每日财经评论
每曰財經評論 華府傳擬限制美企在華科技投資中芯料首季收入下降一成 今日焦點 恆生指數日線圖 每日財經評論 2023年2月10日 1)美國就業狀況偏強，聯儲局仍進取加息，市場利率或較預期更高，科技股反覆受壓。華府傳引入新規，限制美企在華投資高科技，美國打壓內地高科技發展持續。今日內地將公布1月份CPI，預計加速上漲，PPI可能連續第四個月下滑。恆指本週仍處調整格局，成交縮減，投資氣氛觀望。週末前夕，加上外圍偏弱，大市難再向上，短線則在21500上落爭持。 2)外電稱美國總統拜登計劃對美國企業為中國發展先進計算科技融資引入新限制，有關措施或於兩個月內公布。內媒引述騰訊(00700)發言人表示，有計劃開發類似ChatGPT的工具，以及人工智能生成內容(AIGC)工具，已經展開研發工作。中芯國際(00981)公布，去年第四季盈利3.86億元美元，按年下跌27.77%；預期第一季收入按季下降10%-12%；毛利率介乎 19%-21%。加科思(01167)計劃以先舊後新方式配售 2,210萬股，每股配售價為7.26元，較昨日收市價折讓約6.9%，淨籌約1.59億元。 市況回顧 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數21,62421,63821,1513411.60 恒生科技指數4,5724,5754,3791403.16 上海綜合指數3,2703,2703,226381.18 深圳綜合指數12,04812,04811,8121951.64 道瓊斯工業平均指數33,70034,25333,607-249-0.73 納斯達克綜合指數11,79012,07111,745-121-1.02 標普500指數4,0824,1564,070-36-0.88 德國DAX指數15,52315,65915,5201110.72 日經225指數27,58427,63527,425-22-0.08 VIX恐慌指數20.721.119.01.15.50 紐約油價78.178.876.5-0.4-0.52 收市價最高最低升跌(%)成交量未平倉高低水 期貨指數 恆生指數期貨 黃金1,861.81,890.21,859.0-13.7-0.73 恒指即月21,68121,70421,0871.99117,543110,75757 恒指下月21,69321,70221,0952.0477113,30169 國期即月7,3247,3357,1111.88117,067324,71210 國期下月7,3587,3587,1451.957,232113,95444 科指即月4,5794,5854,3543.4373,340106,9027 科指下月4,5854,5984,3683.2027333,08413 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) + 隔夜2年和10年期美債收益率曲線盤中創四十年最嚴重 700 騰訊 395.60 394.30 -0.33 939 建行 4.99 4.96 -0.66 1398 工行 4.05 4.03 -0.47 1299 友邦 87.85 87.39 -0.53 10年期債券孳息率名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 3.677 0.048 0.152 德國10年期國債 2.303 -0.059 0.223 倒掛。美聯儲官員繼續發表鷹派講話，道指跌0.73%，納指跌1.02%，標普500指數跌0.88%。熱門科技股多數下跌，谷歌跌超4%創2008年來最大兩日跌幅，Meta跌超3%。中概多數反彈，愛奇藝漲超8%，阿里漲超3%。 機構預期1月內地新增信貸或創新高，帶動A股走強。滬指漲1.18%，深成指漲1.64%，創業板指漲1.74%。兩市成交約9011億元人民幣。芯片、保險、券商板塊走強。 港股午後拉升，恆指收漲340點，恆生科技指數收漲逾3%。手機、大型科技股表現亮眼，小米漲逾8%，舜宇光學漲逾5%。阿里巴巴漲約4%。 5匯控58.0058.45 0.78 每曰財經評論 股份評析 德昌電機(179.HK)有估值修復空間 內地疫後復甦，及美國勞動力市場強勁，令環球衰退風險減弱。老牌工業股德昌電機有估值修復空間，可關注。 德昌電機此前公佈截至上年12月底止9個月業績，營業額上升6%至26.74億元(美元·下同)，若未計入外幣兌美元貶值及收購影響，營業額增長約12%。其汽車產品組別營收達21.3億元，按年增長11%，若未計入去年一項300萬美元收購影響，該組別營業額同比增長17%，優於同業。 隨疫情消退及內地防疫政策轉變，供應鏈問題得到緩解；而美國加息週期有望接近尾聲，強勁的就業數據反映衰退風險減弱，有利於週期性股份估值修復。德昌電機自去年10月底底部，穩步回升近五成，目前市盈率仍不足9倍，估值偏低，有望持續回升，建議HK$10.5買入，上望HK$13，跌破HK$10止蝕。 前收市價：HK$10.9圖一：日線圖 資料來源：彭博 每日財經評論 2023年2月10日 每曰財經評論 企業、金融市場訊息 騰訊表示，有計劃開發類似ChatGPT的人工智能技術，已經展開研發工作。 中駿集團(01966)公布，今年1月合同銷售額約 30.51億元人民幣，按年下跌39%；合同銷售面積 23.21萬平方米，減少42%。 中芯國際(00981)公布，截至去年12月底止，去年第四季盈利3.86億元美元，按年下跌27.77%。收入按年升2.61%；毛利率32%，按年跌3個百分點。預計2023全年毛利率20%左右。 越秀地產(00123)公佈，於2023年2月8日，透過青島康景實業有限公司通過公開掛牌方式以人民幣 25.99億元成功競得北京市石景山區蘋果園項目地塊，及以人民幣33.12億元成功競得北京市昌平區信息園二期項目地塊。 五礦資源(01208)：LasBambas已確保關鍵物資的供應，使生產能夠以較慢速度繼續。 國美零售(00493)國美電器破產清算呈請被駁回。 親親食品(01583)：預期年度收入同比增長11%。 康耐特光學(02276)：預計2022年度純利同比增長不少於30%。 