2022年跨境电商物流行业发展趋势报告

2022年跨境电商物流行业发展趋势报告 市场竞争加剧，跨境物流朝专业化、多样化和数字化方向发展 4000880046 2 探迹观点 2022年世界经贸格局剧变，供应链危机引发供需矛盾，线上线下零售格局加速重构，品牌出海吸引各路玩家入局。疫情反复、地缘冲突、货币通胀、油价飙涨、脱碳成本、去全球化等因素都在史无前例地共同影响着全球供应链。旧平衡已被打破，新秩序正在建立，当下中国跨境物流在跌宕起伏中不断成长，在时代大变局中突破与重构。跨境电商物流行业现状如何？未来是否可期？ 近日，探迹大数据研究研究发布《2022年跨境电商物流行业报告》，通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点： 观点1：疫情背景下，海外仓模式最具潜力，中欧班列逆势上扬，未来市场份额直线提升 观点2：从资源分散向资源整合转变，跨境物流逐步向一体化供应链服务商转型 观点3：卖家品牌化、个性化需求推动物流服务朝专业化、数字化和多样化发展 观点4：行业竞争加剧，龙头强者恒强，营销数字化成为腰部企业数字化转型的切入点 观点5：存量竞争时代，精细化客户运营能力将成为跨境物流服务商竞争制胜关键 目录 Content 01跨境电商物流行业发展概览 1.1产业链分析 1.2行业全链路分析 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业整体情况 02跨境电商物流行业发展因素分析 2.1驱动因素：电商崛起 2.2驱动因素：政策完善 2.3驱动因素：资本加持 2.4驱动因素：技术进步 2.5制约因素：不确定性 03跨境电商物流行业发展趋势洞察 3.1海外仓与中欧班列模式最具潜力 3.2从资源分散向资源整合转型 3.3专业化、数字化和多样化成趋势 3.4营销数字化是数字化转型最佳切入点 3.5精细化客户运营成为“留量”时代关键 04案例分享 跨境电商物流行业发展概览 1.1产业链分析 1.2行业全链路分析 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业发展情况 4 1.1产业链分析 上游基础资源集中，中游跨境电商物流服务商议价能力低，下游需求发展迅猛 在整个产业链中，跨境物流服务商面对的是集中度极高的上游，上游包括核心节点资源与干线运力资源，中游跨境物流服务商话语权是比较弱的，议价能力低，处于散乱的状态，背后的原因是跨境物流对关键资源的组织效率低下，因此无论是电商平台还是干线运力发起的物流链条整合都会严重挤压跨境物流服务商的空间，比如，亚马逊在义乌设立集货仓开始直接收货；马士基越过货代直接对接大B客户的一系列动作，根本动力是提高资源利用效率，对终端买家购物体验、客户粘性的极度重视。 在下游，欧美跨境电商平台监管趋严，倒逼供应商提升产品力，扩大品牌影响力，而独立站品牌化运营成为供应商实现增长的重要突破点，因此，下游的需求方中独立站发展迅猛。 下游：电商平台 港口 机场 国内外各类第三方电商平台如： 亚马逊、eBay、敦煌网、速卖通、Cdiscount、Wish等； 海关/口岸仓储/分拨 各类庄家 下游：卖家直客 上游：国际干线运力资源 跨境电商物流服务商 包含直客卖家及独立站卖家如： 各品牌卖家、海量中小卖家、独立站卖家等； 下游：各类平台 船公司 航司 指同行间的各种串货、倒货、 卖货等行为，有助于最大化利 用资源； 卡车公司 集装箱 铁路运力 上游：核心节点资源 数据来源：运联研究院 1.2行业全链路分析 跨境电商物流行业包含七个环节，参与者众多，竞争激烈，亟需产业链条整合者出现 中国跨境电商物流环节包括前端揽收、运输分拣、国外报关、干线运输、海外清关、海外仓储、尾程派送七个环节，环节多，流程复杂，直接受海外关务、税务政策影响。据头豹研究院认为，大部分的跨境电商物流企业没有办法完整地串联这七个环节，需要协同第三方物流等多方资源来分别承担各自环节。