固态乳制品 头豹词条报告系列

固态乳制品行业分类 工信部和发改委发布的《乳制品工业产业政策》（2009年修订）将固态乳制品根据产品生产工艺分为乳粉 类、炼乳类、乳脂肪类、干酪类和其他乳制品类。 根据产品生产工艺分类 乳粉是指以生鲜牛（羊）乳为主要原料，添加或不添加辅料，经杀菌、浓缩、喷雾干燥制成的粉状产品。按脂肪含量、营养素含量、添加辅料的区别，可分为全脂乳粉、低脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉和配方乳粉。其中配方乳粉是指针对不同人群的营养需要，以生鲜乳或乳粉为主要原料，去除了乳中的某些营养物质或强化了某些营养物质（也可能二者兼而有 之），经加工干燥而成的粉状产品，配方乳粉的种类包括婴儿、老年及其他特殊人群需要的乳粉。 乳粉类 炼乳是指以生鲜牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加或不添加辅料，经杀菌、浓缩，制成的粘稠态产品。按照添加或不添加辅料，可分为全脂淡炼乳、全脂加糖炼乳、调味/调制炼乳、配方炼乳。 炼乳类 固态乳制品分类 乳脂肪是指以生鲜牛（羊）乳为原料，用离心分离法分出脂肪，此脂肪成分经杀菌、发酵或不发酵等加工过程，制成的粘稠状或质地柔软的固态产品。按脂肪含料不同，可分为稀奶油、奶油、无水奶油。 乳脂肪类 干酪是指以生鲜牛（羊）乳或脱脂乳、稀奶油为原料，经杀菌、添加发酵剂和凝乳酶，使蛋白质凝固，排出乳清，制成的固态产品，主要包括原干酪、再制干酪。 干酪类 其他乳制品主要包含干酪素、乳糖、乳清粉等。干酪素是指以脱脂牛（羊）乳为原料，用酶或盐酸、乳酸使所含酪蛋白凝固，然后将凝块过滤、洗涤、脱水、干燥而制成的产品。乳糖是指以生产干酪、干酪素的副产品——乳清为原料，经分离、浓缩、结晶、干燥，制成的晶体粉状产品。乳清粉是指以生产干酪、干酪素的副产品——乳清为原料，经杀菌、脱盐或不脱盐、浓缩、干燥制成的粉状产品。 其他乳制品类 [2] 1：https://www.gov.c… 2：中国政府网 [3] 固态乳制品行业特征 中国固态乳制品行业特征有行业奶源壁垒较高、健康化成为行业发展新浪潮以及经销渠道为行业主流。中国 固态乳制品行业奶源壁垒较高，行业新加入者难以在短期内获得高质且稳定的新鲜生牛（羊）乳供应。企业若想 行业奶源壁垒较高 中国固态乳制品行业奶源壁垒较高，行业新加入者难以在短期内获得高质且稳定的新鲜生牛（羊）乳供应 稳定且优质的奶源供应是保障生产企业稳定生产的前提，企业对奶源的控制能力也同时决定了产品质量的可靠性。中国生牛乳主要产自于东北、西北和华北草原带，这里集中了中国70%的奶牛和超过60%的原料 奶。中国绝大部分的羊奶奶源都集中在陕西、山东等地，其中陕西关中地区已经成为世界最大的奶山羊养殖基地和羊奶粉生产加工基地。现阶段，绝大部分的羊奶靠个体养殖户来提供，大型的奶山羊养殖场数量 少，目前仅在陕西、山东还有云贵地区开始少量布局。近几年，中国大部分乳制品企业为了获得稳定、高 质的奶源供给渠道，开始纷纷布局高质量的奶源地。如蒙牛集团创新打造了和林格尔4万头奶牛产业园，其中包括了现代牧业正缘万头牧场等4座牧场。正缘万头牧场，设计奶牛存栏规模1万头，目前有奶牛5,000 头，满产后每年可为蒙牛集团供应生鲜乳约7万吨，年产值约2.8亿元。企业若想要拥有充足且稳定的奶源，需提高自身的资本实力和品牌影响力。 健康化成为行业发展新浪潮 中国固态乳制品行业健康化发展趋势明显 现阶段，消费者在选择饮食时最首要的三个因素是“健康”、“多样化”以及“均衡”，营养健康的饮食习惯已成为目前的食品消费趋势。消费者消费需求的转变促使固态乳制品企业在生产乳制品时，尽可能减 少添加剂成分，保障营养成分的充分添加。在产品包装上贴具有健康属性的标签逐渐成为固态乳制品生产企业争夺市场份额的手段之一。