每日晨报

每日晨报│2023年1月18日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 21,578 -0.78% 9.08% 恒生科技指数 4,501 -0.14% 9.00% 国企指数 7,314 -0.49% 9.08% 沪深300 4,137 -0.02% 6.86% 上证综合指数 3,224 -0.10% 4.37% 深证成份指数 11,801 0.13% 7.12% 中小板指 7,748 0.27% 5.55% 道琼斯指数 33,911 -1.14% +2.30% 标普500指数 3,991 -0.20% +3.95% 纳斯达克指数 11,095 +0.14% +6.01% 伦敦富时指数 7,851 -0.12% +5.36% CAC40指数 7,077 +0.48% +9.32% DAX指数 15,187 +0.35% +9.07% 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.350 1.35% -3.17% 美汇指数 102.384 -2.24% -5.28% 港币/人民币 0.867 3.50% -0.89% 人民币/美元 0.148 -2.90% 0.49% 欧元/美元 1.082 2.01% 6.67% 美元/日元 128.740 6.35% 7.31% 英镑/美元 1.222 0.60% 2.25% 美元/瑞士法郎 0.924 0.52% 5.82% 主要商品表现 (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶) 85.000 6.99% 6.99% 天然气(1mnBtu) 3.738 -40.71% -40.71% 黄金（盎司） 1,908.42 6.76% 11.65% 白银（盎司） 24.033 4.57% 28.56% 玉米（1蒲式耳） 669.500 2.57% 2.57% 大豆（1蒲式耳） 1,515.8 2.17% 2.17% 主要货币表现 今日要闻 宏观经济 内地上季GDP按年增2.9%去年全年增3% 国统局：去年第四季全国工业产能利用率按季回升至75.7% 欧央行委员称欧元区上季经济很大机会录正增长超出预期 行业/个股 中国恒大(03333.HK)恒大物业(06666.HK)更换核数师 药明生物(02269.HK)大股东折让逾3.9%减持1.3%套39.8亿元 市场回顾 港股：港股结束4日升势，恒生指数早度曾升逾50点，但大部分 时间偏软，午后最多跌约330点，低见21417点。收市报21578点， 跌169点，跌幅近0.8%，全日主板成交额跌至略多于1267亿元。 A股：沪深股市个别发展，但升跌幅有限。半导体、消费电子、证券、酒店及旅游股造好，医药医疗股回调，自贸区概念、食品加工及农业股都跌。上证指数午后最多跌约0.5%，低见3211点，收市报3224点，跌3点，全日跌幅收窄至0.1%。深证成份指数午后 一度倒跌，尾市反复靠稳。收报11801点，升14点，升幅0.13%。 创业板指数收报2545点，升6点，升幅0.24%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向53.2910.25%60.4811.63% 南向17.284.12%25.606.10% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 内地上季GDP按年增2.9%去年全年增3% 国家统计局公布数据显示，初步核算，2022年全年内地生产总值121.02万亿元人民币(下同)，按不变价格计算，按年增长3%。 分产业看，第一产业增加值8.83万亿元，按年增长4.1%；第二产业增加值48.32万亿元，增长3.8%；第三产业增加值63.87万亿元，增长2.3%。 分季度看，第一季度内地生产总值按年增长4.8%，第二季度增长0.4%，第三季度增长3.9%，第四季度增长2.9%。第四季度内地生产总值与第三季度持平。 国统局：去年第四季全国工业产能利用率按季回升至75.7% 国家统计局数据显示，2022年第四季全国工业产能利用率为75.7%，比上年同期下降 1.7个百分点，比上季度回升0.1个百分点。 2022年全年，全国工业产能利用率为75.6%，比上年下降1.9个百分点。 欧央行委员称欧元区上季经济很大机会录正增长超出预期 《路透》报道，欧央行货币政策委员MarioCenteno在瑞士达沃斯《世界经济论坛》表示，欧元区去年第四季经济表现或超出预期。他认为经济情况每季都带来惊喜，去年第四季欧洲经济仍很大机会录得正增长，或许今年上半年亦会令人惊喜。 欧央行预测去年第四季及今年首季当地经济负增长，并在第二季反弹。若去年第四季经济维持正增长，意味欧元区将可能避免陷入衰退(连续两季负增长)。 中国恒大(03333.HK)恒大物业(06666.HK)更换核数师 中国恒大(03333.HK)公布更换核数师，罗兵咸永道会计师事务所应公司建议辞任核数师，即日生效。同时，议决委任上会栢诚为公司新核数师。 声明解释，公司的复牌工作正在积极地推进，完成2021年审计财务报表尤其重要及关键。由于罗兵咸就集团资产的减值评估和或有事项要求额外的审计工作及程序，双方对工作范围及时间表未能达成一致。因此，认为委聘另一家核数师在切实可行的情况下尽快推进完成审核工作。 