每日晨报
每日晨报│2023年9月13日 主要市场指数表现 今日要闻 沈阳推金九银十购房活动发放最高每套万元人币消费券 碧桂园6只境内债展期方案获通过 英8月申领失业金人数按月增900人远少预期 印度对部分中国钢铁产品开征反倾销税为期五年 教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法》，自10月15日起施行。 中国中车：执行董事、总裁辞职 市场回顾 港股：港股连跌5日，恒生指数早段再度失守18000点水平，最多跌逾200点，低见17892 点，收市报18025点，跌70点，跌幅约0.4%，全日高低点数波幅略多于250点。主板成交额841亿元，比昨日减少逾32%，创逾两星期以来最低。科技指数跌约0.5%。ATMXJ除了小米逆市升1.5%，其余跌近1%至约2%，阿里巴巴跌幅较大。汽车、博彩股造好，比亚迪股份升近3%，是升幅最大蓝筹股。银娱、金沙中国升逾1%至逾2%。个别内房股急升，远洋集团急升逾82%，宝龙地产及合景泰富分别升约20%及逾15%，融创回吐7.5%。消费股个别发展，金融大多偏软。油股下挫，内地3大油股跌近2%至近5%，中石油除净，是跌幅最大蓝筹股。 A股：内地股市反复回软，金融、传媒、贵金属、游戏股下跌，减肥药、光刻机、CPO、无人驾驶概念股逆市上升。上证指数收报3137点，跌5点，跌幅0.18%。深证成份指数报 10373点，跌8点，跌幅不足0.1%。创业板指数报2051点，跌12点，跌幅0.59%。 美股:美国三大股指全线收跌，道指跌0.05%报34645.99点，标普500指数跌0.57%报4461.9点，纳指跌1.04%报13773.62点。微软跌1.83%，宝洁公司跌1.78%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.54%，特斯拉跌2.23%，脸书跌1.92%。甲骨文跌13.5%，创2002年3月以来最大单日跌幅。中概股涨跌不一，盛丰物流涨29.11%，大健云仓跌25.27%。 欧洲：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.54%报15715.53点，法国CAC40指数跌0.35%报7252.88点，英国富时100指数涨0.41%报7527.53点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,025 -0.39% -8.87% 恒生科技指数 4,063 -0.47% -1.57% 国企指数 6,260 -0.61% -6.63% 沪深300 3,760 -0.18% -2.87% 上证综合指数 3,137 -0.18% +1.55% 深证成份指数 10,373 -0.08% -5.83% 中小板指 6,626 +0.25% -9.72% 道琼斯指数 34,646 -0.05% +4.52% 标普500指数 4,462 -0.57% +16.21% 纳斯达克指数 13,774 -1.04% +31.60% 伦敦富时指数 7,528 +0.41% +1.02% CAC40指数 7,253 -0.35% +12.04% DAX指数 15,716 -0.54% +12.87% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 97.770 +0.32% -2.64% 美汇指数 104.772 +1.87% +0.18% 港币/人民币 0.931 -0.28% -6.18% 人民币/美元 0.137 +0.42% +6.41% 欧元/美元 1.072 -1.71% -0.10% 美元/日元 146.820 -0.86% -9.27% 英镑/美元 1.247 -1.69% +2.35% 美元/瑞士法郎 0.892 -1.48% +2.28% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 91.160 +5.79% +5.79% 天然气(1mnBtu) 2.620 -9.16% -9.16% 黄金（盎司） 1,919.81 +0.67% +0.32% 白银（盎司） 23.039 +1.96% +5.69% 玉米（1蒲式耳） 484.250 -0.62% -0.62% 大豆（1蒲式耳） 1,363.8 +4.30% +4.30% 沪港通和深港通每日额度余额情况 34,000 19.00 17.00 15.00 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 29,000 北向 -0.26 -0.05% 2.83 0.54% 南向 41.82 9.96% 40.45 9.63% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 24,000 13.00 11.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 19,000 14,000 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 沈阳推金九银十购房活动发放最高每套万元人币消费券 据《沈阳发布》报道，为支持刚性和改善性住房需求，保持沈阳市房地产市场良性循环和健康发展，沈阳市将在周五(15日)至10月6日举办「2023年沈阳金九银十购房活动」，为期22天。 活动期间，按购房备案时间先后顺序，沈阳市政府将向符合条件的在市内九区购房的前3,000名购房人发放每套1万元人民币(下同)购房消费券，后续购房人发放每套 5,000元购房消费券。 按购房备案时间先后顺序，向辽中区、新民市、法库县、康平县等区、县(市)符合条件的累计前100名购房人发放每套1万元购房消费券，后续购房人发放每套5000元购房消费券。购房消费券可在参加此次活动的装修企业或家电销售商家消费使用，有效期为一年。 