每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2023年6月30日 + 美國經濟數據強韌美團全購創始人王慧文創立AGI企業 今日焦點 1)美國GDP和失業救濟申領數據顯示經濟強韌，美股穩、美元及美債息上升，7月再加息機會增加。內地方面，國常會稱將採取針對性措施提振家居消費，一籃子刺激經濟政策仍在蘊釀中。今早將公佈的6月官方PMI數據，料微升但仍低於50擴張線；預計服務業PMI連續第三個月下滑，反映經濟弱勢未改。今日為月結、季結及半年結，而近期成交低迷，投資者觀望氣氛濃，料在19000以下收結。 2)美團(03690)公佈全購由美團聯合創始人、前董事及關連人士王慧文創立及控制的光年之外，總代價包括現金2.34億美元；債務承擔3.67億元人民幣；及現金1元人民幣。光年之外是中國領先的AGI(通用人工智能)創新者，主要從事大型語言模型的研發業務。光年之外集團的淨現金狀況總額約為2.85億美元。日清食品(01475)以代價約950萬美元收購日清越南，並於完成後向日清越南注資200萬美元，應付總代價約1150萬美元。交易完成後，日清越南將分別由集團及賣方持有67%及33%股權，其財務業績將併入集團的財務業績。 市況回顧 美國1季度GDP增速超預期上修，通脹指標下修，上週首次申請失業救濟人數不增反降，加息預期升溫。三大指數表現分化，科技股回落，金融板塊領漲。不過蘋果續收漲近0.2%。熱門中概股跑輸大盤，百度收跌超5%。 人民幣疲軟，中港股市走低，上證指數低收6點，連跌兩 日。兩市成交合計縮減至8649億元人民幣。旅遊酒店、航空、煤炭、電力板塊跌幅居前。港股全日走低，恆指跌幅一度擴闊至逾300點，收跌約238點，失守萬九關。恆生科技指數跌1.7%。大型科技股走低，內需、內房板塊亦大幅走低。 恆生指數日線圖 升跌(%) 升跌 最低 收市價最高 指數 市場統計 資料來源：彭博 恒生指數18,93419,18018,837-238-1.24 恒生科技指數3,9334,0003,901-69-1.71 上海綜合指數3,1823,1973,180-7-0.22 深圳綜合指數10,91610,96510,881-11-0.10 道瓊斯工業平均指數34,12234,14833,8292700.80 納斯達克綜合指數13,59113,61913,54000.00 標普500指數4,3964,3984,372200.45 德國DAX指數15,94715,99915,920-2-0.01 日經225指數33,23433,52833,185400.12 VIX恐慌指數13.513.913.40.10.82 紐約油價69.970.668.90.30.43 恆生指數期貨 期貨指數收市價最高最低升跌(%)成交量未平倉高低水 黃金1,908.21,913.11,893.10.90.05 恒指即月18,91719,19218,889-1.15103,29526,102-17 恒指下月18,82319,11718,752-1.2982,175103,056-111 國期即月6,4256,5236,420-1.34249,762115,585-2 國期下月6,3496,4676,328-1.57244,991310,276-78 科指即月3,9333,9953,930-1.35142,51934,7710 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 科指下月3,9354,0093,908-1.67128,929154,6122 5匯控60.8561.481.04 700騰訊333.60330.78-0.85 939建行5.054.99-1.20 1398工行4.164.10-1.36 五日變動 單日變動 孳息率 名稱 10年期債券孳息率 1299友邦79.7079.32-0.47 美國10年期國債3.8360.1310.102 德國10年期國債2.4160.101-0.078 每曰財經評論 股份評析 太古(0019.HK)-出售資產催化估值重估 雖然股市缺乏方向，但近期市場有不少企業活動，包括私有化及出售資產等，反映企業正釋放價值。太古A這星期已累升14%，而公司剛公布出售資產計劃，涉及巨額的資金回籠，交易有助收窄資產淨值折讓過大的問題。 太古A有意向大股東英國太古集團，出售美國太古可口可樂全部股份，現金代價39億美元（折合約304億港元），預期錄得228億元收益。目標資產美國西部的十三個州生產、銷售及經銷可口可樂及其他飲料。 交易完成後，太古會把一半收益，即117億元向股東派發特別股息，A股派每股8.12元，B股派每股1.624元，總額高於過去3個財政年度的一般股息總和。交易須獲獨立 股東批准，料今年11月30日之前完成。 交易代價約為2022年經調整EBITDA約24.62億港元的12.4倍，作價吸引，也為太古A釋放更高的價值，而每年至少獲得1.17億港元的管理費。此外，交易可加強公 司的資產負債表，淨負債比率（不包括租賃負債）由18.0%降至11.6%。 出售美國資產，資金轉投有較高增長的大中華地區，與公司的業務重心策略一致。基於旗下國泰航空及地產業務，在疫後復常中呈良好趨勢，加上釋放價值、派發特別股息及強化資產負債表，料其資產淨值的過度折讓有望收窄，現價市賬率只為0.36倍，具估值重估空間。其股價急升後料需整固，惟中線仍可反覆上升。建議HK$58吸納，目標HK$68.0，止蝕HK$52.0。 前收市價：HK$60.4圖一：日線圖 資料來源：彭博 每日財經評論 2023年6月30日 每曰財經評論 每日財經評論 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流出5.45億) 業、金融市場訊息代號股票名稱買入金額賣出金額滬港通成交額 (人民幣)入 (人民幣) (人民幣) 受出口和消費推動，美國第一季GDP增速大幅上修601888 中國中免 374.7百萬 994百萬 1368.7百萬 600519 貴州茅台 234.7百萬 842.7百萬 1077.4百萬 至2%。