每日晨报

每日晨报│2023年2月3日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 21,958 -0.52% +11.01% 恒生科技指数 4,697 +0.02% +13.75% 国企指数 7,506 -0.72% +11.94% 沪深300 4,181 -0.35% +7.99% 上证综合指数 3,286 +0.02% +6.36% 深证成份指数 12,131 -0.22% +10.12% 中小板指 8,030 -0.15% +9.39% 道琼斯指数 34,054 -0.11% +2.74% 标普500指数 4,180 +1.47% +8.86% 纳斯达克指数 12,201 +3.25% +16.57% 伦敦富时指数 7,820 +0.76% +4.94% CAC40指数 7,166 +1.26% +10.70% DAX指数 15,509 +2.16% +11.39% 主要市场指数表现 今日要闻 宏观经济 中物联：1月中国物流业景气指数跌至44.7% 美国上周MBA按贷申请指数四周来首降9% 歐洲央行加息0.5厘符預期3月份擬再加0.5厘 行业/个股 巴郡减持比亚迪(01211.HK)共155.45万股H股套现逾3.5亿元 新地(00016.HK)雷霆料今年楼价升5%至10%「NOVOLAND」第2B期获预售料月内推 据报蔚来(09866.HK)部分车款降价促销降幅最高逾10万人民币 汇率 1M升跌6M升跌 市场回顾 主要货币表现 人民币指数 99.760 +0.83% -3.93% 港股：港股高开低走，恒生指数曾升约240点，但收市 美汇指数 101.165 -2.28% -4.78% 点，报21958点，跌113点。主板成交1401亿元。 港币/人民币 0.857 +3.10% +0.37% 人民币/美元 0.149 -2.51% -0.42% 跌穿22000 欧元/美元 1.100 +3.12% +8.20% 美元/日元 128.980 +1.41% +3.25% A股：内地股市反覆，收市变动不大。房地产服务、饮品制造等股份表 英镑/美元 1.234 +2.42% +1.37% 现较好；教育、保险等股份表现较逊色。上证综合指数收市报3286点， 美元/瑞士法郎 0.908 +1.97% +5.38% 升不足1点。深证成份指数报12131点，跌26点，跌幅0.22%。创业板 主要商品表现 指数报2602点，跌11点，跌幅0.44% (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 布伦特原油(桶) 82.710 -3.47% -3.47% 天然气(1mnBtu) 2.502 -39.04% -39.04% 黄金（盎司） 1,955.78 +7.22% +11.10% 白银（盎司） 24.223 +1.12% +21.25% 玉米（1蒲式耳） 682.250 +0.55% +0.55% 大豆（1蒲式耳） 1,525.0 +0.07% +0.07% 34,000 16.00 15.00 (亿人民币) 沪港通 深港通 沪港通和深港通每日额度余额情况 29,000 14.00 13.00 额度使用使用率额度使用使用率 北向18.613.58%26.455.09% 南向-1.28-0.30%6.841.63% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 中物联：1月中国物流业景气指数跌至44.7% 中国物流与采购联合会公布，1月份中国物流业景气指数为44.7%，较去年12月回落 1.3个百分点；中国仓储业指数为43.2%，较去年12月回落5.5个百分点。 期内，业务总量指数为44.7%，按月跌1.3个百分点；平均库存量指数和库存周转次数指数分别为48.4%和43.5%，按月跌0.8及1.7个百分点；业务活动预期指数为55.6%，按月升7个百分点。 中国物流与采购联合会会长助理何辉认为，受节日因素影响，1月份物流业景气指数按月继续回落。从指数上看，业务量规模缩减、库存指数下降，但新订单数量企稳、业务活动预期大幅回升。从区域看，东中西部地区均位於收缩区间。从企业规模看，大中小微型物流企业仍位於收缩区间。节後开工复工进度加快，防控政策持续优化调整，企业信心明显增强，供应链上下游将快速复苏，物流业景气指数有望重返扩张区间。 美国上周MBA按贷申请指数四周来首降9% 美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，经季节调整後，截至2023年1月27日止当周，美国按揭贷款申请指数终止连升三周，由前值所创近四个月高位255.3，回落至232.4，按周转降9%(前值升7%)。期内，再融资活动指数也终止连升三周，按周回落 7.1%(前值升14.6%)，报466.6；购屋抵押贷款指数终止连升两周，按周急降 10.3%(前值续升3.4%)，报184.3。至於30年期固定息率按揭抵押贷款利率连降四周，但按周仅降1点子(前值续降3点子)，报6.19%，为去年9月以来最低。 MBA经济学家JoelKan表示，随着春季购房季到来，在较低的利率和房价增长放缓推动下，预计购买活动将会回升。这两种趋势都有助一些买家重新获得购买力。 歐洲央行加息0.5厘符預期3月份擬再加0.5厘 歐洲央行宣布加息0.5厘，關鍵利率提高至2.5厘，符合市場預期，並明確指出，由於通脹壓力仍存在，3月份計劃再加息0.5厘。 經歷2022年四次加息之後，歐元區利率自2014年以來首次脫離負值區域。 