每日晨报
每日晨报│2023年5月10日 要闻 麦卡锡:国会与白宫债务上限谈判未获进展周五续磋商 主要市场指数表现 收市价上个交易日升YTD升跌 今日 恒生指数 19,867 -2.12% +0.44% 恒生科技指数 3,798 -2.95% -7.99% 国企指数 6,735 -2.36% +0.45% 沪深300 4,027 -0.86% +4.04% 上证综合指数 3,357 -1.10% +8.69% 又一加密货币交易所申请破产。总部位于美国西雅图的加密货币交易所Bittrex 深证成份指数 11,125 -0.90% +0.99% 中小板指 7,263 -0.93% -1.05% 道琼斯指数 33,561 -0.17% +1.25% 发布声明称，已向美国特拉华州联邦法院申请第11章破产保护。恒生申请增设人民币柜台 据报企业微信开始按私域粉丝人数收费 标普500指数 4,119 -0.46% +7.28% 芝加哥联储总裁指信贷已开始紧缩债务争端挫消费信心 纳斯达克指数 12,179 -0.63% +16.37% 市场回顾 伦敦富时指数 7,764 +0.80% +4.19% CAC40指数 7,397 -0.59% +14.26% 港股：港股下跌，结束3日升势。恒指午后跟随A股跌幅扩大，再度失守2万点 DAX指数 15,955 +0.02% +14.59% 关口，最多跌480点，低见19817点，收报19867点，跌429点，跌幅2.12%。 主要货币表 现 主板成交额逾1221亿元。蓝筹股普遍下跌，中芯国际急挫逾7%表现最差。医药相关股份亦受压，药明生物、阿里健康跌近5%或以上，翰森制药跌近4%。另外， 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.270 -0.53% -0.41% 美汇指数 101.494 -0.32% -8.19% 港币/人民币 0.883 -0.65% +4.51% 人民币/美元 0.144 +0.57% -4.38% 欧元/美元 1.098 +1.11% +9.68% 美元/日元 134.960 -1.00% +8.53% 英镑/美元 1.262 +1.91% +11.10% 美元/瑞士法郎 0.892 +2.03% +10.43% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 76.390 -9.79% -9.79% 天然气(1mnBtu) 2.216 -0.98% -0.98% 黄金（盎司） 2,027.53 +1.80% +18.79% 白银（盎司） 25.514 +2.58% +21.19% 玉米（1蒲式耳） 593.000 -4.32% -4.32% 大豆（1蒲式耳） 1,430.5 -2.17% -2.17% 澳门博彩股、体育用品股下挫。近日表现较好的中资金融股有回吐。科技指数接连跌穿3900点及3800点，全日跌近3%，收报3798点。ATMXJ跌逾1%至近4%。煤气升逾6%，是表现最好恒指成份股，有大行上调公司评级。 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向41.057.89%-8.35-1.60% 南向31.317.46%-3.75-0.89% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 A股：沪深股市跌近1%或以上收市。游戏、传媒板块回调；教育、中药、贵金属板块表现低迷，半导体股走弱。不过金融股延续昨日强势，券商股带动大市上升，中字头个股亦持续上升。上证指数一度升至3418点，升幅近0.7%，但午后转跌，3400点得而复失，并以贴近全日低位收市，收报3357点，跌37点，跌幅1.1%。 深证成份指数报11125点，跌100点，跌幅0.9%。创业板指数报2245点，跌27 点，跌幅1.21%。 美股：美国三大股指全线收跌，道指跌0.17%报33561.81点，录得连续第二日下跌，标普500指数跌0.46%报4119.17点，纳指跌0.63%报12179.55点。英特尔跌2.18%，3M公司跌2.15%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.51%，特斯拉跌1.54%，苹果跌1%。中概股普遍下跌，亿咖通科技跌17.74%，晶科能源跌8.21%。 欧洲:欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.02%报15955.48点，法国 CAC40指数跌0.59%报7397.17点，英国富时100指数跌0.18%报7764.09点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 16.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 19,000 9.00 8.00 14,000 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 恒生申请增设人民币柜台 恒生银行公布，已于年5月9日向联交所申请增设人民币柜台买卖本行的股份。 董事会认为增设人民币柜台将可支持联交所最近引入全新的港币-人民币双柜台模式的最新发展，以巩固香港作为全球离岸人民币业务枢纽兼国际金融中心的地位。同时相信双柜台模式有助增加香港的离岸人民币市场流动性，并为该行股东与潜在投资者拓阔以人民币作为交易货币的选择。 据报企业微信开始按私域粉丝人数收费 据内媒报道，腾讯旗下企业微信开始按私域粉丝规模向用户收费，首批企业用户缴费日期由早前通知的6月底，提前至5月初。 