2022年生物医药产业洞察报告

生物医药全产业链洞察 2022-10-20 2022中国生物医药产业创新大会即将于11月下旬在上海举行，同月，深圳将举办2022深圳国际生物医药产业创新发展大会。在政策、技术、资本等因素的驱动下，生物医药已经成为许多城市及产业园区高质量发展的核心引擎，近年，对于生物医药的产业发展探讨也顺应成为各城市热点。 生物医药是我国七大战略性新兴产业之一，我国环渤海、长三角、珠三角和中西部地区等地均形成了生物医药产业集群，生物医药也是广州21条重点产业链之一。生物医药产业链是如何构成的？其高值环节、优势城市又有哪些？近日，探迹产业数据云通过大数据构建了生物医药产业链图谱，本文基于该图谱，探究生物医药产业链高值环节及优势城市。 探迹观点 1.生物医药企业集中在后端医药流通消费领域，前端研发及生产环节企业数量较少。应用服务产业近十年企业规模增长显著，金融、互联网、康养等领域与生物医药产业紧密结合。 2.医药研发与原材料、药品制作环节亿元营收企业均较多，医药流通消费以医药零售、批发为主，门槛低、经营规模小、数量多。 3.特色原料药、大宗原料药高新企业及专精特新企业占比包揽前二，技术门槛较低的医药经销、批发，康养医疗、中药原料药等产业专精特新及高新企业数量垫底。生物医药专利均值水平最高的是医药中间体，随后是关键装备及原辅料制造、生物药原料、化学药品生产制造、特色原料药等产业，此类产业企业平均研发水平较高。 4.医药研发及原材料生产环节中，广东、重庆分别为企业最为集中的省和市。其中，医药研发产业以上海为首，而在中药原料药环节，企业集中在我国中西部城市及安徽部分城市。 5.上海、北京、深圳等一线及新一线城市，生物药的优势突出；石家庄、海口、佛山等形成了以化学药为优势的产业特征；亳州、保定、成都、重庆等形成了以中药为优势的产业特征；广州、南京、天津等则在生物药、化学药等两大领域不相上下。 2 3/医药流通消费 医疗服务 •医疗机构•医美服务•医养服务 大健康产品 •保健食品•保健药品 医药经销、批发 •医药零售•医药批发 4/ 应用服务 金融+医疗 •医疗保险•健康产业基金 互联网+医疗 •信息服务平台•互联网医院•互联网医药•智慧药房 康养+医疗 •养老服务•月子中心•疗养地产•高端体检 4个一级产业环节，16个二级产业环节 探迹产业数据云显示，生物医药产业链共有4个一级产业环节，分别为医药研发及原材料生产、药品生产制作、医药流通消费、应用服务，16个二级产业环节及若干三级产业环节，截止2022年10月24日，在营企业数量达199993个。 1/医药研发及原材料生产 医药研发 •研究机构•转化医学•外包服务 中药原材料 •药材种植•药用动物养殖 大宗原料药 •维生素类•抗生素类•激素类•有机酸类•解热镇痛类 特色原料药 •沙坦类•他汀类•普利类•肝素类•造影剂类•Β-内酰胺酶抑制剂 医药中间体 •三氟甲苯类中间体•氨基酸保护剂•对氯基酚中间体•维生素类中间体•Β-内酰胺类中间体•含氟吡啶类中间体•喹诺酮类中间体•医用消毒剂中间体•抗癫痫药物中间体•甾类医药中间体 关键装备与原辅料制造 •制药专用设备•实验动物•药用辅料•实验室耗材 生物药原料 •氨基酸类•多糖类•酶类•脂质类•核算及其衍生物•多肽类 2/药品生产制作 化学药品生产制造 •维生素类药品•抗生素类药品•解热镇痛类药品•沙坦类药品•他汀类药品•普利类药品•肝素类药品•造影剂•内酰胺酶抑制剂药品 现代中药制造 •中成药生产•中药饮片加工•中草药材加工 生物药品制造 •抗体类药物•多肽类药物•蛋白类药物•疫苗制品•细胞治疗•基因治疗 生物医药产业链图谱 生物医药各产业环节企业数量 集中在后端医药流通消费领域，前端研发及生产环节企业数量较少 •统计各环节企业数量，探迹产业数据云发现，医药流通消费领域企业数量累计最多，其中医药经销及批发企业数量居首；相对而言，药品生产制作企业数量较少；医药研发与原材料生产产业中，中药原料药、关键装备与原材料制造企业数量较多，医药研发、部分原材料主体较少。