巴郡减持比亚迪(01211.HK)共155.45万股H股套现逾3.5亿元 联交所股权披露数据显示，巴菲特旗下投资旗舰巴郡(BRK.A.US)於1月27日在场内 减持比亚迪(01211.HK)共155.45万股H股，每股平均价226.32元，套现近3.52亿元。 今次减持後，巴郡於比亚迪的持股比例由13.04%进一步下降至12.9%。 新地(00016.HK)雷霆料今年楼价升5%至10%「NOVOLAND」第2B期获预售料月内推 新地(00016.HK)副董事总经理雷霆在记者会上表示，虽然美联储再上调息率，但其加息步伐开始放缓，预料利率将见顶。而香港银行是次并无跟随调升最优惠利率，近月的一个月Hibor亦已回落一半，相信加息对楼市影响将逐渐消除。 他提到，最近市场的二手成交价回升唔少，一手成交量也转趋活跃，估计今年楼市成交量将见反弹，楼价估计有5%至10%升幅。另一方面，现时负资产个案只有历史高峰约一成，认为最新数字只是短期升幅，重要的是未见拖欠情况，相信本港楼市是根基稳固及健康发展。 雷霆又称，半年前集团旗下屯门「NOVOLAND」第一期销情火热，不足一个月售出逾1,500伙。而项目第2B期已取得预售楼花同意书，预期将於未来两周陆续公布楼书、开放示范单位及开价，料於本月底开售，成为兔年首个大型新盘。 新地代理总经理陈汉麟补充指，项目第2B期共设两座大楼，提供729伙，一房及两房比例近九成，定价将参考项目往绩及自身优势。而第2A期目前亦正申请预售，或快将获批，有机会一并推出。 据报蔚来(09866.HK)部分车款降价促销降幅最高逾10万人民币 据报，蔚来(09866.HK)针对2022款ES6和ES8进行降价促销，ES7亦有一定的优惠幅度。 消息指，促销方案是2月1日上午例会上通知并开始执行，惟蔚来官网、蔚来App和其他官方信息渠道并没有公布这个消息。按照这一促销方案，蔚来2022款ES6和ES8的价格降幅最高逾10万元人民币，当中包括直接赠送价值3.9万元的NIOPilot全配包。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 百度 151.5 4.99% 37.48亿 五大跌幅 1 碧桂园服务 20.4 -5.99% 4.42亿 2 舜宇光学科技 113.9 4.30% 10.77亿 2 信义光能 10.14 -4.16% 3.16亿 3 中国生物制药 4.76 3.48% 3.34亿 3 碧桂园 2.91 -3.96% 4.76亿 4 恒隆地产 15.6 2.77% 6.99千万 4 吉利汽车 12.84 -3.31% 8.66亿 5 领展房产基金 64.3 2.23% 4.41亿 5 华润万象生活 44.05 -3.29% 1.02亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 云游控股 1.58 75.56% 3.13千万 五大跌幅 1 利时集团控股 0.05 -43.18% 2.37千万 2 茂宸集团 0.039 30.00% 1.84亿 2 正大企业国际 3.7 -27.45% 4.68千万 3 永泰生物 7.24 27.69% 1.01亿 3 耀高控股 0.85 -22.73% 81.08万 4 指尖悦动 0.153 27.50% 6.76百万 4 纷美包装 1.67 -22.69% 3.34千万 5 新锐医药 0.118 25.53% 7.23千万 5 童园国际 0.071 -19.32% 22.61万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 383 -0.52% 92.12亿 五大最佳 1 中國東方航空股份 3.18 2.55% 3.15 2 盈富基金 22.08 -0.45% 87.19亿 2 恆隆地產 15.60 2.09% 15.31 3 美团－Ｗ 176.6 -1.94% 47.86亿 3 中信股份 9.21 1.89% 9.32 4 阿里巴巴 109 -0.91% 44.02亿 4 中電控股 58.35 0.81% 58.35 5 百度 151.5 4.99% 37.48亿 5 恆基地產 29.20 0.80% 29.72 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1836.11 -0.48% 18.49亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 383 -0.52% 14.76亿 2 隆基绿能 48.65 -0.08% 16.33亿 2 美团-W 176.6 -1.94% 8.36亿 3 中国平安 50.83 -1.01% 11.91亿 3 建设银行 5.04 -0.59% 7.49亿 4 中信证券 21.43 -2.99% 11.81亿 4 国美零售 0.17 16.44% 6.59亿 5 恒生电子 47.22 -1.17% 10.14亿 5 小米集团-W 13.68 1.33% 5.60亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 466.1 -2.24% 21.74亿 港股通（深） 1 腾讯控股 383 -0.52% 20.02亿 2 东方财富 22.7 -2.83% 12.25亿 2 美团-W 176.6 -1.94% 9.75亿 3 五粮液 212.51 1.17% 12.12亿 3 新东方在线 63.65 -0.55% 6.78亿 4 比亚迪 302.62 -0.56% 10.50亿 4 小米集团-W 13.68 1.33% 5.5