2023年中国供应链金融行业研究报告：技术特征与业务模式

研究报告2023/02 www.leadleo.com 2023年 中国供应链金融行业研究报告：技术特征与业务模式 2023China'ssupplychainfinanceindustryresearchreport:technicalcharacteristicsandbusinessmodel 2023年中国サプライチェーン金融業界研究報告：技術的特徴と業務モデル 报告标签：供应链金融科技、人工智能、大数据、区块链 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 研究报告|2023/02 摘要 供应链金融是一种服务于供应链节点企业间的综 合融资方案，也是针对中小企业的新型融资模式。它可有效地将资金流整合到供应链管理中，为上游和下游的中小企业缓解资金周转压力。 供应链金融科技则是指通过先进技术如人工智能、大数据、区块链、云计算等，来提高整个供应链融资和支付流程的智能化、数字化和自动化水平。 在供应链金融所应用的技术中，人工智能和大数据在供应链金融中的应用最为成熟，两者用于数据的抓取和风控模型的搭建，是供应链金融中的核心环节。区块链技术的应用成熟度较低，其衍 生�来的风险仍难以管控。 www.leadleo.com 400-072-5588 中国：Fintech系列 供应链金融科技解决方案市场空间多大？2022年中国供应链金融科技解决方案市场规模达926亿元，蚂蚁金服、京东数科、联易融、中企云链瓜分了第三方解决方案市场80%的份额。后续市场的增长来源于核心企业和金融机构数字化转型进程的推进，以及对智能风控需求的增加。 供应链金融科技市场竞争格局如何？ 中国第三方供应链金融科技解决方案市场属于寡头垄断市场，第一梯队的四家厂商合计瓜分80%市场份额，预计未来竞争格局将保持平稳，中小厂商难以瓜分头部厂商的市场蛋糕。 供应链金融科技解决方案的盈利模式如何？第三方供应链金融科技解决方案厂商目前主要是供应链金融系统业务为主，自有资金业务为辅的模式。预计未来各厂商业务占比仍将往供应链金融系统业务倾斜。 2 目录 供应链金融行业分析 ----------------------------------- 05 •供应链概念解析 ----------------------------------- 06 •中小微企业应收账款融资现状及问题 ----------------------------------- 07 ----------------------------------- 08 ----------------------------------- 0910 •中小微企业的经济贡献与其获得的信贷支持存在较大差距 •中小微企业在供应链融资中具体面临哪些问题？ •如何解决中小微企业在供应链中面临的融资问题？ 供应链金融科技行业分析 ----------------------------------- 11 •供应链金融科技的技术路径 ----------------------------------- 12 •供应链金融科技产业图谱 ----------------------------------- 13 •供应链金融科技解决方案市场规模 ----------------------------------- 14 •供应链金融科技行业有何政策扶持？ ----------------------------------- 15 ----------------------------------- 16 ----------------------------------- 17 •供应链金融科技解决方案厂商可分为“自研”和“第三方” •第三方供应链金融科技解决方案市场属于寡头 垄断市场 •供应链金融科技解决方案厂商的盈利模式 ----------------------------------- 18 供应链金融科技企业推荐 ----------------------------------- 19 •联易融 ----------------------------------- 20 •京东数科 ----------------------------------- 21 •中企云链 ----------------------------------- 22 •重庆小雨点 ----------------------------------- 23 方法论 ----------------------------------- 26 法律声明 ----------------------------------- 27 Contents  AnalysisOfSupplyChainFinance(SCF)Industry ----------------------------------- 05 • AnalysisOfSCF ----------------------------------- 06 • CurrentSituationAndProblemsOfAccountsReceivableFinancingForSMEs ----------------------------------- 07 • EconomicContributionAndCreditSupportOfSMEs ----------------------------------- 08 • ProblemsFacedBySMEsInSupplyChainFinancing ----------------------------------- 09 • HowToSolveTheFinancingProblemsFacedBySMEsInTheSupplyChain? 