碳酸锂期货周报

碳酸锂期货周报LithiumCarbonateFuturesWeekly 摘要： 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号作者：有色与新能源金属研究中心魏朝明 实习生：高亚伟 执业编号：F3077171（从业）Z0015738(投资咨询)联系方式：010-68578971/ weichaoming@foundersc.com 成文时间：2023年7月21日星期五 【碳酸锂】 上周7月21日SMM电池级碳酸锂(99.5%/国产)价格为28.0-29.6万元/吨，均价较前一周下跌1.55万元/吨。SMM工业零级碳酸锂(99.2%/国产)价格为26.5-28.0万元/吨，均价上涨0.5万元/吨。上周碳酸锂市场持续下跌。原料端由于矿石陆续到港以及国内云母矿山陆续复产，矿石总量有所增加。供应端，受气温影响，碳酸锂供应维持增量。需求端来看，由于现货价格持续下跌，下游采购意愿趋于谨慎，各方维持刚需采购。预计后市由于成本端锂矿矿价有所跌势，碳酸锂成本呈下降趋势。同时铁锂端月底恐有一定的限产，因此市场在供应正常而需求短暂弱势下现货价格有进一步下跌的可能。 【氢氧化锂】 上周SMM电池级氢氧化锂（56.5%粗颗粒/国产）价格为26.5-27.4万元/吨，均价较前一周下跌1.05万元/吨。上周SMM工业级氢氧化锂(56.5%/国产)价格为24.4-25.55万元/吨，均价较前一周下跌0.95万元/吨。上周氢氧化锂市场呈下行趋势。从供应端来看，目前各方生产维持正常。从需求端来看，高镍三元恢复不及预期，材料厂维持去原料库存态势，现货采购需求寡淡。从市场表现来看，由于市场现货价格维持下跌，下游采购偏谨慎，盐端库存持续积累。因此在盐端出货压力以及需求弱势的双重加持下，现货价格承压下跌。 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 目录 一、市场回顾（2023年7月14日-2023年7月21日）1 （一）碳酸锂期货行情走势1 （二）锂电产业链价格走势1 二、锂价格2 （一）锂精矿2 （二）金属锂2 （三）碳酸锂3 （四）氢氧化锂4 （五）其他锂中间产品5 三、供应端6 （一）锂精矿6 （二）碳酸锂7 （三）氢氧化锂8 （四）六氟磷酸锂8 四、进出口端9 （一）进口9 （二）出口9 五、需求端10 （一）正极材料产量10 （二）正极材料开工率10 （三）动力电池产量11 （四）动力电池装机量11 （五）新能源车产销情况12 （六）3C产品行业对锂离子电池需求情况15 六、库存端15 七、锂产业资讯15 附：相关证券18 一、市场回顾（2023年7月14日-2023年7月21日） （一）碳酸锂期货行情走势 表1：碳酸锂期货行情走势 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌（收盘价） 成交量 持仓量 结算价 涨跌（结算价） 涨跌幅（结算价） 昨收盘 昨结算 基差 碳酸锂2401 238900 238900 214150 215100 -30900 59519 5854 220700 -25300 -10.28% 246000 246000 72900 碳酸锂2402 223700 230000 211600 211600 -34400 4099 1222 214450 -31550 -12.83% 246000 246000 76400 碳酸锂2403 228000 230000 211600 211600 -34400 764 401 216650 -29350 -11.93% 246000 246000 76400 碳酸锂2404 231800 231800 211600 211600 -34400 345 182 216200 -29800 -12.11% 246000 246000 76400 碳酸锂2405 220000 230000 211600 211600 -34400 350 213 215750 -30250 -12.30% 246000 246000 76400 碳酸锂2406 222200 229900 211600 211600 -34400 39 30 217200 -28800 -11.71% 246000 246000 76400 碳酸锂2407 218000 230000 211600 211600 -34400 323 183 214500 -31500 -12.80% 246000 246000 76400 来源：广州期货交易所，方正中期研究院整理 （二）锂电产业链价格走势 表2：锂电产业链价格走势总览 数据类别 产业链重点高频价格指标 单位 2023/7/21 本周价格 2023/7/14 上周价格 涨跌值 涨跌幅 迷你图 锂精矿 锂辉石精矿(6%，CIF中国） 美元/吨 3495 3610 -115 -3.19% 金属锂 工业级金属锂（Li≥99%） 万元/吨 175 175 0 0.00% 电池级金属锂（≥99.9%） 万元/吨 195 195 0 0.00% 碳酸锂 电池级碳酸锂(99.5%） 万元/吨 28.80 30.35 -1.55 -5.11% 工业级碳酸锂(99.2%） 万元/吨 27.25 29.00 -1.75 -6.03% 氢氧化锂 电池级氢氧化锂(56.5%粗颗粒） 万元/吨 26.95 28.00 -1.05 -3.75% 电池级氢氧化锂(56.5%微粉型） 万元/吨 28.20 29.40 -1.20 -4.08% 氢氧化锂(56.5%电池级CIF中日韩) 美元/公斤 42.50 43.50 -1.00 -2.30% 氢氧化锂(56.5%工业级/国产) 万元/吨 24.95 25.90 -0.95 -3.67% 钴酸锂 钴酸锂(60%、4.35V/国产) 万元/吨 29.75 29.75 0.00 0.00% 锰酸锂 