在线语言教育 头豹词条报告系列

在线语言教育行业分类 按照不同软件的用途对在线语言教育行业进行分类，可以划分为背单词类、口语类、听力类、词典翻译类。 在线语言教育基于不同软件用途的分类 每日可以选择背单词数量，通过词根词缀、图片、例句等方式展示单词，之后每天会按照艾宾浩斯记忆曲线进行多轮复习。例如：百词斩、墨墨背单词、扇贝单词、不背单词等app。 背单词类 App上专人示范领读或与native speaker进行对话，可以让用户开口说英语，提高口语能力。例如：流利说英语、cambly、Duolingo等app。 口语类 在线语言教育分类 可以进行各类语言课程的听力学习，部分软件收纳了国外演讲音频（如TED)，收录一些考试的音频（如四六级、雅思），例如：流利说英语、每日英语听力、HelloTalk、扇贝听力等app。 听力类 可以让用户对陌生单词、句子、文章进行翻译。例如：网易有道词典、百度翻译、Google翻译等app。 词典翻译类 行业壁垒高 新进入企业行业壁垒较高 企业的在线语言课程种类相似，同质化严重，用户倾向于选择有知名度的企业进行学习。为了获得流量，企业与企业之间会存在较大的竞争，且已经进入行业的企业规模效应已形成，成本较低，利润较大，而新 进入的企业面临较大的危机，行业壁垒较高。 下游市场需求增加 下有用户对在线语言培训的需求不断增加。 经济全球化的推动下，一带一路的建设与国际贸易的发展，使得下游市场对语言培训的需求增加。使用在 线语言课程的用户主要是高等学历人群和职业人群，网络接受程度高，对个人发展的需求高，学习意愿高。国家对在线语言培训市场出台了一系列积极政策，中国在线教育行业市场需求稳步增长。 用户区域下沉 使用在线语言产品的用户逐渐由一、二线城市下沉到三、四线城市。 一线城市教育资源占比28.5%，二线城市教育资源占比38.5%，三四线城市教育资源占比21.5%。虽然一二 线城市在线语言教育资源和使用在线语言产品的用户比例较多，但由于一二线城市资源过于集中（主要为 上海、北京、广州），市场正在趋向饱和，增速变缓。三四线及以下城市教育资源稀缺，但由于在线课程可以随时随地学习，其用户规模在不断增加，部分语言教育机构也向三四线城市发展渗透，未来将会有一 定比例的在线语言教育市场转向三四线城市。 [3] 1：http://www.eduwi… 2：eduwind [4] 在线语言教育发展历程 20世纪末-21世纪初，互联网与语言教育的结合使得在线语言教育得到了迅猛发展，从最早的网页录播视频到如今客户端实时互动的教学方式，教学效果得到了大幅提升，用户可以随时随地与老师交流心得、解决问题， 大大方便了广大用户的学习需要。 2020年始，即疫情防控的关键时期，线下教育活动全部强制暂停，教育部要求各年级“停课不停学”，使 得在线语言教育在全国范围内加速普及和渗透，呈爆发式增长。 萌芽期 此阶段的在线语言教育传播手段依靠录播形式进行，即将课程录成视频上传到网络上，只能通过网页 观看视频学习，无法实现教育教学互动，在线语言教育系统的概念尚不成熟，受众面很小。 互联网在中国刚开始起步，中国的在线语言教育行业也刚开始被新兴科技渗透，开始萌芽。然而由于当时互联网技术发展受限，例如其宽带速率低、民众普及率低，且用户尚未养成接受线上教育的习 惯，在线语言教育发展进程十分缓慢。 启动期 2000~2012 （1）2012年，美国三大MOOC（大规模开放在线课程）平台的大规模融资，导致国内在线教育迎来新一轮的发展。（2）随着网络宽带的提升，语言教育行业内的各家巨头相继成立，例如新东方网 校、沪江网校。这些巨头机构们都陆续开发和推出以视频课件形式为主的在线教育模式。