港股晨报

2023年10月12日星期四 .3 港股晨报 中州国际证券有限公司研究部 环球市场指数 香港股市 涨跌(日)年初至今 恒生指数17,8931.3%-9.5% H股指数6,1331.3%-8.5% 中国股市 上海综合指数3,0790.1%-0.3% 深证成份指数10,0850.3%-8.5% 沪深300指数3,6680.3%-5.3% 其他新兴国家 巴西IBOVSPA指数116,7371.4%6.4% 印度Sensex30指数 66,473 0.6% 9.3% 亚洲股市 日经指数 31,937 0.6% 22.4% 韩国综合指数2,4502.0%9.6% 富时新加坡指数3,193-0.2%-1.8% 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走势及成交 數列2恒生指数 300.0 200.0 100.0 欧美股市 道琼斯工业指数33,8050.2%2.0% 标普500指数4,3770.4%14.0% 纳斯达克指数13,6600.7%30.5% 英国富时100指数7,620-0.1%2.3% 德国DAX指数15,4600.2%11.0% 法国CAC40指数7,131-0.4%10.2% 12,000 Oct-22 Dec-22 Feb-23 Apr-23Jun-23 Aug-23 0.0 Oct-23 恒生指数成份股表现排名 股价涨跌（日）年初至今 10,000 7,000 国指走势及成交 主板成交，十亿元（右轴） 300.0 200.0 100.0 中州国际www.ccnew.com.hk1请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室電話：+85225001375 数据来源：Wind，中州国际 4,000 表现最佳前三 舜宇光学科技(2382) 59.20 12.2% -35.8% 信义光能(0968) 5.83 7.2% -31.1% 中芯国际(0981) 21.00 6.7% 25.6% 表现最差前三 中国宏桥(1378) 6.92 -2.8% -4.6% 东方海外国际(0316) 97.00 -1.8% -4.5% 周大福(1929) 11.16 -1.2% -24.4% 香港市场主要指数概览 类别 成交金额（亿港元） PE PB 恒生指数 888.0 8.8 0.90 H股指数 366.6 7.7 0.81 科技指数 239.5 23.1 2.41 Oct-22 Jan-23 Apr-23 Jul-23 0.0 Oct-23 市场判断 恒指近日反复下跌至近17,900点水平；9月15日人行公布下调存款准备金率0.25个百分 点;6月13日，人民银行公布下调常备借贷便利(SLF)利率，一致调低10点子；人民银行9月维持5年期LPR至4.20%，下调1年期LPR至3.45%；市场消化近年中国的反垄断法、政策、监管、内房债务等风险因素。 另一方面，8月2日惠誉下调美国信贷评级，市场避险情绪升温；美联储9月宣布维持利率不变，维持5.25%-5.50%区间，市场估计今年将再加息一次；美联储7月议息纪要显示多数官员认为通胀风险偏向上行，可能要进一步紧缩货币政策；美国8月CPI同比3.7%，高于预期的3.6%；全球部份地区疫情持续反复；另外环球多个央行收紧货币政策；此外俄乌地缘政治局势紧张；外围继续影响恒指表现。 市场回顾 恒指高开292点或1.65%，报17,957点，随即升幅反复扩大，最多升约348点，其后升幅收 窄，最终恒指半日报17,920点，升255点或1.44%；午后升幅收窄，最终恒指全日收17,893 点，升228点，或1.29%，大市成交888亿港元。 国企指数前收报6,132点，升80点或1.33%。恒生科技指数前收报3,952点，升77点或 2.01%。 即月期指前收报17,930点，高水37点。 A股，沪综收报3,079点，升4点或0.12%;深成指收报10,085点，升35点或0.35%。 外围市况 市场观望本周美国CPI数据，美国9月PPI同比2.2%，高于预期的1.6%，9月核心PPI同比2.7%，高于预期的2.3%，美元指数跌至近105.4，美国十年期国债收益率跌至近4.595%，美股周三上升，道琼斯工业平均指数收33,805点，升66点或0.19%;标普500指数报4,377 点，升19点或0.43%;纳斯达克指数报13,660点，升97点或0.71%。 上市代码 名称 相关指数/资产 收盘价 涨跌幅(%) 年初至今(%) 最新单位净值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指数 18.55 1.26 -6.41 18.53 2828.HK 恒生中国企业 恒生中国企业指数 62.30 1.53 -6.03 62.15 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指数 3.92 1.92 -4.44 3.92 2823.HK 安硕A50 富时中国A50指数 12.94 0.78 -7.64 12.88 2834.HK 安硕纳指一百 纳斯达克100指数 287.30 0.31 39.47 287.25 3022.HK 安硕新兴市场 MSCI新兴市场指数 439.90 0.87 2.14 438.97 2836.HK 安硕印度 标普BSESENSEX印度指数 35.82 1.07 8.55 35.43 3074.HK 安硕MS台湾 MSCI台湾指数 163.75 1.02 14.19 160.97 2840.HK SPDR金ETF 伦敦黄金定盘价 1355.00 0.52 2.81 3175.HK F三星原油期 标普高盛原油额外回报指数 7.23 0.28 10.89 7.21 数据源：WIND 活跃交易所买卖基金（ETF）近况︰ 沙特阿拉伯及俄罗斯继续承诺维持原油稳定供应，市场对于以巴冲突可能危及中东原油供应的忧虑进一步降温，国际油价连续第二天回落。 纽约期油周三收市跌2.48美元或2.88%，报83.49美元。伦敦布兰特期油收市挫1.83美元或2.09%，报85.82美元。 若持有与石油相关ETF的投资者，可留意上述消息。 