每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2023年10月31日 觀望內地PMI數據比亞迪三季度純利增82% 今日焦點 1)中東大戰風險減，美股借勢反彈，聯儲局周二開始議息，債息稍為回升，投資者觀望會後聲明及主席鮑威爾的發言，嘗試尋找未來利率走勢的路徑。今早內地將公布10月官方制造業及服務業PMI指數，料顯示維持擴張步伐；有傳內地正召開第六屆全國金融工作 恆生指數日線圖 市場統計 指數 收市價最高 最低 升跌 升跌(%) 資料來源：彭博 恒生指數17,40617,40617,22680.04 恒生科技指數3,8543,8543,763481.27 會議，而官媒亦發文強調金融是現代化經濟的核心，上海綜合指數3,0223,0283,00240.12 預期有助A股市場的投資信心。中港股市近期有回穩 深圳綜合指數9,9289,9529,7591571.61 跡象，大市反彈動力主要視乎內地經濟復甦的力度， 道瓊斯工業平均指數32,92933,00332,5385111.58 納斯達克綜合指數12,78912,84312,6921461.16 預期恆指仍於17400反覆。 2)比亞迪股份(01211)第三季股東應佔淨利潤104.13億元人民幣，按年增長82.16%。藥明康德(02359)第三季盈利27.63億元人民幣，按年增長0.77%。中遠海控(01919)第三季盈利55.1億元人民幣，按年下跌83.07%。海信家電(00921)第三季股東應佔淨利潤9.28億元人民幣，按年飆升1.06倍。中國人民保險集團(01339)第三季股東應佔淨利潤6.22億元人民幣，按年下跌89.57%。百威亞太(01876)第三季股東應佔溢利為3億元美元，按年持平。 標普500指數4,1674,1774,133491.20 德國DAX指數14,71714,79814,679290.20 日經225指數30,69730,76330,538-295-0.95 VIX恐慌指數19.821.219.6-1.5-7.15 紐約油價82.385.381.8-3.2-3.78 收市價最高最低升跌(%)成交量未平倉高低水 期貨指數 恆生指數期貨 黃金1,996.12,006.81,991.0-10.3-0.51 恒指即月17,47917,44117,1750.28109,237110,41673 恒指下月17,56817,50417,1900.4384418,824162 國期即月5,9966,0005,890-0.23129,479284,26436 國期下月6,0296,0285,918-0.173,714149,73069 科指即月3,8783,8463,7411.25108,008177,07724 科指下月3,8923,8863,7631.1757536,82938 市況回顧 市場等待日本央行、美聯儲和英國央行的議息決議，道指 5匯控57.2056.34 -1.50 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 939 建行 4.48 4.47 -0.23 1398 工行 3.74 3.72 -0.47 1299 友邦 68.70 68.82 0.18 10年期債券孳息率名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 4.896 0.060 0.074 德國10年期國債 2.822 -0.010 -0.052 漲超510點創近五個月最大漲幅，標普500指數漲1.2%，700騰訊295.40293.66-0.59 納指漲約1.2%。明星科技股普漲，市場憧憬蘋果新品發佈會，蘋果漲1.2%。亞馬遜漲近4%。中概指數收漲0.8%。 A股週一走升，滬指收漲0.12%報3021點，深證成指漲1.61%，創業板指漲2.48%。兩市成交兩個月以來首度突破萬億人民幣。半導體、芯片、CRP板塊強勢。大金融板塊下跌。港股尾盤衝高，恆生指數升約8點，芯片、製藥、手機設備股走升。科技權重股走升，小米升約6%，騰訊漲約1%。中芯國際漲逾6%，創6個月新高。 每曰財經評論 股份評析 匯控(5.HK)加碼回購撐股價 匯控公佈三季度業績，除稅前利潤按年升1.39倍，淨利息收益率為1.7%。雖略遜市場預期，但公司擬再回購最多達30億美元股份，為股價帶來支持。 匯控公佈，三季度營收161.6億(美元·下同)，同比增40%，低於市場預期的162.4億美元；除稅前利潤77.1億美元， 同比增約1.4倍，較市場預期的81億美元為低；派息每股 10美仙。 第三季收入增40%，原因是加息環境支持集團所有環球業務的淨利息收益增長，另外非利息收益增97%，達到69 億元。淨利息收益率為1.7%，較2022年第三季上升19 個基點，較2023年第二季則下跌2個基點，主要反映將存款轉向定期產品的客⼾增多。 撥備方面，預期信貸損失及其他信貸減值準備為11億元，與去年第三季相若，主要為第三級提撥，包括與中國內地商⽤物業行業有關的5億元。管理層認為，內地商業房地產行業已經見底，內地已宣佈一度的支持政策，但市場需要一定時間復甦，預計該行業在未來12個月不會出現大規模逆轉。 集團維持今年及明年實現約15%的平均有形股本回報率⽬標，仍然預計今年的淨利息收益將達到350億元以上。 匯控此前宣佈已完成20億元的回購計劃，短期內擬進一步 回購最多30億元股份，料可為股價帶來支持。近期調整提供買入機會，續上望HK$72。 前收市價：HK$57.2圖一：日線圖 資料來源：彭博 每日財經評論 2023年10月31日 每曰財經評論 企業、金融市場訊息 美國總統拜登簽署有關人工智能(AI)的行政令，確立了AI系統的安全和隱私保護標準，微軟、谷歌等在向公眾發布新模型之前，需要向政府提交測試結果。 蘋果發佈3款3納米M3晶片，推出配備M3晶片的MacbookPro和iMac。 中石油(00857)前三季度實現營業收入人民幣22821.35億元，同比下降7.1%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1316.51億元，同比增長9.8%。 