每日晨报

每日晨报│2023年10月6日 收市价 上个交易日升YTD升跌 今日要闻 主要市场指数表现 恒生指数17,213+0.10%-12.98% 恒生科技指数3,757+0.14%-8.99% 国企指数5,887+0.09%-12.18% 沪深3003,689-0.30%-4.70% 上证综合指数3,110+0.10%+0.69% 深证成份指数10,109+0.05%-8.23% 中小板指6,422-0.13%-12.50% 道琼斯指数33,119-0.03%-0.08% 标普500指数4,258-0.13%+10.90% 纳斯达克指数13,219-0.12%+26.31% 伦敦富时指数7,451+0.53%-0.00% CAC40指数6,998+0.02%+8.10% DAX指数15,070-0.20%+8.24% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数98.830+1.69%-1.59% 美汇指数106.765+1.86%+4.82% 港币/人民币0.925+0.69%-5.30% 人民币/美元0.137+0.12%+6.14% 欧元/美元1.052-1.92%-3.56% 美元/日元148.870-0.77%-11.79% 英镑/美元1.213-3.41%-2.62% 美元/瑞士法郎0.917-3.00%-1.11% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶)85.080-4.79%-4.79% 天然气(1mnBtu)2.974-0.57%-0.57% OPEC+维持政策不变沙特及俄罗斯继续自愿减产 台湾9月底外汇存底总额降至约5,640亿美元 商汤(00020.HK)提出多项大模型和生成式AI相关技术突破 英国9月份建筑业采购经理人指数为45，低于预测的49.9 世贸组织下调今年全球商品贸易增长预测至0.8% 市场回顾 港股：港股靠稳收市，恒指最多升141点，尾市一度蒸发所有升幅，收市报17213点，升 18点，主板成交额缩减至只有470亿元。科技指数微升，收市报3757点。ATMXJ个别发展。内需股造好，华润啤酒升逾2%，万洲国际升逾3%，百威亚太升逾半成，是表现最好3只恒指成份股。本地地产及收租股上升，恒地、恒隆地产升逾1%。新世界发展升逾2%。金融股走势不一，友邦升近1%，工行偏软，中国人寿跌逾1%。 A股：休市 美股:美股回软，市场观望即将公布的非农业新增职位数据，寻求利率前景线索。三藩市联邦储备银行总裁戴利表示，近期美债孳息率上升，联储局可能无需再加息。道琼斯指数最多跌近190点，低见32941点，午后重返33000点以上，收报33119点，跌9点。纳斯达 克指数最多跌1.1%，收市跌幅收窄至0.12%，收报13219点，跌16点。标准普尔500指数最多跌约0.9%，全日跌幅收窄至0.13%，收报4258点，跌5点。 欧洲：欧洲主要股市普遍上升，德国股市向下。德国DAX指数全日表现反覆，早段曾升近 0.4%，高见15157点，最终收报15070点，跌29点，跌幅0.2%。法国及英国股市同样结束 3日跌势，法国CAC指数反覆微升，未能企稳7000点关口，收报6998点，升1点。英国富 时100指数收报7451点，升39点，升幅0.53%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 19.00 黄金（盎司）1,821.56-5.42%-9.85% 白银（盎司）21.107-10.32%-15.36% 玉米（1蒲式耳）484.000-0.41%-0.41% 大豆（1蒲式耳）1,265.5-7.29%-7.29% (亿人民币) 沪港通 深港通 沪港通和深港通每日额度余额情况 34,000 29,000 17.00 15.00 额度使用使用率额度使用使用率北向暂停暂停暂停暂停南向暂停暂停暂停暂停 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 24,000 13.00 11.00 19,000 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 14,000 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 OPEC+维持政策不变沙特及俄罗斯继续自愿减产 石油输出国组织及俄罗斯等盟友组成的OPEC+举行部长级会议，没有调整石油产量政策。会后声明指，委员会将继续密切评估市场状况，并且认可沙特阿拉伯及俄罗斯削减供应的行动。 沙特阿拉伯较早时表示，每日自愿减产100万桶的行动延长至今年底，俄罗斯亦将在 12月底前继续每日自愿减少出口30万桶。OPEC+部长级会议下次将于11月26日举行，同日举行全体会议，决定产量政策。 台湾9月底外汇存底总额降至约5,640亿美元 中央銀行公布9月底台灣外匯存底金額為5448.99億美元，較8月底增加13.21億美元，續創歷史新高。 央行外匯局局長蔡烱民表示，9月國際美元走強，使得其他主要貨幣對美元呈現貶值，折計美元後的金額減少，不過外匯存底投資運用收益表現亮眼，使得整體外匯存底金額續增。 央行今天同步公布9月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存 款餘額共折計6913億美元，約當外匯存底127%，雙雙較8月底下滑。 蔡烱民解釋，9月台股走跌，外資持股市值下降，導致新台幣資產約當外匯存底占比也跟著下降。 商汤(00020.HK)提出多项大模型和生成式AI相关技术突破 全球人工智能计算机视觉领域顶级国际会议ICCV(InternationalConferenceonComputerVision)于10月2至6日在法国巴黎举行。