天然气运营 头豹词条报告系列

天然气运营行业分类 天然气运营根据服务用户及应用用途可分为居民用气、工商业用气、发电用气和化工原料用气四种类型。 按服务用户及应用用途进行分类 消费结构不断多元化 中国天然气消费结构保持多元化发展，驱动全行业市场健康有序运营。 天然气作为一种清洁能源越来越受到重视，天然气消费结构逐渐多元化。中国城市燃气主要分为天然气、液化石油气和工业煤气。从天然气、煤产生的空气污染物排放量分析，煤排放的二氧化氮、一氧化氮、二 氧化硫等污染物指标均高于天然气。鉴于煤燃烧造成的空气污染日益严重，中国能源结构逐步向低碳、环保和清洁能源演变，逐步减少煤消耗、由其他环保的燃料作为替代能源成为中国能源的发展趋势。天然气 具有清洁、热值高等优点，成为了优化中国能源结构的重要能源，能源结构的改变促使天然气的推广使用，提高了天然气在中国基础能源消费结构中的比重，驱使天然气消费结构不断向多元化发展。中国天然 气消费结构分为城市燃气、工业燃料、化工、交通、发电五个领域。其中在2022年，城市燃气占中国天然气消费结构的30.4%，其次为工业燃料、化工、交通、发电，所占比例分别为23.2%、15.2%、11.4%、 14.4%。天然气符合国家节能减排和可持续发展的基本国策，在“煤改气”的背景下，天然气成为了城市 居民主要燃料，中国燃气的普及率逐年提高。在发电领域，天然气发电具有开停容易、供电稳定等特点，在用电高峰期可开启天然气发电设备补充供电，对城市用电量及天然气供应起到较好的调节作用，实现削 峰填谷。可见，天然气是清洁的能源，且目前规模开发的条件已相对成熟。天然气作为清洁能源引起各国政府的重视，在未来将持续鼓励其发展，促使中国天然气下游消费结构多元化，驱动天然气运营市场发 展。 “煤改气”趋势催生需求增长 “煤改气”政策的稳步推进，带动了京津冀地区的天然气消费需求。 传统的供暖能源煤炭的过度使用导致京津冀地区空气污染严重。2017年政府工作报告中提到要将雾霾治理 提升到蓝天保卫战的高度，明确提出加快解决燃煤污染是治理雾霾的首要措施，要求全面实施散煤综合治理，推进北方地区冬季清洁取暖，“2+26城市”完成以电代煤、以气代煤300万户以上，全部淘汰地级以 上城市建成区燃煤小锅炉。为响应政策号召，京津冀地区天然气替代散烧煤、城区燃煤小锅炉速度将加速推进，大幅提升京津冀地区天然气需求。根据头豹研究院针对天然气运营行业的专家访谈，京津冀地区在 实施“煤改气”项目情况下，天然气需求有望呈现出较大的增长。与此同时，中国各地方政府也在不断加大补贴力度对天然气供暖进行补贴，政府财力以及相应的“煤改气”补贴水平将影响到“煤改气”的实际 进度。京津冀地区受益于高额补贴，“煤改气”完成度有望达到100%。未来京津冀地区将成为天然气重点需求地区。 输气管道网络独立运营 中国天然气行业管道网络具有独立运营的特性，有利于提高天然气运行效率。 开采市场化趋势明显 随着油气资源勘探开采体制改革不断推进，允许油气资源勘探开采市场化将是中国油气行业发展的一大趋势。 油气行业属于行业集中度较高的行业，行业上下游已形成高度一体化的垄断性经营模式。为提高中国油气行业整体效率、优化资源和扩大油气开采，中国正加快油气勘探开采市场化。现阶段，新疆作为中国开放 油气资源勘探开发市场试点已正式启动。2018年1月，新疆维吾尔族自治区国土资源交易中心首次挂牌出让5个石油天然气勘查区块的探矿权。目前新疆已成功出让三块石油天然气勘查区块探矿权，为行业内公司 提供更多机遇参与在新疆矿产资源的开发。受惠于天然气开采市场化的改革趋势，中国天然气配气区域将增加，天然气资源覆盖率将扩大，有助于推进能源生产和提升资源接续保障能力，从而进一步提高天然气 资源配置效率，行业有望迎来天然气输配价格降低。 气行业开始改制。2002年3月，国家发改委发布新的《外商投资产业指导目录》，将原本禁止外商投 资的燃气等城市基础设施首次列为对外开放领域，这一政策的出台加快了外商进入中国本地天然气市场的步伐，打破了政府和国有企业在中国天然气运营行业中的垄断格局。