每日晨报

每日晨报│2023年10月30日 今日要闻 人行：9月债券市场共发行各类债券逾6万亿人币 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,398 +2.08% -12.05% 恒生科技指数 3,806 +2.52% -7.82% 国企指数 5,979 +2.04% -10.83% 沪深300 3,562 +1.37% -7.99% 上证综合指数 3,017 +0.99% -2.31% 深证成份指数 9,770 +2.14% -11.30% 中小板指 6,255 +2.31% -14.78% 道琼斯指数 32,417 -1.12% -2.20% 标普500指数 4,117 -0.48% +7.24% 纳斯达克指数 12,643 +0.38% +20.80% 伦敦富时指数 7,291 -0.86% -2.15% CAC40指数 6,795 -1.36% +4.97% DAX指数 14,687 -0.30% +5.49% 主要货币表现 据报内地新房改方案落地人口300万以上大城市率先探索实践 Naspers拟再部署减持腾讯(00700)将9600万股存入CCASS 内地上季工业企业利润恢复增长7.7%结束5季跌势 市场回顾 港股：港股跟随内地股市扩大升幅，恒生指数午后曾升逾450点，收市报17398点，升354 点，升幅2.08%。主板总成交金额约915亿元。科技指数企稳3800点收市，收报3806点，升93点，升幅2.52%。ATMXJ升约1%至逾3%，京东表现较好。医药及医疗股急升，翰森制药及石药分别升近12%及11%，中生制药升近10%，是表现最好三只蓝筹股。京东健康升近7%。金融股普遍靠稳，中人寿上季盈利大跌99%，逆市低收近1%。本地地产股、内房及物管股上升。全星期计，恒指累计上升226点，升幅1.3%。科指累计升3.9%。 汇率 1M升跌 6M升跌 A股：内地股市3大指数高收近1%至近3%。医药医疗股、汽车产业链、食品等大消费板块 人民币指数 99.690 +1.20% -0.02% 上升；华为概念股、数据安全、6G概念股下跌。上证综合指数重上3000点，收市报3017 美汇指数 106.564 -0.10% +4.98% 港币/人民币 0.936 -0.11% -5.75% 人民币/美元 0.137 +0.09% +5.72% 欧元/美元 1.057 +0.59% -4.20% 美元/日元 150.020 -0.27% -10.70% 英镑/美元 1.214 +0.04% -2.86% 美元/瑞士法郎 0.900 +2.41% -0.58% 点，升29点，升幅0.99%。深证成份指数收报9770点，升204点，升幅2.14%。创业板指数收报1929点，升54点，升幅2.88%。全星期计，沪股累计升1.1%；深证成份指数累升2.1%；创业板指数累升1.7%。3项指数结束3个星期连跌。 主要商品表现 (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶)90.150-4.48%-4.48% 天然气(1mnBtu)3.318+14.45%+14.45% 黄金（盎司）1,987.56+6.00%-0.01% 白银（盎司）22.871+1.45%-8.25% 玉米（1蒲式耳）482.500-0.16%-0.16% 大豆（1蒲式耳）1,312.3-0.81%-0.81% (亿人民币) 沪港通 深港通 沪港通和深港通每日额度余额情况 美股:美股3大指数个别发展，道指沽压较大，企业业绩好坏参半。道琼斯指数收报32417 点，跌366点，跌幅1.12%，连跌3日，创7个月收市新低。标准普尔500指数同样三连 跌，指数高开低走，收报4117点，跌19点，跌幅0.48%，创逾5个月收市低位。指数比7月底收市累计跌逾10%，陷入回调区域。纳斯达克指数早段最多反弹1.4%，高见12772点，收市报12643点，升47点，升幅0.38%。雪佛龙、埃克森美孚上季盈利分别急挫约42%及54%，拖累股价分别跌近7%及近2%。福特汽车大跌逾12%，罢工行动影响集团撤回全年业绩预测，并警告电动车业务继续受压。英特尔上季业绩好过预期，急升逾9%收市。亚马逊亦升近7%。3大指数上周累计都跌2%以上。纳指表现较差，跌幅达2.6%，连跌3星期；道指及标普500指数则连跌两星期。 欧洲：英法德股市连跌两日，法国股市跌幅较大，受到药厂赛诺菲计划分拆消费保健业务，并放弃2025年经营利润率目标所拖累。法德股市都创今年初以来收市新低，法国CAC指数收报6795点，跌93点，跌幅1.36%。德国DAX指数收报14687点，跌43点，跌幅0.3%。 英国富时100指数收报7291点，是逾两个月以来最低，全日跌63点，跌幅0.86%。总结全星期，德股累计跌约0.8%，法股跌0.3%，两者都连跌6个星期；英股跌1.5%，连跌两星期。 额度使用使用率额度使用使用率 北向30.325.83%39.037.51% 南向26.556.32%15.363.66% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 34,000 19.00 17.00 29,000 15.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 13.00 11.00 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 人行：9月债券市场共发行各类债券逾6万亿人币 人民银行2023年9月份金融市场运行情况显示，9月债券市场共发行各类债券6.06 万亿元人民币(下同)。