因此，资源整合能力对于跨境电商物流公司来说十分重要。在这些环节中，干线运输是血液，关系到整个链条的顺利完成，在销售旺季，跨境电商物流往往遭遇运力短缺问题，叠加疫情影响，干线运输更加重要。 直邮 邮政小包 模式 专线小包 商业快递 卖家 上门揽收 线上填单 跨境物流 流程图 中国分拣中心 出口口岸 消费者 国际运输 商品送达 尾程派送 邮政 商业快递国际快递 进口口岸 海外仓 亚马逊 FBA仓 模式 第三方海外仓 自建海外仓 卖 家 海外备货 跨境物流 出口口岸 流程图 消费者 商品送达 尾程派送 国际运输 发送发货指令 海外仓 进口口岸 资料来源：头豹研究院 7 1数据来源：浙江省电子商务促进会《东南亚跨境电商发展研究报告》 1.3行业市场规模 疫情推动线上消费增长，全球电商渗透率持续 提升，东南亚、南美地区市场潜力巨大 中国跨境电商物流行业市场规模及增长率趋势 66.03% 单位:亿元 市场规模 增长率 37.43% 39.74% 33.85% 21.13% 19.36% 19.48% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 数据来源：电数宝电商大数据 2980 3557 4250 5689 7950 27.57 13200 % 16840 1790 2460 全球电商销售额变化情况 26.4% 全球电商销售额 增长率 19.0% 20.3% 21.5% 渗透率 22.5% 23.6% 17.9% 16.3% 12.2% 11.0% 6.2 6.8 10.0% 7.4 4.2 4.9 5.5 9.2% 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 数据来源：eMarketer 2020年跨境电商物流行业增长率达到峰值66.03%，随后2021年跨境电商需求增速下降到27.57%,行业需求回归理性。同时，随着疫情推动线上消费增长，全球电商渗透率加速提升，我国出口跨境电商发展空间较大。2021年全球电商销售额达到4.9万亿美元，渗透率达19%，预计2022年将达到20.3%，未来疫情带来的销售习惯仍将持续，全球电商销售额会继续扩增，预计2025年达到23.6%。另一方面，东南亚、南美等地区电商渗透率低于5%，未来市场潜力巨大，存在8-10倍的提升空间1。 1.4行业企业总量变化情况 行业跨境物流市场增量于2021年达到峰值，受多 方面影响年注销量在2021激增，行业进入洗牌期 探迹大数据显示，跨境电商物流行业企业总量在2017年到2020年成缓慢上升趋势，年增长速率在10%左右，自疫情爆发后，跨境电商需求激增，带动跨境电商物流企业增速达到新的峰值，增长率达到11.82%，截止2022年Q2,跨境物流企业总量已接近14万，预计在2022年迎来大爆发。同时，注销企业持续增加，2022年出现了注销峰值，由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入洗牌期。 单位:个 全国跨境电商物流企业总量及增长变化情况 净增量企业总量增长率 11.82% 10.85%10.18%9.73% 9558 9622 9940 10473 13956 7094 5.37% 8811897676107616 118089132045139139 201720182019202020212022Q2 数据来源：探迹大数据研究院 跨境电商物流行业企业注销数量及增长率情况 110.59% 企业注销数增长率 92.78% 125.21% 52630 41109 单位:个 3618 24.28% 76199469 18254 28.00% 201720182019202020212022Q2 数据来源：探迹大数据研究院 12.2% 1.5% 2.5% 2.6% 3.3% 5.9% 6.9% 8.8% 11.9% 14.2% 8.6% 1.5% 1.6% 2.9% 4.0% 4.5% 