2022年知识产权行业发展趋势报告

2022年知识产权行业发展趋势报告 从知识产权大国迈向知识产权强国，站在风口，机遇与挑战并存 4000880046 2 探迹观点 近几年，伴随着中国产业升级的迭代、中国创新的崛起和中国企业的国际化，无论是政策环境，还是业界对于知识产权的认知和实践，都发生了巨大的变化。 探迹大数据研究院研究发布《2022年知识产权行业趋势报告》，通过大数据洞察知识产权行业现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，主要有以下三个核心观点： 观点1：国家战略引领中小企业主向“专精特新”发展，知识产权行 业紧跟官方政策，赋能中小企业群把握机遇，将迎来新的春天。 观点2：新模式新业态快速发展，倒逼知识产权行业普遍渴求更新 的技术，新晋企业拒绝内卷，就要创新营销模式。 观点3：行业迎来洗牌，强者恒强，企业之间转向“效率比拼”，数 字化转型是中小企业持续增长的核心要素。 目录 Content 01知识产权行业发展概览 1.1行业发展阶段 1.2行业驱动因素 1.3行业制约因素 1.4行业市场规模 1.5行业地区分布 1.6行业整体情况 02知识产权行业客群画像分析 2.1高新企业新办客群画像分析 2.2高新企业重新认定客群画像分析 2.3“专精特新”客群画像分析 2.4专利申报客群画像分析 2.5商标注册客群画像分析 03知识产权行业发展趋势 3.1企业朝“专精特新”化发展是大趋势 3.2企业拒绝内卷，就要创新营销模式 3.3数字化转型是企业持续增长核心 04案例分享 知识产权行业发展概览 1.1行业发展阶段 1.2行业驱动因素 1.3行业制约因素 1.4行业市场规模 1.5行业地区分布 1.6行业整体情况 4 1.1行业发展阶段 行业步入量质齐升的阶段，发展再上新台阶，即将迎来新一轮行业洗牌 我国知识产权行业近年来正高速发展，从2015年起，知识产权服务商在政策、技术以及“双创”浪潮中进入成长期，下游需求逐年加大，行业内代理机构数量增加。 成熟期 起步期 成长期 2015年 2019年 2021年-至今 2018年作为知识产权“强保护”元年，政策组合接连落地，为今后我国知识产权市场营造了良好的环境。2019年随着“放管服”改革的深入推进、营商环境的不断优化，我国知识产权企业数量不断增长，行业进入成长期。 2021年新成立企业总量为87,619家，在大量新机构涌入的同时，也有不少企业并购、合并、破产，净增8,469家企业，行业整合态势初显。技术创新推动了知识产权服务行业结构的变化，人工智能、大数据等技术运用带动营销、服务效率的提升，也加大了知识产权服务业对于高端信息化人才的需求。 2022年，二十大规划报告指出中国特色社会主义进入新时代，中国走向创新驱动的产业转型升级，知识产权事业发展也进入了新时代，知识产权行业将稳步进入量质齐升的新阶段，行业即将迎来新一轮洗牌。 1.2行业驱动因素 政策支持、企业投入增加、经济的增长和技术的发展形成四大驱动，共同推动行业高速发展 我国的知识产权服务业正处于“经济转型”和“数字化”两大时代背景之下，且逐步具备了行业发展所需的四大推动力。在多重因素推动下，预计短期内还将迎来更多政策落地，知识产权行业有望迎来全面开花利好局面。 国家政策支持 近年来，为推动行业发展，我国相关部委出台了多项政策规划文件持续加强知识产权保护，为知识产权服务行业发展营造了良好的政策环境。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求会被释放。 企业投入增加 中国制造2025战略带动企业研发投入的增加，让企业在技术创新方面取得显著进步，知识产权市场产生出极大地需求，汽车制造、医疗设备、移动支付、半导体存储器和超高清显示将成为中 国知识产权的重点发展领域。 经济增长驱动 知识产权发展与经济发展息息相关、相辅相成，良好的经济环境吸引和造就了更多创新企业，创新企业也反哺地区经济 发展。 