港股晨报

2023年7月27日星期四 .3 港股晨报 中州国际证券有限公司研究部 环球市场指数 香港股市 涨跌(日)年初至今 恒生指数19,365-0.4%-2.1% H股指数6,549-0.8%-2.3% 中国股市 上海综合指数3,223-0.3%4.3% 深证成份指数10,969-0.5%-0.4% 沪深300指数3,907-0.2%0.9% 其他新兴国家 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走势及成交 數列2恒生指数 300.0 200.0 100.0 巴西IBOVSPA指数 122,008 0.5% 11.2% 印度Sensex30指数 66,664 0.3% 9.6% 亚洲股市 日经指数 32,668 0.0% 25.2% 韩国综合指数 2,592 -1.7% 15.9% 富时新加坡指数 3,305 0.6% 1.6% 欧美股市 道琼斯工业指数35,5200.2%7.2% 标普500指数4,5670.0%18.9% 纳斯达克指数14,127-0.1%35.0% 英国富时100指数7,677-0.2%3.0% 德国DAX指数16,131-0.5%15.9% 法国CAC40指数7,315-1.4%13.0% 12,000 Jul-22 Sep-22 Nov-22 Jan-23 Mar-23May-23 0.0 Jul-23 恒生指数成份股表现排名 股价 涨跌（日） 年初至今 表现最佳前三 金沙中国有限公司(1928) 29.15 3.7% 12.5% 紫金矿业(2899) 13.48 2.6% 30.1% 阿里健康(0241) 5.42 2.5% -18.5% 表现最差前三 碧桂园服务(6098) 8.65 -7.7% -53.3% 中升控股(0881) 26.30 -5.1% -32.0% 中国石油化工股份(0386) 4.47 -3.5% 23.8% 香港市场主要指数概览 10,000 7,000 国指走势及成交 主板成交，十亿元（右轴） 300.0 200.0 100.0 恒生指数874.99.10.93 4,000 0.0 中州国际www.ccnew.com.hk1请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室電話：+85225001375 类别 成交金额 （亿港元） PE PB H股指数 303.1 7.8 0.81 Jul-22 Sep-22Nov- Jan-23Mar-23May- Jul-23 科技指数 194.1 26.9 2.54 22 23 数据来源：Wind，中州国际 市场判断 恒指周三反弹至近19,300点水平；6月13日，人民银行公布下调常备借贷便利(SLF)利率， 一致调低10点子；3月17日人行公布下调存款准备金率0.25个百分点，于3月27日生效;人民银行7月维持5年期LPR至4.20%，维持1年期LPR至3.55%；市场消化近年中国的反垄断法、政策、监管、内房债务等风险因素。 另一方面，美联储6月宣布维持利率不变，仍然在5.00%-5.25%区间；美联储公布6月份议息纪绿，几乎全部官员预计今年将再多次加息，但较去年为慢；美国6月CPI同比3.0%，低于预期的3.1%；全球部份地区疫情持续反复；另外环球多个央行收紧货币政策；此外俄乌地缘政治局势紧张；外围继续影响恒指表现。 市场回顾 恒指低开94点或0.48%，报19,341点，随即跌幅扩大，最多跌约225点，中午收市前跌幅 收窄，最终恒指半日报19,280点，跌154点或0.79%；午后跌幅收窄，最终恒指收跌69点 或0.36%，报19,365点，大市成交额875亿元。 国企指数报6,549点，跌55点或0.83%。恒生科技指数报4,219点，跌39或0.91%。 即月期指报19,375点，跌112点，高水10点。 A股下跌，沪综收报3,223点，跌8点或0.26%;深成指收报10,969点，跌52点或0.48%。 外围市况 美联储凌晨如期宣布加息25BP至22年来的高位，并为继续加息与否留足灵活性。美元指数跌至近101.10，美国十年期国债收益率跌至近3.873%。美股周三涨跌不一，道琼斯工业平均指数收35,520点，升82点或0.23%;标普500指数报4,566点，跌1点或0.02%;纳斯达 克指数报14,127，跌17点或0.12%。 上市代码 名称 相关指数/资产 收盘价 涨跌幅(%) 年初至今(%) 最新单位净值(NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指数 19.86 -0.30 0.20 19.87 2828.HK 恒生中国企业 恒生中国企业指数 67.70 -0.50 -0.14 67.53 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指数 4.19 -0.76 2.05 4.19 2823.HK 安硕A50 富时中国A50指数 13.72 -0.80 -2.07 13.76 2834.HK 安硕纳指一百 纳斯达克100指数 295.10 0.61 43.25 294.86 3022.HK 安硕新兴市场 MSCI新兴市场指数 473.30 0.06 9.89 473.24 2836.HK 安硕印度 标普BSESENSEX印度指数 36.22 0.06 9.76 36.06 3074.HK 安硕MS台湾 MSCI台湾指数 172.85 -0.49 20.54 173.25 2840.HK SPDR金ETF 伦敦黄金定盘价 1427.50 0.25 8.31 0.00 3175.HK F三星原油期 标普高盛原油额外回报指数 6.68 0.91 2.45 6.70 数据源：WIND 活跃交易所买卖基金（ETF）近况︰ 美国原油库存降幅低于预期的同时，美国联准会(Fed)宣布将利率上调25个基点至22年新高，两大期油周三自逾3个月高位回落约1%。 纽约9月期油收市跌0.85美仙或1.07%，报78.78美元。伦敦布兰特9月期油收市跌0.72 美仙或0.86%，报82.92美元。 若持有与石油相关ETF的投资者，可留意上述消息。 