港股晨报

2023年12月8日星期五 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 16,346 -0.7% -17.4% H股指數 5,616 -0.8% -16.2% 中國股市 上海綜合指數 2,966 -0.1% -4.0% 深證成份指數 9,520 -0.1% -13.6% 滬深300指數 3,391 -0.2% -12.4% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 125,623 -1.0% 14.5% 亞洲股市 日經指數 32,858 -1.8% 25.9% 韓國綜合指數 2,492 -0.1% 11.4% 富時新加坡指數 3,074 -0.4% -5.4% 歐美股市 道鐘斯工業指數 36,117 0.2% 9.0% 標普500指數 4,586 0.8% 19.4% 納斯達克指數 14,340 1.4% 37.0% 英國富時100指數 7,514 0.0% 0.8% 德國DAX指數 16,629 -0.2% 19.4% 法國CAC40指數 7,429 -0.1% 14.7% 恒生指數成份股表現排名 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Dec-22 Feb-23 Apr-23 Jun-23 Aug-23 Oct-23 0.0 Dec-23 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 京东健康(6618) 37.70 2.2% -47.2% 中电控股(0002) 60.75 2.1% 12.5% 康师傅控股(0322) 9.32 1.6% -29.4% 表現最差前三 信义光能(0968) 4.18 -4.6% -50.6% 翰森制药(3692) 14.52 -4.2% -1.1% 7,000 石药集团(1093) 6.60 -3.6% -16.2% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數890.47.90.84 H股指數324.06.90.73 科技指數193.017.52.17 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 0.0 Dec-23 市場判斷 恆指近日反覆下跌至近16,300點水平；12月6日，穆迪下調香港信用評級展望至負面；9月15日人行公佈下調存款準備金率0.25個百分點;人民銀行11月維持5年期LPR至4.20%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，以巴地緣政治局勢緊張；8月2日美國被下調信貸評級；美聯儲11月宣佈維持利率不變，維持5.25%-5.50%區間，聲明指不排除再加息；美聯儲公佈11月議息會議紀要，表示如果通抗脹未果，將進一步收緊貨幣政策，所有官員認為將在一段時間內維持限制性利率水平；美國10月CPI同比3.2%，低於預期的3.3%；全球部份地區疫情持續反覆；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指低開86點或0.52%，報16,376點，隨即跌幅擴大，最多跌約305點，最終恆指半日報 16,222點，跌241點或1.46%；午後跌幅收窄，最終恆指全日收16,346點，跌117點，或 0.71%，大市成交890億港元。 國企指數前收報5,615點，跌48點或0.85%。恆生科技指數前收報3,720點，跌27點或 0.73%。 即月期指前收報16,382點，高水36點。 A股，上證收報2,966點，跌3點或0.09%;深成指收報9,520點，跌13點或0.14%。 外圍市況 美國上周初請失業金人數22.0萬，低於預期的22.2萬，美元指數升至近103.6，美國十年期國債收益率升至近4.126%，美股週四上升，道瓊斯工業平均指數收36,117點，升63點或0.17%;標普500指數報4,586點，升36點或0.80%;納斯達克指數報14,340點，升193點或 1.37%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 16.47 -0.72 -14.30 16.60 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 56.84 -0.84 -14.27 57.35 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.69 -0.65 -10.00 3.71 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.10 -0.25 -13.63 12.10 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 298.90 -1.09 45.10 299.54 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 439.50 1.06 4.34 436.27 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 37.20 0.32 12.73 37.09 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 166.85 -0.74 19.56 167.97 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1470.00 -0.14 11.53 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 6.22 -3.34 -4.60 6.18 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 中國進口原油數據表現欠佳，加上美國周三庫存數據帶來負面效應，國際油價周四繼續偏軟，創下近半年新低。 紐約期油一度升1.59%，高見70.48美元，收市轉跌0.06%，報69.34；布蘭特期油倒挫0.33%，收報74.05美元。兩款期油都創下6月下旬以來收市新低。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 4.45 4.67 -4.65 25.16 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 62.60 46.62 34.29 35.29 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 59.85 45.82 30.61 52.19 0390.HK 中国中铁 2023年5月8日 3.37 5.75 -41.42 -22.95 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 62.65 75.65 -17.18 4.40 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 12.46 8.91 39.87 61.46 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 7.82 8.35 -6.35 -1.29 1929.HK 周大福 2022年9月20日 11.12 14.05 -20.87 -8.91 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 69.70 88.65 -21.38 -2.52 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1470.00 1339.00 9.78 31.37 平均 0.27 17.42 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 194.27 172.17 12.83 4.41 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 370.95 312.76 18.61 10.19 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 136.93 132.43 3.40 -5.02 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 465.96 435.13 7.08 -1.34 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 242.64 246.53 -1.58 -10.00 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 588.27 524.22 12.22 3.80 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 548.27 507.74 7.98 -0.44 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 152.46 158.50 -3.81 -12.23 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 413.15 390.49 5.80 -2.62 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 922.26 814.83 13.18 4.76 平均 7.57 -0.85 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2023年12月4日評級：未評級 中國海洋石油(0883.HK) 中國海洋石油截於2023年9月30日第三季度營業收入為1,147.5億元人民幣，按年增5.5%， 母公司股東應佔淨利潤為338.8億元人民幣，按年跌8.2%，每股基本收益為0.71元人民幣，按年跌7.8%，加權平均淨資產收益率為5.26%，按年減少1.29個百份點。 首三季收入則為3,068億元人民幣，按年跌1.4%，母公司股東應佔淨利潤為976.5億元人民幣，按年跌10.2%，每股基本收益為2.05元人民幣，按年跌12.4%，加權平均淨資產收益率為15.45%，按年減少4.70個百份點。 首三季集團實現總淨產量按年增8.3%，至499.7百萬桶，創歷史新高，其中受惠於墾利6-1 和陸豐15-1等油氣田產量增加，中國產量為345.5百萬桶，按年增6.7%，海外產量則為 154.1百萬桶，按年增11.8%，主要受到圭亞那和巴西產量增加所帶動。 首三季度集團共獲得8個新發現，並成功評價21個含油氣構造。共獲得2個新發現並成功 評價7個含油氣構造。其中，中國海域成功獲得中型新發現惠州26-6北，持續擴大中深層 儲量規模。在開發生產方面，首三季度共有3個新項目成功投產。 若以股價13.06港元來算，市值約6,212億港元，市盈率(TTM)約5.4倍，而近5年平均市盈率(TTM)約為11.2倍，因此目前估值低於過往5年平均，2022年全年派發股息每股 2.63港元(包括特別股息1.18港元)，股息收益率約為20.1%，過往近17年平均股息收益率為4.9%，目前股息收益率較以往為高，算是相對吸引。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 打新策略 新股動態 新股時間表 代號 名稱 12月 1月 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 27 28 29 2 2497 富景農業 1497 燕之 屋 666 瑞浦蘭鈞 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 1497 燕之屋 食品 12月12日 8.80-11.00 400 4,444.38 中金公司、廣發融資(香 港