每日晨报

每日晨报│2023年11月2日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,101 -0.06% -13.55% 恒生科技指数 3,752 -0.18% -9.12% 国企指数 5,859 -0.04% -12.61% 沪深300 3,571 -0.04% -7.76% 上证综合指数 3,023 +0.14% -2.14% 深证成份指数 9,826 -0.38% -10.80% 中小板指 6,248 -0.73% -14.88% 道琼斯指数 33,274 +0.67% +0.38% 标普500指数 4,237 +1.05% +10.38% 纳斯达克指数 13,061 +1.64% +24.79% 伦敦富时指数 7,342 +0.28% -1.47% CAC40指数 6,932 +0.68% +7.09% DAX指数 14,923 +0.76% +7.18% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.310 -0.24% -0.21% 美汇指数 106.870 +0.66% +4.63% 港币/人民币 0.936 -1.17% -5.79% 人民币/美元 0.137 +0.29% +5.79% 欧元/美元 1.055 +0.67% -3.91% 美元/日元 151.240 -0.93% -9.10% 英镑/美元 1.214 +0.40% -2.89% 美元/瑞士法郎 0.910 +0.95% -1.56% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 85.880 -5.02% -5.02% 天然气(1mnBtu) 3.521 +6.37% +6.37% 黄金（盎司） 1,981.46 +8.39% -0.06% 白银（盎司） 22.635 +7.51% -9.47% 玉米（1蒲式耳） 479.250 +0.47% +0.47% 大豆（1蒲式耳） 1,308.0 +1.02% +1.02% 沪港通和深港通每日额度余额情况 今日要闻 人行：第三季金融机构人民币贷款余额按年增长10.9%房地产贷款增长下滑态势有所稳定 商务部：首三季服务进出口总额达4.8万亿人民币按年升7.7% 10月财新中国制造业PMI回落至49.5重回收缩区间 香港9月零售业总销货价值临时估计为318亿港元同比上升13% 港铁提早终止斯德哥尔摩通勤铁路专营权料今年确认开支7亿元 理想汽车(02015)10月交付新车突破4万辆同比增逾3倍 协鑫科技(03800.HK)首九月颗粒硅前五大客户出货量占集团对外出货比例近82% 鲍威尔：仍考虑加息而非减息已将经济衰退从预测中剔除 2023年11月美国联储利率决定为5.5%，符合预期 市场回顾 港股：港股早段一度失守17000点关口，恒生指数最多跌逾130点，低见16979点，其后重 上17000点后窄幅上落。指数收市报17101点，跌10点，全日主板成交额约680亿元，比昨日减少约两成。科技指数跌约0.2%，ATMXJ除了小米升逾1%，其余都跌，京东集团及美团跌1%或以上。油股造好。消费、医药、金融股个别发展，申洲及李宁升近4%或以上。 A股：内地股市个别发展，汽车、超导概念股造好；医药医疗、卫星导航股下跌。上证指数收报3023点，升4点，升幅0.14%。深证成份指数报9826点，跌37点，跌幅0.38%。创业板指数报1959点，跌9点，跌幅0.46%。贵州茅台高开9.8%，近乎升停板，全日仍升近6%。公司近6年来首次上调白酒出厂价格。 美股:美股三大指数在联储局公布利率决定后，尾市升幅扩大，科技股造好。美国联储局维持利率不变，并保留未来加息的可能性，市场继续关注企业业绩。道琼斯指数最多曾升逾280点，收市报33274点，升221点，升幅近0.7%。纳斯达克指数报13061点，升210 点，升幅1.6%。标准普尔500指数报4237点，升44点，升幅1.05%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 欧洲：欧洲主要股市收市上升。德国DAX指数收市报14923点，升112点，升幅近0.8%。法国CAC指数收市报6932点，升46点，升幅近0.7%。英国富时100指数收市报7342点，升20点，升幅近0.3%。 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向16.983.27%-11.14-2.14% 南向24.665.87%13.233.15% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 34,000 19.00 17.00 29,000 15.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 13.00 11.00 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 人行：第三季金融机构人民币贷款余额按年增长10.9%房地产贷款增长下滑态势有所稳定 人行统计2023年第三季末，金融机构人民币各项贷款余额234.59万亿元人民币(下 同)，按年增长10.9%；首三季人民币贷款增加19.75万亿元，按年增加1.67万亿元。 当中，房地产贷款增长下滑态势有所稳定。第三季末人民币房地产贷款余额53.19万亿元，按年少0.2%，与8月持平，增长下滑态势已稳定。房地产贷款增长比上年末低1.7个百分点，低于各项贷款增长11.1个百分点；首三季减少333亿元，较去年 同期少增加8,821亿元。 第三季末房地产开发贷款余额13.17万亿元，按年增4%，增长率比上年末高0.3个 百分点。个人房屋贷款余额38.42万亿元，按年少1.2%，增长速度比上年末低2.4 个百分点。 