（3）出现了“三分屏”（是把视频或音频模块、课件提纲模块和PPT讲义模块一并摄制下来，生成电脑格式的 文件，通过Windows系统里的IE浏览器进行播放）形式的网络视频课件，在线语言教育进入多媒体阶段；（4）教育部批准了68所高校为全国现代远程语言教育试点院校，其总体规模占据了当时中国 在线教育90%以上的市场总量；（5）2000年新东方网校成立，其是以网络为介质的远程教育平台， 语言教育教学不再受限于时间和空间，师资力量在互联网群体里进行了付费分享。 由于在线语言教育网校刚刚兴起，所开发的课程种类有限，加上设备的限制（例如家庭电脑），受众 面相对较小。且在之后一段时间，由于没有找到盈利模式，技术上没有做多大升级，形式上也没有做很多改观，在线语言教育仍不温不火。 高速发展期 2013~2016 2013年至2016年间，“互联网＋教育”兴起，中国的在线语言教育投融资市场十分火热，例如腾 讯、疯狂老师、跟谁学等O2O项目，大家对这种教育模式抱有十分看好的态度，这一时期，线上教育异军突起，51Talk、DaDa等互联网语言品牌相继诞生。许多原本不太关注语言教育的互联网企业 也开始进军在线语言教育领域，一些线下头部教育机构也开始发展线上业务。让在线教育在这段时间 内一直处于良好的成长发展期。 2013年被称为“在线教育元年”，在这一年，在线语言教育开始呈现井喷式发展。很多互联网公司 投入大量资金做技术支持，在线语言教育用户迅速发展。在线教育作为互联网产业的一个细分行业，开始受到互联网巨头（腾讯、网易、百度）的重视，许多新兴互联网语言教育企业进入在线语言教育 这个市场。 成熟期 （1）伴随着16年直播元年的到来，在线语言教育找到了更为灵活有效的发展模式，即以直播方式作 为传输知识的手段，建立在线语言教育系统，教师和学生可以通过连麦与学生进行互动、答疑问题， 很大程度上降低了学习的成本。随着在线语言教育系统的升级，发展了众多在线语言教育模式，如一对一、小班课、大班课、双师教学等，并且有完整的课程研发体系，包括主讲老师、课后辅导老师、 班主任在内的多重服务模式，在线语言教育蓬勃发展。（2）2019年，教育行业进入OMO时代，以“AI学习”为特点的在线语言教育品牌诞生。例如蒲华OMO融合英语。 （1）随着社会经济的发展，网络英语教育的普及率不断提高，在线语言教育行业将有更多的潜力用户。（2）在防控疫情的非常时期，互联网公司们以最快的反应速度上线了免费直播课，起初仅面向 湖北地区，很快将范围扩大至全国，用户规模大大增加，在线语言教育呈爆发式增长。（3）在线教育弥补了传统教育的缺位，用科技打通现实阻隔，满足了学员上课需求，还能实现优质资源共享。 产业链上游说明 （1）技术供应商包括云计算、通讯技术、平台搭建、大数据、工具开发、系统开发。例如实时音视 频RTC，一种高并发、低延时、高清流畅的终端服务，可以为中游的在线语言教育企业提供高画质、高音质、低延迟的课程服务。资源供应商包括：教师招聘、课程设计、教培资料、软硬件设施、管理 制度。软件例如教学直播平台，可以使中游企业实现在线招生授课、学习、管理、师生互动、缴费 等。硬件是指服务器，它是提供计算机计算服务的设备，响应服务器的要求并进行处理。处理能力越强、越稳定可靠，扩展性越强的服务器越好。规模越大的中游企业越需要性能好的服务器。（2）上 游企业的研发投入强度普遍较高，例如2022年上半年科大讯飞实现营收80.23亿元，同比增长 26.97%，研发投入15.99亿元，同比增长30.46%，占营收比约20%。科大讯飞自主创新能力不断提 高，关键核心技术持续突破，具有技术和创新实力建立的行业优势壁垒。（3）搭建在线教育直播平台的方式有两种，分别是第三方平台与专注于在线教育直播的SaaS服务平台。第三方平台是指短时 间内低成本搭建的网校平台，这些平台的优势是搭建成本低、流量多、内容丰富，但是课程同质化严重，且为了获得流量，机构与机构之间会存在较大的竞争程度，新进入者的行业壁垒较高。 