国债发行1.18万亿元，地方政府债券发行7,684.4亿元，金 融债券发行8,091.5亿元，公司信用类债券发行1.16万亿元，信贷资产支持证券发 行344.9亿元，同业存单发行2.08万亿元。 9月银行间债券市场现券成交27.4万亿元，日均成交1.37万亿元，按年增加16.2%，按月增加2.7%。银行间货币市场成交共计146.8万亿元，按年减少0.9%，按月减少19.9%。 截至2023年9月末，境外机构在内地债券市场的托管余额为3.25万亿元，占内地债券市场托管余额的比重为2.1%。 9月沪市日均交易量3,030.9亿元，按月减少16.5%；深市日均交易量4,166.3亿元，按月减少9.9%。 据报内地新房改方案落地人口300万以上大城市率先探索实践 「14号文」提出了保障性住宅建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持政策等方面的基本原则，具体执行办法由各地城市政府制定。 值得注意的是，「14号文」明确了两大目标，一是加大保障性住房建设和供给，「让工薪收入群体逐步实现居者有其屋，消除买不起商品住房的焦虑，放开手脚为美好生活奋斗」；二是推动建立房地产业转型发展新模式，让商品住宅回归商品属性，满足改善性住房需求，促进稳地价、稳房价、稳预期，推动房地产业转型和高品质发展。 由于该文件明确提出「用改革创新的办法，在大城市规划建设保障性住房」、「推动建立房地产业转型发展新模式」，其中保障性住房地位提升空前，与市场的定位关系明确，被多地官员称为「新房改方案」。 Naspers拟再部署减持腾讯(00700)将9600万股存入CCASS 腾讯(00700)大股东南非Naspers拟再部署减持腾讯,旗下互联网投资旗舰Prosus近周将290亿货值的腾讯股份存入中央结算系统(CCASS),并悉数转入高盛,意味着Naspers或展开新一轮减持。 据港交所(00388)数据,10月17日约有9600万股腾讯存入CCASS系统,以当日收市价302.2港元计,货值290亿港元,当中大部分均转入Naspers御用的高盛仓位。Naspers及Prosus上一次大规模转仓是于今年4月中旬,当时同样存入了9600万腾讯股到CCASS。 内地上季工业企业利润恢复增长7.7%结束5季跌势 国家统计局公布，第3季全国规模以上工业企业利润按年恢复增长7.7%，结束5个季度跌势，并出现加快回升势头；首季及次季利润分别按年跌21.4%及12.4%。 首3季利润总额5.41万亿元人民币，按年跌9%，跌幅比首8个月收窄2.7个百分 点，比上半年及首季亦分别收窄7.8及12.4个百分点。 第3季工业企业收入按年转升0.3%，结束两个季度跌势，带动利润加快改善。首3 季收入持平，上半年及首季分别跌0.4%及0.5%。 单计9月利润按年增长11.9%，连续两个月有双位数增长。收入亦连升两个月，按年 升1.2%，增速比8月加快0.4个百分点。 统计局表示，随着宏观政策组合拳效果不断显现，市场需求持续改善，工业生产平稳增长，工业企业利润逐季改善，恢复向好势头明显。下阶段要着力扩大有效需求，提振市场信心，稳定企业预期，巩固工业企业效益恢复向好基础。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 翰森制药 14.08 11.75% 2.19亿 10.03亿 3.32亿 14.44亿 9.34千万 五大跌幅 1 中国人寿 10.66 -0.74% 9.48亿 2 石药集团 6.66 10.82% 2 康师傅控股 10.16 -0.59% 3.19千万 3 中国生物制药 2.92 9.77% 3 银河娱乐 44 -0.23% 2.46亿 4 药明生物 47.75 7.30% 4 -- -- -- -- 5 华润万象生活 31.25 7.02% 5 -- -- -- -- 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 COSMOPOLINT'L 4.24 89.88% 1.12千万9.11百万五 大2.24百万跌幅 35.11万 72.1万 1 泰和小贷 0.56 -21.13% 4.89万 五大 2 宏基集团控股 0.098 66.10% 2 农林低碳 0.083 -20.95% 3.42百万 升幅 3 ＥＰＳ创健科技 1.39 52.75% 3 青岛控股 0.07 -20.45% 3.33万 4 世纪阳光 0.015 50.00% 4 美捷汇控股 0.024 -20.00% 70.78万 5 玮俊生物科技 0.164 49.09% 5 威讯控股 0.26 -18.75% 13.57万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 292.8 1.81% 47.96亿35.05亿 24.7亿 23.99亿21.46亿 五大最佳 1 太古股份公司Ａ 50.95 4.59% 50.794 2 阿里巴巴 82.4 3.32% 2 新世界发展 14.46 4.30% 15.172 3 美团－Ｗ 113 2.91% 3 恒基地产 20.65 2.66% 21.115 4 李宁 24.9 3.97% 4 安踏体育 89.85 2.61% 88.387 5 中芯国际 22.75 5.81% 5 创科实业 71.25 2.30% 71.713 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1676.71 0.27% 21.87亿 港股通（沪） 1 中芯国际 22.75 5.81% 10.47亿 2 中国中免 93.9 4.78% 10.73亿 2 腾讯控股 292.8 1.81%