如妙可蓝多推出了全程有机、66%干酪含量、9.0g优质乳蛋白、原生高钙 好吸收的有机奶酪棒新品和55%干酪含量、特别添加10亿专利益生菌、纯牛乳强化配方的金装奶酪棒。 经销渠道为行业主流 中国固态乳制品行业的产品销售以经销渠道为主 中国固态乳制品行业的销售模式主要分为经销模式和直营模式，但主要以经销模式为主。经销模式的优势 在于销售网络布局范围更广，覆盖的消费区域和群体更多。以固态乳制品代表企业伊利和妙可蓝多为例。 伊利采取经销与直营相结合的销售模式，实现渠道拓展目标和终端门店业务标准化、规范化管理。2022 年，伊利通过经销模式获得的营收为1,174.9亿元，通过直营模式获得的营收为36.6亿元。妙可蓝多主要通过经销模式和直营模式进行乳制品销售。截至2022年底，公司共有经销商5,218家，销售网络覆盖约80万 固态乳制品发展历程 中国固态乳制品行业发展经历了萌芽期、启动期、震荡期和成熟期。1949至1995年为行业发展的萌芽期， 由于奶牛数量不足等原因，造成乳制品行业严重供不应求，乳制产品属于奢侈品。该时期的乳制品消费主要集中 在北京和沿海的少数几个大城市的富裕家庭，市场普及度低。同时也因为技术条件落后、物流运输不发达，乳制品仅适用于小范围配送。同时该时期由于固态乳制品的生产技术水平较低，乳制品消费市场由液态乳制品主导。 1996至2007年为行业发展的启动期，中国本土领先的固态乳制品生产企业通过引进国外的生产技术促使中国固态乳制品市场迅速扩张。随着消费者生活水平以及营养饮食意识的提高，对乳制品行业的关注度也逐渐提高。固 态乳制品的生产和销售规模开始逐渐扩大，行业开始快速发展。2008至2010年为行业发展的震荡期，由于奶制品卫生安全事件的发生，使得整个乳制品行业遭受重创。为了恢复乳制品行业的发展，中国政府连续出台多项政 策法规来规范乳制品行业，农业部、卫生局等监管部门也加大力度对各类乳制品进行严格的检查。该时期中国乳制品行业整体处于恢复期。2011至2027年为行业发展的成熟期，这个阶段中国政府发布多项行业政策，从固态 乳制品的原料奶、运输渠道、生产包装等方面来支持固态乳制品行业的发展。未来随着消费者对健康饮食的重视 以及对乳制品产品品质的更高追求，固态乳制品行业将继续保持较为稳定的增长趋势。 萌芽期 1949~1995 1949年，中国仅有4家乳品厂，年产奶量20万吨。1978年，中国牛奶产量在88万吨左右。1985年， 三元股份生产出中国第一块奶酪。1995年以后出现新的增长高峰，该年奶牛头数达417.2万，牛奶总产量为576.4万吨。 该时期是中国固态乳制品行业发展的萌芽期。由于奶牛数量不足等原因，造成乳制品行业严重供不应求，乳制产品属于奢侈品。该时期的乳制品消费主要集中在北京和沿海的少数几个大城市的富裕家 庭，市场普及度低。同时也因为技术条件落后、物流运输不发达，乳制品仅适用于小范围配送。同时该时期由于固态乳制品的生产技术水平较低，乳制品消费市场由液态乳制品主导。 启动期 1996~2007 2001年，奶酪公司妙可蓝多成立。2004年，百吉福推出奶酪棒产品。2007年，法国贝勒集团旗下品 牌乐芝牛进入中国市场。同年，妙可蓝多与法国保健然集团合作，成为中国乳制品行业首批掌握原制奶酪生产技术的企业之一。 震荡期 2008~2010 2008年，中国消费市场出现奶制品污染事件，包括伊利、蒙牛、光明、圣元及雅士利在内的多个厂家的奶粉都检出三聚氰胺。同年，国家颁布了《乳品质量安全监督管理条例》《奶业整顿和振兴规划 纲要》等20余项法规制度，要求从奶站建设和奶源控制入手，严格规范乳品质量安全，并对乳品生产 销售的各环节进行严密监管。2009年，《中华人民共和国食品安全法》颁布。2010年7月，甘肃、青海、吉林再次出现三聚氰胺超标奶粉。同年还出现了激素门事件。 该时期是中国固态乳制品行业发展的震荡期。由于奶制品卫生安全事件的发生，使得整个乳制品行业遭受重创。为了恢复乳制品行业的发展，中国政府连续出台多项政策法规来规范乳制品行业，农业 部、卫生局等监管部门也加大力度对各类乳制品进行严格的检查。