港股精选模拟组合 上市代码 名称 纳入组合日期 最新收盘价 纳入组合时股价* 纳入组合后表现(%) 相对恒指表现(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 4.39 4.67 -5.94 10.91 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 65.00 48.37 34.39 17.10 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 64.65 47.02 37.49 44.59 0390.HK 中国中铁 2023年5月8日 5.13 5.75 -10.82 -7.41 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 77.05 76.12 1.22 8.32 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 12.32 9.30 32.47 39.57 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.63 8.35 3.35 -9.13 1929.HK 周大福 2022年9月20日 13.08 14.05 -6.92 -11.23 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 93.85 88.65 5.87 9.74 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1427.50 1339.00 6.61 13.71 平均 9.77 11.62 数据源：WIND *注:纳入组合时股价为前复权股价，即调整所有期内股份派息、合股、拆股等因素之影响。 港股精选模拟组合︰ 优势：各股票相关性不一，降低整个组合波动性；有高增长性、有防守性、稳定派息型股票；行业分散度高，降低行业周期性影响；10只股票，可分散因单一股票下跌而大幅影响表现的风险。 港股点评 2023年7月24日评级：未评级 金沙中国(1928.HK)第二季强劲复苏 金沙中国近日公布截于2023年6月30日的第二季度业绩，净收益总额按年增340%，至16.2 亿美元，净收入则按年转负为正至1.87亿美元，经调整物业EBITDA按年转亏为盈至5.41 亿美元，整体财务表现强劲反弹。 集团澳门威尼斯人净收益为6.53亿美元，按年増335%，澳门伦敦人净收益为4.02亿美元，按年增409%，澳门巴黎人净收益为2.39亿美元，按年增469%，澳门百利宫净收益为2.23亿美元，按年增182%，澳门金沙净收益为0.84亿美元，按年增394%，所有于位于澳门的设施之收益亦录得大幅度反弹。 对于酒店入住率而言，澳门威尼斯人达到94.6%，较去年同期的36.8%大幅提升57.8个百份点，澳门伦敦人为81.8%，按年提升56.9个百份点，澳门巴黎人为98.0%，按年提升61.0个百份点，澳门百利宫为84.8%，按年提升61.5个百份点，澳门金沙为94.6%，按年提升38.0个百份点。从酒店入住率已来看，到访澳门并入住集团的酒店的旅客已渐渐回复。 集团行政总裁表示，乐见澳门及新加坡的旅游及旅游消费有强劲复苏，于季内持续推进，并且期待今年余下时间及未来时间有更多旅客到访。另外亦高兴见到所有博彩及非博彩业务分部正呈现持续复苏。 自疫情发生以来，澳门旅游业一直受到重大打击，导致澳门博彩业一滑不起。如今疫情渐过，澳门经济及旅游业正快速复苏，博彩业亦见回暖，金沙中国业绩已见底反弹，并可望正在走出谷底。 已通过上市聆讯的待招股股份 新股动态 中州国际招股时间 公布结果日期 上市日期 新股信息 新股时间表 代号 名称 7月 8月 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 代号 名称 行业 上市日期 发售价 每手股数 入场费 保荐人 打新策略 代号 名称 历史市盈率 (倍) 媒体报导截至昨日孖展超购倍数 打新策略简评 名称 行业 保荐人 Growatt Technology 新能源 瑞信、中金公司 每日美元债追踪 每日美元债追踪 隔夜新闻回顾，望投资者留意： 市场概览：美联储升息25个基点，主席鲍威尔称9月可能再次加息。中国外长王毅称愿加强与土耳其 的战略合作。美财政部官员称将对中国采取“有针对性”行动，但强调并非脱钩。美股道指实现1987 年以来最长的13日连涨。 投资级方面：中资美元债投资级市场整体小幅走强。科技板块，高贝塔名字如微博、小米、联想等表现出色，利差收紧3-5bps。腾讯、阿里利差也收窄2bps。国企板块，昊华利差小幅走阔1-2bps。投资级地产板块，龙湖继续走强上涨0.5-1pt。 高收益方面：中资美元债高收益板块有所反弹。碧桂园昨晚澄清了毕马威入场尽调的谣言，曲线开盘上涨3-5pt。随后跟随境内债券一路走低，最终涨幅有所收窄。万达曲线强劲上涨10pt，私银买盘非常强劲。非地产板块，复星曲线下跌0.5-1.5pt，有获利了结盘。澳门博彩板块基本保持稳定。 新债定价： 发行人/发行母公司 票息 （%） 年期 主体评级（穆迪/标普/惠誉） 债项评级（穆迪/标普/惠誉） 发行规模（亿） 钱塘新区建投集团 6.28% 3年 - - 3亿美元 东进淮州新城投资集团 6.50% 3年 - - 0.39亿美元 免责声明及披露 行业投资评级 强于大市：未来6~12个月内行业指数相对大盘涨幅10％以上； 同步大市：未来6-12个月内行业指数相对大盘涨幅-10％至10％之间；弱于大市：未来6-12个月内行业指数相对大盘跌幅10％以上。 公司投资评级 买入：未来6-12个月内公司股价潜在涨幅15％以上；增持：未来6-12个月内公司股价潜在涨幅5％至15％；中性：未来6-12个月内公司股价潜在涨幅-5％至5％；减持：未来6-12个月内公司股价潜在涨幅-5％至15％；卖出：未来6-12个月内公司股价潜在跌幅-15％以上。并无要约/建议/受信关系 本报告所载数据及资料只供参考用途，并不构成任何