每日晨报
每日晨报│2023年8月29日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,130 +0.97% -8.34% 恒生科技指数 4,127 +1.69% -0.03% 国企指数 6,246 +1.15% -6.84% 沪深300 3,752 +1.17% -3.07% 上证综合指数 3,098 +1.13% +0.30% 深证成份指数 10,233 +1.01% -7.11% 中小板指 6,564 +1.24% -10.56% 道琼斯指数 34,560 +0.62% +4.26% 标普500指数 4,433 +0.63% +15.47% 纳斯达克指数 13,705 +0.84% +30.94% 伦敦富时指数 7,339 +0.07% -1.52% CAC40指数 7,325 +1.32% +13.14% DAX指数 15,793 +1.03% +13.42% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 97.330 +1.43% -2.90% 美汇指数 104.155 +2.49% -0.68% 港币/人民币 0.930 -1.38% -4.95% 人民币/美元 0.137 +2.03% +5.16% 欧元/美元 1.081 -1.92% +2.16% 美元/日元 146.580 -3.70% -7.10% 英镑/美元 1.258 -2.15% +4.60% 美元/瑞士法郎 0.884 -1.61% +6.58% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 84.720 +0.37% +0.37% 天然气(1mnBtu) 2.611 -1.02% -1.02% 黄金（盎司） 1,914.09 -2.31% +4.78% 白银（盎司） 24.140 -0.84% +15.44% 玉米（1蒲式耳） 491.750 -7.26% -7.26% 大豆（1蒲式耳） 1,397.3 +1.07% +1.07% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 北向 额度使用 -34.23 使用率 -6.58% 额度使用 -31.14 使用率 -5.99% 南向 31.58 7.52% 20.73 4.94% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 今日要闻 商汤－Ｗ：根据市场环境变化优化人才结构 内地证券印花税减半券商料A股反弹不会昙花一现 小鹏收购滴滴智能汽车开发业务作价近58.4亿元 恒大延后协议安排会议近1个月让债权人更多时间考虑 市场回顾 港股：港股开市初段曾升近610点，恒生指数高见18564点，创近两星期新高，其后港股与内地A股同样升幅收窄，恒指收市报18130点，升174点，升幅0.97%，主板成交额逾1010亿元。科技指数早段升逾5%，高见4268点，收市报4127点，升幅收窄至1.7%。港交所升逾3%，是表现最好蓝筹股。内银及内险股造好。券商股随大市升幅收窄，成交较多的中信证券及中金公司倒跌逾1%收市。汽车股靠稳，小鹏汽车升近11%，是表现最好科指成份股，公司以逾58亿元收购滴滴智能汽车开发业务资产。停牌逾17个月的恒大集团复牌，开市急挫近87%，全日收市跌约79%，报0.35元。 A股：内地今日起减半征收证券交易印花税，京沪深交易所证券交易经手费亦下降30%至50%。内地股市3大指数大幅高开，但属全日高位，收市升幅缩减至1%左右，上证及深证成份指数合计成交额近1.13万亿元人民币。房地产、证券及核污染防治股份造好，贵金属、 食品及白酒等股份下跌。上证指数开市升穿3200点，高见3219点，是逾两星期以来最高，升幅达5%。收市报3098点，升34点，升幅1.1%。深证成份指数高开近6%，收市升1%，报10233点，升102点。创业板指数开市升约7%，高见2182点，收市报2060点，升19点，升幅0.96%。 美股:美国三大股指集体收涨，道指涨0.62%报34559.98点，标普500指数涨0.63%报4433.31点，纳指涨0.84%报13705.13点。3M涨5.25%，高盛涨1.82%，波音涨1.62%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.71%，英伟达涨1.78%，脸书涨1.67%，苹果涨0.88%。越南电动车生产商VinFast收涨近20%，再创收盘新高，总市值超1900亿美元。 19.00 34,000 17.00 29,000 15.00 24,000 13.00 11.00 19,000 9.00 14,000 7.00 20182019202020212022 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 欧洲：欧股收盘普涨，德国DAX指数张1.03%至15792.61点，法国CAC40指数涨1.32%至7324.71点，英国股市因节假日休市。 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 商汤－Ｗ：根据市场环境变化优化人才结构 对于日前市传商汤－Ｗ采用「N(每年工龄补偿一个月工资)+2」赔偿方案裁员，并限时24小时内签字，商汤回应指出，作为一家快速发展的科创企业，公司集中资源，聚焦于包括通用人工智能在内的未来战略性增长领域。公司根据市场环境变化和自身发展状况进行相应的战略调整，并对组织和人才结构进行优化，以更好地满足业务发展需要。 商汤指出，目前，公司整体发展良好，对优秀的社会人才和高校毕业生会持续引进，对集团的长期价值及前景充满信心。 内地证券印花税减半券商料A股反弹不会昙花一现 内地减半征收证券交易印花税，将税率下调至0.05%，是15年以来首次下调，中证监亦配合推出阶段性收紧IPO、规范股东减持等措施。 