罗兵咸在辞任函中指出其尚未收到与审计集团2021年度合并财务报表相关的重大事项的若干数据，主要包括附属恒大汽车(00708.HK)独立调查的进展，以及独立调查的进展；附属恒大物业(06666.HK)134亿人民币存款质押担保被相关银行划转的初步独立调查报告；及集团拥有的部份土地出让合同存在被解除合同并被要求退回土地使用权的情况等。 同时，恒大物业及恒大汽车已委任上会栢诚为公司新核数师，以填补罗兵咸辞任后之临时空缺。 药明生物(02269.HK)大股东折让逾3.9%减持1.3%套39.8亿元 药明生物(02269.HK)公布，其主要股东BiologicsHoldings配售5,600万股公司股份，相当于公司股本约1.32%，每股配售价为71元，较昨日(16日)收市价73.9元折让3.92%，套现39.76亿元。 公司董事长兼非执行董事李革控制BiologicsHoldings已发行股本约19.66%。完成配售事项后，BiologicsHoldings于公司的持股将由15.14%减少至13.82%。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国宏桥 8.65 2.49% 2.87亿 五大跌幅 1 药明生物 69.4 -6.09% 76.79亿 2 舜宇光学科技 101.8 2.36% 7.07亿 2 信义玻璃 16.66 -5.13% 1.89亿 3 李宁 70 1.45% 9亿 3 创科实业 99.35 -4.10% 5.3亿 4 招商银行 49.5 1.23% 9.72亿 4 申洲国际 99.25 -3.64% 5.91亿 5 中国石化 4.05 1.00% 3.93亿 5 万洲国际 4.73 -3.27% 8.71千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 MOGHoldingsLtd 15 83.60% 8.56百万 五 3.15亿大跌 5.57百万幅 6.7百万 4.34百万 1 金禧国际控股 0.04 -37.50% 4.03千万 2 弘业期货 2.2 35.80% 2 建德国际控股 0.057 -21.92% 3.16百万 3 万马控股 2.7 34.33% 3 星光文化 0.255 -21.54% 4.81万 4 象兴国际 0.26 33.33% 4 新明中国 0.016 -20.00% 65.41万 5 ＥＰＲＩＮＴ集团 0.65 20.37% 5 新耀莱 1 -20.00% 14.04万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 药明生物 69.4 -6.09% 76.79亿74.79亿71.02亿59.64亿56.34亿 五大最佳 1 恒基地产 28.90 4.13% 29.52 2 盈富基金 21.7 -0.64% 2 太古股份公司Ａ 70.45 3.44% 70.37 3 阿里巴巴 114.5 0.97% 3 新世界发展 22.95 2.74% 23.43 4 腾讯控股 373.8 0.97% 4 招商银行 49.50 2.43% 49.45 5 美团－Ｗ 164.8 -0.48% 5 中国燃气 11.66 2.05% 11.68 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,908.00 -0.26% 16.91亿 港股通（沪） 1 盈富基金 21.70 -0.64% 15.88亿 2 药明康德 95.66 -2.57% 14.98亿 2 药明生物 69.40 -6.09% 10.98亿 3 中国平安 51.50 -1.13% 14.61亿 3 美团-W 164.80 -0.48% 10.44亿 4 招商银行 40.68 0.52% 10.16亿 4 腾讯控股 373.80 0.97% 8.51亿 5 隆基绿能 44.28 0.64% 9.68亿 5 先声药业 11.38 -15.07% 6.98亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 445.61 -0.23% 21.43亿 港股通（深） 1 药明生物 69.40 -6.09% 15.44亿 2 五粮液 202.86 -1.77% 12.94亿 2 美团-W 164.80 -0.48% 12.94亿 3 东方财富 22.80 1.24% 8.33亿 3 腾讯控股 373.80 0.97% 12.22亿 4 泸州老窖 249.01 -1.19% 8.09亿 4 新东方在线 67.30 3.94% 6.59亿 5 爱尔眼科 34.04 1.37% 7.78亿 5 先声药业 11.38 -15.07% 6.53亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 -2.08%制药-1.58%半导体与半导体设备-1.35%保险-1.10%互动媒体与服务-0.94%互联网与直接营销零售-0.70%汽车-0.64%房地产管理与开发-0.49%酒店、餐厅与休闲 -0.37%银行 -0.33%娱乐 -0.28%金属与矿业石油、天然-0.气24和%消费燃料电子设备、-0.仪17器%及组件 -0.资12本%市场 纺织品、服装和奢侈品 +0.24% -2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50% 来源：彭博、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 成交额(亿人民币)350 港股通(深)港股通(沪)港股通占比(%)(RHS) 占比(%) 40% 300