每日晨报
每日晨报│2023年5月11日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,762 -0.53% -0.10% 恒生科技指数 3,811 +0.34% -7.68% 国企指数 6,683 -0.77% -0.32% 沪深300 3,996 -0.77% +3.23% 上证综合指数 3,319 -1.15% +7.44% 深证成份指数 11,140 +0.14% +1.13% 中小板指 7,282 +0.27% -0.79% 道琼斯指数 33,531 -0.09% +1.16% 标普500指数 4,138 +0.45% +7.77% 纳斯达克指数 12,306 +1.04% +17.58% 伦敦富时指数 7,741 -0.29% +3.89% CAC40指数 7,361 -0.49% +13.71% DAX指数 15,896 -0.37% +14.17% 汇率1M升跌6M升跌 主要货币表现 人民币指数99.270-0.53%-0.41% 美汇指数101.739-0.82%-5.98% 港币/人民币0.884-0.82%+3.58% 人民币/美元0.144+0.60%-3.64% 欧元/美元1.096+0.88%+7.31% 美元/日元135.240-1.21%+4.24% 英镑/美元1.263+1.96%+7.76% 美元/瑞士法郎0.891+2.13%+8.23% 主要商品表现 (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶)76.140-9.14%-9.14% 天然气(1mnBtu)2.238-5.21%-5.21% 黄金（盎司）2,029.71+1.92%+15.62% 白银（盎司）25.563+2.77%+17.91% 玉米（1蒲式耳）582.750-7.57%-7.57% 大豆（1蒲式耳）1,407.5-3.71%-3.71% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向60.3211.60%17.913.44% 南向12.082.88%2.820.67% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 今日要闻 许正宇：政府及港交所积极向国际推广香港上市平台优势拟今年内再出访东盟 中国公司垃圾级美元债券价格跌至五个月低 美国4月CPI同比增长4.9%，连续第10次下降 管委德加洛:欧央行再加息幅度料微小 市场回顾 港股：港股考验250天移动平均线支持。恒生指数最多跌逾170点，低见19696 点，收市报19762点，跌105点，跌幅0.53%，主板成交额减至988亿元。内房股及中资金融股拖累大市。龙湖跌近4%，是表现最差蓝筹股。博彩、汽车、手机设备股造好，舜宇升逾3%，是表现最好蓝筹股。吉利及比亚迪股份升近2%或以上。科技指数重上3800点以上收市，升幅0.34%。ATMXJ个别发展。 A股：沪深股市个别发展，保险、银行、券商及中字头等权重股下跌，新能源、汽车产业链等股份则升。上证指数险守3300点水平，低见3305点，收市报3319 点，跌38点，跌幅1.15%。深证成份指数反复靠稳，收报11140点，升15点，升幅0.14%。创业板指数低开高走，收报2262点，升16点，升幅0.73%。 美股：美股三大指数收市个别发展，美国4月通胀率放缓至4.9%，两年来首次低过5%，给予联储局稍后暂停加息的空间；但市场忧虑联邦政府债务上限危机加剧。道琼斯指数由升转跌，最多曾跌逾320点，收市跌幅收窄至30点，报33531 点。纳斯达克指数报12306点，升126点，升幅1%。标准普尔500指数报4137点，升18点，升幅0.45%。迪士尼在公布业绩前跌1%，收市后公布，上季每股经调整盈利93美仙，符合市场预期；收入则升13%至218.2亿美元，略好过预期的 217.9亿美元，股价在收市后延长交易时段跌逾4%。美国运通跌3%，是跌幅最大的道指成份股。Salesforce升近2%，是升幅最大的道指成份股。大型科技股多数造好，Alphabet升4%，亚马逊升逾3%，苹果和微软升1%至近2%，但Meta偏软。 欧洲:欧洲主要股市收市下跌。德国DAX指数收市报15896点，跌59点，跌幅近0.4%。法国CAC指数收市报7361点，跌35点，跌幅近0.5%。英国富时100指数收市报7741点，跌22点，跌幅近0.3%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 16.00 34,000 15.00 14.00 29,000 24,000 13.00 12.00 11.00 10.00 19,000 9.00 8.00 14,000 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 许正宇：政府及港交所积极向国际推广香港上市平台优势拟今年内再次出访东盟财经事务及库务局局长许正宇表示，过去两年在新冠疫情反复、产业链受阻和主要央行调升利率等宏观因素下，全球金融市场相对波动，企业经营情况和股份估值普遍受到影响。因此，主要市场发行人对新股融资的态度普遍较为审慎，香港新股集资表现亦同样受到影响。随着疫情持续放缓，社会和经济活动全面复常，政府及港交所正积极向国际的目标市场，尤其是包括东盟，推广香港上市平台的优势，以吸引来自各地的潜在发行人来港上市。 为便利海外发行人来港上市，港交所已在去年1月实施一系列优化改革，包括给予双重主要上市的发行人更大灵活性，以及制定一套适用于来自不同地方的公司的核心股东保障标准，确保所有发行人达到同等的基线保障水平。此外，在内地相关当局、香港特别行政区政府和金融监管机构的积极协作下，于香港主要上市的外国公司股票于今年3月起，在满足一定条件后可纳入港股通的合资格证券范围。 