新技术发展 随着新技术的不断发展，人工智能、大数据也将会与知识产权行业进行深度结合，未来可能会涌现出更快更高更强的服 务生态。 1.3行业制约因素 客群庞 大分散 知识产权服务在中国市场呈现出市场范围广、地域性强特点，这决定了潜在客户群体庞大、客户分散。集中式获客能力成为知识产权服务企业突围而出的重要布局。 受多种不确定性等不利因素影响，不少代理机构面临巨大的压力和挑战，在夹缝中求生存 运营成 本高昂 知识产权服务的营销和运营成本很高，在不能有效降低营销和运营两大成本的前提下，知识产权服务机构和知识产权服务业将很难得到快速发展。营销成本和运营成本能否降低是决定知识产权服务企业能否规模化增长的关键。 市场内 卷严重 据国家知识产权局调查观点认为，71.1%的知识产权服务机构认为在发展中遇到的主要问题是市场恶性竞争。其中，3.1%的专利代理机构代理了全部代理申请量的34.7％，不到0.2%的商标代理机构代理了全部代理申请量的36.3％。 数字化 程度低 传统知识产权行业信息化程度低，查询信息量大，涉及漫长的服务流程，申请周期漫长，服务效率低下，导致客户体验不佳，业务粘性低。 深受疫 情影响 据国家知识产权局调查观点认为，疫情对知识产权服务机构的业务收入、业务拓展、办公效率以及客户沟通等方面均产生了一定影响。近5成知识产权代理机构的业务收入深受疫情影响。 新冠疫情对服务机构运营的影响 单位：% 数据来源：国家知识产权局 业务收入 业务拓展 办公效率 客户沟通 没影响 7.3 17.5 16.2 13.3 影响较小 32.1 26.0 45.7 43.1 不确定 12.5 9.0 8.6 10.8 影响较大 39.3 38.6 25.1 28.2 影响非常大 8.8 8.9 4.4 4.5 总体 100.0 100.0 100.0 100.0 2022年度全国知识产权代理机构注销量和增长量对比情况 企业注销数 企业增长数 43956 单位:家 18918 6806 95878405 8469 3720 4978 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q3 数据来源：探迹大数据研究院 8 4996 1876 8661 8057 1.4行业市场规模 代理机构企业总数持续增长，在2022年达到峰值，行业从 高数量发展转向高质量发展 14.91% 14.41% 13.95% 11.88% 10.70% 54027 62084 70745 79150 87619 92597 随着营商环境的不断优化，我国知识产权代理机构数量持续增长。据探迹大数据分析显示，截至2022年Q3，我国从事知识产权代理的机构数量约为9.2万家，与2021年相比增长5.7%。自2018年以来，企业总量增速逐年放缓，受疫情影响，2020-2022年期间，增速放缓最明显。 2022年度全国知识产权代理机构企业数量变化 单位:家 企业总量 增长率 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q3 数据来源：探迹大数据研究院 然而2020年起，出现注销量激增的情况，这背后一方面是国家正推动知识产权从高数量发展转变到高质量发展，开展“蓝天”专项整治行动，加强对专利服务机构的监管，依法打击专利代理中出现的违法违规行为，另一方面受疫情影响，知识产权行业遭受重创，行业步入新一轮洗牌期。 1.5行业区域分布 区域发展不平衡，东、中、西部发展差异较为明显，长三角、粤港澳大湾区和京津冀呈现“三强鼎立”的态势 从地区分布看，超过6成知识产权代理机构分布在粤港澳大湾区、长江三角洲和京津冀北、成渝等区域，有效推动区域经济稳步发展。从省份分布上看，主要知识产权服务机构集中在广东、江苏、北京、浙江、山东和上海等6个省，占比约为55%，总计超过5.4万家。 长三角地区占比接近3成，彰显市场对知识产权服务的强烈需求，以及区域内知识产权服务业强劲的创业活力。