中国房地产企业监测报告（2023年9月）

北京中指信息技术研究院 中指研究院大数据中心电话：400-630-6618 中国房地产企业监测报告（2023年9月） 查看往期全文：https：//www.cih-index.com/ 企业：9月龙头房企业绩环比整体下降，融资规模缩减 【本月导读】 市场需求：9月一二线楼市成交量环比增长，三线楼市环比下降。 CREIS中指数据显示，2023年9月，一线城市商品住宅平均成交面积为70.33万㎡，同比下降23.70%，环比增长22.12%；二线城市商品住宅平均成交面积为44.37万㎡，同比下降20.33%，环比增长4.76%；三线代表城市商品住宅平均成交面积为19.12万㎡，同比下降35.17%，环比下降6.05%。 销售情况：七成的龙头房企业绩成环比上升。 9月监测的品牌房企销售额整体较上月上升21.98%。环比来看，监 测的10家房企中，中海地产和富力地产有较大增幅，分别为增长49.05%和110.60%。同比来看，10家房企销售业绩八成成企业同比下降，其中碧桂园同比降幅最大，为80.73%。整体企业销售额相比去年同期下降22.57%。 拿地情况：9月品牌房企拿地减少。 9月品牌房企拿地减少。9月重点监测品牌房企累计新增土地面积 59.77万平方米，环比下降43.41%；规划建筑面积为148.37万平方米，环比下降47.52%。拿地成本346.35亿元，环比下降27.23%。本月中海地产土地出让金额最多，拿地7宗，增加占地面积和规划建筑面积分别为32.74万平方米和85.51万平方米，出让金为246.30亿元。 融资情况：9月房企融资规模较上月下降。 9月房企融资规模较上月下降。重点监测房企发生融资30笔，累计融资金额合计285.62亿元，金额较上月下降10.70%，其中融资单笔最高为广州地铁集团超短期融资券20亿元。 目录 12023年9月中国房地产企业整体经营状况1 1.19月全国市场整体情况1 1.1.1市场需求1 1.1.2供求情况1 1.1.3政策盘点1 1.29月重点企业整体情况2 1.2.19月重点企业拿地情况2 1.2.2重点企业销售情况2 1.2.3重点企业融资情况3 22023年9月品牌房地产企业经营状况11 2.1万科11 2.1.1新增土地储备11 2.1.2全国销售情况11 2.1.3热销项目12 2.2保利发展14 2.2.1新增土地储备14 2.2.2全国销售情况14 2.2.3热销项目15 2.3中海地产17 2.3.1新增土地储备17 2.3.2全国销售情况17 2.3.3热销项目19 2.4金地集团20 2.4.1新增土地储备20 2.4.2全国销售情况20 2.4.3热销项目21 2.5绿城中国22 2.5.1新增土地储备22 2.5.2全国销售情况22 2.5.3热销项目23 2.6富力地产25 2.6.1新增土地储备25 2.6.2全国销售情况25 2.6.3热销项目26 2.7中国恒大27 2.7.1新增土地储备27 2.7.2全国销售情况27 2.7.3热销项目27 2.8龙湖集团28 2.8.1新增土地储备28 2.8.2全国销售情况28 2.8.3热销项目29 2.9世茂集团31 2.9.1新增土地储备31 2.9.2全国销售情况31 2.9.3热销项目32 2.10碧桂园33 2.10.1新增土地储备33 2.10.2全国销售情况33 2.10.3热销项目34 12023年9月中国房地产企业整体经营状况 1.19月全国市场整体情况1 1.1.1市场需求 9月一二线楼市成交量环比增长，三线楼市环比下降。CREIS中指数据显示，2023年9月，一线城市商品住宅平均成交面积为70.33万㎡，同比下降23.70%，环比增长22.12%；二线城市商品住宅平均成交面积为44.37万㎡，同比下降20.33%，环比增长4.76%；三线代表城市商品住宅平均成交面积为19.12万㎡，同比下降35.17%，环比下降6.05%。 1.1.2供求情况 销供比同比增长。