港股晨报

2023年7月24日星期一 .3 港股晨报 中州国际证券有限公司研究部 數列2 恒生指数 环球市场指数 涨跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指数 19,075 0.8% -3.6% 恒指走势及成交 H股指数 6,415 0.8% -4.3% 上海综合指数 3,168 -0.1% 2.5% 300.0 深证成份指数 10,810 -0.1% -1.9% 沪深300指数 3,822 0.0% -1.3%21,000 其他新兴国家 巴西IBOVSPA指数 120,217 1.8% 9.6% 200.0 印度Sensex30指数 66,684 -1.3% 9.6% 亚洲股市18,000 日经指数 32,304 -0.6% 23.8% 韩国综合指数 2,610 0.4% 16.7% 100.0 富时新加坡指数 3,278 0.1% 0.8% 15,000 欧美股市 道琼斯工业指数 35,228 0.0% 6.3% 标普500指数 4,536 0.0% 18.1% 12,000 0.0 纳斯达克指数 14,033 -0.2% 34.1% Jul-22 Sep-22Nov-22 Jan-23Mar-23May-23 英国富时100指数 7,664 0.2% 2.8% 德国DAX指数 16,177 -0.2% 16.2% 法国CAC40指数 7,433 0.6% 14.8% 恒生指数成份股表现排名国指走势及成交 中国股市 24,000 股价 涨跌（日） 年初至今 表现最佳前三10,000主板成交，十亿元（右轴） 恒生银行(0011) 115.10 4.1% -9.0% 300.0 中信股份(0267) 8.66 2.1% 10.2% 阿里健康(0241) 5.05 2.0% -24.1% 表现最差前三 碧桂园(2007) 1.38 -5.5% -48.3% 碧桂园服务(6098) 9.02 -2.5% -51.3% 7,000 新奥能源(2688) 87.90 -2.3% -17.9% 香港市场主要指数概览 200.0 类别 成交金额 （亿港元） PE PB 恒生指数 766.2 9.0 0.92 H股指数 283.8 7.7 0.80 科技指数 195.4 26.3 2.49 100.0 中州国际www.ccnew.com.hk1请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室電話：+85225001375 数据来源：Wind，中州国际 4,000 Jul-22 Sep-22 Nov-22 Jan-23 Mar-23 May-23 0.0 市场判断 恒指近日回升至近19,100点水平；6月13日，人民银行公布下调常备借贷便利(SLF)利率， 一致调低10点子；3月17日人行公布下调存款准备金率0.25个百分点，于3月27日生效;人民银行7月维持5年期LPR至4.20%，维持1年期LPR至3.55%；市场消化近年中国的反垄断法、政策、监管、内房债务等风险因素。 另一方面，美联储6月宣布维持利率不变，仍然在5.00%-5.25%区间；美联储公布6月份议息纪绿，几乎全部官员预计今年将再多次加息，但较去年为慢；美国6月CPI同比3.0%，低于预期的3.1%；全球部份地区疫情持续反复；另外环球多个央行收紧货币政策；此外俄乌地缘政治局势紧张；外围继续影响恒指表现。 市场回顾 恒指低开9点或0.05%，报18,919点，随即反复转升，最多升约241点，中午收市前升幅收 窄，最终恒指半日报19,065点，升137点或0.72%；午后升幅略為擴大，最终恒指收升147 或0.78%，报19,075点，大市成交额766亿元。 国企指数报6,415点，升50点或0.80%。恒生科技指数报4,104点，升40或1.00%。 即月期指报19,057点，升103点，低水18点。 A股下跌，沪综收报3,168点，跌2点或0.06%;深成指收报10,810点，跌6点或0.06%。 外围市况 全球金融市场即将迎来超级议息周，美元指数上升至近101.1，美国十年期国债收益率升至近3.849%，美股周五个别发展，道琼斯工业平均指数收35,228点，升2点或0.01%;标普500指数报4,536点，升1点或0.03%;纳斯达克指数报14,033，跌31点或0.22%。 上市代码 名称 相关指数/资产 收盘价 涨跌幅(%) 年初至今(%) 最新单位净值(NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指数 19.59 0.98 -1.16 19.58 2828.HK 恒生中国企业 恒生中国企业指数 66.10 0.73 -2.50 66.13 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指数 4.07 1.60 -0.73 4.07 2823.HK 安硕A50 富时中国A50指数 13.31 0.45 -5.00 13.34 2834.HK 安硕纳指一百 纳斯达克100指数 293.70 -1.61 42.57 293.12 3022.HK 安硕新兴市场 MSCI新兴市场指数 466.70 0.13 8.36 463.86 2836.HK 安硕印度 标普BSESENSEX印度指数 36.44 -0.22 10.42 36.15 3074.HK 安硕MS台湾 MSCI台湾指数 170.65 -0.90 19.00 174.27 2840.HK SPDR金ETF 伦敦黄金定盘价 1426.50 -0.94 8.23 0.00 3175.HK F三星原油期 标普高盛原油额外回报指数 6.45 1.34 -1.15 6.39 数据源：WIND 活跃交易所买卖基金（ETF）近况︰ 市场关注未来供应会否出现短缺，俄乌紧张局势加剧未来可能进一步打击供应，以及中国原油进口强劲。 纽约9月期油收市升1.42美仙或1.88%，报77.07美元。伦敦布兰特9月期油收市升1.43 美仙或1.80%，报81.07美元。 若持有与石油相关ETF的投资者，可留意上述消息。 