商汤(00020.HK)表示，与联合实验室共49篇论文入选，涵盖文生图、3D数字人、自动驾驶、目标检测、视频分割等多个与大模型和生成式AI相关的热门题目。 基于商汤AI大装置SenseCore和「日日新SenseNova」大模型体系，商汤在生成式AI和视觉大模型等领域上，提出多项技术突破和研究范式创新。 在生成式AI方面的文生图领域，商汤研究团队提出将人类偏好引入StableDiffusion的模型训练中，证明人类偏好信息可以提升StableDiffusion生成的图像质量，尤其是在人体、四肢等容易出现误差的情况下，展示优异的效果。 英国9月份建筑业采购经理人指数为45，低于预测的49.9 据S&PGlobal/CIPS数据，经季调后，英国9月服务业采购经理指数(PMI)终值大幅上修至49.3，属八个月低，连续两月陷收缩区间，惟远高于市场预期确认初值47.2，前值49.5。英国9月综合PMI终值大幅上修至48.5，亦属八个月低，惟远高于市场预期确认初值46.8，前值48.6。 世贸组织下调今年全球商品贸易增长预测至0.8% 世界贸易组织将今年全球商品贸易增长预测大幅下调一半，降至0.8%，低于4月预测的1.7%。明年增长预测则轻微上调0.1个百分点，至3.3%。 世贸组织指出，通胀持续、利率上升、中国房地产业陷入困境、乌克兰战争，都令贸易前景蒙上阴影。贸易广泛放缓，涉及众多国家及商品，钢铁、办公及电信设备、纺织品及服装等商品贸易放缓尤其严重。 至于衡量全球供应链活动的指标，中间产品在全球贸易占比，今年上半年跌至48.5%，低于之前3年平均值的51%。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 百威亚太万洲国际华润啤酒新世界发展 中信股份 15.88 4.1342.5 15.16 6.85 5.44%3.25%2.41%2.16%1.93% 1.38亿 3.98千万五 大 2.99亿跌幅1.09亿 9.81千万 12345 创科实业阿里健康药明生物小米集团 海底捞 72.45 4.6142.9 11.6820.25 -2.88%-2.12%-1.72%-1.52%-1.22% 1.62亿7.31千万2.92亿4.03亿6.41千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 佳兆业健康 0.055 71.88% 4.02百万1.07百万五 82.85万大跌 幅 1.5千 1.51千万 1 马可控股有限公司 9.99 -24.09% 1.94千万 五大升幅 23 玮俊生物科技 亨泰 0.16 0.056 63.27%47.37% 23 德益控股兴利（香港）控股 0.83 0.057 -21.70%-19.72% 1.66万 12.52万 4 高维科技投资集团有限公司 0.85 46.55% 4 环科国际 0.03 -18.92% 1.02千 5 普达特科技 0.42 37.70% 5 绿领控股 0.061 -18.67% 5.42万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 299.8 0.74% 32.48亿27.33亿20.74亿18.02亿17.83亿 五大最佳 1 东亚银行 9.57 2.61% 9.238 2 盈富基金 17.84 0.17% 2 恒隆地产 10.48 2.38% 10.773 3 恒生中国企业指数上市基金 59.56 0.00% 3 恒基地产 20.2 1.61% 19.807 4 美团－Ｗ 105.9 -0.94% 4 电讯盈科 3.54 1.55% 3.601 5 阿里巴巴 81.35 -0.49% 5 招商银行 31.2 1.51% 31.551 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 港股通（沪） 1 2 2 3 暂停 3 暂停 4 4 5 5 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 港股通（深） 1 2 2 3 暂停 3 暂停 4 4 5 5 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 资本市场 酒店、餐厅与休闲 生物技术 制药保险 房地产管理与开发纺织品、服装和奢侈品 银行互动媒体与服务 多線零售 饮料汽车娱乐 石油、天然气和消费燃料技术硬件、存储和外部设备 -0.64% -0.20% -0.19% -0.17% -0.10% -0.05% -0.04% +0.05% +0.07% +0.15% +0.23% +0.55% +0.77% +0.81% +1.92% 港股主要板块表现 -1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50% 来源：彭博、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 成交额(亿人民币) 350 港股通(深)港股通(沪)港股通占比(%)(RHS) 占比(%) 40% 300 35% 250 30% 25% 200 20% 150 15% 100 10% 505% 00% 20/1020/1221/221/421/621/821/1021/1222/222/422/622/822/1022/1223/223/423/623/8 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌（%） 沽空金额 沽空比率（%） 1 申洲国际 72.25 -0.89% 2.96千万 44.54% 2 比亚迪 232.2 0.52% 3.24亿 39.59% 3 工商银行 3.6 -0.28% 1.96亿 39.57% 4 建设银行 4.27 0.23% 2.52亿 3