2023年机械设备行业发展趋势报告

2023年机械设备行业发展趋势报告 新技术浪潮下，机械设备行业如何迎接机遇与挑战？ 4000880046 探迹观点 当前，中国正面临百年未有之大变局。机械设备处于产业链供应链的中游，素有“工业之心”之称，是中国制造的基石。在数字化浪潮、可持续发展影响下，供应链韧性的需求不断提升，机械设备行业正面临关键转型期。 互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术正在引领新一轮产业革命，数字转型成为产业变革的主旋律。一大批机械设备企业为了顺应新形势，主动加快组织变革、业务创新和流程再造，推动研发、生产、销售、管理、服务等关键环节的数字转型。面对这纷繁的形势，机械设备企业从业者如何应对市场变化？2023年中国机械设备行业有哪些发展机遇？ 探迹大数据研究院研究发布《2023年机械设备行业发展趋势报告》，通过大数据洞察机械设备行业发展现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，主要有以下五个核心观点： 观点1：转型升级引领行业向高端化、智能化和数字化方向发展。 观点2：企业营收模式焦点转向以“客户”为中心，激发出新的增长动力。 观点3：企业积极适应转型升级，营销数字化是转型切入点。 观点4：创新销售模式，利用新全域营销降本增效，实现业绩持续增长。 观点5：企业数字化到全产业链数字化，进入“链”时代遇见新蓝海。 观点6：数字化时代，管理者需要重塑组织体系，为企业持续增 长保驾护航。 目录 Content 01 02 03 04 行业发展概览 1.1全产业链分析 1.2行业发展历程 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业竞争格局 行业发展因素分析 2.1驱动因素：政策支持 2.2驱动因素：技术进步 2.3驱动因素：需求驱动 2.4制约因素：多方挑战 行业发展趋势分析 3.1行业转型升级是趋势 3.2关注客户而非关注产品 3.3营销数字化是转型切入点 3.4新全域营销助力降本增效 3.5打造全产业链数字化之路 3.6搭建数字化组织体系 案例分享 0 机械设备行业发展概览 1.1全产业链分析 1.2行业发展历程 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业竞争格局 4 1.1全产业链分析 产业链上游技术壁垒高，中游产品种类繁多议价能力弱，下游应用领域广泛 机械设备行业是我国制造业的重要驱动力，涵盖通用设备、专用设备、运输设备、仪器仪表制造业等，种类繁多，应用广泛，在制造业各环节中具有不可替代的地位。 出口 制造业投资 基建投资 固定资产投资 房地产投资 机械设备全产业链分析 资料来源：洋骠驹，探迹大数据研究院整理绘制 机械设备行业处于产业链中游，面向上下游双向承压。产业链上游为原材料、核心零部件等行业，具备核心底层技术的企业较少，存在较高的技术和资金壁垒，市场份额集中度较高。下游为房地产、基建、汽车、3C、新能源、环保、纺织、农业生产、交通运输等行业。机械对下游议价分化，下游较为分散的行业，机械设备企业议价能力强，下游较为强势的客户集中度高，但议价能力偏弱。 上游行业 中游行业 下游行业 船舶 轨交设备 机械基础件 机器人 注塑机 机床工具 机械设备 原材料 核心零部件 通用设备 专用设备 仪器仪表 运输设备 工程机械 冶金采矿设备 环保设备 光伏设备锂电设备3C设备半导体 设备 1.2行业发展历程 行业经过70年发展硕果累累，步入高质量发展阶段 我国机械设备行业从建国初期到今天，主要经历了披荆斩棘、开创新局、高速高质发展阶段。经过70年的发展，行业有了开天辟地的变化。从不成体系、零散分布的格局逐渐发展成为门类齐全、规模大、口碑良好的现有格局。 行业发展的基本特征是规模优先，相应的技术以模仿创新为主，应用研究很少，基础研究极少或者说没有。