每日晨报
每日晨报│2023年9月14日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,009 -0.09% -8.96% 恒生科技指数 4,041 -0.56% -2.12% 国企指数 6,235 -0.39% -7.00% 沪深300 3,736 -0.64% -3.49% 上证综合指数 3,123 -0.45% +1.09% 深证成份指数 10,255 -1.14% -6.90% 中小板指 6,535 -1.38% -10.97% 道琼斯指数 34,576 -0.20% +4.31% 标普500指数 4,467 +0.12% +16.35% 纳斯达克指数 13,814 +0.29% +31.98% 伦敦富时指数 7,526 -0.02% +1.00% CAC40指数 7,223 -0.42% +11.57% DAX指数 15,654 -0.39% +12.43% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 97.770 +0.32% -2.64% 美汇指数 104.732 +1.84% +1.10% 港币/人民币 0.931 -0.31% -6.20% 人民币/美元 0.137 +0.39% +6.38% 欧元/美元 1.074 -1.57% +0.04% 美元/日元 147.320 -1.19% -9.57% 英镑/美元 1.247 -1.66% +2.38% 美元/瑞士法郎 0.893 -1.66% +2.09% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 92.540 +7.42% +7.42% 天然气(1mnBtu) 2.735 -5.10% -5.10% 黄金（盎司） 1,911.35 +0.22% -0.12% 白银（盎司） 22.889 +1.28% +4.98% 玉米（1蒲式耳） 479.000 -1.69% -1.69% 大豆（1蒲式耳） 1,346.3 +2.96% +2.96% 主要市场指数表现 今日要闻 美国8月核心通胀按月升0.3%略高于预期 欧盟正对中国电动车补贴展开调查小鹏及比亚迪受压 《内地楼市》继沈阳后山东省启动房地产「金九银十」行动 华为与小米达成全球专利交叉许可协议，协议覆盖包括5G在内的通信技术。 美国8月小型企业信心4个月以来首次下跌 官媒：不排除人行持续增发离岸央票发行规模或扩大 市场回顾 港股：港股先升后跌，恒生指数于18000点关口争持，连跌6个交易日。恒指全日高低点 数波幅不足250点，早段最多升逾170点，高见18200点，曾跌至17954点的日内低位，收 报18009点，跌16点，大市6日累计跌约835点。单日主板成交额再跌约5%，减至近799 亿元，创逾1个月新低。科技指数守住4000点水平，收报4041点，跌约0.6%，同样连跌 6日。汽车、医药股偏软，比亚迪股份及国药跌近3%或以上，是表现最差两只蓝筹股。舜宇光学升3%，是表现最好恒指及科指成份股。重磅股汇控升近2%。本地地产股造好，获大股东郭氏家族增持的新地升约1.7%，九龙仓置业、新世界、恒地亦升1%以上。 A股：内地股市3大指数连续两日齐跌。上证指数早段反复上升，其后显著向下，收报 3123点，跌13点，跌幅0.45%。深证成份指数收报10255点，跌118点，跌幅1.14%。创 业板指数收报2027点，跌23点，跌幅1.14%，创近3年半收市新低。AI概念股、新能源股下跌。福建相关股份造好，受政策支撑，中共中央、国务院近日印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区意见》，支持建设多层次两岸金融市场、加强与新三板合作对接等。 美股:美国三大股指收盘涨跌互现，道指跌0.2%报34575.53点，标普500指数涨0.12%报4467.44点，纳指涨0.29%报13813.59点。3M公司跌5.69%，卡特彼勒跌2.04%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.81%，亚马逊涨2.56%，特斯拉涨1.43%。中概股普遍下跌，自然之木跌18.75%，大健云仓跌7.85%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 欧洲：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.39%报15654.03点，法国CAC40指数跌0.42%报7222.57点，英国富时100指数跌0.02%报7525.99点。 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向-21.50-4.14%-21.33-4.10% 南向-1.21-0.29%2.140.51% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 34,000 29,000 19.00 17.00 15.00 24,000 13.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 19,000 14,000 11.00 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国8月核心通胀按月升0.3%略高于预期 美国8月消费者物价指数(CPI)按年升3.7%，略高于市场预期的3.6%，亦高于7月份的3.2%。由于油价上涨，CPI按月升0.6%，为创14个月以来最大升幅，符合预期，较7月的0.2%升幅更高。 扣除食品和能源的8月核心通胀按年升4.3%，符合预期，低于7月时的4.7%的增幅；按月升0.3%，略高于预期及7月时的0.2%增幅。 