每日晨报

每日晨报│2023年10月25日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,991 -1.05% -14.10% 恒生科技指数 3,622 -1.07% -12.25% 国企指数 5,799 -1.23% -13.51% 沪深300 3,487 +0.37% -9.93% 上证综合指数 2,962 +0.78% -4.11% 深证成份指数 9,483 +0.61% -13.91% 中小板指 6,073 +0.15% -17.25% 道琼斯指数 33,141 +0.62% -0.02% 标普500指数 4,247 +0.73% +10.63% 纳斯达克指数 13,139 +0.93% +25.54% 伦敦富时指数 7,389 +0.20% -0.83% CAC40指数 6,893 +0.63% +6.49% DAX指数 14,879 +0.54% +6.87% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.690 +1.20% -0.02% 美汇指数 105.700 +0.11% +4.30% 港币/人民币 0.935 +0.10% -6.00% 人民币/美元 0.137 -0.03% +6.00% 欧元/美元 1.064 +0.46% -3.66% 美元/日元 149.650 -0.53% -10.31% 英镑/美元 1.225 +0.33% -1.88% 美元/瑞士法郎 0.893 +2.15% -0.57% (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 主要商品表现 今日要闻 十四届全国人大常委会决定免去刘昆财政部部长职务、任命蓝佛安为财政部部长。 我国将增发1万亿元国债，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，作为特别国债管理。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。财政部表示，下一步将及时启动国债发行工作，确保如期完成国债发行任务。 英国10月综合PMI产出初值微弹至48.6略优预期 欧元区10月制造业PMI初值低预期 中广核矿业(01164)旗下投资矿山第3季计划完成率99.6% 内地凌晨起下调成品油价汽油及柴油每吨下调70元人币 多家农商行及村镇银行下调存款利率 市场回顾 港股：港股收市失守17000点关口，再创年内新低。恒生指数初段最多曾跌逾290点，低 见16879点，其后在17000点以上徘徊，但尾市跌幅扩大，收市报16991点，跌180点，跌 幅1.05%，主板成交额近900亿元。科技指数一度失守3600点，低见3586点，创近5个月低位，其后一度微升，最终收市跌近1.1%。ATMXJ下跌，小米和京东集团跌近3%，阿里巴巴和腾讯跌近2%或以上。内房、本地地产股偏软，金融股大多向下。医药股逆市造好，翰森制药升逾12%，是表现最好的恒指成份股。 A股：内地股市反复靠稳，结束4连跌。电商、纺织服装概念股带领大市上扬，券商股再度活跃，传媒及教育等相关人工智能概念股反弹，汽车零部件概念股亦延续升势，但银行及贵金属股份表现较逊色。上证综合指数收市报2962点，升22点，升幅0.78%。深证成份指 布伦特原油(桶) 89.970 -2.19% -2.19% 天然气(1mnBtu) 2.886 +0.31% +0.31% 美股:美国三大股指全线收涨，道指涨0.62%报33141.38点，标普500指数涨0.73%报 黄金（盎司） 1,967.15 +2.72% -1.06% 4247.68点，纳指涨0.93%报13139.88点。威瑞森电信涨9.25%，3M公司涨5.23%，领涨道 白银（盎司） 22.877 -1.12% -9.06% 指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.87%，特斯拉涨2.09%，谷歌涨1.69%。中概股普遍上 玉米（1蒲式耳） 487.250 +2.10% +2.10% 涨，联拓生物涨117.27%，嘉楠科技涨12.87%。 大豆（1蒲式耳） 1,302.5 -0.80% -0.80% 沪港通和深港通每日额度余额情况数涨0.63%报6893.65点，英国富时100指数涨0.2%报7389.7点。 数报9483点，升57点，升幅0.61%。创业板指数报1880点，升15点，升幅0.85%。 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -3.81 -0.73% -20.73 -3.99% 南向 44.09 10.50% -2.03 -0.48% 欧洲：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.54%报14879.94点，法国CAC40指 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 34,000 19.00 17.00 29,000 15.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 13.00 11.00 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 十四届全国人大常委会第六次会议在京闭幕。会议经表决，通过新修订的海洋环境保护法、爱国主义教育法；决定免去李尚福国务委员、国防部部长职务，免去秦刚国务委员职务，免去王志刚科技部部长职务、任命阴和俊为科技部部长，免去刘昆财政部部长职务、任命蓝佛安为财政部部长。会议表决通过全国人大常委会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议、十四届全国人大常委会关于授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定。 