可见，从企业数量分布角度出发，我国生物医药产业链在医药研发与原材料生产、药品生产制作等环节企业的孵化和培育还有增长空间，相对而言，流通消费领域企业较为成熟，企业规模较大。 医药流通消费在营企业数量位列第一 889 63 14 1100 2171233425082174 712 康养 医疗 互联网 医疗 金融 医疗 医药经销 、批发 医大 疗健 服康 务产 品 生物药品制造 现代中药制造 化学药品生产制造 生物药原料 关键装备与原辅料制造 医药中间体 特色原料药 大宗原料药 医中 药药 研原 发材 料 4249 10069 13533 13067 15681 43223 88206 + + + 医药研发与原材料生产 [29987] 药品生产制作 [7016] 医药流通消费 [144496] 应用服务 [18494] 应用服务产业近十年企业增长显著高于其他产业 从近十年产业数据上来看，医药研发及原材料生产、药品生产制作、医药流通消费、应用服务企业数量十年复合增长率分别为7%、7%、13%、27%。 应用服务产业近十年企业规模增长显著，金融、互联网、康养等领域与生物医药产业紧密结合。以互联网医疗为例，2020年防疫至今，我国许多医院和互联网健康平台纷纷推出在线医疗服务，同年更是将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围，制定公布全国统一的互联网医疗审批标准，互联网医疗进一步规范化、规模化发展。 应用服务产业近十年企业增长显著高于其他产业 27% 13% 7% 7% 医药研发及原材料生产 药品生产制作 医药流通消费 应用服务 十年复合增长率 医药研发及原材料生产 医药流通消费 药品生产制作 应用服务 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 0 医药研发与原材料、药品制作环节亿元营收企业均较多 结合营收水平来看，生物医药产业链营收水平分化明显，分为两类。 第一类为营收达100万以下的企业占比达总企业数的50%及以上，包括医药流通消费、应用服务两大产业，其中医药流通消费以医药零售、批发为主，门槛低、经营规模小、数量多。 第二类为营收达1亿以上的企业占比接近总企业数的20%，包含医药研发与原材料、药品生产制作两大产业，形成了一批龙头企业引领行业发展。 其中，药品生产制作产业中，同比化学药品制造及现代中药制造，生物药品制造的亿元营收企业规模较小。生物药涉及细胞治疗、基因治疗等领域，自新冠疫情爆发以来重视程度与日俱增，成为各个国家实力竞争的焦点领域，但生物药具备高投入、高产出、高风险、长周期等特性，我国生物药产业基础薄弱，发展道阻且长，部分药企仍处于研发烧钱阶段。 研发与原材料&药品制作环节亿元营收企业均较多 医药流通消费及其应用服务企业100万以下营收企业居多 医药研发与原材料及药品生产制作亿元营收企业占比较高 其中，药品生产制作环节中 生物药品制造的亿元营收企业占比较低 66% 74% 4% 3% 14% 7% 1% 4% 3% 1% 3% 1% 3% 31% 37% 17% 14% 18% 5% 4% 7% 3% 3% 5% 9% 21% 5% 24% 12% 14% 7% 11% 18% 18% 22% 7% 6% 9% 13% 46% 23% 26% 化学药品生产制造现代中药制造生物药品制造 10亿 10亿 1000万 医药流通消费 应用服务 医药研发与原材料药品生产制作 1亿 5000万 1000万 16% 1亿 5000万 8% 10% 16% 500万 100万 500万 7% 15% 100万 13% 生物医药产业链专精特新及高新企业 特色原料药、大宗原料药高新企业及专精特新企业占比包揽 前二 产业链企业专精特新占比及高新企业数量占比可间接反映该节点企业的技术水平。