每日晨报
每日晨报│2023年1月30日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 22,689 +0.54% +14.70% 恒生科技指数 4,813 +1.04% +16.58% 国企指数 7,774 +0.87% +15.94% 沪深300 4,182 +0.61% +8.00% 上证综合指数 3,265 +0.76% +5.68% 深证成份指数 11,981 +0.57% +8.76% 中小板指 7,858 +0.48% +7.06% 道琼斯指数 33,978 +0.08% +2.51% 标普500指数 4,071 +0.25% +6.02% 纳斯达克指数 11,622 +0.95% +11.04% 伦敦富时指数 7,765 +0.05% +4.21% CAC40指数 7,097 +0.02% +9.63% DAX指数 15,150 +0.11% +8.81% 主要市场指数表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.350 +1.35% -3.17% 主要货币表现 今日要闻 宏观经济 美国2022年GDP初值年增放缓至2.1% 美国末季核心PCE物价指数初值年化季率升3.9%略低预期全年升 5% 欧元区12月M3货币供应年升放缓至4.1%低预期 行业/个股 富时罗素：商汤(00020.HK)不受美国禁投令限制将纳入指数资格评估 京东(09618.HK)：近3年低线市场春节成交额占比逐年提升 阿里巴巴(09988.HK)否认海外建全球总部 市场回顾 港股：港股反复上升，恒生指数以接近全日高位收市，连升3个交 美汇指数 101.837 -2.26% -4.35% 易日，再创约11个月新高，收市报22688点，升 122 点，升幅 港币/人民币 0.867 +2.90% -0.71% 0.54%，全日主板成交额缩减至约973亿元。 人民币/美元 0.147 -2.42% +0.56% 欧元/美元 1.088 +2.27% +6.69% 美元/日元 129.870 +2.80% +5.18% 英镑/美元 1.237 +2.90% +1.78% 美元/瑞士法郎 0.921 +0.87% +4.21% 主要商品表现 (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶) 88.660 +4.65% +4.65% 天然气(1mnBtu) 2.910 -43.14% -43.14% 黄金（盎司） 1,926.85 +6.24% +11.11% 白银（盎司） 23.739 -1.26% +24.35% 玉米（1蒲式耳） 683.250 +1.26% +1.26% 大豆（1蒲式耳） 1,522.5 +2.27% +2.27% A股：内地股市将于1月30日复市。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向休市休市休市休市 南向休市休市休市休市 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 34,000 29,000 24,000 19,000 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 14,000 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 美国2022年GDP初值年增放缓至2.1% 美国商务部数据显示，美国2022年实际国内生产总值(GDP)初值年增放缓至2.1%，远低于2021年恢复增长5.9%为1984年来最好。全年经济增长主要反映了消费者支出、出口、私人库存投资和企业投资的增长，但部分被住宅固定投资和联邦政府支 出减少所抵销，且进口也增加。 单计去年第四季，美国实际GDP初值年化季率(下同)增速放缓至2.9%(前值三来首录增长3.2%)，但仍优于市场预期续增2.6%。期内，占美国经济活动逾三分二的个人消费支出(PCE)初值升幅意外放缓至2.1%，市场原预期升幅续加快至2.5%；净贸易初值拖低季内GDP0.56个百分点(前值贡献2.86个百分点)；但私人库存初值为末季GDP重新贡献1.46个百分点，结束连续两季负贡献。 美国末季核心PCE物价指数初值年化季率升3.9%略低预期全年升5% 美国商务部数据显示，视为通胀指针的美国2022年第四季个人消费支出(PCE)物价指数初值年化季率(下同)升幅进一步放缓至3.2%(前值续升4.3%)。期内，扣除食品与能源后核心PCE物价指数初值升幅放缓至3.9%(前值维持升4.7%)，略低于市场预期升4%，但仍远高于联储局设定2%通胀目标。 累计2022年全年，美国PCE物价指数初值按年升幅加快至6.2%(前值升4%)。期内，核心PCE物价指数初值年升加快至5%(前值升3.5%)。 欧元区12月M3货币供应年升放缓至4.1%低预期 欧洲央行(ECB)数据显示，欧元区2022年12月M3货币供应按年升幅放缓至4.1%(前值升4.8%)，不及市场预期升4.6%。截至12月底止三个月，M3平均年增4.7%。 期内，M1货币供应按年升幅放缓至0.6%(前值升2.4%)；经调整家庭贷款按年升幅放缓至3.8%(前值升4.1%)；经调整非金融企业贷款按年升幅意外放缓至6.3%(前值升8.3%)，市场原预期升8.6%。 富时罗素：商汤(00020.HK)不受美国禁投令限制将纳入指数资格评估 富时罗素公布，收到美国海外资产控制办公室(OFAC)确认，商汤科技(00020.HK)目前不受限于美国禁止该国投资者持有其股份的制裁。因此，商汤将于今年3月进行的富时全球股票指数系列(GEIS)半年度资格评估中被评。 