每日晨报
每日晨报│2023年1月20日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 21,651 -0.12% +9.45% 恒生科技指数 4,450 -1.65% +7.78% 国企指数 7,313 -0.38% +9.07% 沪深300 4,156 +0.62% +7.35% 上证综合指数 3,240 +0.49% +4.89% 深证成份指数 11,913 +0.87% +8.15% 中小板指 7,821 +0.88% +6.55% 道琼斯指数 33,045 -0.76% -0.31% 标普500指数 3,899 -0.76% +1.55% 纳斯达克指数 10,852 -0.96% +3.69% 伦敦富时指数 7,747 -1.07% +3.97% CAC40指数 6,952 -1.86% +7.39% DAX指数 14,920 -1.72% +7.16% 汇率 1M升跌6M升跌 主要货币表现 人民币指数 100.350 1.35% -3.17% 美汇指数 102.151 -2.46% -4.25% 港币/人民币 0.867 3.51% -0.86% 人民币/美元 0.147 -2.79% 0.58% 欧元/美元 1.083 2.06% 5.85% 美元/日元 128.280 6.73% 7.73% 英镑/美元 1.234 1.53% 2.83% 美元/瑞士法郎 0.916 1.36% 5.71% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 84.220 5.09% 5.09% 天然气(1mnBtu) 3.312 -42.01% -42.01% 黄金（盎司） 1,910.60 6.88% 11.62% 白银（盎司） 23.435 1.96% 24.93% 玉米（1蒲式耳） 679.500 4.98% 4.98% 大豆（1蒲式耳） 1,523.8 4.12% 4.12% 沪港通和深港通每日额度余额情况 今日要闻 宏观经济 美国上周MBA按贷申请指数按周急升27.9%增幅创近三年高 美国12月工业及制造业生产意外月降扩至0.7%及1.3% 行业/个股 快手(01024.HK)董事长宿华及其家族售出逾5,471万股B类股份 刘炽平行使购股权购入腾讯(00700.HK)共375万股 渣打(02888.HK)温拓思：尚未与第一阿布扎比银行就合并进行接洽 市场回顾 港股：港股收市变动不大，恒生指数早段最多跌近300点，低见 21383点，中午前后一度轻微回升，收市报21650点，跌27点，跌幅0.12%，全日主板成交额减至不足千亿元，只得约926亿元。 A股：内地股市3大指数低开高走，上证指数守住3200点水平， 早段曾跌至3210点，收市报3240点，升15点，升幅0.49%， 创逾4个月新高。深证成份指数收报11913点，升102点，升幅 0.87%。创业板指数报2571点，升27点，升幅1.08%。 (亿人民币) 沪港通 深港通 16.00 34,000 15.00 14.00 29,000 13.00 12.00 24,000 19,000 9.00 8.00 14,000 2018 2019 2020 2021 2022 7.00 2023 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 额度使用使用率额度使用使用率 北向 67.18 12.92% 48.33 9.29% 11.00 南向 0.00 0.00% 420.00 100.00% 10.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 1 今日重点新闻 美国上周MBA按贷申请指数按周急升27.9%增幅创近三年高 美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，经季节调整后，截至2023年1月13日止当周，美国按揭贷款申请指数连升两周，且按周急升27.9%(前值三周来首升1.2%)，报 238.7，升幅为2020年3月首周以来最大。期内，再融资活动指数按周急升34.2%(前值回升5.1%)，报438.3；购屋抵押贷款指数按周急回升24.7%(前值续跌0.5%)，报198.7。至于30年期固定息率按揭抵押贷款利率连降两周，且按周续降19点子(前值降16点子)，报6.23%，为2022年9月以来最低。 MBA高级副总裁兼首席经济学家MikeFratantoni表示，随着进入春季购买季节开始，较低的抵押贷款利率和市场上更多房屋将有助于首次购房者负担能力。 美国12月工业及制造业生产意外月降扩至0.7%及1.3% 美国联储局公布，美国2022年12月工业生产连降两个月，且按月降幅意外扩至0.7%(前值下修五个月首降0.6%)，市场原预期仅降0.1%。期内，产能利用率按月意外续降0.6个百分点至78.8%(前值下修降至79.4%)，创一年低，市场原预期79.6%。 期内，制造业生产按月续降1.3%(前值下修五个月首降1.1%)，远逊于市场预期仅降0.3%；矿业产出按月降幅收窄至0.9%(前值下修降1.2%)；但公用业产出按月续升 3.8%(前值上修四个月来首升4.5%)。 快手(01024.HK)董事长宿华及其家族售出逾5,471万股B类股份 快手－Ｗ(01024.HK)公布，其控股股东达佳发展昨日(18日)通过场外大宗交易方式，向一名买方出售合共5,471.38万股公司B类股份，占公司目前已发行股本约1.26%，对价为每股69.06元，较昨日收市价72.5元折让4.7%，所得款项将投向慈善公益捐赠、前沿科技探索以及基础设施投资等领域。 完成后，达佳发展将继续于4.27亿股公司A类股份中拥有权益，占公司目前已发行股本约9.87%。 