比亞迪(01211)發佈前三季業績，淨利潤213.67億元(人民幣·下同），同比大增130%。 比亞迪電子(00285)發佈前三季度業績，歸母淨利 30.44億元(人民幣·下同），同比增長146.11%。 贛鋒鋰業(01772)發佈前三季度業績，歸母淨利潤 60.1億元(人民幣·下同），同比減少59.38%。 中國人保集團(01339)前三季歸母淨利205.03億元人民幣，同比減少15.5%。 中國財險(02328)前三季淨利潤193.86億元人民幣，同比減少26.2%。 百威亞太(01876)公布，於截至9月底止第三季的股東應佔溢利為3億元(美元．下同)，按年持平。正常化溢利為3億元，按年減少0.99%。 東方證券(03958)第三季股東應佔淨利潤9.56億元(人民幣‧下同)，按年跌29.45%，每股基本盈利0.11元。營業收入50億元，升5.7%。 每日財經評論 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入25.02億)代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣)入 (人民幣) (人民幣) 603501 韋爾股份 1014.4百萬 415.7百萬 1430百萬 600519 貴州茅台 528.4百萬 587.7百萬 1116.1百萬 603259 藥明康德 411.2百萬 452百萬 863.2百萬 600418 江淮汽車 722.9百萬 137百萬 860百萬 601138 工業富聯 398.9百萬 330.9百萬 729.8百萬 981 中芯國際 815.3百萬 370.8百萬 1186.1百萬 1810 小米集團－Ｗ 763.6百萬 329.8百萬 1093.5百萬 700 騰訊控股 418.5百萬 292.2百萬 710.7百萬 883 中國海洋石油 301百萬 381百萬 682百萬 941 中國移動 234.9百萬 416.9百萬 651.8百萬 2023年10月31日 滬港通成交額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入金額(人民幣) 代號股票名稱 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入18.19億) 資料來源：彭博、港交所 300760:邁瑞醫療894.6百萬492.8百萬1387.4百萬 300750: 寧德時代 713.5百萬 632.7百萬 1346.2百萬 858:SZ 五糧液 625.5百萬 427.7百萬 1053.2百萬 2594:SZ 比亞迪 387.4百萬 462百萬 849.5百萬 2475:SZ 立訊精密 283.7百萬 529百萬 812.7百萬 981 中芯國際 489.1百萬 370.3百萬 859.3百萬 3690 美團－Ｗ 285.4百萬 447.9百萬 733.3百萬 700 騰訊控股 339.7百萬 369.8百萬 709.5百萬 883 中國海洋石油 242.8百萬 428.5百萬 671.2百萬 1024 快手－Ｗ 143.9百萬 526.7百萬 670.6百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交最活躍代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 2800 盈富基金 17.53 0.00% 44.59億 700 騰訊控股 295.4 0.89% 42.28億 1810 小米集團－Ｗ 14.32 5.92% 27.31億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 81.85 -0.67% 25.97億 3690 美團－Ｗ 114 0.89% 23.21億 981 中芯國際 24.15 6.15% 22.87億 1024 快手－Ｗ 50 -3.75% 19.20億 2269 藥明生物 50.5 5.76% 16.64億 5 滙豐控股 57.2 -1.46% 15.95億 883 中國海洋石油 12.86 -3.45% 14.45億 資料來源：彭博上日5大升幅及跌幅股份代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 593 夢東方 1.38 38.00% 26.92萬 9877 健世科技－Ｂ 21.75 37.66% 1.45千萬 8523 常滿控股 0.35 34.62% 4.75萬 1027 中國集成控股 0.88 33.33% 94.77萬 1244 3DMEDICINES 10.58 32.58% 1.49億 601 稀鎂科技 0.115 -62.90% 5.08百萬 8439 新百利融資 0.66 -22.35% 1.92萬 1335 順泰控股 0.059 -21.33% 5.31萬 8059 朝威控股 0.015 -21.05% 6955 8619 WACHOLDINGS 0.042 -20.76% 63.83萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 2023年10月31日 1長和39.850.502635.32020安踏體育90.700.9540126.3 2中電控股57.800.0016913.52269藥明生物50.505.763,31247.2 3香港中華煤氣5.592.011,18318.82313申洲國際78.00-1.7634125.4 5匯豐控股57.20-1.462,7725.32318中國平安40.40-0.493,0977.1 6電能實業37.850.0011614.02319蒙牛乳業26.101.1694821.1 11恒生銀行89.75-1.217311.82331李寧24.50-1.614,02215.1 12恒基地產20.700.242369.62382舜宇光學科技69.306.451,44947.6 16新鴻基地產81.400.872629.92388中銀