 2.29% 13.413 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1700 -0.18% 17.84亿 港股通（沪） 1 中国海洋石油 12.46 -2.66% 10.47亿 2 赛力斯 80.43 8.10% 9.29亿 2 美团-W 86.1 -0.35% 9.47亿 3 联影医疗 146.39 -2.41% 8.96亿 3 恒生中国企业 56.84 -0.84% 9.25亿 4 海光信息 73.16 -3.21% 6.98亿 4 盈富基金 16.47 -0.72% 7.98亿 5 药明康德 75.5 -0.87% 5.69亿 5 腾讯控股 307.8 -1.22% 7.83亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 164.49 0.99% 19.39亿 港股通（深） 1 盈富基金 16.47 -0.72% 12.27亿 2 汇川技术 58.63 -2.36% 9.37亿 2 腾讯控股 307.8 -1.22% 7.40亿 3 长安汽车 18.93 -1.97% 9.27亿 3 中国海洋石油 12.46 -2.66% 6.02亿 4 比亚迪 199.45 -0.86% 8.01亿 4 药明生物 29.95 -2.44% 5.64亿 5 迈瑞医疗 283 0.41% 7.01亿 5 美团-W 86.1 -0.35% 5.03亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 制药-0.78% 生物技术 房地产管理与开发 银行技术硬件、存储和外部设备 互动媒体与服务电子设备、仪器及组件 多線零售酒店、餐厅与休闲 汽车保险 资本市场 娱乐纺织品、服装和奢侈品石油、天然气和消费燃料 -0.61% -0.61% -0.54% -0.27% -