上市代码 名称 纳入组合日期 最新收盘价 纳入组合时股价* 纳入组合后表现(%) 相对恒指表现(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 4.44 4.67 -4.87 18.30 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 64.75 46.62 38.90 30.53 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 62.80 46.45 35.21 49.37 0390.HK 中国中铁 2023年5月8日 3.77 5.75 -34.46 -23.71 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 68.80 75.65 -9.05 5.11 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 13.66 8.91 53.34 67.51 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.09 8.35 -3.11 -7.04 1929.HK 周大福 2022年9月20日 11.16 14.05 -20.59 -16.96 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 84.60 88.65 -4.57 6.61 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1355.00 1339.00 1.19 15.36 平均 5.20 14.51 数据源：WIND *注:纳入组合时股价为前复权股价，即调整所有期内股份派息、合股、拆股等因素之影响。 港股精选模拟组合︰ 优势：各股票相关性不一，降低整个组合波动性；有高增长性、有防守性、稳定派息型股票；行业分散度高，降低行业周期性影响；10只股票，可分散因单一股票下跌而大幅影响表现的风险。 上市代码 名称 纳入组合日期 最新收盘价 纳入组合时股价* 纳入组合后表现(%) 相对標普五百表现(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 179.80 172.40 4.29 0.80 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 328.39 313.39 4.79 1.30 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 140.55 132.43 6.13 2.64 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 457.98 435.17 5.24 1.75 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 262.99 246.53 6.68 3.19 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 605.28 525.19 15.25 11.76 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 524.13 509.47 2.88 -0.61 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 158.23 159.09 -0.54 -4.03 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 399.81 390.49 2.39 -1.10 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 858.41 814.83 5.35 1.86 平均 5.24 1.76 数据源：WIND *注:纳入组合时股价为前复权股价，即调整所有期内股份派息、合股、拆股等因素之影响。 美股精选模拟组合︰ 优势：各股票相关性不一，降低整个组合波动性；有高增长性、有防守性、稳定派息型股票；行业分散度高，降低行业周期性影响；10只股票，可分散因单一股票下跌而大幅影响表现的风险。 2023年10月9日评级：未评级 工商银行(1398.HK) 工商银行截于2023年6月30日上半年业绩，营业收入为4,289亿元人民币，按年跌3.4%， 利息净收入为3,370亿元人民币，按年跌3.9%，手续费及佣金净收入为824亿元人民币，按年跌1.5%，营业利润为2,013亿元人民币，按年跌3.1%，归属股东净利润为1,737亿元人民币，按年增1.2%，每股基金盈利为0.48元人民币，按年增2.1%，整体财务表现平稳。 期内经营活动现金流为12,973亿元人民币，按年跌8.0%，平均资产回报率为0.84%，按年下跌0.09个百份点，净利差为1.52%，按年下跌0.33个百份点，净利息收益率为1.72%，按年下跌0.31个百份点，不良贷款率为1.36%，按年下跌0.02个百份点，拨备覆盖率为 218.62%，按年增加9.15个百份点。 集团核心一级资本充足率为13.20%，一级资本充足率为14.67%，资本充足率为18.45%。以股价3.60元来算，在港上市市值约3,194亿港元，市帐率约为0.38倍，近10年平均市 帐率为0.73倍，目前低于近10年平均，亦处于低位。集团2022年全年派发股息每股人民 币0.3035元，相等于港元约0.329元，目前股息收益率约为9.1%。估值及股息收益率亦显示较以往为吸引。 公布结果日期 上市日期 新股信息 已通过上市聆讯的待招股股份 新股时间表 代号 名称 10月 11月 12 13 16 17 18 19 20 24 25 26 27 30 31 1 2 2451 绿源集团控股 9676 十月稻田 代号 名称 行业 上市日期 发售价 每手股数 入场费 保荐人 打新策略 代号 名称 历史市盈率 (倍) 媒体报导截至昨日孖展超购倍数 打新策略简评 名称 行业 保荐人 Growatt Technology 新能源 瑞信、中金公司 知行汽车科技 汽车 花旗、华泰国际、建银国际 友宝在线 零售服务 中信建投国际、华泰国际 极兔速递 物流 摩根士丹利、中金公司 锅圈食品 食品 华泰国际、中金公司 隔夜新闻回顾，望投资者留意： 市场概览：以色列紧急组建战时