全球汽车消费研究报告

2023年全球汽车消费者研究 主要结论:EMEA重点国家 2023年2月 十多年来，德勤一直在探索影响快速发展的全球移动生态系统的汽车消费趋势。 我们多年来全球汽车消费者研究的主要见解： 2010 2011 2012 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 整体价值被列为评估品牌时的主要因素 “驾驶舱技术”和以购物体验为主导的差异化因素 对混合动力车的兴趣是由成本和便利性驱动的，而对连接性的兴趣集中在安全性上 共享出行成为拥有车辆的替代方案 对完全自动驾驶的兴趣与日俱增，但消费者希望获得安全记录全球许多市场的消费者继续远离内燃机（ICE） 消费者对自动驾驶汽车的兴趣“踩刹车” 关于消费者是否愿意为先进技术付费的问题仍然存在 在线销售越来越受欢迎，但大多数消费者仍然希望获得面对面的购买体验 对电动汽车（EV）的兴趣增加，但对价格，行驶里程和充电时间的担忧仍然存在 向电动汽车（EV）的转变主要是因为人们相信电动汽车将大大降低车辆运营成本 《全球汽车消费者研究》阐述了德勤对移动出行、智慧城市、互联互通、交通以及围绕人员和货物流动的其他问题的演变的观点。 2022年9月至10月，德勤对24个国家的26，000多名消费者进行了调查，以探讨有关影响汽车行业的各种关键问题的意见，包括消费者对电动汽车采用的兴趣、品牌认知和先进技术部署。这份EMEA焦点报告的总体目标是回答一些重要问题，这些问题可以帮助该地区的公司优先考虑和更好地定位其业务战略和投资。 向电动汽车的转变正在发生，但在某些市场是否足够快？ 随着消费者在恶性通货膨胀条件下的压力下寻求降低成本，人们对电动汽车的兴趣正在增长。然而，各个市场在保持前进势头方面面临着不同的挑战。可负担性、里程焦虑和缺乏充电基础设施问题仍然是采用的重大障碍。 一个意想不到的好处车辆的库存危机 当涉及到购买哪个汽车品牌时，产品质量仍然是推动消费者决策的首要因素，但对等待交货的可接受时间长度的预期可能开始延伸，成为库存危机的持久副产品。 经销商产生最消费者之间的信任 当被问及他们最信任谁时，除波兰消费者外，欧洲、中东和非洲市场的大多数受访消费者都指出了他们与销售或服务经销商的关系，这表明经销商在汽车价值链中发挥着重要作用，也是围绕直接面向消费者销售的对话中的关键考虑因素。 订阅互联汽车服务可能是一个挑战 消费者对提供交通拥堵、道路安全和车辆健康状况更新的联网车辆功能的兴趣相对较高，但与订阅相比，人们更愿意为联网技术付费，作为车辆前期成本的一部分或按每次使用为基础。 1汽车电气化 向电动汽车的转变正以非常不同的速度发生，具体取决于各个市场。尽管一些EMEA市场倾向于ICE技术，但目前混合动力技术似乎比电池电动汽车（BEV）更受欢迎。 南非 74% 13% 9% 奥地利 54% 13% 16% 9% 偏好类型的引擎在车下 7% 16% 12% 15% 51% 2% 10% 4% 30% 54% 土耳其德国波兰 2冰(2022) 2% 8% 58% 58% 48% 49% 49% 21% 14% 5% 11% 31% 联合王国 49% 26% 10% 13% 2% 57% 比利时法 47% 22% 13% 13% 4% 51% 国 47% 21% 14% 8% 10% 48% 西班牙 31% 33% 19% 13% 4% 35% 意大利 22% 32% 24% 11% 11% 47% 汽油/柴油混合动力混合动力插电式混合动力车电池电动其他 注：其他包括配备压缩天然气、乙醇和氢燃料电池等发动机类型的车辆;不知道没有考虑回复。问题40.您在下一辆车中更喜欢哪种类型的发动机？样本量：n=735[奥地利];699[比利时];730[法国];1，128[德国];790[意大利];797[波兰];950[南非];770[西班牙];947[土耳其];1，156[英国] 尽管人们担心应对气候变化，但向电动汽车的转变主要是基于消费者的强烈看法，即它将大大降低车辆运营成本。 要选择一个电动汽车作为未来汽车的最主要的理由 因素 奥地利 比利时 法国 德国 意大利 波兰 南非 西班牙 土耳其 联合王国 低燃料成本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 更好的驾驶体验6 5 5 4 7 2 3 4 2 3 担心气候变化3 6 4 2 2 4 2 2 6 2 少维护4 2 3 5 4 6 4 5 3 5 政府激励/补贴/2 4 2 3 3 5 8 3 4 4 潜在的额外的税收征收应用于4 3 6 6 5 7 7 7 5 6 关注个人健康8 7 7 7 6 3 5 6 7 7 使用车辆的能力备份7 8 8 8 8 8 6 8 8 8 来自同辈的压力9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 问题41.请根据以下因素对您购买电动汽车决定的影响（从高到低）对这些因素进行排名。样本量：n=27 9[奥地利];337[比利时];310 [法国];478[德国];526[ 上面的原因 经济刺激计划 内燃机汽车 电池/电源(例如,回家) 意大利];318[波兰];228[南非];502[西班牙];417(土耳其);563年(英国) 为了解决消费者对里程焦虑的担忧，需要专注于提供公共充电基础设施，但日常使用的便利性意味着绝大多数人更喜欢在家中为电动汽车充电。然而，这导致了关于人口稠密住宅区充电点可用性的问题。 期望最常在电动汽车充电... 1%1%1%1%1%1%2%7%2% 12% 19% 18% 21% 44% 7% 51% 7% 65% 65% 70% 75% 75% 77% 16% 12% 20% 7% 12% 13% 53% 68% 47% 41% 18% 14% 17% 12% 11% 15% 联合王国 德国比利时南部非洲奥地利法国意大利西班牙波兰土耳其回家工作在街道上的/公共充电站其他 Q43：您最常在哪里为电动汽车充电？ 