2002年12月，中国建设部 颁发了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，提出市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体，由中国政府授予公司在一定时间和范围内，对某项市政公用产品或服务进行特许经营。 2002年之后，香港中华煤气有限公司（以下简称“中华煤气”）、新奥能源控股有限公司（以下简称“新奥燃气”）、中国燃气控股有限有限公司（以下简称“中国燃气”）为代表的外资、民营公司 迅速抢占天然气运营市场。在此阶段，中国城市燃气行业产品结构逐步从液化石油气、焦炉气、煤制气发展到天然气，中国天然气运营公司获取特许经营权的成本相对较低。此时期行业仍存在气源短缺 和配套设施不完善等情况，且地方政府和居民使用天然气积极性不高，导致天然气的利用率不高，行业缺乏盈利能力。 中国天然气运营行业在该时期内呈现出缓慢起步的发展特征，天然气在中国城市燃气行业产品中所占 据的比例较小。 高速发展期 2004~2023 2004年，中国“西气东输一线”全线通气标志着中国已进入天然气时代，中国天然气行业迅速发展。2007年，中国天然气管道体制改制后，城市燃气公司开始盈利，吸引了中石油旗下的昆仑能源 有限公司（以下简称“昆仑能源”）、中石油昆仑燃气有限公司（以下简称“昆仑燃气”）、中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称“昆仑天然气”）、华润燃气集团有限公司（以下简称“华润燃 气”）等央企进入中国天然气运营行业，天然气运营特许经营权名额的竞争日益激烈。由于央企公司具有雄厚的资金实力和资源优势，昆仑能源、昆仑燃气、昆仑天然气和华润燃气得以获得中国大中型 城市的燃气业务先机。截至2012年底，昆仑能源在中国建设加气站约300座，消费液化天然气 （LNG）31.4吨。在此阶段，中国大部分城市的燃气特许经营权已被地方政府售出，吸引各类型的天然气运营公司（央企国资、外资、民营、地方政府）参与市场竞争，中国天然气运营市场呈现出“粗 放式经营”的局面。 中国天然气运营公司增多，推动了中国天然气产量逐年上升，中国天然气运营行业进入商业化发展阶 段。 中国天然气运营行业产业链由上游、中游和下游组成。上游为天然气勘探开发生产商和长输管道运营商，代表企业有“三桶油”，也就是中石油、中石化和中海油三家龙头油气企业，中游为城市燃气运营商，代表企业有 新奥燃气、深圳燃气、港华燃气和昆仑燃气等企业，下游为应用终端用户，主要包括居民用户、工商业用户以及 交通、化工、化肥等应用领域用户，代表企业有广东省交通集团、中化化肥和天津大沽化工。 中国天然气运营行业的产业链运作，需要上中下游三个环节之间紧密配合，实现信息流、物流和资金流的有 机协调，以提高整个行业的效率和竞争力。两个重要的产业链发展趋势为：（1）产业链优化升级趋势：随着天然气需求的不断增长，运营企业将更加注重产业链的优化升级。在上游，将会加强勘探技术研发，提高勘探效 率，同时加强储运设施建设，提高天然气的储存和运输效率。在中游，将会加强天然气加工技术研发，提高天然气加工质量和效率，同时加强天然气储运和配气设施建设，提高天然气的供应效率。在下游，将会加强燃气供应 技术研发，提高燃气供应质量和效率，同时加强燃气用途设施建设，提高燃气利用效率。（2）产业链向智能化转型趋势：在整个产业链中，智能化技术的应用将越来越广泛。在上游，将会加强勘探、开采和储运设施的智能 化建设，以提高生产效率和降低成本。在中游，将会加强天然气加工、储运和配气设施的智能化建设，以提高供 应效率和降低成本。在下游，将会加强燃气供应和燃气用途设施的智能化建设，以提高供应质量和利用效率。智 能化技术的应用将会为整个产业链带来更好的发展前景。 