锰酸锂(动力型) 万元/吨 8.70 8.90 -0.20 -2.25% 锰酸锂(容量型) 万元/吨 8.25 8.45 -0.20 -2.37% 三元材料 三元材料523(多晶/消费型) 万元/吨 21.75 22.50 -0.75 -3.33% 三元材料622(多晶/消费型) 万元/吨 23.70 24.45 -0.75 -3.07% 三元材料811(多晶/动力型) 万元/吨 26.90 27.25 -0.35 -1.28% 三元前驱体 三元前驱体523(单晶/动力型) 万元/吨 8.55 8.60 -0.05 -0.58% 三元前驱体523(多晶/消费型) 万元/吨 8.45 8.50 -0.05 -0.59% 三元前驱体622(多晶/消费型) 万元/吨 9.99 10.04 -0.05 -0.50% 三元前驱体811(多晶/动力型) 万元/吨 10.70 10.75 -0.05 -0.47% 磷酸铁锂 磷酸铁锂均价(低端储能型) 万元/吨 8.95 9.05 -0.10 -1.10% 磷酸铁锂均价(中高端储能型) 万元/吨 9.50 9.60 -0.10 -1.04% 磷酸铁锂均价(动力型) 万元/吨 9.60 9.75 -0.15 -1.54% 六氟磷酸锂 六氟磷酸锂(99.95%国产) 万元/吨 14.55 15.00 -0.45 -3.00% 动力电池电芯 方形磷酸铁锂电芯现货均价(动力型） 元/Wh 0.65 0.65 0.00 0.00% 523方形三元电芯现货均价(动力型） 元/Wh 0.63 0.64 -0.01 -1.56% 钴酸锂电芯现货均价(消费型） 元/Wh 0.73 0.73 0.00 0.00% 来源：SMM，方正中期研究院整理 二、锂价格 （一）锂精矿 锂辉石精矿(CIF中国)-平均价美元/吨 涨跌幅(右轴)% 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 上周锂辉石精矿（6%CIF中国）价格为3340-3650美元/吨，均价较前一周下跌。据SMM统计分析，上周锂云母价格开始下跌。随着碳酸锂的价格的持续下探，使得盐厂对原料的需求减弱，议价能力略有提升。部分锂盐厂提出了对云母原料延迟提货的要求，使得云母的价格在本周小幅下跌。预计云母价格短期内稳中走弱。锂辉石精矿CIF价格在本周持续下探。随着上下游的博弈再次激烈，锂辉石的价格也持续走弱。市场临单成交依旧平淡，采购量相对偏少。叠加后续到港的锂辉石数量持续增加，预计后续的锂辉石价格持续小幅下行。 2021-06-21 2021-07-21 2021-08-21 2021-09-21 2021-10-21 2021-11-21 2021-12-21 2022-01-21 2022-02-21 2022-03-21 2022-04-21 2022-05-21 2022-06-21 2022-07-21 2022-08-21 2022-09-21 2022-10-21 2022-11-21 2022-12-21 2023-01-21 2023-02-21 2023-03-21 2023-04-21 2023-05-21 2023-06-21 2023-07-21 图2-1：锂精矿价格变化 来源：SMM，方正中期研究院整理 （二）金属锂 上周工业级金属锂价格为170-180万元/吨，均价较前一周持平，电池级金属锂价格为190-200万元 /吨，均价较前一周持平，电池级金属锂价格比工业级金属锂价格略高。 金属锂-平均价(左)元/吨金属锂-涨跌(右)元/吨 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 -20000 -40000 -60000 图2-2：金属锂价格变化 来源：SMM，方正中期研究院整理 （三）碳酸锂 上周7月21日SMM电池级碳酸锂(99.5%/国产)价格为28.0-29.6万元/吨，均价较前一周下跌1.55 万元/吨。SMM工业零级碳酸锂(99.2%/国产)价格为26.5-28.0万元/吨，均价上涨0.5万元/吨。上周碳酸锂市场持续下跌。原料端由于矿石陆续到港以及国内云母矿山陆续复产，矿石总量有所增加。供应端，受气温影响，碳酸锂供应维持增量。需求端来看，由于现货价格持续下跌，下游采购意愿趋于谨慎，各方维持刚需采购。预计后市由于成本端锂矿矿价有所跌势，碳酸锂成本呈下降趋势。同时铁锂端月底恐有一定的限产，因此市场在供应正常而需求短暂弱势下现货价格有进一步下跌的可能。 电池级碳酸锂-平均价元/吨电池级碳酸锂-涨跌元/吨 60000020000 50000015000 10000 4000005000 3000000 200000-5000 -10000 100000-15000 0-20000 工业级碳酸锂-平均价元/吨工业级碳酸锂-涨跌元/吨 60000040000 50000030000 40000020000 30000010000 2000000 100000-10000 0-20000 图2-3：电池级碳酸锂价格变化来源：SMM，方正中期研究院整理 图2-4：工业级碳酸锂价格变化来源：SMM，方正中期研究院整理 电池级碳酸锂-工业级碳酸锂元/吨 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 图2-5：电池级碳酸锂与工业级碳酸锂差价来源：SMM，方正中期研究院整理 （四）氢氧化锂 上周SMM电池级氢氧化锂（56.5%粗颗粒/国产）价格为26.5-27.4万元/吨，均价较前一周下跌 1.05万元/吨。上周SMM工业级氢氧化锂(56.5%/国产)价格为24.4-25.55万元/吨，均价较前一周下跌 0.95万元/吨。上周氢氧化锂市场呈下行趋势。从供应端来看，目前各方生产维持正常。从需求端来看，高镍三元恢复不及预期，材料厂维持去原料库存态势，现货采购需求寡淡。从市场表现来看，由于市场现货价格维持