5.8% 9.1% 9.2% 14.2% 1.5行业企业地区分布情况 市场竞争激烈，跨境物流需求方市场增量萎缩， 但沿海地区仍有较大发展潜力 近五年跨境电商物流需求方新增注册企业变化情况 单位:个 企业数量 143972 2017 2018 2019 2020 20212022Q2 数据来源：探迹大数据研究院 118502 107732 93442 52754 11593 基于探迹拓客的精准筛选模型进行统计，截至2022年有跨境电商需求的企业数量超过52万家，从近五年跨境物流需求方新增注册企业变化情况可以看出，跨境电商物流需求方企业总量每年在递减，说明增量市场在萎缩。 在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为30.2%、14.2%和11.9%，总计超过56.3%。广东、浙江、江苏三地有跨境物流需求的企业数量占比前三，与提供跨境物流服务的企业地域分布有一定差异。福建、浙江、江苏等沿海城市跨境电商物流企业依然能挖掘较多市场商机，是物流服务企业创业首选地。 2022年跨境物流地区分布情况 2022年跨境物流需求方地区分布情况 单位:% 单位:% 其他新疆福建北京辽宁天津江苏浙江山东上海广东 0.0% 广东上海 山东浙江 江苏天津 辽宁北京 福建新疆其他 其他湖北安徽河南河北上海福建山东江苏浙江广东 0.0% 广东浙江 江苏山东 福建上海 河北河南 安徽湖北其他 30.2% 10.0%20.0%30.0%40.0% 20.0% 38.7% 40.0% 60.0% 数据来源：探迹大数据研究院 数据来源：探迹大数据研究院 1.6行业企业整体发展情况 行业以中小型企业为主，经过多年发展，已诞生 一批龙头企业，整体毛利偏低但仍有提升空间 从行业注册资本数据来看，注册资本在500万-1000万的企业占比比较多， 2022年度跨境物流企业注册资本情况 1.85% 0.81% 单位:（%） 7.70% 11.80% 0-100万 100-500万 500-1000万 1000-5000万 0.5-1亿 1亿以上 17.62% 46.75% 数据来源：探迹大数据研究院 达到46.75%，也不乏注册资本在1亿元以上的龙头企业。 据运联智库相关研究观点认为，结合营收水平来看，截至2021年底，跨境物流领域年营收过亿的企业依然有上千家左右，跨境物流行业目前仍然处于较分散的格局，集中度整体偏低。从行业TOP30企业营收来看，大部分集中在10亿元至50亿元的营收区间内，使得TOP30呈现明显的中间大，两头小的橄榄状分布。 5家(17%) 20家(67%) 2家（6%）3家（10%） 10亿元 50亿元 100亿元 参考数据来源：运联研究院 当我们把目光投射到跨境电商物流市场整体的时候，就会发现，相对于如此庞大的市场容量，TOP30企业的营收体量仅仅占据冰山一角。冰山下的数以万计的中小企业议价能力低下，加之持有运力资源的庄家及次级货代层层加价，信息不透明，以及行业效率不高，成本居高不下，行业毛利率较低。随着B2C跨境电商发展，缩短链路、提升效率、通关便利化等，将会带来明显成本优化，因此毛利仍有提升空间，行业存在重组机会。 跨境电商物流行业发展因素 2.1驱动因素：电商崛起 2.2驱动因素：政策完善 2.3驱动因素：资本加持 2.4驱动因素：技术进步 2.5制约因素：不确定性 11 单位:万亿元 2013-2021年中国跨境电商行业交易规模 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 参考数据来源：网经社 2.1行业驱动因素：电商崛起 中国跨境电商迅速崛起，带动跨境物流快速发展，跨境物流需求强劲，市场规模近2万亿 外贸结构 电商贸易 2018年 27% 传统贸易 73% 电商贸易 2022年 42% 传统贸易58% 数据来源：中国海关，经济学人，阿里研究院 2021年中国跨境电商交易的成本结构 8% 单位:（%） 10% 33