上 产业链上游 生产制造端 天然气勘探开发生产商和长输管道运营商 上游厂商 中国石油天然气集团有限公司 中国石油化工股份有限公司 中国海洋石油集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 中国天然气运营行业的上游参与者为天然气勘探开发生产商和长输管道运营商：（1）天然气勘探开发生产商：中国天然气勘探开发生产商需通过严格的政府注册和审批，同时天然气勘探开发具有较高 的技术集成度，对于公司的技术研发实力和公司资金规模等要求较高，因此天然气勘探生产商的公司数量有限。长期以来，天然气勘探开发生产主要以中石油、中石化、中海油三家油气公司为代表，这 三家公司因具备天然气勘探、开采及生产的完备生产线，2022年天然气勘探开发生产方面总共占据超过70%左右的市场份额，其中中石油在中国天然气勘探开发生产市场中占据主导地位。整体而言，中 国天然气运营上游天然气勘探开发生产被中石油、中石化、中海油掌握，因此中石油、中石化、中海 油在天然气运营行业上游具有较高的议价能力。（2）长输管道运营商：天然气长输管道分为主干管网和区域管网，一方面，在主干管网的建设、运营和管理服务方面，中石油、中石化、中海油公司占据主导地位。目前中石油已拥有五家专业化管道公司，分别为西气东输管道（销售）公司、北京天然 气公司、西部管道公司、西南管道公司和一家区域化管道西南油气田公司。其中，由国家管网集团运营的天然气管道为4.92万公里，占比超过60%，已形成川气东送管道、榆济输气管道 “两线”、山 东LNG接收站“一战”、中原、江汉、金坛储气库三库的布局。整体而言，天然气长输管道中的主干管网的管理和运营具有垄断性，中石油、中石化、中海油在此环节具有较大的话语权，以天然气长输 管道长度为统计维度，中石油以较大的优势领先中石化和中海油；另一方面，在天然气长输管道中的区域管网，各省级燃气公司和部分大型燃气公司参与到区域天然气管道建设中。目前中国有超过21个 省组建了省级天然气管网公司，主要负责省级天然气管网规划、建设及运营管理等，提高省内天然气气化率，实现省内天然气统购统销和统一分配。省级天然气管网主要向中游城市燃气运营商供应天然 气。现阶段，仍有不少省份未组建省级天然气管网公司，如黑龙江省、新疆自治区、青海省和宁夏省等，这些省份的天然气是通过中石油、中石化、中海油所属的管道销售公司直接供应。 中 产业链中游 品牌端 城市燃气运营商 中游厂商 深圳市燃气集团股份有限公司 山西省国新能源股份有限公司 长春燃气股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 中国天然气运营行业的中游参与者是城市燃气运营商，包括深圳燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”）、陕西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源”）、长春燃气股份有限 公司（以下简称“长春燃气”）等为代表的国有企业，新奥燃气、港华燃气、中国燃气、华润燃气、昆仑燃气等为代表的外资及当地国企合资公司，主要负责城市内天然气储存、输配和分销。根据《城 镇燃气管理条例》的规定，国家对燃气经营实行特许经营权。一般来说，燃气管网等基础设施投资较大并在特定区域内具有不可复制性，通常各地在确定从事燃气投资及运营方后会授予其在该区域内较 长时间的特许经营权。因此，中国城市燃气运营商在特定区域获得特许经营权后，在该地区具有垄断的性质。现阶段，新奥燃气、港华燃气、中国燃气和华润燃气通过收购和市场整合，获得了中国超过 70%以上规模的城市燃气项目。城市燃气运营商的主要业务为燃气安装和燃气销售。城市燃气运营商 修建城市天然气管网及为燃气用户提供燃气设施、设备安装入户服务，进而通过城市管网将天然气分销到各终端用户。整体而言，行业中游市场具有特许经营权壁垒和先发优势而形成的特定区域独占壁 垒，中游市场已形成了“燃气五虎”（中国燃气、昆仑燃气、港华燃气、华润燃气、新奥燃气）为主导的竞争格局，这五家公司在行业中游市场具有较强的区域性布局优势，在大部分城市经营中处于独 产业链下游 渠道端及终端客户 应用终端用户 渠道端 广东省交通集团有限公司 中建交