京津冀地区尤其是北京服务机构呈现出多业态齐头并举的态势，新技术、新资本的进入推动北京地区知识产权信息、运营机构呈现聚合势头。广东省知识产权代理机构为粤港澳大湾区企业海外发展及知识产权国际交易等提供了有力保障。 2022年度知识产权代理机构地区分布 长江三角地区 32.0% 29.2% 京津冀地区 粤港澳大湾区 5.8% 数据来源：探迹大数据研究院 15.0% 18.0% 成渝地区其他 2022年度知识产权代理机构数量Top10省份广东 15.61%江苏 北京 4.06% 浙江 9 7.63% 7.67% 数据来源：探迹大数据研究院 8.45% 8.97% 上海 9.50%山东 河北四川河南安徽 1.6行业整体状况 行业格局分散，小企业为主，营业收入有所增加，但平均利 润和利润率均下降，中小企业危与机并存 从成立年限来看，知识产权服务机构成立时间在5年以内的机构占比近55%，成立20年以上的机构不足12%。从注册资本数据来看，注册资本在100万以内占比近49%，500万以内的占比近78%，1亿以上规模不到1%，大部分企业以中小型企业为主。 2022年度知识产权代理 机构成立年限分布 1-2年 7.1% 4.4% 3-5年 2022年度知识产权代理 机构注册资本分布 5%1%100万以内 5% 17.2% 22.8% 26.2% 28.7% 6-10年 11-20年 21-30年 31年以上 29% 49% 100~500万 500~1000万 1000~5000万 5000万以上 单件知识产权服务利润变化情况 单位：% 100% 21.3 5.3 10.5 14.2 10.8 11.2 80% 39.4 60% 24.823.326.7 34.131.3 33.8 29.819.8 40.5 26.0 40% 20% 0 19.3 18.6 1.5 代理服务 33.5 31.9 27.1 22.8 27.6 2.3 法律服务 3.0 信息服务 2.5 咨询服务 6.4 运营服务 0.9 培训服务 大幅增加 数据来源：国家知识产权局 略微增加 没变化略微减少大幅减少 10 数据来源：国家知识产权局数据来源：探迹大数据研究院 根据国家知识产权局统计调查测算，全国知识产权服务业营收规模约为2250亿元，机构平均营业收入316.8万元，平均利润53.9万元，平均营业利润率为16.1%，平均利润和利润率较上一年减少了27.2%和4.1%。 从2020年与2019年单件知识产权服务利润对比来看，对于知识产权法律服务和信息服务，认为单件服务利润“大幅增加”和“略微增加”的机构比例较高，分别为35.8%和34.9%。对于知识产权咨询服务和培训服务，认为单件服务利润“没变化”的机构比例较高，分别为33.8%和40.5%。 知识产权行业客群画像分析 2.1高新企业新办客群画像分析 2.2高新企业重新认定客群画像分析 2.3“专精特新”客群画像分析 2.4专利申报客群画像分析 2.5商标注册客群画像分析 11 2.1高新企业新办客群画像分析 高企新办客群实力和规模较小，知识产权服务机构业务开发的重心是做好客户的培育，为客户提供全方位的陪伴式服务 从行业分布来看，主要集中在电子信息和先进制造与自动化等行业，数量接近70万家，有高企新办需求的企业规模更小，65%的企业参保人数是在10人以下，有47%是成立5年以内的企业，注册资本集中在500万以内的企业占比超过60%，营业额超过5000万以上的仅占2%，大部分企业处于无专利状态，知识产权服务机构需要为高企新办客群提供全方位指导服务，业务重心在于业务指导和客户培育。 2022年高企新办客群所属行业分布 电子信息 2022年高企新办客群参保人数分布情况 航空航天新能源与节能 新材料资源与环境生物与新医药高技术服务 先进制造与自…电子信息 3378 42054 49719 57124 74031 77858 150002 先进制造与自动化高技术服务 生物与新医药资源与