2023年9月，20个代表城市商品住宅新批上市面积为1570.85万㎡，环比增长61.67%，同比下降7.91%。2023年9月,20个代表城市商品住宅销供比为0.78,较去年同期有所下降。 1.1.3政策盘点2 1）央行降准0.25个百分点，加大宏观政策力度 9月14日，央行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次为年内第二次降准，存款准备金率下调幅度与3月一致，下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。9月以来，全国各地优化政策节奏加快，核心城市“因城施策”力度加大，多个二线城市全面取消限购限售政策，叠加本次降准，房地产市场预期有望进一步修复。短期来看，多项有利政策带动下，预计核心一二线城市市场活跃度将有所提升。 2）各地政策出台频次加快，全面落实首套住房“认房不认贷”，广州放松限购政策，多个二线城市取消限购 9月，各地政策出台频次有所加快，政策支持力度增强，政策频次达去年四季度以来单月最 高水平，核心二线城市政策落地力度加强。截至9月27日，9月各地出台政策90条，已 有50余省市明确发文落实首套住房“认房不认贷”政策，部分城市全面取消限购，多个核心城市缩小限购范围，各地落实差异化限贷政策，公积金支持政策仍是各地因城施策的主要手段。另外，各地供给端政策支持力度亦在增强，供需两端政策发力，力促房地产市场平稳运行。 1更多市场情报详见《中国房地产市场月报（2023年9月）》。 2更多政策盘点内容详见《中国房地产政策跟踪报告（2023年9月）》。 1.29月重点企业整体情况 1.2.19月重点企业拿地情况 9月品牌房企拿地减少。9月重点监测品牌房企累计新增土地面 积59.77万平方米，环比下降43.41%；规划建筑面积为148.37万平方米，环比下降47.52%。拿地成本346.35亿元，环比下降27.23%。本月中海地产土地出让金额最多，拿地7宗，增加占地 面积和规划建筑面积分别为32.74万平方米和85.51万平方米， 出让金为246.30亿元。 表：2023年9月重点房企拿地情况统计 企业名称 地块数量 拿地城市 占地面积（万㎡） 规划建筑面积（万㎡） 土地出让金 （亿元） 中海地产 7 天津、杭州、南京、广州、南昌、大连、宁波各1宗 32.74 85.51 246.30 保利发展 3 大连、广州、宁波各1宗 9.74 29.28 53.09 万科 1 重庆1宗 6.03 9.05 9.32 绿城中国 1 台州1宗 6.99 12.57 22.44 龙湖集团 1 西安1宗 4.27 11.96 15.20 数据来源：CREIS中指数据，http://fdc.fang.com 1.2.2重点企业销售情况 九成的龙头房企业绩成环比下降。9月监测的品牌房企销售额整体较上月下降12.65%。环比来看，监测的10家房企中，中海地产和中国恒大有较大增幅，分别为增长57.64%和28.57%。同比来看，10家房企销售业绩九成企业同比下降，其中碧桂园同比降幅最大，为33.89%。整体企业销售额相比去年同期下降35.52%。 图：2023年9月重点房企销售额情况统计 数据来源：CREIS中指数据，http://fdc.fang.com 1.2.3重点企业融资情况 9月房企融资规模较上月下降。重点监测房企发生融资30笔，累计融资金额合计285.62亿元，金额较上月下降10.70%，其中融资单笔最高为广州地铁集团超短期融资券20亿元。 表：2023年9月房地产融资情况统计 企业 融资形式 金额 概要 重庆迈瑞城投 短期融资券 4 9月1日，重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司发布 2023年度第三期短期融资券发行情况公告。上述债券简称“23迈瑞城投CP003”，债券代码042300055，期限366日，实际发行总额4亿元，起息日为2023年8月31日，兑付日为2024年8月31日。