达佳发展的全部实益权益由执行董事及董事长宿华及其家族持有。 刘炽平行使购股权购入腾讯(00700.HK)共375万股 联交所权益披露数据显示，腾讯(00700.HK)总裁刘炽平于上周四(12日)分别行使 300万股及75万股购股权，合共购入375万股腾讯股份，每股行使价为126.57元， 两次分别以现时代价3.8亿元以及交还股份/债权证权利方式支付。 渣打(02888.HK)温拓思：尚未与第一阿布扎比银行就合并进行接洽 外电报道，渣打(02888.HK)行政总裁温拓思表示，尚未与第一阿布扎比银行就潜在合并进行谈判，认为监于欧洲金融机构的相对估值，中东银行有兴趣收购欧洲金融机构似乎很合乎逻辑，但认为达成交易的可能性不大，因银行是受保护行业，导致交易会变得困难。 较早时第一阿布扎比银行表示，就可能要约收购渣打进行最初步阶段的评估，但现时已经停止评估工作。温拓思称，合并非渣打参与或感兴趣的事情，目前该行业务做得很好，一切都步入正轨。 另外，温特斯又提到，在欧洲及美国经济放缓的情况下，中国在重新开放后将刺激全球经济增长，该行非常期待中国经济会出现反弹。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 碧桂园服务 20.3 6.62% 2.56亿 五大跌幅 1 创科实业 98.7 -5.37% 6.65亿 2 碧桂园 2.78 4.91% 3.11亿 2 网易 138 -3.02% 7.36亿 3 李宁 72.55 3.87% 8.27亿 3 阿里健康 7.09 -2.88% 2.54亿 4 龙湖集团 24.9 3.53% 1.84亿 4 翰森制药 16.64 -2.80% 3.8千万 5 中升控股 44.9 3.10% 1.92亿 5 百度 125.1 -2.72% 11.35亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 乐华娱乐集团 6.03 47.79% 2.99亿 五大跌幅 1 复兴亚洲 0.285 -25.97% 2.86百万 2 海亮国际 0.18 28.57% 34.45万 2 杭品生活科技 0.1 -16.67% 1.2千 3 新明中国 0.023 21.05% 5.91百万 3 嘉耀控股 1.51 -15.17% 79.73万 4 鼎立资本 0.064 20.75% 4.03万 4 祖龙娱乐 3.6 -15.09% 6.62千万 5 TechStarAcquisitionCorp 9.99 20.36% 1.1百万 5 迈博药业 0.39 -13.33% 2.19万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 21.78 -0.18% 70.24亿 五大最佳 1 金沙中国有限公司 29.75 3.90% 29.83 2 腾讯控股 382.8 0.74% 66.17亿 2 比亞迪股份 226.60 3.82% 227.74 3 阿里巴巴 112.2 -1.67% 62.16亿 3 招商銀行 49.65 3.42% 49.88 4 CSOPHangSengTechIndexET 4.376 -1.97% 38.38亿 4 中信股份 8.83 3.31% 8.80 5 美团－Ｗ 160.2 -2.08% 33.66亿 5 吉利汽车 11.86 2.97% 11.91 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1880.21 -0.68% 19.24亿 港股通（沪） 1 2 招商银行 40.65 0.67% 13.53亿 2 3 恒瑞医药 43.64 4.98% 13.13亿 3 休市 4 中国中免 231.64 1.02% 12.70亿 4 5 隆基绿能 44.73 0.00% 10.28亿 5 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 446.77 -0.39% 13.52亿 港股通（深） 1 2 五粮液 205.3 -0.24% 12.39亿 2 3 迈瑞医疗 341.51 1.31% 8.41亿 3 休市 4 东方财富 23.34 2.96% 7.90亿 4 5 泸州老窖 247.38 0.36% 6.33亿 5 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） -0.99% -0.77% 娱乐 制药 -0.43%互动媒体与服务 -0.39互%联网与直接营销零售 -0.35% 机械 酒店-、0.1餐4%厅与休闲 -0.06%保险 纺织品、服装和奢侈品 银行汽车 专业零售石油、天然气和消费燃料 金属与矿业资本市场 房地产管理与开发 +0.03% +0.05% +0.14% +0.29% +0.31% +0.31% +0.59% +0.81% 港股主要板块表现 -1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00% 来源：彭博、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 成交额(亿人民币)350 港股通(深)港股通(沪)港股通占比(%)(RHS) 占比(%) 40% 300 35% 30% 250 25% 200 20% 150 15% 100 10% 505% 00% 20/120/320/520/720/920/1121/121/321/521/721/921/1122/122/322/522/722/922/11 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称
