每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 24,000 22,000 20,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 19,607.08 (1.54) 0.44 H股 6,654.94 (1.79) 0.55 红筹 3,781.47 (1.42) (0.37) HSC大型股 1,781.95 (1.55) 0.40 HSC中型股 3,783.19 (1.87) (0.50) AH股溢价 137.61 0.72 (1.17) 沪深300 3,924.24 (0.17) 1.54 富时中国A50 12,774.33 (0.60) 0.55 上证180 8,278.42 (0.48) 0.41 上证380 5,684.16 (0.29) 0.87 台北加权 17,184.91 (0.52) (0.18) 日经225 33,388.91 0.06 (0.34) 道琼斯 34,053.87 (0.72) (0.04) 标普500 4,388.71 (0.47) 1.15 纳斯达克 13,667.29 (0.16) 1.53 德国DAX30 16,111.32 (0.55) (0.74) 富时100 7,569.31 (0.25) (0.34) 法国CAC40 7,294.17 (0.27) 0.05 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 71.05 (0.20) 2.35 纽约期金(美元/toz) 1,935.50 (1.17) (1.01) 18,000 16,000 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 3,400 8,500 7,500 6,500 5,500 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 4,500 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 3,400 来源：彭博 股市短评 昨天美国三大股指均下跌，美联储主席鲍威尔本周将会在国会作证，市场因此持观望态度；标普500指数中仅非核心 消费品指数上涨，而能源指数领跌。昨天欧洲三大股市均下跌，其中德国DAX指数跌幅较高。昨天恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大；港股各行业指数中仅公用事业指数上涨，而保健指数领跌。昨天上证综指及深成指表现不一，其中上证综指下跌，深成指上涨；沪深300指数各行业指数中信息技术指数领涨，能源指数领跌。昨日沪股通北向净买入9.13亿人民币，南向净卖出19.35亿港币；深股通北向净买入8.28亿人民币，南向净卖出10.18亿港币。今天将公布英国5月消费价格环比、香港第一季度经常项目余额。 标普高盛550.61 (1.19) 4.40 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品267.41期货价格指数 (1.29) 4.07 美国 新宅开工指数 5月 1400k 1631k 1340k* 罗杰斯国际 商品指数 3,624.52 (1.14) 4.56 美国建筑许可 5月1425k 1491k 1417k* 德国 PPI同比 5月1.7% 1.0% 4.1% 外汇 汇率5日(%) 1个月(%) 日本 工业增加值同比 4月N/A -0.7% -0.3% 港元兑人民币 0.91860.25 2.00 日本 机床订单同比 5月N/A -22.1% -22.2% 美元兑人民币 7.18680.18 1.95 中国 5年LPR 6月20日4.15% 4.20% 4.30% 美元兑港元 7.8245(0.09) (0.05) 中国 1年LPR 6月20日3.55% 3.55% 3.65% 欧元兑美元1.09180.810.97 美元兑日元 141.55 1.032.08 来源：彭博（*均为修正值） 主要新闻总结 澳元兑美元 0.6791 (0.07) 2.07 英磅兑美元 1.2764 0.792.63 ˙美国5月新屋开工创2016年来最大增幅，超过所有经济学家的预期 ˙中国交易商协会明确银行间债市发行操作规范，防止定价不审慎等行为 ˙中国下调1年期与5年期贷款市场报价利率 政府债券收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) ˙美国财政部连续第三周扩大4周期和8周期国库券发行规模 ˙中国央行公开市场逆回购操作1820亿元，单日净投放 中国(10年期) 2.6730 5.00 (4.60) ˙加拿大银行监管机构上调资本金要求以应对风险上升 1800亿元 香港(10年期) 3.54100 4.40 15.50 ˙澳大利亚央行副行长称要让通胀回归目标失业率需要升向4.5% ˙中国商务部：将按世贸组织规则做好日本不锈钢反倾销 美国(10年期) 3.72850 (5.77) 5.59 争议后续工作 来源：彭博 国际经济要闻 据美国政府周二公布的数据，5月份新屋开工数攀升21.7%，至折合年率163万套，为一 美国5月新屋开工创2016年来最大增幅，超年多来的最高水平。这一速度超过了彭博调查的经济学家的所有预期。单户型住宅开工 过所有经济学家的预期 美国财政部连续第三周扩大4周期和8周期国库券发行规模 加拿大银行监管机构上调资本金要求以应对风险上升 澳大利亚央行副行长称要让通胀回归目标失业率需要升向4.5% 数上升18.5%，至11个月高点。