发行利率3.27%，合规申购21家，有效申购6家，合规申购金额16.7亿 元，有效申购金额4.9亿元。申购价位区间为3.00%-4.50%；簿记管理人及主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国民生银行股份有限公 司。 华发集团 超短期融资券 10 9月4日，根据珠海华发集团有限公司2023年度第十期超短期融资券发行情况公告披露，已完成简称“23华发集团SCP010”的债券发行。债券代码012383342，发行金额为10亿元，发行利率为2.46%，发行期限为270 天，起息日为2023年9月1日，将于2024年5月28 日到期兑付。本期债券合规申购家数为3家，有效申购3家，合规申购金额及有效申购金额均为3.2亿，申购价位区间为2.45%~2.46％。该债券主承销商是上海浦东发展银行股份有限公司，同时，本期债务融资工具主承 企业 融资形式 金额 概要销机构发生余额包销金额为6.8亿元，该金额占本期债务融资工具发行总面额的68%。 绍兴城投 超短期融资券 5 9月4日，绍兴市城市建设投资集团有限公司发布2023年度第一期超短期融资券发行情况公告。该集团已经完成了对本期债券的发行，计划并实际发行金额5亿元。该债券简称23绍兴城投SCP001，代码1012383356，发行金额5亿元，期限为115日，票面利率2.2%，主承销商与簿记管理人为中国银河证券股份有限公司，联席主承销商为中国民生银行股份有限公司。公司还公布了申购情况，其中合规申购家数18家，有效申购家数5家，合规申购金额13.2亿元，有效申购金额5.2亿元， 最高申购价位2.8，最低申购价位2.08。 珠江实业 超短期融资券 20 9月5日，根据广州珠江实业集团有限公司2023年度第六期超短期融资券发行情况公告披露，已完成发行的债券简称"23粤珠江SCP006"，债券代码：012383321，发行金额为20亿元，债项利率2.65%，发行期限为270天， 起息日为2023年9月4日，将在2024年5月31日完 成兑付。本期债券合规申购家数为5家，有效申购5家，有效申购金额10亿元，申购价位区间为2.5%%~2.65%。此债券簿记管理人与主承销商为华夏银行股份有限公司，联席主承销商为渤海银行股份有限公司。主承销商余额包销金额为6亿元，占当期发行规模比例30%；联席主承销商余额包销金额4亿元，占当期发行规模比例20%。 常德城投集团 中期票据 15 9月6日，常德市城市建设投资集团有限公司披露公司2023年度第二期中期票据发行情况，本期债券实际发行总额15亿元，利率为3.75%，期限3年。本期债券简称“23常德城投MTN002”，起息日为2023年9月6日，将于2026年9月6日到期兑付。发行人于2023年9月4日发行了本期债券，主承销商及簿记管理人为国家开发银行，联席主承销商为中国民生银行股份有限公司。本期债券申购价位区间为3.10%-4.00%，有效申购金额 15.3亿元，有效申购家数12家。 上实集团 中期票据 15 9月7日，上海上实(集团)有限公司披露公司2023年度第二期中期票据发行情况公告。本期中票分为两个品种，发行金额合计15亿元。其中，品种一简称“23上实MTN002A”，实际发行总额12亿元，利率为2.75%，期限3年，起息日为2023年9月6日。票据发行情况 为：最高及最低申购价位均为2.75%，有效申购金额2.8亿元，有效申购家数2家。另外，品种二简称“23上实MTN002B”，实际发行总额3亿元，利率为3.24%，期限5年，起息日为2023年9月6日。票据发行情况为：申 购价位区间为3.09%-3.30%，有效申购金额3.4亿元， 企业 融资形式 金额 概要 有效申购家数6家。发行人于9月4日至5日发行了上述两品种票据，主承销商及簿记管理人为招商银行，联席主承销商为兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限