欧盟正对中国电动车补贴展开调查小鹏及比亚迪受压 欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，正在对中国电动车补贴展开调查，称目前全球市场正充斥着廉价的中国电动车，认为中国通过巨额国家补贴来人为地压低售价以扭曲欧盟市场。 在消息传出后，小鹏汽车及比亚迪价掉头下跌，分别跌2.2%及2.35%至71.2元及 248.8元。 《内地楼市》继沈阳后山东省启动房地产「金九银十」行动 山东省住房城乡建设厅联合有关部门将在全省范围部署开展全省房地产「金九银十」行动。 行动计划包括加大对近期国家出台金融、税收等支持政策的宣传解读；指导各市组织举办秋季房交会，为房企展示房源和群众选房购房搭建平台；举办房地产业新发展模式研讨会，推动房地产业向新发展模式平稳过渡；开展高质量住宅建设系列活动，加快培育一批质量好、设计好、环境好、服务好的试点项目，发挥示范引领作用，促进全省住宅质量提升。 同时，将持续开展「政、银、企」对接活动，帮助金融机构了解房企融资需求；完善房地产开发项目服务管理机制，优化项目监管服务；实施优质房企支持计划；组织开展现房销售试点交流活动，积极探讨现房销售相关的政策措施；以及组织开展 「金九银十」商品房销售示范展示活动等。 华为与小米达成全球专利交叉许可协议，协议覆盖包括5G在内的通信技术。 至于本次新协议签订是否会影响此前专利纠纷，小米集团表示，会根据此次协议来解决之前的法律程序。 美国8月小型企业信心4个月以来首次下跌 全美独立企业联盟调查显示，8月小型企业乐观指数回落至91.3，7月的91.9属8 个月高位；指数连续20个月低于98的49年平均值。 指数反映，美国小型企业信心自4月以来首次下跌，由于忧虑通胀及难以寻找人手，以建筑、服务及制造业最难填补职位空缺。 不过，8月有40%雇主表示无法聘请人手填补空缺，比例已是两年半以来最低，反映就业市场紧张情况可能正在缓和。 官媒：不排除人行持续增发离岸央票发行规模或扩大 人民银行主管的《金融时报》报道指，人行宣布下周二在香港招标发行150亿元人民 币6个月期限央票，接下来不排除人行将继续在离岸市场增发人民币央票，发行规模亦可能继续增加，持续加强对离岸人民币流动性的调节。 报道指，在当前时点进一步增发离岸央票，发放吸收更多离岸人民币流动性的信号，有利维护离岸人民币汇率基本稳定。 据路透统计，今次是人行自2018年在港开始发行离岸央票以来，6个月央票发行规模最大一次。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 舜宇光学科技 61.85 3.08% 5.56亿 10.72亿6.7千万 5.77亿5.86亿 五大跌幅 1 国药控股 21.4 -3.60% 1.08亿 2 汇丰控股 59 1.81% 2 比亚迪 247.8 -2.75% 19.83亿 3 恒基地产 20.65 1.72% 3 李宁 36.85 -2.25% 4.17亿 4 中国神华 23.75 1.71% 4 东方海外国际 98.15 -1.95% 1.45亿 5 新鸿基地产 81.6 1.68% 5 创科实业 77.35 -1.59% 2.68亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 亚洲电视控股 0.043 53.57% 2百万 57.04万五大 2.76百万跌幅1.29百万3.98亿 1 卓航控股 0.078 -80.74% 8.06千万 五大 2 世纪集团国际 0.098 40.00% 2 透云生物 0.295 -31.40% 22.19万 升幅 3 中国育儿网络 0.106 39.47% 3 恒宇集团 0.067 -27.17% 7.65百万 4 景瑞控股 0.092 33.33% 4 盈健医疗 1.43 -25.13% 6.76百万 5 友联国际教育租赁 1.25 31.58% 5 基石控股 0.04 -23.08% 49.92万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 18.65 -0.05% 43.17亿34.22亿26.77亿21.53亿19.83亿 五大最佳 1 恒基地产 20.65 1.96% 20.355 2 腾讯控股 320.2 -0.56% 2 汇丰控股 59 1.69% 60.346 3 阿里巴巴 85.55 -0.87% 3 中国海外发展 16.64 1.39% 16.566 4 友邦保险 67.05 0.75% 4 国泰航空 8.36 1.11% 8.08 5 比亚迪 247.8 -2.75% 5 建设银行 4.33 0.55% 4.322 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1819.91 0.00% 14.31亿 港股通（沪） 1 盈富基金 18.65 -0.05% 15.28亿 2 中国平安 49.5 -0.90% 7.10亿 2 碧桂园 1.1 2.80% 9.30亿 3 赛力斯 41.46 -4.45% 5.17亿 3 融创中国 2.95 3.87% 9.10亿 4 工业富联 18.86 -2.18% 4.83亿 4 中国海洋石油 13.14 0.15% 8.61亿 5 中国中免 107.52 -1.36% 4.10亿 5 宝龙地产 1.23 6.03% 8.20亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 216.6 -0.61% 15.34亿 港股通（深） 1 盈富基金 18.65 -0.05% 6.72亿 2 比亚迪 251.55 -0.17% 9.97亿 2 碧桂园 1.1 2.80% 5.25亿 3 立讯精密 29 -4.13% 6.25亿 3 宝龙地产 1.23 6.03% 4.35亿 4 五粮液 163.65 0.41% 4.74亿 4 融创中国 2.95 3.87% 4.33亿 5 中际旭创 106.