样本量：n=182[奥地利];182[比利时];158[法国];313[德国];273[意大利];151[波兰];101[南非];245[西班牙];130[土耳其];260[英国] 在某些市场改造家用充电器可能是一项重大挑战，但可能有机会让消费者参与家庭充电的主要障碍是成本的市场。 主要原因不是充电电动车在家里 6% 10% 22% 17% 45% 德国联合 1% 19% 27% 10% 43% 1% 16% 33% 9% 40% 3% 18% 28% 7% 43% 王国意大 % 2 13% 31% 18% 36% 5% 29% 23% 12% 32% 5% 10% 29% 21% 37% 利波兰奥地利法国西班牙土耳其比利时南非 30% 1% 30% 10% 30% 7%2% 46% 20% 26% 3% 20% 47% 7% 23% 不可能,安装 安装不感兴趣 安装成本过高不确定如何安装其他 Q45：您不打算在家中为电动汽车充电的主要原因是什么？ 样本量：n=63[奥地利];46[比利时];55[法国];78[德国];134[意大利];85[波兰];30[南非];198[西班牙];115[土耳其];60[英国] 可再生能源的可用性对电动汽车意向者来说很重要，因为一些市场仍然存在围绕电网容量以支持从化石燃料转向的问题。 电动汽车意向者计划如何在家中为车辆充电 7% 11% 9% 7% 8% 3% 9% 13% 1% 15% 16% 23% 13% 32% 47% 28% 24% 47% 21% 46% 9% 21% 9% 7% 24% 29% 35% 12% 23% 66% 65% 51% 49% 47% 40% 39% 38% 31% 30% 法国联合王国 西班牙意大利土耳其奥地利德国波兰比利时南非常规电网替代电源（例如太阳能)都不知道 Q44：您打算如何在家中为电动汽车充电？ 样本量：n=119[奥地利];136[比利时];103[法国];235[德国];139[意大利];66[波兰];71[南非];47[西班牙];15[土耳其];200[英国] 让电动汽车车主轻松支付公共充电费用对于整体采用至关重要，对于试图在竞争激烈的领域巩固其地位的网络运营商来说，这可能是一个关键的区别。 最喜欢的方式支付公共电动汽车充电 付款方法 奥地利 比利时 法国 德国 意大利 波兰 南非 西班牙 土耳其 联合王国 信用卡/借记卡 57% 50% 52% 47% 44% 48% 48% 52% 59% 55% 智能手机应用 25% 28% 19% 40% 29% 31% 32% 27% 27% 26% 预付费订阅计划 5% 12% 16% 7% 18% 7% 14% 9% 10% 10% 忠诚点 11% 8% 13% 5% 8% 13% 6% 10% 5% 8% 其他 3% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 最喜欢的付款方式 Q49：您最希望如何支付公共电动汽车充电费用？ 样本量：n=279[奥地利];337[比利时];310[法国];478[德国];526[意大利];318[波兰];228[南非];502[西班牙];417[土耳其];563[英国] 当被迫在旅途中充电时，大多数受访消费者表现出对配备电动汽车充电设施的传统加油站的强烈倾向，但很大一部分消费者也倾向于在需要时获得充电器，无论身在何处。 期望最常在电动汽车充电... 32% 27% 6% 6% 6%4% 18% 22% 25% 5%3% 11% 17% 17% 22% 38% 6% 4% 8% 11% 10% 21% 12% 6% 14% 12% 10% 25% 19% 20% 15% 6% 11% 12% 12% 17% 4% 11% 14% 13% 13% 5% 11% 15% 14% 10% 19% 24% 14% 36% 1% 8% 24% 4% 7% 9% 20% 28% 30% 26% 29% 南非西班牙,土耳 其联合王国 波兰意大利,法国 德国 11% 24% 4% 8% 比利时 10% 11% 10% 16% 奥地利 专用的电动汽车服务站车辆经销商 停车场在街道上的停车*任何位置和一个充电器 传统的加油站与电动汽车充电器零售商店/购物中心 *路边停车位包括社区/公共建筑、酒店等。 Q46：当您不在家时，以下哪个公共场所最适合为您的电动汽车充电？ 样本量：n=279[奥地利];337[比利时];310[法国];478[德国];526[意大利];318[波兰];228[南非];502[西班牙];417[土耳其];563[英国] 电动汽车充电时间需要与化石燃料加注时间相当的假设可能有些夸大其词，因为欧洲、中东和非洲市场的消费者愿意等待超过20分钟来为他们的电动汽车充电。 在公共充电站为电动汽车充电的预计等待时间从空到80% 西班牙 15% 35% 31% 14% 4%0%1% 南非11% 26% 29% 20% 7%5%2% 意大利 11% 40% 30% 14% 3%1%1% 土耳其 11% 31% 33% 16% 6%2% 法国8% 23% 31% 22% 10% 4%3% 比利时8% 26% 29% 21% 8%5%3% 联合王国5% 22% 36% 25% 8%1%2% 波兰 5% 34% 27% 24% 7% 2% 2% 德国 3% 10% 31% 28% 13% 9% 7% 奥地利2%14% 27% 27% 13% 9%7% 少于10分钟10到20分钟21到40分钟41到60分钟 61到90分钟91到120分钟超过120分钟 Q47：您预计在公共充电地点将电动汽车从空充电到80%需要多长时间？ 样本量：n=279[奥地利];337[比利时];310[法国];478[德国];526[意大利