早前有报道指，企业微信宣布调整外部联系人规模政策，原来的免费服务将改为每个企业外部联系人免费规模上限2,000人，超出上限的企业用户将须按需要购买更 大规模，方可后继续使用，5,000及2万名外部联系人的收费分别为每年500及 2,000元人民币。 芝加哥联储总裁指信贷已开始紧缩债务争端挫消费信心 芝加哥联储总裁古尔斯比接受《雅虎财经》访问时表示，债务上限争端于最坏的时间出现，潜在的债务违约将为自行制造的创伤，又称事件令人极难估计经济增长及就业市场状况。他促请美国国会完成上调债务上限工作，又指潜在美国债务违约，以及债务上限「死线」前的政治对垒，可导致消费者信心急跌，对金融业构成压力及推升消费者信贷息率。 古尔斯比又指，芝加哥联储接触的商界及信贷经理均报告，自3月初银行倒闭事件开始后，信贷紧缩，或最少信贷挤压已经开始。他重申目前过早判断美联储下月议息时的决定，又称距离美联储下月会议仍有逾一个月，不认为目前可以决定利率走向，要观察到底会发生甚么事情。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 香港中华煤气 7.65 6.25% 5.7亿 五大跌幅 1 中芯国际 19.26 -7.40% 24.15亿 2 中国神华 28.35 1.98% 13.39亿 2 申洲国际 71.7 -6.03% 3.03亿 3 九龙仓置业 42.45 1.07% 1.1亿 3 阿里健康 5.18 -5.47% 2.23亿 4 中国海外发展 20.6 0.73% 5.57亿 4 药明生物 45.05 -4.96% 12.44亿 5 中银香港 24.95 0.20% 3.36亿 5 百度 115.6 -4.46% 9.1亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 润歌互动 0.83 31.75% 1.09千万 1 未来发展控股 0.033 -37.74% 72.91万 2 协鑫新能源 0.67 26.42% 1.6千万 五大 2 北京绿竹生物技术股份有限公司 16.7 -24.09% 1.16千万 3 海峡石油化工 0.169 23.36% 11.6万 跌幅 3 怡俊集团股份有限公司 0.98 -23.44% 4.5千万 4 中国汽车内饰 0.36 20.00% 4.52万 4 兴利（香港）控股 0.079 -21.00% 41万 5 飞天云动 2.07 18.97% 4.08亿 5 雄岸科技 0.05 -19.35% 26.34万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 328.4 -3.64% 78.31亿五 42.8亿大最 40.32亿佳34.19亿32.23亿 1 中国燃气 10.7 6.53% 10.653 2 阿里巴巴 79.45 -3.05% 2 香港中华煤气 7.65 5.85% 7.261 3 建设银行 5.57 -1.07% 3 比亚迪股份 237.6 0.20% 238.226 4 恒生中国企业指数上市基金 67.92 -2.50% 4 中电控股 60.7 0.13% 60.989 5 盈富基金 19.96 -2.16% 5 中银香港 24.95 0.11% 24.843 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 中国平安 53.48 -2.62% 20.97亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 328.4 -3.64% 21.51亿 2 中信证券 22.74 0.22% 17.01亿 2 中芯国际 19.26 -7.40% 14.04亿 3 贵州茅台 1722 0.09% 16.22亿 3 中国海洋石油 12.94 -0.92% 9.11亿 4 工商银行 5.27 -0.57% 12.64亿 4 中国移动 68.15 -2.15% 7.24亿 5 中国建筑 6.97 -1.55% 11.87亿 5 美团-W 130.3 -2.91% 6.15亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 五粮液 174.77 1.97% 14.42亿 港股通（深） 1 腾讯控股 328.4 -3.64% 11.26亿 2 东方财富 16.57 2.79% 13.31亿 2 中芯国际 19.26 -7.40% 10.84亿 3 宁德时代 225.83 -2.16% 12.58亿 3 中国海洋石油 12.94 -0.92% 7.78亿 4 科大讯飞 64.28 0.66% 12.08亿 4 美团-W 130.3 -2.91% 7.75亿 5 迈瑞医疗 304.2 1.02% 8.45亿 5 工商银行 4.61 -1.28% 6.51亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 互动媒体与服务-2.62% 饮料 半导体与半导体设备 保险多線零售 娱乐酒店、餐厅与休闲 银行房地产管理与开发 纺织品、服装和奢侈品 燃气事业石油、天然气和消费燃料 资本市场 汽车无线电信服务 -1.66% -1.30% -1.29% -1.24% -1.06% -0.93% -0.72% -0.55% -0.36% -0.23% -0.21% +0.08% +0.28% +1.16% 港股主要板块表现 -3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50% 来源：彭博、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 成交额(亿人民币)350 港股通(深)港股通(沪)港股通占比(%)(RHS) 占比(%) 40% 300 35% 250 30% 25% 200 20% 150 15% 100 10% 505% 00% 20/520/7