进入21世纪以后，产品由模仿创新为主变为创新成分更大、水平更高的改良性创新和集成创新，在局部领域开始有较重大创新。企业投入研发和创新的资源有较大幅度的增加。随着技术水平不断提升，一大批机械设备技术实现国产成功研制，产品技术来源国内占比上升到70%，品质和技术在国际名列前茅。机械设备所应用的领域更广泛，并涌现出一批知名的企业。 中国机械设备行业发展历程梳理 1978年 建国初期 大多数机械厂只能从事简单的修理和装配，在前苏联帮助下才初步建立起一个相对完整的机械工业体系。1949年机械工业职工人数仅10.7万人。 披荆斩棘阶段 （1949-1978年） 资料来源：探迹大数据研究院整理 企业数发展到10890家，1978年机械工业职工人数达499.13万人，工业增加值为97.2亿元。 1980年 机械主导产品的技术来源国内占比为24.5%。 1990年 产业结构不断优化，基本可以满足国民经济和用户需要，处于“要扶持、要创汇、要自主”的关键性节点。 1995年 乡镇企业全面爆发，民营企业崛起，如苏南模式和温州模式 2001年 中国正式加入世贸组织后，中国机械工业对全球机械产品出口贸易增长的贡献不断加大。 开创新局阶段 （1978-2001年） 2013年 我国已成为全球最大的工业机器人市场。 2015年 《中国制造2025》规划公布引领中国从制造大国转向强国。 2018年 中国打造了一个拥有41个工业大类、 207个中类、666个小类的现代工业体系。 2022年 工业和信息部明确提出提升制造业核心竞争力，加快推进传统制造业转型升级。 2022年 习近平主席多次强调解决“卡脖子”问题，努力把核心技术和装备制造掌握在自己手里。 2023年 新兴产业快速发展，智能化、数字化转型进入新阶段，绿色制造、 “双碳”达标快速推进。 高速高质发展阶段 （2001-2022年） 1.3行业市场规模 2022年市场规模达到6.2万亿，2023年小幅回暖但整体承压，机遇与挑战并存 2017年-2023年机械设备行业市场规模（单位：万亿） 市场规模 9 7 5 3 1 数据来源：智研瞻产业研究院，探迹大数据研究院整理 机械设备产业在我国发展工业化进程中有战略性的地位，对我国的重大工程建设和重点产业调整振兴有非常重要的作用。统计数据显示，2017年中国机械设备行业市场规模1.89万亿元，到2022年达到6.2万亿元，5年时间增长3倍多。2022年以来，面对日趋复杂严峻的国际环境和国内疫情频发等多重挑战，市场需求衰退明显，机械设备行业营收受到冲击。2023年开年以来机械设备行业业绩小幅回暖，市场规模依然有增长，但整体仍承压，存在着订单不足、成本压力上升、出口压力增大等问题，预计2023年整体市场规模将达7.9万亿元。 1.89 2.56 3.3 4.1 4.8 6.2 7.9 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e 随着从传统制造向先进制造、智能制造的转变，部分细分行业增长业绩亮眼，例如机器人、激光设备、仪器仪表等行业的涨幅相对较好，而其他工程机械、制冷空调设备、纺织服装设备等子板块相对欠佳。 机械设备子行业2023年业绩涨幅单位:% 工程机械器件制冷空调设备纺织服装设备 工控设备工程机械整机 机床工具印刷包装机械 仪器仪表激光设备机器人 05101520 21.93 5.32 6.34 8.53 9.03 9.1 14.6 16.11 16.41 19.84 25 数据来源：Wind，中国银河证劵研究院整理 企业注销数 企业增长数 509,369 498,792 246,929 121,974 56,914 146,830120,433 65,336 82,969 30,398 10 248 1.4行业企业总量 行业将进入调整转型期，新入局者逐年减少，2021-2022年期间企业注销量快速增长 据探迹大数据研究院数据显示，机械设备物流企业总量在2018-2019年呈上升趋势，年增速率10%左右。