上周首次申領失業救濟人數超預期下降，減601012 隆基綠能 293.2百萬 755.5百萬 1048.7百萬 少規模創2021年10月以來最大。601138 工業富聯 255.3百萬 559.9百萬 815.1百萬 600809 山西汾酒 400.7百萬 190.6百萬 591.4百萬 2800 盈富基金 1.3百萬 1689.1百萬 1690.4百萬 中國央行對儲戶調查發現，受訪者對收入和房價變700 騰訊控股 334.5百萬 292.2百萬 626.8百萬 得更加悲觀，近17%的人預計下季度房價將下跌，2269 藥明生物 183.4百萬 309.2百萬 492.6百萬 941 中國移動 172.8百萬 95百萬 267.8百萬 比例高於前季度調查。9868 小鵬汽車－Ｗ 125.4百萬 114.8百萬 240.2百萬 資料來源：彭博、港交所 美團-W(03690)宣佈，集團成員天津三快科技等附上日10大成交深港通股份(南向資金凈流出13.96億)屬公司將收購光年之外全部權益，收購價約爲20.65代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣) (人民幣) (人民幣) 億人民幣。總代價包括現金2.34億美元；債務承擔977:SZ 浪潮信息 422.1百萬 845.4百萬 1267.5百萬 人民幣3.67億元；及現金人民幣1.00元。光年之外2475:SZ 立訊精密 298.4百萬 591.2百萬 889.6百萬 2352:SZ 順豐控股 332.7百萬 444.7百萬 777.4百萬 是中國領先的AGI(通用人工智能)創新者，由美團聯300750: 寧德時代 269.4百萬 507.9百萬 777.3百萬 合創始人、公司前董事及關聯人士王慧文創立及控63:SZ 中興通訊 405.5百萬 352.2百萬 757.7百萬 2800 盈富基金 588.2千 1641.8百萬 1642.4百萬 制。於本公告日期，光年之外集團的淨現金狀況總3690 美團－Ｗ 263.7百萬 343百萬 606.7百萬 額約爲2.85億美元。2828 恒生中國企業 378.6千 563.7百萬 564.1百萬 700 騰訊控股 295.1百萬 265.1百萬 560.2百萬 3033 南方恒生科技 2.5百萬 461.2百萬 463.7百萬 日清食品(01475)宣布，與NissinFoodsAsia訂立資料來源：彭博、港交所資本轉讓協議，同意以代價約950萬美元收購日清上日10大成交最活躍越南，並於完成後向日清越南注資200萬美元，應代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 2800 盈富基金 19.27 -1.33% 69.97億 付總代價約1150萬美元。交易完成後，日清越南將700 騰訊控股 333.6 -0.77% 45.13億 分別由集團及賣方持有67%及33%股權，並成為集9988 阿里巴巴－ＳＷ 82.2 -2.55% 29.82億 2828 恒生中國企業 65.22 -1.54% 26.27億 團的非全資附屬公司，其財務業績將併入集團的財3690 美團－Ｗ 124.7 -1.89% 22.58億 務業績。1299 友邦保險 79.7 0.38% 19.38億 3033 南方恒生科技 3.856 -1.93% 16.22億 9999 網易－Ｓ 152.6 -0.13% 15.29億 維珍妮(02199)公布，截至3月底止全年業績，股東9618 京東集團－ＳＷ 132.9 -3.70% 15.26億 應佔溢利3.83億元，按年下跌26.39%。每股盈利2269 藥明生物 35.95 -4.89% 11.96億 資料來源：彭博 31.3仙，末期息派1.8仙。 2023年6月30日 企     上日5大升幅及跌幅股份代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 毛記葵涌(01716)公布，截至今年3月底止，全年虧 8208 WMCHGLOBAL 0.068 36.00% 66.75萬 損2038.7萬元，每股虧損7.55仙，不派末期息。 8598117 中昌國際控股中國基礎能源 0.1740.093 35.94%30.99% 35329380  對上一年度虧損1632.5萬元。 8521 智紡國際控股 0.13 30.00% 6.33萬 8219 恆偉集團控股 0.67 26.42% 5.34萬 8100 智易控股 0.162 -32.50% 4927 8067 東方大學城控股 0.47 -24.19% 950 8080 北亞策略 0.355 -22.83% 5740 8293 星亞控股 0.017 -19.05% 4.38萬 197 亨泰 0.028 -17.65% 58.61萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 2023年6月30日 1長和47.55-2.366065.02020安踏體育79.50-4.7377226.1 2中電控股60.85-0.57181165.62269藥明生物35.95-4.893,32131.3 3香港中華煤氣6.74-1.891,34623.92313申洲國際74.65-3.0526722.8 5匯豐控股60.850.001,1696.82318中國平安49.95-0.401,7738.0 6電能實業40.80-1.6919815.42319蒙牛乳業29.70-2.4650020.5 11恒生銀行110.10-1.1712920.72331李寧41.40-6.231,47124.6 12恒基地產23.05-1.9124112.12382舜宇光學科技77.35-2.8