期内本外币住户贷款余额79.63万亿元，按年增长5.7%，增长速度比上年末高0.3 个百分点；首三季增加3.85万亿元，年增4,370亿元。 至于本外币住户消费性贷款(不含个人房屋贷款)余额19.31万亿元，按年增13%，增长速度比上年末高8.9个百分点；首三季增加1.28万亿元，按年增7,655亿元。住 户经营性贷款余额21.89万亿元，按年增18.2%，较上年末高1.7个百分点；首三季 增加2.97万亿元，按年增加6,581亿元。 商务部：首三季服务进出口总额达4.8万亿人民币按年升7.7% 国家商务部公布，今年首三季度服务进出口总额达到48,180.7亿元人民币(下同)，按年增长7.7%。期内出口总额为19,720.6亿元，按年下降8.2%，进口总额则增长22.4%至28,460.1亿元；服务贸易逆差为8,739.4亿元。 其中，知识密集型服务贸易占比提升。首九个月中国知识密集型服务进出口总额为 20,259.5亿元，按年增长8.6%，占服务进出口总额比重提升0.4个百分点至42%。 其中，知识密集型服务出口11,512.9亿元，增长10.4%，知识密集型服务进口8,746.6亿元，增长6.4%。而增长最快的依然是旅行服务类，首三季旅行服务进出口 10,540亿元，按年增幅达69%。 10月财新中国制造业PMI回落至49.5重回收缩区间 《财新》公布2023年10月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.5，较9月下 降1.1个百分点，重回收缩区间。 10月中国制造业需求连续第三个月扩张，但外需疲弱导致制造业企业减少供给，制造业景气度回落，企业乐观情绪略有回落。 10月制造业需求缓慢扩张、供给收缩。制造业新订单指数连续第三个月位于扩张区间，但增幅放缓，显示需求扩张速度减缓。新出口订单指数仍然低于荣枯线。市场景气度走弱，加上削减成本的需要，制造业企业继续选择减少用工，就业指数过去八个月内第七次录得收缩区间。 此外，产量下降、客户需求相对低迷，企业采购量下降，因此原材料库存有所减少。由于销售不及预期以及发货付运延误，产成品库存显著增加。 香港9月零售业总销货价值临时估计为318亿港元同比上升13% 香港政府统计处11月1日发表2023年9月份零售业销货额临时统计数字。2023年9月香港零售业总销货价值的临时估计为318亿港元，同比上升13.0%。2023年8月的零售业总销货价值的修订估计同比上升13.7%。与2022年同期比较，2023年首9个月合计的零售业总销货价值的临时估计上升18.6%。 在2023年9月的零售业总销货价值中，网上销售占11.0%。该月的零售业网上销售价值的临时估计为35亿港元，同比上升22.0%。2023年8月的零售业网上销售价值 的修订估计同比下跌9.5%。与2022年同期比较，2023年首9个月合计的零售业网上销售价值的临时估计下跌2.3%。 扣除其间价格变动后，2023年9月的零售业总销货数量的临时估计同比上升10.1%。2023年8月的零售业总销货数量的修订估计同比上升11.0%。与2022年同期比较， 2023年首9个月合计的零售业总销货数量的临时估计上升16.5%。 按零售商主要类别的销货价值的临时估计由高至低分析，2023年9月与2022年9月比较，珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值上升27.3%。其次为电器及其他未分类耐用消费品（销货价值上升1.0%）；食品、酒类饮品及烟草（上升16.5%）；其他未分类消费品（上升34.1%）；服装（上升41.5%）；百货公司货品（上升12.2%）；药物及化妆品（上升50.6%）；书报、文具及礼品（上升10.8%）；鞋类、有关制品及其他衣物配件（上升9.8%）；中药（上升14.0%）；以及眼镜店（上升17.4%）。 另一方面，2023年9月与2022年同月比较，超级市场货品的销货价值下跌1.3%。其次为汽车及汽车零件（销货价值下跌25.1%）；燃料（下跌19.2%）；以及家具及固定装置（下跌15.1%）。 2023年第三季与第二季比较，经季节性调整的零售业总销货价值的临时估计下跌 3.8%，而经季节性调整的零售业总销货数量的临时估计则下跌4.2%。港铁提早终止斯德哥尔摩通勤铁路专营权料今年确认开支7亿元 港铁(00066)宣布，旗下MTRPendeltågenAB已与瑞典斯德哥尔摩交通公司订立补充协议﹐提早终止公司于斯德哥尔摩通勤铁路的营运及维修专营权。 据此，(i)MTRPendeltågenAB营运及维修斯德哥尔摩通勤铁路的委托协议须于2024年3月2日提前终止，并移交予新营运商；及(ii)MTRPendeltågenAB须支付5.8亿瑞典克朗(约4.06亿港元)，其中包括因提早终止协议而就斯德哥尔摩交通公司产生的相关额外支出而支付的「退出费」2.8亿瑞典克朗(约1.96亿港元)及就解决有关营运及维修斯德哥尔摩通勤铁路的其他尚未解决的问题而支付3亿瑞典克朗(约2.1亿港元)，公司已于其综合账目中就该3亿瑞典克朗计提拨备。此外，MTRPendeltågenAB将于终止日期向新营运商无偿转让若干存货、备件及资产。 港铁估计，其将需于截至2023年12月31日止年度的综合损益表中确认开支金额约 10亿瑞典克朗(约7亿港元)。 理想汽车(02015)10月交付新车突破4万辆同比增逾3倍 理想汽车(02015)宣布，10月份共计交付新车4.0422万辆，同比增长302.1%，月交付首次突破4万辆大关。截至10月31日，理想汽车全年累计交付28.4647万辆。 截至10月31日，理想汽车在全国有372家零售中心，覆盖133个城市；售后维修中 心及授权钣喷中心315家，覆盖210个城市。 协鑫科技(03800.HK)首九月颗粒硅前五大客户出货量占集团对外出货比例近82% 协鑫科技(03800.HK)公布，近期多晶硅行业整体利润下行，但集团颗粒硅产品在电消耗、热消