代表未来建筑活动的指标——建筑许可增长5.2%，至折 合年率149万套。单户型住宅许可增加。（彭博） 美国财政部连续第三周提高最短期限国库券的招标规模，在债务上限暂停之后继续补充手头资金。财政部周二表示，计划于周四发行700亿美元的4周期国库券，比上次同期限品种的发行规模高出50亿美元。同日进行的8周期国库券招标规模将达到600亿美元，也比上次增加50亿美元。定于周三进行的4个月期国库券招标规模维持不变，仍为460亿美元。（彭博） 加拿大金融机构监管局(OSFI)表示，将国内稳定缓冲(DSB)占风险加权资产的比例从目前的3%提高到3.5%。DSB是银行在未来出现麻烦时可以用于弥补损失的缓冲资金。该监管机构在去年12月上调了同样幅度。这一变化意味着加拿大最大六家银行将被要求持有至少占风险加权资产11.5%的普通股一级资本。（彭博） 澳大利亚央行二号人物MicheleBullock表示，要让通胀率回归目标，澳失业率需要从目前的3.6%攀升至4.5%左右，且经济增长“低于趋势速度”。央行上月发布的预测显示，整体通胀率到2025年中只会回到2%-3%目标区间的上限，届时失业率上升到4.5%。已经放缓的整体经济活动，预计将以低于2%的速度扩张，持续2024年底。（彭博） 大中华经济要闻 中国交易商协会明确银行间债市发行操作规范，防止定价不审慎等行为 中国下调1年期与5年期贷款市场报价利率 中国银行间市场交易商协会发布关于进一步加强银行间债券市场发行业务规范的通知， 要求发行人主动维护市场公平竞争秩序，不得有通过综合业务合作等方式干扰发行定价 、违背市场化原则违规指定发行利率（价格）等情形。通知并要求，承销机构的债券承揽承做、发行销售等承销业务应与投资交易、同业业务、存贷款（如有）等业务之间进行有效隔离。（彭博） 中国央行在网站上公告，6月份1年期和5年期贷款市场报价利率(LPR)分别为3.55%和4.2%；5月份分别为3.65%和4.3%。（彭博） 中国央行公开市场逆回购操作1820亿元，单日净投放1800亿元 中国商务部：将按世贸组织规则做好日本不锈钢反倾销争议后续工作 据中国央行网站公告，为维护银行体系流动性合理充裕，周二开展1820亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率维持在1.9%。彭博汇总的数据显示，20日有20亿元逆回购到期，单日净投放1800亿元，净投放规模创3月底以来最高（彭博） 中国商务部公告称，对于日本诉中国不锈钢反倾销措施世贸争端案专家组报告，中方将按照世贸组织规则妥善做好本案后续工作。专家组在累积评估进口产品影响、保密信息处理等方面支持了中方主张，中方对此表示欢迎。（彭博） 企业要闻 新加坡网约车公司Grab计划进行新冠疫情以来最大一轮裁员 英国金融时报：卡塔尔能源料将与中国石油签署为期27年的LNG供应协议 嘉里建设以87.8亿元人民币成功招标购入上海市黄浦区地块 据知情人士透露，公司最早或于本周宣布裁员，规模可能超过2020年裁员5%的那轮力度，当时约有360人被裁。最终裁员数量仍在讨论之中，可能会根据情况变化调整。虽然Grab在东南亚的网约车和送餐市场处于领先地位，但由于业务增长支出，以及与印尼GoToGroup等对手的竞争使价格提不起来，公司尚未实现盈利。（彭博） 英国《金融时报》援引未具名知情人士报道称，预计卡塔尔能源与中国石油周二签署为期27年的天然气供应协议。中国石油将每年购买400万吨液化天然气，并作为合资伙伴获得卡塔尔NorthField扩建项目5%的股权。（彭博） 根据香港交易所公告，嘉里建设全资附属公司卓妙有限公司成功招标购入上海市黄浦区地块，代价人民币约87.8亿元。该项目为一个以交通导向的综合用途发展项目，包括住宅、办公楼、零售和酒店用途。可提供最大允许建筑面积约506,500平方米。（彭博） 宁德时代欧洲区CEO：德国工厂的提产计划宁德时代表示，德国的劳动力短缺使得该公司欧洲电池厂的产能提升成为挑战。宁德时 代欧洲区首席执行官MathiasHüttenrauch接受彭博电视采访表示，德国劳动力的老龄 因劳动力短缺而受限 化和教育体系使得该公司难以招到足够有资质的员工。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.06 3.62 0.41 (24.63) 1635 大众公用 1.28 - 0.42 (62.95) 1398 工商银行 4.17 3.83 0.43 (20.78) 753 中国国航 5.83 - 3.30 (36.47) 1288 农业银行 3.06 3.89 0.43 (19.78) 670 东方航空 2.72 - 2.21 (47.57) 3988 中国银行 3.15 4.00 0.41 (25.31) 1055 南方航空 4.65 - 1.97 (31.07) 1658 邮储银行 4.97 5.54 0.60 (8.43) 1919 中远海控 7.11 1.18 0.51 (38.86) 3328 交通银行 5.17 4.00 0.42 (16.92) 598 中国外运 2.71 4.52 0.51 (45.47) 3968 招商银行 36.65 6.04 0.99 1.32 2866 中远海发 0.99 4.18 0.43 (63.22) 998 中信银行 4.12 3.03 0.33 (37.31) 1138 中远海能 7.86 13.61 1.05 (43.83) 6818 光大银行 2.44 2.84 0.30 (26.59) 2880 大连港 0.68 11.72 0.38 (60.26) 2016 浙商银行 2.55 3.52 0.35 - 6198 青岛港 4.32 5.95 0.67 (4