京东(09618.HK)：近3年低线市场春节成交额占比逐年提升 京东(09618.HK)发布2023春节假期消费趋势报告，显示消费者春节期间购物品类多元，手机通讯、家用电器和医疗保健的成交额占比提升明显；服务消费升级更明显，春节期间生活服务成交额比去年阴历同期增长3倍；兔年主题珠宝首饰销量按年增长 逾10倍，礼盒类商品整体销量按年增长逾5成，预制菜成交额按年增长逾6倍。截 至昨日(26日)，春节期间成交额占比最高的省市是广东省、江苏省、北京市、四川省和山东省。 近年低线级市场在春节期间的消费体现出强劲的增长力，京东销售情况显示，近3年 低线级市场成交额占比逐年提升，与2021年春节期间相比，2023年4至6线市场成交额占比提升10%。此外，2023年春节期间低线级市场消费者的客单价也有明显提升。另外，数据显示，春节期间，高线级市场消费者偏爱购买生鲜、鲜花、宠物生活品类的商品，而低线级市场消费者更偏好购买手机通讯、家用电器和家装建材品类的商品。 阿里巴巴(09988.HK)否认海外建全球总部 针对早前传出阿里巴巴(09988.HK)在新加坡筹建全球总部一事，据《钱江晚报》引述阿里巴巴相关负责人响应表示消息不实。此外，阿里健康指近期一直在政府各有关部门的指导下关注基层地区的新冠医药保障工作。而在春节期间，公司在药品仓增加人力，保障覆盖全国的药品供应链体系不打烊，以满足用户购药需求。 该负责人还澄清，指阿里巴巴于2019年与当地合作伙伴开发建设新加坡某座大厦，仅作Lazada等集团部分东南亚业务的办公场所。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 碧桂园 3.24 6.23% 10.8亿 五大跌幅 1 信义光能 10.44 -2.97% 1.21亿 2 龙湖集团 28.2 4.25% 4.03亿 2 中升控股 46.1 -2.23% 1.67亿 3 金沙中国有限公司 30.55 4.09% 10.57亿 3 联想集团 6.3 -2.02% 2.95亿 4 创科实业 99.2 3.17% 4.84亿 4 新奥能源 124.4 -1.27% 1.91亿 5 周大福 17.6 2.68% 1.25亿 5 海尔智家 30.35 -1.14% 1.68亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 HPCHOLDINGS 0.082 41.38% 7.57百万 五大跌幅 1 中国互联网投资 2.00 -17.70% 5.42千万 2 威铖国际 0.108 30.12% 396 2 中国生态旅游 0.81 -14.74% 6.96万 3 ManyIdeaCloudHoldingsLtd 0.71 26.79% 2千万 3 复兴亚洲 0.249 -14.14% 1.22百万 4 中泛控股 0.037 23.33% 3.23百万 4 永恒策略 0.131 -12.67% 8.82万 5 迪臣发展国际 0.073 21.67% 28.02万 5 粤港湾控股 1.2 -12.41% 1.94万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 415 2.02% 76.85亿 五大最佳 1 金沙中国有限公司 30.55 4.46% 30.78 2 盈富基金 22.78 0.26% 62.05亿 2 创科实业 99.20 3.70% 99.68 3 阿里巴巴 117.3 -0.17% 57.21亿 3 比亚迪股份 246.20 2.29% 248.57 4 美团－Ｗ 174.9 1.45% 33.81亿 4 吉利汽车 13.04 1.74% 13.12 5 商汤集团股份有限公司 2.71 19.91% 31亿 5 恒生银行 131.50 0.96% 131.61 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 休市 港股通（沪） 休市 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 休市 港股通（深） 休市 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 半-导0.5体1%与半导体设备 技术硬件、存-0储.38和%外部设备 -0资.1本5%市场 -0.09保%险 石油、天然气和消费燃料 银行酒店、餐厅与休闲 娱乐纺织品、服装和奢侈品电子设备、仪器及组件房地产管理与开发 互联网与直接营销零售 汽车互动媒体与服务 软件 +0.15% +0.18% +0.19% +0.20% +0.20% +0.50% +0.54% +0.55% +0.83% +1.40% +2.63% 港股主要板块表现 -1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00% 来源：彭博、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 成交额(亿人民币)350 港股通(深)港股通(沪)港股通占比(%)(RHS) 占比(%) 40% 300 35% 30% 250 25% 200 20% 150 15% 100 10% 505% 00% 20/220/420/620/820/1020/1221/221/421/621/821/1021/1222/222/422/622/822/1022/12 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌（%） 沽空金额 沽空比率（%） 1 恒安国际 39.05 -0.38% 5.26千万 49.06% 2 招商银行 52.7 -0.47% 4.31亿 45.45% 3