上市代码 名称 纳入组合日期 最新收盘价 纳入组合时股价* 纳入组合后表现(%) 相对恒指表现(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 4.34 4.67 -7.01 11.08 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 64.95 48.37 34.28 18.76 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 64.30 47.02 36.74 45.23 0390.HK 中国中铁 2023年5月8日 4.97 5.75 -13.60 -8.75 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 78.60 76.12 3.26 11.75 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 12.24 9.30 31.61 40.11 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.66 8.35 3.71 -7.08 1929.HK 周大福 2022年9月20日 12.78 14.05 -9.06 -11.80 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 91.30 88.65 2.99 8.30 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1426.50 1339.00 6.53 15.03 平均 8.95 12.26 数据源：WIND *注:纳入组合时股价为前复权股价，即调整所有期内股份派息、合股、拆股等因素之影响。 港股精选模拟组合︰ 优势：各股票相关性不一，降低整个组合波动性；有高增长性、有防守性、稳定派息型股票；行业分散度高，降低行业周期性影响；10只股票，可分散因单一股票下跌而大幅影响表现的风险。 2023年7月24日评级：未评级 金沙中国(1928.HK)第二季强劲复苏 金沙中国近日公布截于2023年6月30日的第二季度业绩，净收益总额按年增340%，至16.2 亿美元，净收入则按年转负为正至1.87亿美元，经调整物业EBITDA按年转亏为盈至5.41 亿美元，整体财务表现强劲反弹。 集团澳门威尼斯人净收益为6.53亿美元，按年増335%，澳门伦敦人净收益为4.02亿美元，按年增409%，澳门巴黎人净收益为2.39亿美元，按年增469%，澳门百利宫净收益为2.23亿美元，按年增182%，澳门金沙净收益为0.84亿美元，按年增394%，所有于位于澳门的设施之收益亦录得大幅度反弹。 对于酒店入住率而言，澳门威尼斯人达到94.6%，较去年同期的36.8%大幅提升57.8个百份点，澳门伦敦人为81.8%，按年提升56.9个百份点，澳门巴黎人为98.0%，按年提升61.0个百份点，澳门百利宫为84.8%，按年提升61.5个百份点，澳门金沙为94.6%，按年提升38.0个百份点。从酒店入住率已来看，到访澳门并入住集团的酒店的旅客已渐渐回复。 集团行政总裁表示，乐见澳门及新加坡的旅游及旅游消费有强劲复苏，于季内持续推进，并且期待今年余下时间及未来时间有更多旅客到访。另外亦高兴见到所有博彩及非博彩业务分部正呈现持续复苏。 自疫情发生以来，澳门旅游业一直受到重大打击，导致澳门博彩业一滑不起。如今疫情渐过，澳门经济及旅游业正快速复苏，博彩业亦见回暖，金沙中国业绩已见底反弹，并可望正在走出谷底。 已通过上市聆讯的待招股股份 中州国际招股时间 公布结果日期 上市日期 新股信息 新股时间表 代号 名称 7月 8月 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 代号 名称 行业 上市日期 发售价 每手股数 入场费 保荐人 打新策略 代号 名称 历史市盈率 (倍) 媒体报导截至昨日孖展超购倍数 打新策略简评 名称 行业 保荐人 Growatt Technology 新能源 瑞信、中金公司 每日美元债追踪 隔夜新闻回顾，望投资者留意： 市场概览：美国方面，劳动力市场表现强劲，至7月15日当周初请失业金人数22.8万人，为2023年 5月13日当周以来新低。6月谘商会领先指标月率-0.7%，预期-0.60%，前值-0.70%。6月成屋销售总 数年化416万户，预期420万户，前值430万户。美国纽约联储公布的7月制造业指数从6月的6.6降至1.1，显示该州制造业增长几近停止，经济学家预计降至零。分项指数中，物价支付指数从6月的22降至16.7，是通胀压力进一步降温的迹象。美国财政部长耶伦表示，美国劳动力市场降温在帮助减缓美国通胀方面发挥着关键作用，而这是令通胀下行的诸多因素之一。劳动力市场正在降温，但并没有带来任何真正的困扰。伴随着就业市场的降温，美国住房成本和汽车价格压力也在下降，耶伦预计它们可能会继续助推价格压力走低。前美联储主席伯南克表示，7月的加息可能是最后一次。投资级方面：中资美元债投资级市场表现较弱。国企板块小幅走低，中铝、中化、国家电网利差拉宽2-8bps。科技板块小幅走低，美团、联想、华为、等名字利差走阔2-7ps。金融板块相对稳定，建银 收窄2bps，AMC板块总体疲软，华融利差大幅走阔30bps。投资级地产板块，龙湖跌幅达到2-3pt，万科、太古也有3-8bps的走阔，越秀、长江实业、新鸿基小幅收窄1-2bps。 高收益方面：中资美元债高收益板块跌势惨烈，负面新闻频发。本周市场焦点仍为万达，7月23日到期的债券上演“V”字反转，周内暴跌后，周四日内狂飙30pt，传言有相关资金已接近筹集足够。参考《惊天逆转？万达23年到期美元债狂飙30pt》。其他各期限债券中24年债券周线大跌24pt。碧桂园与监管沟通传闻令曲线大幅走弱，跌幅达6-15pt，金地、新城、路劲基建等也有2-9pt的跌幅。恒大本周周初公布其21年巨亏财报，引发市场震荡，将于下周召开境外债务重组协议安排聆讯。远洋、绿地也有1-2pt的跌幅。非地产板块，复星国际下跌2-3pt，博彩整体走弱，博彩名字下跌0.5-2pt