探迹产业数据云显示，特色原料药、大宗原料药产业平均技术水平较高，其中，特色原料药高新企业占比均达85%、专精特新企业占比达14%，大宗原料药高新企业占比均达57%、专精特新企业占比达19%。 而技术门槛较低的医药经销、批发，康养医疗、中药原料药等产业专精特新及高新企业数量垫底。 特色原料药、大宗原料药高新企业及专精特新企业占比包揽前二 700090.00% 6000 80.00% 70.00% 5000 60.00% 4000 50.00% 3000 40.00% 2000 1000 30.00% 20.00% 10.00% 0 特大医 色宗药 原原研 料料发 药药 生化关生现物学键物代药药装药中原品备品药料生与制制产原造造 制辅 造料制造 医大医金互中康医药健疗融联药养药中康服网原经 + + + 医 疗医 疗 医 间产务材销 疗 体品料、批发 0.00% 高新企业数专精特新企业数高新企业占比专精特新企业占比 生物医药专利均值水平最高的是医药中间体节点 •统计生物医药产业链企业公开专利数量，探迹产业数据云发现，医药中间体、关键装备及原辅料制造专利数量均值靠前，分别为141.2个、106.4个，随后是生物药原料、化学药品生产制造、特色原料药等产业，此类产业企业平均研发水平较高。 生物医药专利均值水平最高的是医药中间体节点 1800000 141.2 1600000 160.0 140.0 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 26.5 1.0 42.9 55.6 106.4 66.7 60.3 20.5 22.3 24.4 5.00.7 18.3 3.51.2 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 医中大特医药药宗色药研原原原中发材料料间料药药体 关生化现键物学代装药药中备原品药与料生制原产造 辅制 料造 制造 生医大医金互康物疗健药融联养药服康经网 + + + 医 疗 医 医疗 疗 品务产销制品、 造批 发 专利企业专利均值 广东、重庆为医药研发及原材料生产企业最为集中的省和 市 整体上，广东省、江苏省、山东省医药研发及原材料企业数量最多 整体上，重庆市、上海市、广州市医药研发及原材料企业数量最多 12.78% 6.03% 5.55% 5.23% 5.03% 4.83% 3.70% 3.59% 5.03% 3.13% 2.25% 1.93% 1.92% 1.65% 1.51% 1.50% 广东省重庆市 江苏省 12.35% 上海市 4.83% 山东省 8.10% 广州市 4.21% 安徽省 苏州市 浙江省 北京市 四川省 深圳市 重庆 南京市 上海 佛山市 河南省 天津市 其中，医药研发企业集中在一线及新一线城市 中药原料药企业集中在中西部城市、安徽等地 湖北省杭州市 上海市 14.29% 重庆市 12.69% 北京市 9.22% 亳州市 3.40% 广州市 7.87% 定西市 1.77% 南京市 5.74% 运城市 1.70% 苏州市 5.62% 绵阳市 1.44% 深圳市 5.17% 六安市 1.24% 武汉市 4.16% 成都市 1 .19% 青岛市 3.71% 丽江市 1 .17% 济南市 3.60% 临沂市 1 .16% 成都市 3.49% 恩施土… 1 .16% 9 数据显示，不同城市药品生产制作优势不同。在上海、北京、深圳、杭州、苏州等一线及新一线城市，生物药的优势尤为突出。五个城市更是聚集了全国45%的企业。一线城市及新一线城市的区位优势突出，在科研资源、头部医院及高校、生物医药产业园区孵化等方面资源禀赋突出，吸引了众多生物药企入驻。 •