我国将增发1万亿元国债，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。中央财政将 在今年四季度增发2023年国债10000亿元，作为特别国债管理。全国财政赤字将由 38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。此次增发的国债 全部通过转移支付方式安排给地方，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000 亿元。财政部表示，下一步将及时启动国债发行工作，确保如期完成国债发行任务。 英国10月综合PMI产出初值微弹至48.6略优预期 S&PGlobal/CIPS数据显示，经季节调整后(下同)，英国制造业采购经理指数(PMI)初值由9月44.3，升至10月45.2，创三个月高，优于市场预期44.7，但行业已连续15个月收缩。期内，制造业产出由前值44.6，弹至45.3，创三个月高，但连续8个月收缩，为2008/09年以来最长下降周期。制造商出厂价格降速为2016年2月以来最快。 然而，英国10月服务业PMI初值意外续微降至49.2，创九个月低，且已连续三个月收缩，市场原预期维持9月49.3。 英国10月综合PMI产出初值微弹至48.6，创两个月高，但已连续三个月收缩，市场原预期维持9月48.5。期内，私企新订降速按月略加快，出口销售疲软也限制了整体需求，尤其是制造业。私企就业连降两个月。综合投入物价通胀连续第三个月放缓至2021年初以来最低，主因是服务成本压力进一步缓解及制造业采购价格下降。然而，综合售价通胀创三个月高，主要受服务业推动。商业乐观情绪三个月来首次减弱兼创年内新低，制造业和服务业增长预期同样急剧下降。 欧元区10月制造业PMI初值低预期 标普全球公布，欧元区10月制造业采购经理指数(PMI)初值为43，预期为43.7。服务业PMI初值为47.8，预期为48.7；综合PMI初值为46.5，预期为47.4。 德国制造业PMI初值从9月的39.6升至10月的40.7，预期为40。服务业PMI初值从9月的50.3降至48，预期为50；综合PMI初值从9月份的46.4降至45.8，低于预期的46.7。 法国制造业PMI初值从44.2下滑至42.6，创41个月最低位，预期为44.4。服务PMI初值为46.1，高于9月的44.4，也高于预期的44.6。综合PMI初值为45.3，预期为44.4。 中广核矿业(01164)旗下投资矿山第3季计划完成率99.6% 中广核矿业(01164)宣布，2023年第3季度，集团旗下投资的矿山共生产天然铀 672.0tU，本季度计划完成率99.6%。 截至2023年9月30日，集团持有天然铀1952tU（约508万磅U3O8），加权平均成本为50.37美元╱磅U3O8；持有已签订但尚未交付的天然铀销售量5495tU（约1429万磅U3O8），加权平均售价为52.08美元╱磅U3O8。 内地下调成品油价汽油及柴油每吨下调70元人币 国家发改委公布调整成品油价，汽油及柴油价格每吨下调70元人民币(下同)，按一 般家用汽车油箱50升容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2.5元。今次是今年第 八次下调成品油价。据内地传媒统计，国内成品油今年经过20轮调整，当中十次上 升、七次下跌、三次不变，每吨汽油价格累计上涨970元，柴油价格累计上涨935元。拓展，加快推动电力行业的人工智能创新及应用，加速行业智能化升级。 多家农商行及村镇银行下调存款利率 内地《北京商报》报道，近日多家农商行及村镇银行公布下调存款利率，调整范围覆盖活期及定期存款多类，特色存款产品利率亦下调，部分产品起存门坎提高。 报道指，受地区及银行间差异，高利率的存款产品越来越少。个别银行的利率仍然较高，尤其是地方性城商行和农商行，利率与年初相比跌幅不大，2年期存款利率2.6%以上，3年期、5年期存款利率仍在3%以上，但整体而言，3%以上存款利率越来越少。 有分析指，投资者应进行多元化资产组合，关注收益外，亦要考虑自身风险偏好和流动性需求，兼顾短期、中长期或养老投资需要。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 翰森制药 12.74 12.15% 3.19亿2.61亿3.41亿 7.22千万 2.19亿 五大跌幅 1 信义光能 5.03 -4.73% 1.07亿 2 中国宏桥 6.75 3.85% 2 龙湖集团 11.18 -3.95% 1.77亿 3 石药集团 5.76 3.23% 3 京东健康 34.05 -3.54% 1.91亿 4 华润万象生活 29.5 2.61% 4 新世界发展 14.38 -3.10% 1.58亿 5 新奥能源 59.35 2.42% 5 东方海外国际 96.6 -2.96% 6.48千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 核心经济投资 0.55 145.54% 2.72百万2.92千万五 大2.13百万跌幅 8.09千3.72千 1 融信服务 0.61 -35.11% 3.91千 五大 2 ＢＣ科技集团 4.9 61.18% 2 胡桃资本 0.115 -31.55% 13.7万 升幅 3 ALCOHOLDINGS 2.1 34.62% 3 保集健康 0.116 -27.50% 19.61万 4 映美控股 0.098 30.67% 4 世纪集团国际 0.056 -24.32% 2.5万 5 维港环保科技 0.245 22.50% 5 天瑞汽车内饰 0.061 -23.75% 71.9万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价 (HKD) 1 腾讯控股283盈富基金17.6美团－Ｗ107.5阿里巴巴77.2 恒生中国企业指数58.76 上市基金 -2.08% 61.63亿 五 1 香