碧桂园6只境内债展期方案获通过 《路透》引述消息指，陷入债务困局的碧桂园(02007)近日召开债券持有人会议，审议8只境内公司债展期方案，当中有6只获通过，包括「21碧地03」、「20碧地03」、 「19碧地03」、「21碧地04」、「21碧地01」及「21碧地02」，而「16腾越02」及 「20碧地04」。 据报，2只暂未通过展期议案的债券为「H20碧地4」和「H16腾越2」，持有人会议表决截止时间延期。消息人士指，该2只债券不够票，但通过议案应该只是时间问题。 碧桂园的债券持有人上周起分别就8只境内债券展期提案进行投票，这些债券由碧桂 园及子公司发行，共计108亿人民币(下同)。 碧桂园私募债「16碧园05」是其首只展期成功的境内债，该债余额39.04亿元，展期3年方案投票截止日推迟了两次，最终于9月1日晚得到56.08%的同意票通过。该公司还成功避免了离岸市场的违约，上周在寛限期结束前支付债券息票。 随着更多的房地产公司陷入窘境，一些境内债一再展期亦令投资人不满。远洋集团旗下远洋资本公告称，再次延期兑付“20远资01”的议案未获通过。此前该期债券本金回售已展期一年至2023年9月9日。 本月稍早，碧桂园在最后时刻支付了美元债利息，并就本月到期的“16碧园05”达成了展期协议，从而避免了违约。不过公司的偿债压力仍在接踵而至。据彭博汇总的数据，本月剩余时间里，碧桂园还将需要支付五只离岸债的票息。 英8月申领失业金人数按月增900人远少预期 英国统计局数据显示，英国8月申请失业金人数按月增900人(前值明显下修至仅增 7,300人)，远少于市场预期增1.71万人，连增三个月。期内，登记失业率按月维持前值4%。 印度对部分中国钢铁产品开征反倾销税为期五年 《路透》报道，印度政府发布通知，昨日(11日)起对部分中国钢铁产品开征反倾销税，为期五年。 印度钢铁部长早前指业界关注中国潜在倾销问题，当地政府正监察情况。 报道指，中国在今年4月至7月向印度出口60万公吨钢铁，按年升62%，为印度第二大钢铁进口来源，落后于南韩。印度期内进口200万公吨已完成钢铁，按年升23%，为2020年以来最多。 中国主要向印度出口钢铁产品为冷轧钢卷及冷轧钢板。 教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法》，自10月15日起施行。 《办法》明确擅自举办校外培训机构，擅自开展学科类隐形变异培训，擅自举办社会性竞赛，违反法律、行政法规和国家有关规定开展培训活动等违法情形及法律责任。 中国中车：执行董事、总裁辞职 中国中车公告，董事会收到执行董事、总裁楼齐良先生的辞职报告。楼齐良先生因工作调整原因辞去公司执行董事、总裁、董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。同时，辞去《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下的公司授权代表职务。辞职后，楼齐良先生不在公司及控股子公司担任任何职务。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 比亚迪 254.8 2.82% 24.36亿 4.11亿3.78亿1.97亿9.42亿 五大跌幅 1 中国石油 5.49 -4.92% 18.1亿 2 蒙牛乳业 27.65 2.41% 2 东方海外国际 100.1 -3.47% 1.93亿 3 碧桂园服务 9.92 2.27% 3 翰森制药 10.18 -2.86% 3.61千万 4 金沙中国有限公司 25.9 2.17% 4 中国石化 4.28 -2.73% 4.55亿 5 小米集团 11.88 1.54% 5 信义玻璃 11.02 -2.48% 4.01千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国城市基础设施 0.107 167.50% 3.88百万 10.51亿五大 2.01千万跌幅5.77百万1.31亿 1 农林低碳 0.19 -47.95% 4.02千万 五大 2 远洋集团 0.83 82.42% 2 台州水务 1.75 -30.28% 1.66千 升幅 3 正荣地产 0.17 50.44% 3 民商创科 0.235 -28.79% 22.67万 4 鲁大师 1.68 50.00% 4 恒鼎实业 0.082 -25.45% 5.29百万 5 马可控股有限公司 68.8 39.98% 5 威铖国际 0.06 -21.05% 28.08万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 18.66 -0.32% 60.34亿36.29亿33.55亿28.93亿24.36亿 五大最佳 1 新世界发展 15.76 5.42% 16.763 2 融创中国 2.84 -7.49% 2 金沙中国有限公司 25.9 3.96% 25.897 3 腾讯控股 322 -0.62% 3 比亚迪股份 254.8 3.16% 257.011 4 阿里巴巴 86.3 -1.99% 4 电讯盈科 3.65 2.76% 3.791 5 比亚迪 254.8 2.82% 5 吉利汽车 9.85 1.48% 9.917 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1819.96 -0.12% 15.01亿 港股通（沪） 1 融创中国 2.84 -7.49% 23.42亿 2 隆基绿能 26.85 0.71% 7.04亿 2 盈富基金 18.66 -0.32% 15.86亿 3 工业富联 19.28 -0.92% 5.50亿 3 信达生物 35.8 -6.53% 8.30亿 4 中信证券 22.39 -0.93% 4.74亿 4 中国海洋石油 13.12 -1.65% 8.26亿 5 中国平安 49.95 -0.81% 4.57亿 5