鐵貨(01029)發盈警，預期於截至2022年12月底止年度股東應佔虧損介乎約9000萬美元至1億美元，2021年同期錄得溢利1.34億美元。 廣汽集團(02238)公布，今年1月汽車產量為12.83萬輛，按年跌41.29%；汽車銷量為14.69萬輛，跌38.07%。 每日財經評論 2023年2月10日 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入10.15億)代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣)入 (人民幣) (人民幣) 600519 貴州茅台 1031.1百萬 678.5百萬 1709.6百萬 601318 中國平安 890.2百萬 329.3百萬 1219.5百萬 601012 隆基綠能 553百萬 498.2百萬 1051.2百萬 601888 中國中免 366.3百萬 296.9百萬 663.2百萬 688599 天合光能 71.1百萬 583.5百萬 654.5百萬 700 騰訊控股 1113.9百萬 1147.4百萬 2261.4百萬 3690 美團－Ｗ 863.8百萬 702.9百萬 1566.7百萬 1810 小米集團－Ｗ 576.7百萬 365.8百萬 942.4百萬 2828 恒生中國企業 662.5千 411.3百萬 412百萬 883 中國海洋石油 133.1百萬 188.9百萬 322百萬 滬港通成交額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入金額(人民幣) 代號股票名稱 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入4.11億) 資料來源：彭博、港交所 300750寧德時代777.6百萬514.7百萬1292.3百萬 858:SZ 五糧液 582.1百萬 693.9百萬 1276百萬 568:SZ 瀘州老窖 766.4百萬 509百萬 1275.5百萬 2050:SZ 三花智控 458百萬 298.1百萬 756.1百萬 2594:SZ 比亞迪 272.3百萬 405.1百萬 677.4百萬 700 騰訊控股 1507.7百萬 1358.4百萬 2866.1百萬 3690 美團－Ｗ 455百萬 967.3百萬 1422.3百萬 1725 香港航天科技 554.4百萬 604.3百萬 1158.7百萬 1797 新東方在 574.5百萬 401.6百萬 976.1百萬 1024 快手－Ｗ 169.6百萬 431.2百萬 600.8百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交最活躍代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 3690 美團－Ｗ 153.1 -6.48% 161.80億 700 騰訊控股 382.2 0.58% 66.02億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 103.5 -1.24% 40.65億 2800 盈富基金 21.42 0.00% 35.39億 9888 百度集團－ＳＷ 157.4 -3.14% 33.26億 3033 南方恒生科技 4.368 -1.89% 29.83億 1024 快手－Ｗ 62.5 -6.16% 26.04億 2828 恒生中國企業 72.5 -0.82% 20.66億 1211 比亞迪股份 242 -1.39% 16.24億 9618 京東集團－ＳＷ 219.2 -1.53% 12.62億 資料來源：彭博上日5大升幅及跌幅股份代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 167 萬威國際 0.032 52.38% 48.68萬 2390 知乎－Ｗ 32.45 39.57% 9.20千萬 2209 喆麗控股 0.88 31.34% 1.45千萬 115 鈞濠集團 0.34 30.77% 68.68萬 1452 迪諾斯環保 0.095 30.14% 7058 1231 新礦資源 0.75 -25.00% 13.99萬 2117 大唐集團控股 0.64 -20.99% 50.42萬 8137 洪橋集團 0.67 -19.28% 1.56千萬 745 中國國家文化產業 0.063 -19.23% 51.93萬 928 蓮和醫療 0.088 -18.52% 1.50百萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2023年2月10日 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 1長和49.350.923105.52269藥明生物65.700.771,03458.0 2中電控股57.75-0.09169N/A2313申洲國際99.200.5121736.7 3香港中華煤氣7.730.2685234.92318中國平安59.152.693,2739.2 5匯豐控股58.000.351,19912.12319蒙牛乳業37.900.0074122.2 6電能實業43.900.3412714.42331李寧75.202.6684139.4 11恒生銀行125.40-0.168424.22382舜宇光學科技107.805.6953527.8 12恒基地產28.950.5218112.32388中銀香港26.30-0.1977611.7 16新鴻基地產112.00-0.2715412.72628中國人壽13.983.564,24310.1 17新世界發展24.251.0423648.72688新奧能源116.000.2612015.9 27銀河娛樂54.403.23668N/A3690美團－Ｗ153.500.264,218N/A 66港鐵公司41.70-0.2414622.33692翰森制藥15.901.6615930.2 101恒隆地產15.920.89