2019-2020年期间，企业总量增速放缓，注册量下降最明显。2018-2023年Q2，六年间企业净增共380,735家。截至目前，全国共有1,526,245家机械设备相关企业，企业总量基数十分庞大。 单位:家 10.60% 2018-2023年全国机械设备企业数量变化 企业总量 11.60% 增长率 5.90% 1,269,916 1,416,746 1,530,113 1,530,361 1,530,371 1,499,715 2.00% 0.02% 2018 数据来源：探迹大数据研究院 2019 2020 2021 2022 2023Q2 在企业类型方面，批发零售等贸易型企业占比41.9%，生产制造型企业占比33.0%，工贸一体企业占比17.3%，科技推广和应用服务型企业占比7.8%，企业分布以贸易型企业为主。 单位:% 2018-2023年全国机械设备行业企业类型分布占比 7.8% 批发零售等贸易型企业 17.3% 生产制造型企业 41.9% 工贸一体企业 科技推广和应用服务型企业 数据来源：探迹大数据研究院 33.0% 从注销情况来看，2021-2022年间企业注销数量快速增长。2022年注销数量达到峰值，除了疫情的影响，2022年全球经济动荡，机械设备企业普遍面临成本上涨、需求下滑的困境，对机械设备企业的业务造成一定影响。 2018-2023年度全国机械设备企业注销量和增长量对比情况 单位:家 2018 数据来源：探迹大数据研究院 2019 2020 2021 2022 2023Q2 1.5行业企业分布 广东省企业占比最高，围绕东部沿海地区分布，形成产业集群 据探迹大数据研究院数据显示，机械设备企业广东省占比最高，高达15.5%。江苏、上海、山东和浙江等四大地区紧随其后，以上五大地区企业总量占比超过55.3%，均分布在东部沿海地区，与贸易发达地区分布基本一致，充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成产业集群。 2023年全国机械设备企业分布占比Top7地区 广东 5.2% 15.5% 5.8% 江苏 上海 8.8% 山东 12.1% 浙江 9.3% 河北 9.6% 北京 数据来源：探迹大数据研究院 从注册资本数据来看，注册资本在500万以下的企业占比超过了56.47%，无A类纳税人企业数量占据68.20%，占据龙头的企业屈指可数，可见贸易型的中小企业占据主流。 2023年全国机械设备企业注册资本分布情况 0.11% 3.74% 1.84% 0.02%1.56% 56.47% 19.52% 16.74% 500万以下 500万-1000万 1000万-5000万 0.5-1亿 1-10亿 10-50亿 50亿以上未知 数据来源：探迹大数据研究院 2023年全国机械设备企业纳税级别数量占比 31.8% A类纳税人 68.2% 无A类纳税人 数据来源：探迹大数据研究院 1.6行业竞争格局 竞争分散且激烈，未来10年预计中小型机械设备企业的平均利润占比将从原来的31%下降至23% 机械行业企业近年来虽得到迅速发展，但与国际同行相比，还存在较大差距，呈现数量庞大而竞争格局分散的特征。大部分企业从代工贴牌起家，门槛较低，企业间打价格战情况严重，导致利润率缩水。营收在500万以下企业占比43.37%。仅有103,510家企业入选榜单获得政策扶持，其中高新企业共计98,109家。如果维持现有模式不变，预计未来10年企业的平均利润占比将从原来的31%下降至23%。 2023年全国机械设备企业营收情况分布2023年全国机械设备企业榜单类型数量分布情况 单位:（%）25.03% 36.23% 0-100万 100-500万 500-1000万 1000万-5000万 3.05% 0.05% 0.08% 2.04% 单位:（%） 高新企业瞪羚企业 0.42% 2.10% 1.91% 9.60%6.37% 0.5-1亿 1-10亿 10亿以上未知 18.34% 94.78% 103,510家 独角兽