该时期中国乳制品行业整体处于恢复期。 成熟期 2011~2027 2016年，妙可蓝多成为中国首家以奶酪为核心业务的A股主板上市公司。2020年12月，国家市场监 督管理总局发布《乳制品质量安全提升行动方案》。2021年10月，国家市场监督管理总局发布《关于鼓励企业标注乳制品食用期限的公告》。2022年2月，中国农业农村部发布《“十四五”奶业竞争 力提升行动方案》。同年，妙可蓝多创新的中国首个聚焦奶酪及奶酪制品的研发中心和检验检测平台建成投入使用。 该时期是中国固态乳制品行业发展的成熟期。这个阶段中国政府发布多项行业政策，从固态乳制品的原料奶、运输渠道、生产包装等方面来支持固态乳制品行业的发展。未来随着消费者对健康饮食的重 视以及对乳制品产品品质的更高追求，固态乳制品行业将继续保持较为稳定的增长趋势。 中国固态乳制品行业产业链上游为原材料供应商，代表企业有卓牧乳业、蒙牛等；产业链中游为固态乳制品 生产商，代表企业有伊利、妙可蓝多等；产业链下游为固态乳制品消费端，代表企业有京东、永辉超市等。 产业链上游为原材料供应商。固态乳制品制作所需的最主要的原材料为生鲜牛（羊）乳。奶业发展的基础是 奶牛养殖，中国长期以来的“散养农户”模式使上游原奶的生产格局较为分散，整体议价能力不高，主要根据下游需求状况调节产能。近几年，国家已出台各种政策鼓励规模化养殖，预计未来散养奶农将逐步退出，奶牛养殖 集中度将进一步提高。中国奶源地区分布格局较为稳定，中国公认的三大黄金奶源带分别是环渤海湾地区、东北地区和西北地区。国际公认的中温带季风气候优质奶牛饲养带在北纬40度-47度，这个饲养带横贯中国东北、西 北和华北草原带，集中了中国70%的奶牛和超过60%的原料奶，被称为黄金奶源带。为了维持牛奶的新鲜度，中游的生产企业通过投资收购奶源基地来保障企业在奶源端的供给优势。除新鲜生牛乳以外，固态乳制品的原材料 还包括生鲜羊乳。近几年，中国羊奶行业发展较快，成为固态乳制品行业新的增长点。2022年，中国羊奶产量 为160.0万吨，占中国奶类总产量的4.0%，未来发展潜力巨大。中国羊奶产业布局不完善，目前中国绝大部分的羊奶奶源都集中在陕西、山东等地，其中陕西关中地区已经成为世界最大的奶山羊养殖基地和羊奶粉生产加工基 地。 产业链中游为固态乳制品生产商。从市场发展现状角度分析，2022年中国人均乳制品消费量43kg，全球人 均乳制品消费量120kg，部分欧美国家消费量220kg以上，中国乳制品消费量仍处于较低水平。但随着消费者健康意识以及消费能力的提高，固态乳制品作为提高消费者身体素质、打造健康生活方式的产品之一，消费规模将 会继续扩大。从生产商销售模式角度分析，固态乳制品生产商的销售模式多为经销和直营相结合，以经销为主。 伊利采取经销与直营相结合的销售模式，实现渠道拓展目标和终端门店业务标准化、规范化管理。2022年，伊 利通过经销模式获得的营收为1,174.9亿元，通过直营模式获得的营收为36.6亿元。妙可蓝多主要通过经销模式和直营模式进行乳制品销售。2022年，妙可蓝多在以经销为主的线下销售渠道获得的营收为34.5亿元，而以直 营为主的线上销售渠道获得的营收为7.6亿元。 产业链下游为固态乳制品的消费端。从销售渠道角度分析，超市、便利店等线下传统经销渠道为固态乳制品的主要销售渠道。近几年，中国便利店市场发展现状良好，中国便利店门店数量一直呈上升趋势，为液态乳制品 行业的主流销售渠道提供保障。从用户画像角度分析，根据荷兰皇家菲仕兰联合中国乳制品工业协会、中国医疗保健国际交流促进会共同发布了《2023中国奶商指数报告》中指出，未来Z世代消费群体将引领乳制品行业新消 费潮流。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 产业链上游说明 产业链上游为原材料供应商。固态乳制品制作所需的最主要的原材料为生鲜牛（羊）乳。 奶源供应商为固