10 AnalysisOfSCFTechnologyIndustry ----------------------------------- 11 •TechnicalPathOfSCFTechnology ----------------------------------- 12 •SCFTechnologyIndustryMap ----------------------------------- 13 •MarketSizeOfSCFTechnologySolutions ----------------------------------- 14 •PoliciesOfSCFTechnologyIndustry ----------------------------------- 15 • SupplierClassificationOfSCFTechnologySolutions ----------------------------------- 16 • MarketCompetitionPatternOfSCFTechnologySolutions ----------------------------------- 17 • ProfitModelOfSCFTechnologySolutionManufacturers ----------------------------------- 18 RecommendedBySCFTechnologyEnterprises ----------------------------------- 19 •Linklogis ----------------------------------- 20 •JDDigits ----------------------------------- 21 •YLJR ----------------------------------- 22 •XYD ----------------------------------- 23 Methodology ----------------------------------- 26 LegalStatement ----------------------------------- 27 www.leadleo.com Chapter1 供应链金融行业分析 供应链金融行业综述： 供应链概念解析 中小微企业应收账款融资现状及问题 中小微企业的经济贡献与其获得的信贷支持存在较大差距 中小微企业在供应链融资中具体面临哪些问题？ 如何解决中小微企业在供应链中面临的融资问题？ 供应链金融是一种服务于供应链节点企业间的综合融资方案，也是针对中小企业的新型融资模式。它可有效地将资金流整合到供应链管理中，为上游和下游的中小企业缓解资金周转压力 供应链金融概念解析 计划 采购 生产 存储 分销 服务 预付款融资 库存融资 应收账款融资 供应链金融运作模式 上游中小供应商 核心企业 原材料供应 产品分销 下游中小经销商 资金支持 资金支持 金融机构 资金支持 在一个供应链中，核心强势企业对上游和下游中小配套企业的贸易条件较为苛刻，给这些企业造成了较大的资金压力 一个特定商品的供应链从原材料采购，到制成中间及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中。在这个供应链中，自身规模较大、发展好、竞争力强的核心企业因其强势地位，往往在交货、价格、账期等贸易条件方面对上下游配套企业要求苛刻，从而给这些企业造成巨大的资金压力。通常情况下，面对上游中小供应商，核心企业可采用赊账方式进行交易，即通过支付凭证，到期后根据支付凭证支付相应赊款；面对下游中小经销商企业，核心企业一般不允许他们赊账拿货，需货款实收实付。 供应链金融是一种服务于供应链节点企业间的综合融资方案 供应链金融是一种服务于供应链节点企业间交易的综合融资方案，也是一种针对中小企业的新型融资模式。供应链金融将资金流有效地整合到供应链管理的过程中，即为供应链各环节企业提供贸易资金服务，又为供应链弱势企业提供新型贷款融资服务，其中包括应收账款融资、库存融资、预付账款融资等。供应链金融以核心客户为依托，以真实贸易背景为前提，运用自尝性贸易融资方式。 来源：头豹研究院编辑整理 应收账款融资是供应链金融中的主要融资模式。近年来，中国规模以上工业企业应收账款数额不断攀升。核心企业对上下游的中小微企业贸易条件苛刻，导致应收账款淤积问题不断涌现 中小微企业应收账款融资现状及问题 应收账款融资流程 承诺到期付款 核心企业采购协议上游供应商申请贷款资金方 形成（金融机构） 应收账款 对真核寻 作核实查找 �心性交级信 评企易用 级业评 信用评级机构 应收账款融资是供应链金融中的主要融资模式，融资流程为：首先，供应链中的上游企业与核心企业签订采购协议，核心企业在收到货物后在一定账期内付款，由此形成一笔上游企业对核心企业的应收账款之后，上游企业作为融资方向银行等金融机构申请融资，并将其对核心企业的应收账款转让或质押给金融机构，作为其还款保障或担保。然后，核心企业将应收账款相关的单据等证明材料交付金融机构，并作�还款/回购承诺。最终，银行等金融机构基于其对上游企业和核心企业间的交易背景真实性与核心企业信用评级的判断，向上游企业发放融资款。 中国规模以上工业企业应收账款余额，2017-2022 20172018201920