英大证券首席经济学家李大霄认为，今次减税有其他政策配合出台，政策组合的影响覆盖楼市、内地A股及港股等广泛范围，相信A股反弹不会昙花一现，认为当局政策态度明确，为市场情绪建立基础，未来会有更多刺激资本市场的政策推出，相信市场估值将会逆转。 李大霄说，虽然最近人民币贬值导致有外资流出，但今年以来外资流入规模仍录得按年大幅增长，相信随着人民银行维护人民币汇价、中国市场的外资占比仍远落后于成熟市场，加上中国资产估值仍相对被低估，相信外资未来亦有望重新回归。 小鹏收购滴滴智能汽车开发业务作价近58.4亿元 小鹏汽车公布，收购滴滴全球旗下的智能汽车开发业务和若干业务资产，作价近58.4亿港元，相当约7.4亿美元。 今次交易将由小鹏发行最多约9113万股A类普通股支付，占公司已发行总股本约5.26%，发行股每股 64.03港元，较上周五收市价折让约1.7%。 根据协议，小鹏将于首次交割日当天，以发行价发行约5816万股A类普通股；若其后达到业绩目标里程碑等要求，会再进一步发行股份。 另外，小鹏会与滴滴展开多个领域的合作，包括研究及开发新款智能电动车、小鹏的智能汽车在滴滴出行平台上营运、营销、金融和保险服务、充电、自动驾驶及国际市场联合开发。 恒大延后协议安排会议近1个月让债权人更多时间考虑 中国恒大公布，多场协议安排会议延期近1个月，让恒大协议安排债权人有更多时间，考虑集团近期发展，包括股份恢复买卖、纽顿集团拟认购恒大汽车股份等事项。 集团强调，即使协议安排会议延期，鉴于现时最后期限日为今年12月15日，拟议重组时间表仍符合协议安排债权人对实施拟议重组的预期。 香港恒大A类、香港恒大C类、开曼群岛A类、开曼群岛C类协议安排会议，延至香港时间9月26日晚上，分时段进行。 为尽可能令恒大、景程及天基的协议安排时间表保持一致，景程、天基协议安排会议，亦相应延至香港时间9月25日晚上举行。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 香港交易所 297.2 3.34% 32.39亿 五大跌幅 1 新奥能源 62 -5.63% 5.99亿 2 联想集团 8.28 2.99% 3.7亿 2 华润电力 15.7 -2.85% 3.57亿 3 网易 158 2.93% 10.71亿 3 新世界发展 15.86 -2.82% 2.2亿 4 万洲国际 4.03 2.81% 6.25千万 4 紫金矿业 11.98 -2.12% 2.15亿 5 中国石化 4.49 2.75% 6.79亿 5 安踏体育 86.05 -1.60% 4.88亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 盈汇企业控股 0.206 148.19% 2.93百万 67.68万五大 1.38千万跌幅 5.37万 10.66万 1 中国恒大 0.35 -78.79% 5.82亿 五大 2 光荣控股 0.19 38.69% 2 星空華文控股有限公司 29.9 -45.24% 2.59亿 升幅 3 创美药业 17.46 32.27% 3 博骏教育 0.098 -37.58% 9.6万 4 西王置业 0.112 31.76% 4 均安控股 0.051 -36.25% 6.02万 5 高维科技投资集团有限公司 0.74 25.42% 5 朗诗绿色管理 0.062 -34.74% 43.49万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价 (HKD) 1 腾讯控股 325.2 1.63% 五 63.56亿大35.45亿最佳33.55亿32.39亿 27.4亿 1 香港中华煤气 5.73 9.17% 5.657 2 盈富基金 18.65 0.76% 2 电能实业 39.45 8.23% 40.251 3 美团－Ｗ 134.7 1.89% 3 联想集团 8.25 3.42% 8.333 4 香港交易所 297.2 3.34% 4 中国平安 45.9 3.17% 45.94 5 阿里巴巴 88.9 1.60% 5 香港交易所 298 2.55% 296.744 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 股通4 五粮液 宁德时代 157.49 230.5 -2.51% 0.95% 23.80亿18.66亿 最佳 23 美团-W 腾讯控股 134.7325.2 1.89%1.63% 9.78亿7.97亿 5 比亚迪 235.53 1.26% 11.59亿 ADR 4 香港交易所 297.2 3.34% 6.49亿 1 中际旭创 111.5 4.25% 10.24亿 5 东方甄选 45.4 5.21% 4.67亿 沪深港股通热门股票一览 名称 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 1 2 3 4 5 2 3 中信证券 贵州茅台招商银行隆基绿能中国平安名称 东方财富 股价 23.79 1834.97 32.26 26.48 48.11 股价 16.4 升幅 1.54% 0.55% 2.22% 3.72% 2.34% 升幅 3.86% 成交额 27.88亿 26.73亿 12.71亿 11.55亿 11.41亿成交额 29.72亿 五大跌幅 1 2 3 4 5 五大 名称 腾讯控股中国海洋石油小鹏汽车-W 美团-W东方甄选名称 1小鹏汽车-W 股价升幅成交额 325.21.63%13.33亿 12.9-0.62%9.94亿 72.210.91%7.96亿 134.71.89%7.06亿 45.45.21%4.39亿 股价升幅成交额 72.210.91%10.36亿 深 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 多線零售-2.56%娱乐 多元化消费者服务互动媒体与服务酒店、餐厅与休闲 纺织品、服装和奢侈品
