港股晨报

2023年12月4日星期一 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 16,830 -1.2% -14.9% H股指數 5,762 -1.6% -14.1% 中國股市 上海綜合指數 3,032 0.1% -1.9% 深證成份指數 9,721 -0.1% -11.8% 滬深300指數 3,483 -0.4% -10.0% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 128,185 0.7% 16.8% 亞洲股市 日經指數 33,432 -0.2% 28.1% 韓國綜合指數 2,505 -1.2% 12.0% 富時新加坡指數 3,090 0.6% -5.0% 歐美股市 道鐘斯工業指數 36,246 0.8% 9.3% 標普500指數 4,595 0.6% 19.7% 納斯達克指數 14,305 0.6% 36.7% 英國富時100指數 7,529 1.0% 1.0% 德國DAX指數 16,398 1.1% 17.8% 法國CAC40指數 7,346 0.5% 13.5% 恒生指數成份股表現排名 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Dec-22 Feb-23 Apr-23 Jun-23 Aug-23 Oct-23 0.0 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 金沙中国有限公司(1928) 19.60 2.3% -24.3% 石药集团(1093) 7.16 1.6% -9.1% 银河娱乐(0027) 40.90 1.2% -20.4% 表現最差前三 中升控股(0881) 17.56 -6.1% -54.6% 新世界发展(0017) 11.10 -4.5% -41.5% 7,000 海底捞(6862) 14.88 -4.2% -33.1% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數1,142.08.00.84 H股指數533.07.10.75 科技指數391.018.12.24 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Dec-22 Feb-23 Apr-23 Jun-23 Aug-23 Oct-23 0.0 市場判斷 恆指近日反覆下跌至近16,800點水平；9月15日人行公佈下調存款準備金率0.25個百分 點;6月13日，人民銀行公佈下調常備借貸便利(SLF)利率，一致調低10點子；人民銀行11月維持5年期LPR至4.20%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，以巴地緣政治局勢緊張；8月2日惠譽下調美國信貸評級；美聯儲11月宣佈維持利率不變，維持5.25%-5.50%區間，聲明指不排除再加息；美聯儲公佈11月議息會議紀要，表示如果通抗脹未果，將進一步收緊貨幣政策，所有官員認為將在一段時間內維持限制性利率水平；美國10月CPI同比3.2%，低於預期的3.3%；全球部份地區疫情持續反覆；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指低開24點或0.14%，報17,019點，隨即跌幅反覆擴大，最多跌約138點，最終恆指半日報16,926點，跌117點或0.69%；午後跌幅反覆擴大，最終恆指全日收16,830點，跌213點，或1.25%，大市成交1,142億港元。 國企指數前收報5,761點，跌95點或1.64%。恆生科技指數前收報3,830點，跌68點或 1.76%。 即月期指前收報16,897點，高水67點。 A股，上證收報3,032點，升2點或0.06%;深成指收報9,721點，跌6點或0.07%。 外圍市況 美國11月ISM製造業PMI46.7，低於預期的47.6，美元指數跌至近103.1，美國十年期國債收益率跌至近4.224%，美股週五上升，道瓊斯工業平均指數收36,246點，升295點或 0.82%;標普500指數報4,595點，升27點或0.59%;納斯達克指數報14,305點，升79點或 0.55%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 16.97 -1.28 -11.70 16.96 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 58.32 -1.75 -12.03 58.35 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.80 -1.61 -7.41 3.80 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.42 -1.19 -11.35 12.47 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 302.00 -0.46 46.60 302.55 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 439.70 -0.36 5.17 440.22 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 36.12 0.39 9.45 35.80 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 168.80 -1.00 20.96 170.80 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1477.00 -0.17 12.06 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 6.71 -3.17 2.91 6.72 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 石油出口國組織與盟友(OPEC+)決定進一步減產，但未能紓緩市場對供應過剩的憂慮，國際油價周五繼續下滑，連跌周數則延伸至6周。 紐約期油收市跌1.89美元或2.49%，報74.07美元，上周累跌1.94%。倫敦布蘭特2月期油收市跌1.98美元或2.45%，報78.88美元，上周累跌1.99%。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 4.46 4.67 -4.44 23.29 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 62.35 46.62 33.75 31.82 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 59.20 45.82 29.19 48.45 0390.HK 中国中铁 2023年5月8日 3.46 5.75 -39.85 -23.80 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 66.85 75.65 -11.63 7.63 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 12.82 8.91 43.92 63.18 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 7.86 8.35 -5.87 -3.62 1929.HK 周大福 2022年9月20日 11.10 14.05 -21.01 -11.66 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 71.85 88.65 -18.95 -2.50 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1477.00 1339.00 10.31 29.57 平均 1.54 16.24 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 191.24 172.17 11.07 2.44 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 374.51 312.76 19.75 11.11 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 131.86 132.43 -0.43 -9.06 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 467.65 435.17 7.46 -1.17 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 238.83 246.53 -3.12 -11.76 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 584.04 524.22 11.41 2.78 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 547.16 507.74 7.76 -0.87 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 154.34 159.09 -2.99 -11.62 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 414.36 390.49 6.11 -2.52 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 930.00 814.83 14.13 5.50 平均 7.12 -1.52 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2023年12月4日評級：未評級 中國海洋石油(0883.HK) 中國海洋石油截於2023年9月30日第三季度營業收入為1,147.5億元人民幣，按年增5.5%， 母公司股東應佔淨利潤為338.8億元人民幣，按年跌8.2%，每股基本收益為0.71元人民幣，按年跌7.8%，加權平均淨資產收益率為5.26%，按年減少1.29個百份點。 首三季收入則為3,068億元人民幣，按年跌1.4%，母公司股東應佔淨利潤為976.5億元人民幣，按年跌10.2%，每股基本收益為2.05元人民幣，按年跌12.4%，加權平均淨資產收益率為15.45%，按年減少4.70個百份點。 首三季集團實現總淨產量按年增8.3%，至499.7百萬桶，創歷史新高，其中受惠於墾利6-1 和陸豐15-1等油氣田產量增加，中國產量為345.5百萬桶，按年增6.7%，海外產量則為 154.1百萬桶，按年增11.8%，主要受到圭亞那和巴西產量增加所帶動。 首三季度集團共獲得8個新發現，並成功評價21個含油氣構造。共獲得2個新發現並成功 評價7個含油氣構造。其中，中國海域成功獲得中型新發現惠州26-6北，持續擴大中深層 儲量規模。在開發生產方面，首三季度共有3個新項目成功投產。 若以股價13.06港元來算，市值約6,212億港元，市盈率(TTM)約5.4倍，而近5年平均市盈率(TTM)約為11.2倍，因此目前估值低於過往5年平均，2022年全年派發股息每股 2.63港元(包括特別股息1.18港元)，股息收益率約為20.1%，過往近17年平均股息收益率為4.9%，目前股息收益率較以往為高，算是相對吸引。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 打新策略 新股動態 新股時間表 代號 名稱 12月 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 9663 國鴻氫能 2483 KCASH集 團 2521 升輝清潔 2419 德康集團 2497 富景農業 1497 燕之 屋 代號 名稱 行業 上市日期 發售