港交所会继续为来自东盟有意来港上市的发行人提供协助。政府联同证监会及港交所亦会不时检视和优化上市制度，持续加强其竞争力。政府亦计划今年内再次出访东盟出席会议，以及向东盟商界和企业介绍香港金融市场的最新规则、上市途径和各种机遇。 中国公司垃圾级美元债券价格跌至五个月低 据《彭博通讯社》报道，由于市场对内地房地产发展商流动性状况仍然感到担忧，抵销了新房销售增长所带来的乐观情绪，中国公司垃圾级美元债券价格已跌至五个月以来低位，数据显示垃圾债的平均价格曾连续七个交易日下跌，并跌穿70美仙， 是自去年12月以来首次。 美国4月CPI同比增长4.9%，连续第10次下降 美国4月CPI同比增长4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，低于市场预期的5%，前值为5%。美国4月核心CPI同比增长5.5%，符合市场预期，前值为5.6%。环比看，美国4月CPI增长0.4%，符合市场预期，前值为0.1%。 管委德加洛:欧央行再加息幅度料微小 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行行长德加洛，欧央行倘若须再加息，加幅也是微小。德加洛接受法国媒体访问称，欧央行已经完成加息周期的大部分工作，目前只等待加息效应浮现。德加洛仍然相信，通胀会在2024年底或2025年回落至2%欧央行目标。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 舜宇光学科技 83.1 3.29% 3.28亿 五大跌幅 1 龙湖集团 20.7 -3.94% 3.61亿 2 金沙中国有限公司 25.75 2.59% 3.44亿 2 中国海外发展 19.92 -3.30% 2.65亿 3 比亚迪 243.4 2.44% 20.7亿 3 申洲国际 69.35 -3.28% 4.94亿 4 中芯国际 19.68 2.18% 10.12亿 4 华润置地 34.55 -3.22% 3.24亿 5 吉利汽车 9.83 1.97% 6.16亿 5 李宁 51.1 -3.13% 9.99亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 汇鑫小贷 0.76 40.74% 4.17万 1 润歌互动 0.64 -22.89% 1.61千万 2 联众 0.39 32.20% 30.7万五 2 中国金融租赁 0.226 -19.29% 8.06万 3 迈博药业 0.75 31.58% 4.03万大 跌 3 煜荣集团 0.134 -18.29% 3.57万 4 怡俊集团股份有限公司 1.28 30.61% 1.67千万幅 4 钱唐控股 0.435 -17.92% 1.82百万 5 香港航天科技 9.94 28.92% 6.3亿 5 环能国际 0.061 -17.57% 11.4万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 329.6 0.37% 51.18亿五 40.2亿大最 佳 34.16亿 33.5亿 33.33亿 1 金沙中国有限公司 25.75 3.32% 25.89 2 盈富基金 19.87 -0.45% 2 比亚迪股份 243.40 3.05% 245.29 3 恒生中国企业指数上市基金 67.48 -0.65% 3 吉利汽车 9.83 2.56% 9.88 4 阿里巴巴 80.2 0.94% 4 腾讯控股 329.60 0.88% 331.22 5 建设银行 5.45 -2.15% 5 汇丰控股 58.57 0.34% 59.78 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 中国平安 52.31 -2.19% 14.55亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 329.6 0.37% 11.90亿 2 贵州茅台 1725 0.17% 11.59亿 2 中芯国际 19.68 2.18% 8.06亿 3 中国中免 144.98 -1.78% 9.53亿 3 中国移动 67.65 -0.73% 7.60亿 4 中信证券 21.89 -3.74% 9.14亿 4 中国海洋石油 12.96 0.15% 6.12亿 5 招商银行 34.4 -1.69% 8.87亿 5 建设银行 5.45 -2.15% 4.44亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 232.52 2.96% 14.80亿 港股通（深） 1 腾讯控股 329.6 0.37% 9.43亿 2 比亚迪 259.79 3.87% 10.92亿 2 中国移动 67.65 -0.73% 5.40亿 3 科大讯飞 65.45 1.82% 10.30亿 3 恒生中国企业 67.48 -0.65% 5.19亿 4 东方财富 16.12 -2.72% 8.98亿 4 中国海洋石油 12.96 0.15% 4.72亿 5 五粮液 173.32 -0.83% 7.83亿 5 美团-W 129 -1.00% 4.44亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 银行-1.24% 保险 资本市场多線零售 房地产管理与开发纺织品、服装和奢侈品 金属与矿业无线电信服务 酒店、餐厅与休闲 饮料互动媒体与服务 电子设备、仪器及组件 半导体与半导体设备 汽车石油、天然气和消费燃料 -1.11% -1.01% -0.54% -0.25% -0.19% -0.17% +0.18% +0.19% +0.25% +0.56% +0.92% +0.92% +1.07% +1.32% 港股主要板块表现 -1.50%-1