中 产业链中游 品牌端 教学课程 中游厂商 新东方教育科技集团有限公司 北京新航道教育文化发展有限责任公司 上海英孚教育培训有限公司 查看全部 产业链中游说明 （1）盈利模式分析：校内在线语言教育的主要收入来源于学校的为了使教学更信息化和智能化的运 营经费，其变现模式相对较为成熟，具有较强盈利能力，上市公司向在线教育转型也多选择教育信息化的公司进行并购。校外在线语言教育属于B2C模式，充当教育自营主体的角色，解决了在线课程标 准化的问题。B2C的授课形式从录播到直播，从大班课到小班课再到1对1课程，充分满足消费者需求。互联网教育模式创新较多，在一级市场的投资较为火热，沪江、新东方等大型企业可以获得大额 的融资，在这种模式下，互联网教育的垂直领域具有爆发式增长的潜力。（2）需求分析：近年来国家接连出台政策发展教育信息化战略，中国教育招生规模不断扩大，中国教育行业信息化的投入呈持 产业链下游 渠道端及终端客户 用户 渠道端 学校 企业 教育单位 查看全部 产业链下游说明 （1）一二线城市使用在线语言产品的用户比例较多，主要集中在上海、北京、广州。三四线及以下 城市由于教育资源更加稀缺，具有较大的发展空间。（2）高等学历人群渗透率较高，网络接受程度高，用户规模大；其次是职业人群，由于语言是职业人群用户的技能之一，其渗透率也较高；中小学 人群中需要语言教育较少，用户规模较低。（3）2020年在疫情推动下，在线教育需求激增，中国在线教育用户规模达3.42亿。经济的可持续发展带来了家庭可支配收入的增长，统计数据显示，超过半 数的城市家庭中，孩子每月花费占家庭总收入的20%以上，44.29%的家庭每月用于养育子女的费用在500-1000元之间，其中绝大部分是用于语言教育培训。 2016-2019年“互联网+教育”兴起，在线语言教育开始以直播方式作为传输知识的手段，中国在线语言教 育市场快速发展。2019年在线成人语言教育市场规模为256亿元，年均复合增长率为34.17%，在线青少年语言教育市场规模为226亿元，年均复合增长率为43.68%。2020-2021年，由于一些成人语言教育机构教学内容陈 旧、质量低，资金链断裂等，多家头部企业市场表现不足，成人语言培训市场趋于饱和。但2020年新冠疫情爆发，给在线成人教育发展带来了前所未有的机遇，成人语言教育线上化率暴增，在线成人市场规模以53%的速度 增长，2021年在线成人市场规模达到599.3亿元。2020-2021年，中国青少年群体规模大，课外语言辅导作为课堂学习的补充，市场需求强烈，新冠疫情也使得学校和线下教育机构无法正常开学，家长对于在线教育产品的接 受程度提高。根据中科院数据，2020年在线英语线上化率为21%，2022年约为51%，青少儿在线语言教育行业以67%的增速快速发展，2021年在线青少儿语言教育市场规模达到630.3亿元。2021年整体在线语言教育行业 规模达到1229.6亿元，年均复合增长率为59.88%。 2022年成人语言学习在线化率不高，仍有增量空间，2022年渗透率51%，由于在线教育可以解决线下培训力度不足和用户时间的不足，预计到2026年，在线语言教育市场渗透率为80%，在线成人语言教育市场规模以 12%的增速稳步增长，2026年在线成人语言教育市场规模预计达到1056.2亿元。2022年“双减”政策出台，k12教育受挫，两家头部企业新东方和多邻国向成人语言培训业务转型，逐步关停青少年语言培训。2023年中国 新冠疫情管控基本结束，在线语言培训线上化率有所下降，并随着RTC、人工智能等技术的发展，教育信息化战略的支持，线上化率逐步上升，故在线青少年语言教育市场规模以20%的速度逐步减少，2026年青少儿在线语 言教育市场规模预计为126.1亿元。2022-2026年在线语言教育市场规模年均复合增长率为4.63%，在线语言教 育市场规模有望实现1182.3亿元。 中国在线语言学习市场规模，2016-2026E